பொருளடக்கம்
- மதிப்பு முதலீடு
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- அடிக்கோடு
மதிப்பு பங்குகளில் கவனம் செலுத்துவதன் அடிப்படையில் முதல் ஐந்து மதிப்பு பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) தேர்ந்தெடுத்தோம். பெரிய தொப்பி ப.ப.வ.நிதிகள் எதுவும் பட்டியலை உருவாக்கவில்லை - மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால்-கேப் ப.ப.வ.நிதிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- மதிப்பு முதலீடு என்பது எதிர்காலத்தில் வளரக்கூடிய குறைவான பங்குகளை கண்டுபிடிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. இந்த ப.ப.வ.நிதிகள் சந்தை கவனிக்காத அல்லது நியாயமற்ற முறையில் மதிப்பிடப்பட்ட பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன, அவை அதிக விலை-க்கு-புத்தக விகிதம் மற்றும் ஈவுத்தொகை விளைச்சலைக் கொண்டுள்ளன. பங்குகள், ப.ப.வ.நிதிகளை குறைத்து மதிப்பிடலாம் சந்தை.
மதிப்பு முதலீடு
மதிப்பு முதலீடு வளர்ச்சிக்கான சாத்தியங்களைக் கொண்ட மதிப்பிடப்படாத பங்குகளை கண்டுபிடிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. நிறுவனத்தின் அடிப்படைகளை ஆராய்வதன் மூலமும், நிறுவனத்தை ஒத்த அடிப்படைகளைக் கொண்ட பிற வணிகங்களுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலமும் இந்த திறன் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மதிப்பு ப.ப.வ.நிதிகள் ஒரு முதலீட்டாளருக்கு ஒரே நேரத்தில் பல மதிப்பு பங்குகளை வாங்க உதவுகின்றன.
இந்த ப.ப.வ.நிதிகள் அனைத்தும் மிகவும் இறுக்கமான கவனம் செலுத்துகின்றன-அந்த கவனம் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தொழிலுடனும், சந்தை கவனிக்காத அல்லது நியாயமற்ற முறையில் மதிப்பிழந்த பங்குகளுடன் செய்ய வேண்டிய அனைத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் அளவைக் கருத்தில் கொண்டு நிதிகள் தங்கள் தேர்வுகளை மேலும் கட்டுப்படுத்துகின்றன, மிட் கேப் அல்லது சிறிய தொப்பி. கவனம் இருந்தபோதிலும், இந்த ப.ப.வ.நிதிகள் அனைத்தும் அவ்வப்போது, அவர்கள் பின்பற்றும் குறியீடுகளுக்கு வெளியே பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யலாம். பண மேலாளர்கள் தங்கள் இலாகாக்களின் ஆபத்து மற்றும் வருவாய் சுயவிவரத்தை பராமரிக்க இதைச் செய்கிறார்கள், இதனால் அவை குறியீடுகளின் முடிவுகளுடன் மிக நெருக்கமாக பொருந்துகின்றன.
ப.ப.வ.நிதிகளை பங்குகளைப் போலவே குறைத்து மதிப்பிட முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பட்டியலில் உள்ள பல ப.ப.வ.நிதிகள் விலை குறைந்துவிட்டன, மேலும் அதன் விலை குறையும் போது ஒரு நிதியை வாங்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இது கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கலாம். அக்டோபர் 2, 2019 வரை அனைத்து புள்ளிவிவரங்களும் தற்போதையவை.
1. இன்வெஸ்கோ எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால் கேப் 600 தூய மதிப்பு ப.ப.வ.நிதி (RZV)
ப.ப.வ.நிதிகளில் ஒரு முதலீட்டாளர் தூய்மையான மதிப்பைப் பெறுவதற்கு இது மிக நெருக்கமானது. எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால் கேப் 600 தூய மதிப்பு குறியீட்டிலிருந்து பங்குகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. அந்த குறியீட்டிலிருந்து, மதிப்பு பண்புகள் கொண்ட பங்குகளை நிதி தேர்ந்தெடுக்கிறது. ப.ப.வ.நிதி 2017 இல் நிலையற்றதாக இருந்தது, அது முடிவடைந்த இடத்திற்கு சற்று மேலே இருந்தது. ஆனால் இதுவரை 2019 இல் இது 12% YTD ஆக உயர்ந்துள்ளது.
- சராசரி தொகுதி: 17, 300 நிகர சொத்துக்கள்: 2 182.8 மில்லியன் யீல்ட்: 1.22% YTD வருமானம்: 11.91% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.35%
2. இன்வெஸ்கோ ரஸ்ஸல் 2000 தூய மதிப்பு ப.ப.வ.நிதி (பி.எக்ஸ்.எஸ்.வி)
இது ரஸ்ஸல் 2000 ஐ மையமாகக் கொண்ட மற்றொரு சிறிய தொப்பி ப.ப.வ.நிதி ஆகும். இவை ரஸ்ஸல் குறியீட்டின் மிகச்சிறிய நிறுவனங்கள். இங்குள்ள யோசனை என்னவென்றால், வரவிருக்கும் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை அவர்களின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் பெரும்பாலும் வெடிக்கும் வளர்ச்சியை அனுபவிக்கும்.
- சராசரி தொகுதி: 1, 400 நிகர சொத்துக்கள்:. 74.8 மில்லியன் யீல்ட்: 1.69YTD வருமானம்: 16.6% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.39%
3. புரோஷேர்ஸ் ரஸ்ஸல் 2000 டிவிடென்ட் வளர்ப்பாளர்கள் (எஸ்.எம்.டி.வி)
SMDV அவர்களின் ஈவுத்தொகையை வளர்க்கும் சிறிய நிறுவனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இதில் 40 பங்குகள் மட்டுமே இருக்கலாம். இந்த நிதி அனைத்து சந்தை துறைகளிலும் தனக்கு சொந்தமான பங்குகளை பரப்ப முயற்சிக்கிறது.
- சராசரி தொகுதி: 49, 500 நிகர சொத்துக்கள்: 33 733.4 மில்லியன் மகசூல்: 2.06% YTD வருவாய்: 11.9% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.40%
4. இன்வெஸ்கோ எஸ் அண்ட் பி மிட்கேப் 400 தூய மதிப்பு ப.ப.வ.நிதி (ஆர்.எஃப்.வி)
RZV ஐ விட மிட்-கேப் மதிப்பு பங்குகளில் RFV இன்னும் இறுக்கமான கவனம் செலுத்துகிறது, எஸ் அண்ட் பி மிட்கேப் 400 தூய மதிப்பு குறியீட்டிலிருந்து பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது.
- சராசரி தொகுதி: 17, 500 நிகர சொத்துக்கள்: 3 153.2 மில்லியன் யீல்ட்: 1.51% YTD வருவாய்: 15.0% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.35%
5. SPDR S&P 600 ஸ்மால் கேப் மதிப்பு ப.ப.வ.நிதி (SLYV)
இந்த ப.ப.வ.நிதி முதலீட்டாளர்களுக்கு எஸ் அண்ட் பி நிறுவனத்திற்கு மதிப்பு முதலீட்டில் கவனம் செலுத்துகிறது. எஸ்.எல்.வி.வி பொதுவாக அதன் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் எஸ் அண்ட் பி 600 பத்திரங்களில் பராமரிக்கிறது, இருப்பினும் அது 80% சொத்துக்களை அந்த பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யலாம். ப.ப.வ.நிதி 2017 இல் 5.64% உயர்ந்தது மற்றும் இதுவரை 13.27% உயர்ந்துள்ளது.
- சராசரி தொகுதி: 189, 300 நிகர சொத்துக்கள்: 19 2.19 பில்லியன் வருமானம்: 1.80% YTD வருமானம்: 15.2% செலவு விகிதம் (நிகர): 0.15%
அடிக்கோடு
பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்குகள் மதிப்பு பங்குகளாக இருக்கலாம், ஆனால் சந்தை பெரிய நிறுவனங்களை மிகவும் நியாயமாக நடத்த முனைகிறது மற்றும் அவற்றைக் கவனிக்க வாய்ப்பில்லை. சிறிய நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் ரேடரின் கீழ் பறக்கின்றன, மேலும் அவற்றின் பங்குகள் பாதிக்கப்படக்கூடும், ஏனெனில் பல முதலீட்டாளர்கள் அவற்றில் கவனம் செலுத்துவதில்லை. அது அவர்களுக்கு ஒரு மதிப்பு நாடகமாக அமைகிறது.
இந்த பட்டியலில் உள்ள ப.ப.வ.நிதிகள் இந்த நிறுவனங்களைத் தேடுகின்றன. தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் பல மதிப்பு பங்குகளை வைத்திருப்பதற்கான பாதுகாப்பைப் பெறுகிறார்கள். ஒன்று தோல்வியுற்றால், மற்றொன்று சிறப்பாக செயல்படக்கூடும், இதனால் ப.ப.வ. மதிப்பு முதலீட்டில் கவனம் செலுத்தும் பல ப.ப.வ.நிதிகள் மற்றும் பரஸ்பர நிதிகள் உள்ளன என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள், இந்த ஐந்து நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள விரும்பும் மாதிரிகளின் மாதிரி மட்டுமே. எந்தவொரு முதலீட்டையும் செய்வதற்கு முன் உங்கள் சொந்த விடாமுயற்சியையும் ஆராய்ச்சியையும் செய்யுங்கள்.
