வங்கித் துறை என்பது வைப்புத்தொகை வைத்திருத்தல், கடன் விரிவாக்கம் மற்றும் நிதிச் சொத்துக்களை முதலீடு செய்தல் ஆகியவற்றுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் ஒரு பகுதியாகும். வங்கித் துறையை கண்காணிக்கும் பல பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) உள்ளன.
அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.நிதி என்றால் என்ன?
ஒரு அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.நிதி என்பது ஒரு அடிப்படைக் குறியீட்டின் வருவாயைப் பெருக்க நிதி வழித்தோன்றல்கள் மற்றும் கடனைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நிதி. இந்த நிதிகள் 2: 1 அல்லது 3: 1 விகிதம் போன்ற முதலீட்டு கால அளவின் போது நிலையான அளவிலான அந்நியச் செலாவணியை வைத்திருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
ஒரு குறியீட்டின் குறுகிய கால வேகத்தை அல்லது சில வகையான ஊகங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பும் முதலீட்டாளர்களால் அந்நிய ப.ப.வ.நிதிகள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
வங்கிகளைக் கண்காணிக்கும் அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.
புரோஷேர்ஸ் என்பது ஒரு முன்னணி நிறுவனமாகும், இது பல்வேறு துறைகளை கண்காணிக்கும் அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.நிதிகளை வழங்குகிறது. புரோஷேர்ஸ் வழங்கும் மாற்று ப.ப.வ.நிதிகள், முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆபத்து மற்றும் நிலையற்ற தன்மையைக் குறைப்பதற்கான வாய்ப்பையும், டெரிவேடிவ்களை வாங்கும் கடமை இல்லாமல் ஒரு ஊக நிலையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. டைரெக்ஸியன் பல அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.நிதிகளையும் வழங்குகிறது, அவை அடிப்படைக் குறியீட்டின் வருவாயைப் பெருக்க முயல்கின்றன.
வங்கித் துறையை கண்காணிக்கும் மிகவும் பொதுவான அந்நிய செலாவணி ப.ப.வ.நிதிகள் சில:
புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ராபிரோ குறுகிய நிதி (FINZ)
இந்த நிதி டவ் ஜோன்ஸ் அமெரிக்க நிதிக் குறியீட்டின் தினசரி செயல்திறனுக்கு நேர்மாறான அல்லது தலைகீழ் மூன்று மடங்கு (3x) அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த பன்முகப்படுத்தப்படாத நிதி டெரிவேடிவ்களில் முதலீடுகளை செய்கிறது, இது இணைந்து, முதலீட்டாளர்களுக்கு டவ் நிதிக் குறியீட்டின் மதிப்பில் சரிவின் அடிப்படையில் வருவாயை வழங்குகிறது, இது அமெரிக்க பங்குச் சந்தையில் ஒட்டுமொத்த நிதிச் சேவைத் துறையின் செயல்திறனை அளவிடும்.
ProShares UltraPro Financial (FINU)
இந்த ப.ப.வ.நிதி முதலீட்டாளர்களுக்கான டவ் ஜோன்ஸ் யு.எஸ். நிதிக் குறியீட்டிற்கு தினசரி மூன்று மடங்கு (3 எக்ஸ்) நீண்ட கால அந்நியச் செலாவணியை வழங்கும் பத்திரங்கள் மற்றும் வழித்தோன்றல்களில் முதலீடு செய்கிறது. இந்த நிதி பன்முகப்படுத்தப்படாதது, மேலும் 2018 ஆம் ஆண்டின் நிலவரப்படி பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே மற்றும் ஜேபி மோர்கன் சேஸ் ஆகியவை அடங்கும்.
புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ரா ஃபைனான்ஷியல்ஸ் (யுஒய்ஜி)
இந்த அந்நிய ப.ப.வ.நிதி தினசரி முதலீட்டு முடிவுகளை இரண்டு மடங்கு (2x) டவ் ஜோன்ஸ் அமெரிக்க நிதிக் குறியீட்டின் தினசரி செயல்திறனுடன் வழங்குகிறது. நிதித் துறையை கண்காணிப்பதற்காக இந்த முதன்மை குறியீட்டை பிரதிபலிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் மற்றும் பங்குகள் ஆகியவற்றில் இந்த நிதி முதலீடு செய்கிறது. நிதித்துறையில் வங்கித் துறையைத் தவிர தொழில்களும் அடங்கும், வங்கிகள் இந்தத் துறையின் முக்கிய அங்கமாகவும் குறியீட்டிலும் உள்ளன. 2018 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி இந்த ப.ப.வ.நிதியின் முதன்மை பங்குகளில் பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே, பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா மற்றும் விசா ஆகியவை அடங்கும்.
டைரெக்ஷன் டெய்லி ஃபைனான்ஷியல் புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (எஃப்ஏஎஸ்)
டைரெக்ஸியன் பைனான்சியல் புல் 3 எக்ஸ் நிதி ரஸ்ஸல் 1000 நிதிச் சேவை குறியீட்டின் செயல்திறனில் 300 சதவீதத்திற்கு சமமான தினசரி முதலீட்டு முடிவுகளைக் கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரஸல் 1000 நிதிச் சேவை குறியீட்டை உருவாக்கும் பத்திரங்களில் அல்லது குறியீட்டிற்கு அந்நியமான அல்லது அந்நியப்படுத்தப்படாத வெளிப்பாட்டை வழங்கும் நிதிக் கருவிகளில் அதன் சொத்துக்களில் குறைந்தது 80 சதவீதத்தையாவது முதலீடு செய்வதன் மூலம் இந்த நிதி நீண்ட நிலைகளை உருவாக்குகிறது. இந்த நிதிக் கருவிகளில் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள், பத்திரங்கள், குறியீடுகள், இடமாற்று ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் வேறுபாடுகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் (சி.எஃப்.டி) மீதான விருப்பங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
டைரெக்ஷன் டெய்லி ஃபைனான்ஷியல் பியர் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (FAZ)
இந்த ப.ப.வ.நிதி தினசரி முதலீட்டு முடிவுகளை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது ரஸ்ஸல் 1000 நிதிச் சேவை குறியீட்டின் செயல்திறனில் தோராயமாக 300 சதவீதம் குறைகிறது. இந்த நிதி அதன் சொத்துக்களில் குறைந்தது 80 சதவீதத்தை எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள், பத்திரங்கள் மீதான விருப்பங்கள், இடமாற்று ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பிற நிதிக் கருவிகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் குறுகிய நிலைகளை உருவாக்குகிறது.
