உலகின் முதல் 10 ஹெட்ஜ் நிதி நிறுவனங்கள்

ஹெட்ஜ் நிதிகள் என்பது மேம்பட்ட அளவிலான முதலீடுகளின் போர்ட்ஃபோலியோ ஆகும், இதில் மேம்பட்ட வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் அந்நிய டெரிவேடிவ்களின் கலவையும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளின் நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளும் உள்ளன. இந்த நிதிகள் அதிநவீன உயர்-ஆபத்து, அதிக வருவாய் ஈட்டும் முதலீட்டாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த கட்டுரை மேலாண்மையின் (AUM) கீழ் உள்ள மொத்த சொத்துக்களின் அடிப்படையில் சிறந்த ஹெட்ஜ் நிதி நிறுவனங்களைப் பார்க்கிறது, மேலும் அவை வரிசையில் குறைந்து வருகின்றன. ஹெட்ஜ் நிதி தரவுகளுடனான சவால் என்னவென்றால், பெரும்பாலான நிதிகள் தனியாருக்குச் சொந்தமானவை, மேலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே விரிவான அறிக்கைகளுக்கான அணுகல் வழங்கப்படுகிறது. இந்த கட்டுரையை எழுதும் நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களிலிருந்து (நிறுவன வலைத்தளங்கள் / அறிக்கைகள்) இங்கு கூறப்பட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள், நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் ஆல்பா உள்ளிட்ட பிற மூலங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை.

உலகின் சிறந்த 10 ஹெட்ஜ் நிதி நிறுவனங்கள்

1. பிரிட்ஜ்வாட்டர் அசோசியேட்ஸ் எல்பி: அதன் வலைத்தளத்தின்படி, கனெக்டிகட்டை தளமாகக் கொண்ட இந்த வெஸ்ட்போர்ட், சுமார் 1400 ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ளது, நிறுவன வாடிக்கையாளர்கள், மத்திய வங்கிகள் மற்றும் அரசாங்கங்கள், கார்ப்பரேட் நிதிகள் மற்றும் ஓய்வூதிய நிதிகள் ஆகியவற்றில் பரவியுள்ள உலகளாவிய முதலீடுகளில் 150 பில்லியன் டாலர்களை நிர்வகிக்கிறது. இது ஹெட்ஜ் நிதி நிர்வாகத்தில்.1 87.1 பில்லியனைக் கொண்டுள்ளது, இது மிகப்பெரிய ஹெட்ஜ் நிதி மேலாண்மை நிறுவனமாக திகழ்கிறது. ஜே.பி. மோர்கன் சொத்து மேலாண்மை என்பது பெரிய ஜே.பி மோர்கன் சேஸ் & கோ (ஜே.பி.எம்) இன் ஒரு பிரிவு ஆகும். ஹெட்ஜ் நிதி மேலாண்மை என்பது பிற சொத்து வகுப்புகளின் நிர்வாகத்துடன் ஜேபிஎம் சொத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஜேபி மோர்கன் சேஸ் டிசம்பர் 2013 நிலவரப்படி 2.4 டிரில்லியன் டாலர் சொத்துக்களை நிர்வாகத்தின் கீழ் வைத்திருக்கிறது, அவற்றில், ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் AUM 59 பில்லியன் டாலர்களைக் கொண்டுள்ளது. ஓச்-ஜிஃப் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் குரூப் எல்.எல்.சி: 1994 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் நியூயார்க்கை தளமாகக் கொண்ட ஓச்-ஜிஃப் (OZM) டிசம்பர் 2014 நிலவரப்படி 47.1 பில்லியன் AUM ஐக் கொண்டுள்ளது. ஒரு ஹெட்ஜ் நிதி நிபுணராக, ஓச்-ஜிஃப் முதலீடுகளை "பல உத்திகள்" நிதி, கடன் நிதிகள், இணை கடன் கடமைகள் (சி.எல்.ஓக்கள்), ரியல் எஸ்டேட் நிதிகள், பங்கு நிதிகள் மற்றும் பிற மாற்று முதலீட்டு வாகனங்கள் ”என்று அதன் வலைத்தளம் தெரிவித்துள்ளது. ப்ரெவன் ஹோவர்ட் சொத்து மேலாண்மை எல்.எல்.பி: 2002 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ப்ரெவன் ஹோவர்ட் லண்டனை தளமாகக் கொண்ட ஒரு தனியார் நிறுவனமாகும், இது உலகளாவிய அலுவலகங்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தின் கீழ் சுமார் 40 பில்லியன் டாலர் ஹெட்ஜ் நிதி சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இது AUM க்கான ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய ஹெட்ஜ் நிதியாகும். வழக்கமான பங்கு, பங்குகள் மற்றும் நிலையான வருமான பத்திரங்களுடன் நாணயங்கள் மற்றும் பொருட்கள் உட்பட பல சொத்துக்களில் அதன் ஹெட்ஜ் நிதி வணிக மையங்கள். அதன் வரையறுக்கப்பட்ட உத்திகள் வளர்ந்து வரும் பொருளாதார போக்குகளின் அடிப்படையில் ஆறு மாத கால எல்லைக்குள் குறுகிய கால இலாப வாய்ப்புகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன. ப்ளூகிரெஸ்ட் மூலதன மேலாண்மை: புளூகிரெஸ்ட் 2000 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் உலகம் முழுவதும் அலுவலகங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது இரண்டு நீரோடைகளின் கீழ் செயல்படுகிறது: மாற்று முதலீட்டு மேலாண்மை மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதி மேலாண்மை. அவர்களின் ஹெட்ஜ் நிதி AUM டிசம்பர் 2013 நிலவரப்படி சுமார் 34.2 பில்லியன் டாலராக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, இது சிறந்த ஐரோப்பிய மற்றும் உலகளாவிய ஹெட்ஜ் நிதி மேலாண்மை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். பிளாக்ராக்: நியூயார்க்கை தளமாகக் கொண்ட 11, 000 க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட இந்த நிறுவனம் மிகப்பெரிய சொத்து மேலாண்மை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும், இது சேமிப்பு முதல் காப்பீடு வரை தனியார் சமபங்கு மற்றும் பலவற்றிற்கான நிதி சேவைகளின் பல்வகைப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒட்டுமொத்தமாக 32 4.32 டிரில்லியன் ஏ.யூ.எம், 31.323 பில்லியன் டாலர் ஹெட்ஜ் நிதி நிர்வாகத்தில் உள்ளது. AQR மூலதன மேலாண்மை எல்.எல்.சி: கிரீன்விச், சி.டி.யில் 1998 இல் நிறுவப்பட்ட AQR, செப்டம்பர் 2014 நிலவரப்படி மொத்த AUM 114.7 பில்லியன் டாலர்களைக் கொண்டுள்ளது, இதில் 29.9 பில்லியன் டாலர் ஹெட்ஜ் நிதி நிர்வாகத்தில் உள்ளது. அதன் முதலீட்டு பாணி பொது பங்கு, பொது எதிர்காலங்கள் மற்றும் விருப்பங்கள், பொது பத்திரங்கள், தனியார் பத்திரங்கள் மற்றும் மேலதிக பங்குகள் ஆகியவற்றில் உலகளாவிய முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. லோன் பைன் கேபிடல் எல்.எல்.சி: கிரீன்விச், சி.டி.யில் 1997 இல் நிறுவப்பட்டது, லோன் பைன் கேப்பிட்டலின் முதலீட்டு பாணி அடிப்படை பகுப்பாய்வை ஒரு கீழ்நிலை அணுகுமுறையுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது, உலகளாவிய பொது பங்குகளில் முதலீடு செய்ய நீண்ட மற்றும் குறுகிய அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. ஹெட்ஜ் நிதி AUM $ 29 பில்லியன் என்று கூறப்படுகிறது. மேன் குரூப் பி.எல்.சி: லண்டன் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, 1783 இல் நிறுவப்பட்ட லண்டனை தளமாகக் கொண்ட மேன் குழுமம், ஜூன் 2014 நிலவரப்படி 28.3 பில்லியன் ஏ.யூ.எம் ஹெட்ஜ் நிதிகளில் (மொத்த ஏ.யூ.எம். 57.7 பில்லியனில்) உள்ளது. அதன் பல பண மேலாளர் பிரிவுகளின் மூலம், அதாவது ஏ.எச்.எல் (நிர்வகிக்கப்பட்ட எதிர்காலம்), ஜி.எல்.ஜி கூட்டாளர்கள் (பாரம்பரிய, மாற்று மற்றும் கலப்பின முதலீட்டு மேலாண்மை), எஃப்.ஆர்.எம் (ஹெட்ஜ் நிதிகள்) மற்றும் மேன் நியூமெரிக் (அளவு சொத்து மேலாண்மை), இது முன்னணி ஹெட்ஜ் நிதி மேலாண்மை இல்லங்களில் ஒன்றாகும். வைக்கிங் குளோபல் முதலீட்டாளர்கள்: கிரீன்விச், சி.டி.-அடிப்படையிலான வைக்கிங் குளோபல் 1999 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதி AUM ஐ.1 27.1 பில்லியனாகக் கொண்டுள்ளது.

கீழே வரி:

ஹெட்ஜ் நிதிகள் பொதுவாக தனிப்பட்ட முறையில் வைக்கப்படுகின்றன மற்றும் நிதி தொடர்பான தரவு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே அணுகப்படும். பல டாப் ஹெட்ஜ் நிதிகள் மற்ற முதலீட்டு வாகனங்களை விட சிறப்பாக செயல்பட முடிந்தாலும், அவை அதிக ஆபத்துள்ள, அதிக வருவாய் ஈட்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை. சிறந்த ஹெட்ஜ் நிதி நிறுவனங்களின் பட்டியல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும், இது செயல்திறன் மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதி AUM இல் அதிக ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது. AUM அளவு அல்லது பிற அளவுருக்களைப் பொருட்படுத்தாமல், ஹெட்ஜ் நிதி முதலீடுகளைத் தீர்மானிக்கும் போது முதலீட்டாளர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.