ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் (எஸ் அண்ட் பி 500) என்பது 500 பெரிய அமெரிக்க நிறுவனங்களின் குறியீடாகும், இது நியூயார்க் பங்குச் சந்தை அல்லது நாஸ்டாக் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, இது சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ் இன்டெக்ஸ் கமிட்டியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் என்பது அமெரிக்க பங்குச் சந்தையின் பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட காற்றழுத்தமானியாகும். எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் நிதிகள் முதலீட்டாளர்களை பெரிய தொப்பி அமெரிக்க பங்குகளில் ஒரு முக்கிய ஒதுக்கீட்டை நிறுவ அனுமதிக்கின்றன, அவை மிகவும் பிரபலமான அமெரிக்க முதலீட்டாளர்களில் ஒருவரான வாரன் பஃபெட், ஆரக்கிள் ஆஃப் ஒமாஹா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் நிதிகள் எஸ் & பி 500 தொகுதிகளில் இதேபோன்ற எடையுடன் முதலீடு செய்வதன் மூலம் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்க முயல்கின்றன. இந்த நிதிகள் ஒரு செயலற்ற அல்லது குறியீட்டு முதலீட்டு மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் அவற்றின் மொத்த நிகர சொத்துகளில் அனைத்தையும் அல்லது கணிசமான தொகையை முக்கிய குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பொதுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன. கீழேயுள்ள அனைத்து நிதி தரவுகளும் பிப்ரவரி 6, 2019 வரை இருக்கும் என்று மார்னிங்ஸ்டார் தெரிவித்துள்ளது.
குறியீட்டு
வான்கார்ட் 500 குறியீட்டு நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள்
வான்கார்ட் 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் பங்குகள், எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸின் விலை மற்றும் மகசூல் செயல்திறனுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு முடிவுகளை வழங்க முற்படுகிறது, அதன் முக்கிய குறியீடான, அதிக அளவு நேர்மறையான தொடர்புகளுடன். ஆகஸ்ட் 31, 1976 இல் VFINX வான்கார்ட்டால் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிதி மூன்று ஆண்டு காலப்பகுதியில் மொத்தம் 14.26% வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது. விஎஃப்என்எக்ஸ் வான்கார்ட் ஈக்விட்டி முதலீட்டுக் குழுவால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் வருடாந்திர செலவு விகிதத்தை 0.14% வசூலிக்கிறது, இது பரஸ்பர நிதிகளின் சராசரி செலவு விகிதத்தை ஒத்த பங்குகளை கொண்டுள்ளது.
அதன் முதலீட்டு நோக்கத்தை அடைய, விஎஃப்என்எக்ஸ் ஒரு குறியீட்டு மூலோபாயத்தை செயல்படுத்துகிறது மற்றும் எஸ் & பி 500 இன்டெக்ஸில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பங்குகளில் அதன் மொத்த சொத்துக்கள் அனைத்தையும் முதலீடு செய்கிறது, குறியீட்டில் உள்ள வெயிட்டிங்ஸுக்கு சமமான விகிதாச்சாரத்துடன்.
வான்கார்ட் 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்டின் மொத்த நிகர சொத்துக்கள் 520.3 பில்லியன் டாலர்கள். இதன் 12 மாத மகசூல் 1.76% ஆகும். நிதியின் பீட்டா (மூன்று ஆண்டு மாதாந்திரம்) 1.00 ஆகும். இந்த நிதி மூன்று ஆண்டு ஷார்ப் விகிதத்தை 1.06 ஆகவும், நிலையான விலகலுக்கு அடிப்படையான அளவுகோலுடன் 12.07% ஆகவும் உள்ளது.
பெரும்பாலான எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் நிதிகளைப் போலவே, விஎஃப்என்எக்ஸ் நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, இது மிதமான மற்றும் அதிக அளவிலான ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையுடன் அமெரிக்க பெரிய தொப்பி பங்குச் சந்தையை வெளிப்படுத்துகிறது. வி.எஃப்.ஐ.என்.எக்ஸ் ஒரு சிறிய கண்காணிப்பு பிழை மற்றும் குறைந்த செலவு விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதால், இது ஒரு ஈக்விட்டி போர்ட்ஃபோலியோவிற்கான கவர்ச்சிகரமான மைய இருப்பு ஆகும்.
ஸ்க்வாப் எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்
ஸ்க்வாப் எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் மே 19, 1997 அன்று தி சார்லஸ் ஸ்வாப் கார்ப்பரேஷனால் வழங்கப்பட்டது. SWPPX சார்லஸ் ஸ்வாப் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜ்மென்ட், இன்க் நிறுவனத்தால் அறிவுறுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகிறது, மேலும் செலவு விகிதத்தை 0.02% வசூலிக்கிறது.
எஸ்.டபிள்யூ.பி.பி.எக்ஸ் என்பது பரஸ்பர நிதியாகும், இது எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டின் மொத்த வருவாயுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு முடிவுகளை வழங்க முற்படுகிறது. அதன் முதலீட்டு இலக்கை அடைய, SWPPX பொதுவாக அதன் மொத்த நிகர சொத்துகளில் குறைந்தது 80% ஐ எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டை உள்ளடக்கிய பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. கூடுதலாக, SWPPX பொதுவாக இந்த பங்குகளுக்கு குறியீட்டின் அதே எடையை வழங்குகிறது.
SWPPX நிர்வாகத்தின் கீழ்.3 41.3 பில்லியனையும், 2% போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயையும் கொண்டுள்ளது. SWPPX 1.00 பீட்டாவைக் கொண்டிருந்தது; -0.03 இன் ஆல்பா; கூர்மையான விகிதம் 1.07; மற்றும் 12.06 இன் நிலையான விலகல்.
நம்பகத்தன்மை 500 குறியீட்டு நிதி
பிப்ரவரி 17, 1988 இல், ஃபிடிலிட்டி வழங்கியது, ஃபிடிலிட்டி 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அமெரிக்க பெரிய தொப்பி பங்குச் சந்தையில் குறைந்த கட்டண வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது. FXAIX ஆண்டு நிகர செலவு விகிதத்தை 0.015% வசூலிக்கிறது.
அதன் தொடக்கத்திலிருந்து, இந்த நிதி ஆண்டு சராசரி வருமானத்தில் 10.42% ஐ ஈட்டியுள்ளது. அடிப்படைக் குறியீட்டைக் கண்காணிக்க, எஃப்எக்ஸ்ஏஐஎக்ஸ் சாதாரண சந்தை நிலைமைகளின் கீழ், குறியீட்டை உள்ளடக்கிய பொதுவான பங்குகளில் அதன் மொத்த நிகர சொத்துக்களில் குறைந்தது 80% முதலீடு செய்கிறது. எஃப்எக்ஸ்ஏஐஎக்ஸ் வரலாற்று ரீதியாக குறியீட்டை ஒரு சிறிய அளவிலான கண்காணிப்பு பிழையுடன் கண்காணித்துள்ளது.
FXAIX VFINX மற்றும் SWPPX க்கு மாற்றாக செயல்படுகிறது மற்றும் எஸ் & பி 500 குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பொதுவான பங்குகளின் ஒரு கூடைக்கு வெளிப்பாடு வழங்கும் சிறந்த நிதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். FXAIX அமெரிக்க பங்குகளின் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு முக்கிய இருப்பு வைத்திருக்கலாம்.
T. ரோ விலை விலை குறியீட்டு 500 நிதி
டி. ரோவ் விலை ஈக்விட்டி இன்டெக்ஸ் 500 ஃபண்ட் (பிரிக்ஸ்) மார்ச் 30, 1990 இல் தொடங்கப்பட்டது, அதன் பின்னர் ஐந்தாண்டு சராசரி ஆண்டு வருமானம் 10.58% வழங்கியுள்ளது. PREIX நிகர செலவு விகிதத்தை 0.21% வசூலிக்கிறது. எஸ் அண்ட் பி 500 ஐக் கண்காணிக்கும் இந்த நிதி, அதன் முக்கிய குறியீட்டு குறியீட்டின் செயல்திறனுடன் பொருந்த முற்படுவதன் மூலம் பெரிய மூலதனமயமாக்கல் அமெரிக்க பங்குகளின் முதலீட்டு வருவாயை பொருத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
10 ஆண்டு புள்ளிவிவரங்களைப் பின்தொடர்வதன் அடிப்படையில், PREIX ஒரு கூர்மையான விகிதம் 1.01 மற்றும் ஒரு நிலையான விலகல் அல்லது ஏற்ற இறக்கம் 12.44% ஆகும்.
பிரிக்ஸ் மொத்த நிகர சொத்துக்கள் 30.9 பில்லியன் டாலர்கள் ஆகும். இது அமெரிக்க பெரிய தொப்பி பங்குச் சந்தையில் வெளிப்பாட்டைப் பெற விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.
குறியீட்டு நிதிகளில் முதலீடு
குறியீட்டு நிதிகளில் முதலீடு செய்வது ஒரு சிறந்த நீடித்த முதலீடாகவும், ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை எளிதில் பல்வகைப்படுத்தவும் சிறந்த வழியாகும். பங்குச் சந்தையில் அதன் உயர்வும் தாழ்வும் இருக்கும்போது, எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டுக்கான நீண்டகால போக்கு மிகுந்த சாதகமானது. இது குறைந்த ஆபத்துள்ள முதலீட்டு வாய்ப்பிற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள நான்கில் ஒன்றைப் போன்ற ஒரு குறியீட்டில் முதலீடு செய்ய, நீங்கள் பல தரகுகளில் ஒன்றின் மூலம் முதலீட்டு கணக்கை உருவாக்க வேண்டும். இந்த தரகர்களிடையே இதுபோன்ற பலவிதமான அம்சங்கள் மற்றும் விலை நிர்ணயம் இருப்பதால், ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பது கடினம். இந்த காரணத்திற்காக, இன்வெஸ்டோபீடியா சிறந்த ஆன்லைன் தரகர்களின் பட்டியலை உருவாக்கியுள்ளது.
