சிகாகோ போன்ற முக்கிய நகரங்கள் நிதி ஆலோசகர் விருப்பங்களின் அதிக அடர்த்தியை வழங்குகின்றன. வின்டி சிட்டியில் சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த உணவு வழங்கும் ஐந்து சுயாதீன நிறுவனங்கள் இங்கே.
துளசி நிதிக் குழு
பசில் நிதிக் குழு கட்டணம் மட்டுமே நிதி ஆலோசனை நிறுவனம்: இது எந்தவொரு தயாரிப்புகளையும் விற்காது மற்றும் எந்த கமிஷனையும் பெறாது. மாறாக, இது தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வருடாந்திர கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது, இது எந்தவொரு கூட்டத்தையும் உள்ளடக்கியது மற்றும் நிதி திட்டமிடல், முதலீடு மற்றும் வரி குறித்த ஆலோசனைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு முழு அணுகலை வழங்குகிறது. நிறுவனத்தின் முதல்வரான லோயிஸ் பசில் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகராக உள்ளார், அவர் தனது சிகாகோவை தளமாகக் கொண்ட கணக்கியல் நிறுவனத்தை 13 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பசில் நிதிக் குழுவைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு நடத்தி வந்தார்.
புளூபிரிண்ட் செல்வ ஆலோசகர்கள், எல்.எல்.சி.
புளூபிரிண்ட் செல்வ ஆலோசகர்கள் ஒரு ஆலோசனை நிறுவனம், இது சுயாதீன செல்வ ஆலோசகர்களை ஒருங்கிணைக்கிறது. இதன் பொருள் ஒவ்வொரு தொழில்முறை புளூபிரிண்ட் செல்வ ஆலோசகர்கள் பதாகையின் கீழ் பணிபுரியும் போது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் ஆலோசகர்கள் உள்ளனர். எஸ்டேட் திட்டமிடல் முதல் ஓய்வூதிய திட்டமிடல் வரை பல்வேறு வகையான சொத்து மேலாண்மை பகுதிகளில் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவ நிறுவனம் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ஒருங்கிணைந்த அனுபவத்தை நம்பியுள்ளது. நிறுவனம் காமன்வெல்த் நிதி வலையமைப்பை ஆராய்ச்சிக்காகவும் அதன் தரகர் / வியாபாரிகளாகவும் பயன்படுத்துகிறது; காமன்வெல்த் ஜே.டி. பவர் அண்ட் அசோசியேட்ஸ் "நிதி முதலீட்டு நிறுவனங்களில் சுயாதீன ஆலோசகர் திருப்தியில் மிக உயர்ந்தது" விருதை பல முறை பெற்றுள்ளது, மிக சமீபத்தில் 2018 இல்.
கிரெசெண்டோ நிதி திட்டமிடுபவர்கள்
கிரெசெண்டோ நிதித் திட்டமிடுபவர்கள் கட்டணம் மட்டுமே நிதி திட்டமிடல் மற்றும் ஆலோசனை நிறுவனம், எனவே, மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து கட்டணம் அல்லது கமிஷன்களைப் பெறுவதில்லை. பசில் நிதிக் குழுவைப் போலவே, கிரெசெண்டோ நிதித் திட்டமிடுபவர்களும் அதன் சேவைகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்த வருடாந்திர தக்கவைப்பாளரை வசூலிக்கிறார்கள். ஒரு முழுமையான அணுகுமுறையை எடுத்துக் கொண்டு, நிறுவனம் ஒரு நபரின் நிதி வாழ்க்கையின் அனைத்து பகுதிகளையும் ஒருங்கிணைக்க முயல்கிறது, ஒரு நபரின் தனித்துவமான நம்பிக்கைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் குறிப்பிட்ட நிதி முடிவுகளை பாதிக்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்கிறது. நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களின் நிதி கல்வியறிவை மேம்படுத்துவது அதன் சேவைகளின் முக்கிய பகுதியாக கருதுகிறது.
DeRose நிதி திட்டமிடல் குழு
அதன் நிறுவனர் கரேன் டிரோஸுக்கு பெயரிடப்பட்ட, டெரோஸ் நிதி திட்டமிடல் குழு 22 ஆண்டுகள் மற்றும் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டு நிர்வாகத்தை வழங்கிய முழுமையான மற்றும் நடைமுறை நிதி ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது (கரனின் இரண்டு மகன்களும் அவளுடன் வேலை செய்கிறார்கள்). கல்வி நிதி, அடுத்தடுத்த திட்டமிடல், நன்மைகள் தொகுப்புகள் மற்றும் குடும்பங்கள் முதல் நிறுவனங்கள் வரையிலான வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரி தங்குமிடம் போன்றவற்றை நிறுவனம் கையாளுகிறது. அதன் ஈ-வொர்த் மேலாளர் அமைப்பு வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் சொந்த வலைத்தளங்களை வழங்குகிறது, எனவே அவர்கள் முதலீட்டு இலாகாக்கள், வங்கி கணக்குகள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் கண்காணிக்க முடியும்.
சாவந்த் மூலதன மேலாண்மை
சாவந்த் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் (முன்னர் டி 3 நிதி ஆலோசகர்கள்) என்பது சுயாதீனமான, கட்டணத்திற்கு மட்டுமே நிதி திட்டமிடுபவர்கள், செல்வ மேலாளர்கள் மற்றும் நிதி ஆலோசகர்களைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம். நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனைவரும் நம்பகமானவர்கள் என்பதால், மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து யாரும் இழப்பீடு பெறவில்லை, மேலும் வாடிக்கையாளர்களின் நலன்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்க அனைவரும் கடமைப்பட்டுள்ளனர். நிறுவனம் நெறிமுறைகள், கல்வி மற்றும் அனுபவம் ஆகியவற்றில் கடுமையான கவனம் செலுத்துகிறது, அந்த முக்கிய கொள்கைகளைப் பயன்படுத்தி அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்காக அது வகுக்கும் திட்டங்களுக்கு மதிப்பு சேர்க்கிறது, இது தனிநபர்கள் முதல் சிறு வணிக உரிமையாளர்கள் வரை நிர்வாகிகள் வரை; மருத்துவ வல்லுநர்கள் நிறுவனத்தின் நடைமுறைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறப்பு. முன்னோடி நிறுவனமான டி 3 1997 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் நிறுவப்பட்டது, இல்லினாய்ஸின் ராக்ஃபோர்டை தலைமையிடமாகக் கொண்ட செல்வ மேலாண்மை நிறுவனமான சாவந்த் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் உடன் இணைக்கப்பட்டது.
