அமெரிக்கா மற்றும் பிற முதன்மை வளர்ந்த பொருளாதாரங்களில் வட்டி விகிதங்கள் இன்னும் குறைந்த மட்டத்தில் இருப்பதால், சர்வதேச அளவில் தங்கள் இலாகாக்களைப் பன்முகப்படுத்த விரும்பும் பல முதலீட்டாளர்கள் வெளிநாடுகளில் கிடைக்கும் அதிக ஈவுத்தொகை விளைச்சலின் கூடுதல் நன்மையை நாடுகின்றனர். 5% க்கும் அதிகமான ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்கும் சர்வதேச ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளின் பிரிவில் பல பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) கிடைக்கின்றன.
முதலீட்டாளர்கள் பரந்த-வெளிப்பாடு சர்வதேச ப.ப.வ.நிதிகளிலிருந்து ஆசியா-பசிபிக் அல்லது ஐரோப்பா ப.ப.வ.நிதிகள் போன்ற புவியியல் ரீதியாக கவனம் செலுத்தும் நிதிகளுக்கு தேர்வு செய்யலாம், மேலும் அவர்கள் அமெரிக்க அடிப்படையிலான பங்குகளை உள்ளடக்கிய அல்லது விலக்கும் நிதிகளுக்கு இடையே தேர்வு செய்யலாம். நவம்பர் 2019 நிலவரப்படி அதிக ஈவுத்தொகை வழங்கும் சர்வதேச ஈக்விட்டி ப.ப.வ.நிதிகளில் ஐந்து பற்றிய கண்ணோட்டம் பின்வருகிறது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- ஈவுத்தொகை செலுத்தும் சர்வதேச பங்குகள் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்த ஒரு உறுதியான வழியாகும், அதே நேரத்தில் 5% க்கும் அதிகமான ஈவுத்தொகை விளைச்சலை அடைகிறது. ஐஷேர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் செலக்ட் டிவிடென்ட் ப.ப.வ.நிதி (ஐ.டி.வி) இந்த வகையின் மிகப்பெரிய ப.ப.வ.நிதிகளில் ஒன்றாகும், இது நிர்வாகத்தின் கீழ் 6 4.6 பில்லியன் சொத்துக்கள் மற்றும் 5.7% ஈவுத்தொகை மகசூல் கொண்டது. எதிர்மறையாக, இந்த ப.ப.வ.நிதிகளில் பலவற்றின் வருகை அமெரிக்க சந்தையை குறைத்து மதிப்பிட்டுள்ளது, இது எஸ் அண்ட் பி 500 ஆல் அளவிடப்படுகிறது.
குளோபல் எக்ஸ் சூப்பர் டிவிடென்ட் ப.ப.வ.
குளோபல் எக்ஸ் 2011 ஆம் ஆண்டில் குளோபல் எக்ஸ் சூப்பர் டிவிடென்ட் ப.ப.வ.நிதி (எஸ்.டி.ஐ.வி) ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. பரவலாக நடத்தப்பட்ட இந்த ப.ப.வ.நிதி, மொத்த சொத்துக்களில் 21 921 மில்லியனுடன் (ஏ.யூ.எம்), சந்தைத் துறையையோ அல்லது நாட்டையோ பொருட்படுத்தாமல், சர்வதேச அளவில் அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய பங்குகளை வைத்திருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
எஸ்.டி.ஐ.வி சோலெக்டிவ் குளோபல் சூப்பர் டிவிடென்ட் குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது 100 சம எடையுள்ள, உலகளாவிய உயர் ஈவுத்தொகை மகசூல் பத்திரங்களைக் கொண்டது, மகசூலை அடிப்படையாகக் கொண்டு தேர்வு செய்யப்பட்டு பணப்புழக்கம் மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மை தரங்களை பூர்த்தி செய்ய திரையிடப்படுகிறது. இந்த நிதியம் பொதுவாக 80% அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை அடிப்படைக் குறியீட்டில் உள்ள பங்குகளில் அல்லது அந்த பங்குகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அமெரிக்க வைப்புத்தொகை ரசீதுகள் (ஏடிஆர்) அல்லது உலகளாவிய வைப்பு ரசீதுகள் (ஜிடிஆர்) ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன.
போர்ட்ஃபோலியோவில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட முதல் மூன்று நாடுகளான அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து நிதித்துறை பங்குகள், ரியல் எஸ்டேட் உட்பட, போர்ட்ஃபோலியோவின் பெரும்பகுதியை உருவாக்குகின்றன, இது போர்ட்ஃபோலியோ சொத்துக்களில் கிட்டத்தட்ட 55% ஆகும்.
கொள்கலன் நிறுவனமான கோஸ்டமரே இன்க் (சி.எம்.ஆர்.இ), ஜென்வொர்த் அடமானம் (ஜி.எம்.ஏ) மற்றும் விநியோக நிறுவனமான போபோஸ்ட் (பிபிஓசி) ஆகியவை இந்த நிதியின் சிறந்த பங்குகளில் அடங்கும். இந்த ப.ப.வ.நிதி செலவு விகிதம் 0.58% ஆகும். ஐந்தாண்டு சராசரி வருடாந்திர வருவாய் 0.39% ஆகும், ஆனால் இது 8.5% ஈவுத்தொகை மகசூலை வழங்குகிறது.
இன்வெஸ்கோ எஸ் அண்ட் பி குளோபல் டிவிடென்ட் வாய்ப்புகள் குறியீட்டு ப.ப.வ.
குக்கன்ஹெய்ம் (இப்போது இன்வெஸ்கோவிற்கு சொந்தமானது) 2007 ஆம் ஆண்டில் இன்வெஸ்கோ எஸ் அண்ட் பி குளோபல் டிவிடென்ட் வாய்ப்புகள் குறியீட்டு ப.ப.வ. ஈவுத்தொகை மகசூல்.
எஸ் அண்ட் பி குளோபல் டிவிடெண்ட் வாய்ப்புகள் குறியீட்டைக் கண்காணிக்க இந்த நிதி தனது million 30 மில்லியன் சொத்துக்களை முதலீடு செய்கிறது, இது எஸ் & பி குளோபல் பிஎம்ஐ குறியீட்டில் உள்ள 100 மிக உயர்ந்த ஈவுத்தொகை-ஈட்டக்கூடிய பங்குகளால் ஆன மகசூல்-எடையுள்ள குறியீடாகும், இது ஒட்டுமொத்த உலகளாவிய பிரதிபலிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தை பொருளாதாரங்கள் உட்பட பங்குச் சந்தைகளின் செயல்திறன்.
போர்ட்ஃபோலியோவில் அமெரிக்க பங்குகளின் பங்கு 30.4%, கனடா 15.4%, சுவிட்சர்லாந்து 10.8%. போர்ட்ஃபோலியோ சொத்துக்களில் 25.4% நிதி பங்குகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. முதல் மூன்று பங்குகள் ஆரஞ்சு எஸ்.ஏ., மொத்த எஸ்.ஏ., மற்றும் எனி ஸ்பா,
செலவு விகிதம் 0.64%, மற்றும் ஈவுத்தொகை மகசூல் 3.5%. நிதிக்கான ஐந்தாண்டு சராசரி ஆண்டு வருமானம் 3.3% எதிர்மறையானது. இதற்கிடையில், எஸ் அண்ட் பி 500 க்கான சராசரி ஆண்டு வருமானம் 8.7% ஆகும்.
எஸ்பிடிஆர் எஸ் அண்ட் பி இன்டர்நேஷனல் டிவிடென்ட் ப.ப.வ.
எஸ்.பி.டி.ஆர் எஸ் அண்ட் பி இன்டர்நேஷனல் டிவிடென்ட் ப.ப.வ.நிதி (டி.டபிள்யூ.எக்ஸ்) 2008 ஆம் ஆண்டில் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் குளோபல் அட்வைசர்களால் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வாகத்தின் கீழ் (ஏயூஎம்) 804 மில்லியன் டாலர் சொத்துக்களை ஈர்த்துள்ளது. இந்த ப.ப.வ.நிதி எஸ் & பி இன்டர்நேஷனல் டிவிடென்ட் வாய்ப்புகள் குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது அமெரிக்காவிற்கு வெளியே தலைமையிடமாகக் கொண்ட நிறுவனங்களின் முதல் 100 மிக உயர்ந்த ஈவுத்தொகை-மகசூல் பங்குகளை உள்ளடக்கிய ஒரு குறியீடாகும், இது குறைந்தபட்ச பணப்புழக்கம் மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மை தரங்களை பூர்த்தி செய்கிறது.
கனடா மற்றும் ஜப்பான் ஆகியவை அதிக அளவில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட நாடுகளாகும், அவை முறையே 18.9% மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ சொத்துக்களில் 11.2% ஆகும். நிதி, பயன்பாடுகள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் பங்குகள் இணைந்து நிதியின் இருப்புக்கு மேல் வழங்குகின்றன.
ஈ.டி.பி-எனர்ஜியாஸ் டி போர்ச்சுகல் எஸ்.ஏ., எனகாஸ் எஸ்.ஏ., ஆரஞ்சு எஸ்.ஏ. நிதியின் செலவு விகிதம் 0.45%. ஐந்தாண்டு சராசரி வருமானம் 2% ஆகும். எஸ்பிடிஆர் எஸ் அண்ட் பி இன்டர்நேஷனல் டிவிடெண்ட் ப.ப.வ.நிதியின் டிவிடெண்ட் மகசூல் 4.25% ஆகும்.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
முக்கியமான ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தை வெளிப்படுத்த விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் பிளாக்ராக்கின் ஐஷேர்ஸ் ஆசியா / பசிபிக் டிவிடென்ட் ப.ப.வ.நிதி (டி.வி.ஒய்.ஏ) ஐ பரிசீலிக்க விரும்பலாம், இது 5.97% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது. இந்த நிதி 2012 இல் தொடங்கப்பட்டது ஒப்பீட்டளவில் புதியது. இது 32.7 மில்லியன் டாலர் சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ப.ப.வ.நிதி ஈவுத்தொகை எடையுள்ள டோவ் ஜோன்ஸ் ஆசியா / பசிபிக் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டிவிடென்ட் 30 குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது அதிக மகசூல், வளர்ச்சி திறன், சீரான செயல்திறன் மற்றும் நிலைத்தன்மையின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெறும் 30 பங்குகளைக் கொண்டது. இந்த நிதி பொதுவாக 90% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறியீட்டை உருவாக்கும் பத்திரங்களில் அல்லது குறியீட்டில் உள்ள பத்திரங்களைப் போன்ற குணாதிசயங்களைக் கொண்ட பிற முதலீடுகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
போர்ட்ஃபோலியோவின் சொத்துகளில் 55.5% ஆஸ்திரேலியாவுக்கு உள்ளது. ஹாங்காங், ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளும் போர்ட்ஃபோலியோவின் பங்குகளில் கணிசமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. நுகர்வோர் விருப்பப்படி மற்றும் நிதி என்பது இரண்டு பெரிதும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட சந்தைத் துறைகளாகும், ஒவ்வொன்றும் மொத்த இலாகாவில் 25% க்கும் சற்று அதிகமாகும்.
இந்த ப.ப.வ.நிதியின் முதல் மூன்று பங்குகள் சி.எஸ்.ஆர் லிமிடெட், ஜே.பி. ஹை-ஃபை எல்.டி.டி மற்றும் ஹார்வி நார்மன் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட். நிதியின் ஐந்தாண்டு சராசரி ஆண்டு வருமானம் 1.24% ஆகும். செலவு விகிதம் 0.49%.
iShares International Select Dividend ETF
2007 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட பரந்த அடிப்படையிலான ஐஷேர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் செலக்ட் டிவிடென்ட் ப.ப.வ.நிதி (ஐ.டி.வி) ஐ பிளாக்ராக் வழங்குகிறது. இந்த ப.ப.வ.நிதி மொத்த சொத்துக்கள் 4.6 பில்லியன் டாலர்கள், இது மிகவும் பரவலாக வைத்திருக்கும் 10 வெளிநாட்டு பெரிய தொப்பி ஈக்விட்டி ப.ப.வ.நிதிகளில் ஒன்றாகும். 5.7% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்கும் இந்த நிதி, டவ் ஜோன்ஸ் ஈபிஏசி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டிவிடெண்ட் குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது 100 உயர் ஈவுத்தொகை மகசூல் பங்குகளைக் கொண்டது, இது முதன்மையாக அமெரிக்கா அல்லாத வளர்ந்த சந்தைகளில் பரிமாற்றங்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.
போர்ட்ஃபோலியோவில் இங்கிலாந்து 23.9%, ஆஸ்திரேலியா 15%, இத்தாலி 10%. நிதித்துறை பங்குகள் சொத்துக்களின் மிகப்பெரிய பங்கைப் பெறுகின்றன, இது மொத்த இலாகாவில் 38.9% ஆகும். பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கா புகையிலை (பிஏடிஎஸ்), அஸிமுட் ஹோல்டிங் (ஏஇசட்எம்) மற்றும் காமன்வெல்த் வங்கி ஆஸ்திரேலியா (சிபிஏ) ஆகியவை இந்த இலாகாவில் முதலிடம் வகிக்கின்றன.
IShares International Select Dividend ETF க்கான செலவு விகிதம் 0.49 ஆகும். நிதியின் ஐந்தாண்டு சராசரி ஆண்டு வருமானம் 1.99% ஆகும்.
