மொத்த பங்கு நிதி

மொத்த பங்கு நிதியத்தின் வரையறை

மொத்த பங்கு நிதி என்பது ஒரு பரஸ்பர நிதி அல்லது பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதியாகும், இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சந்தையில் ஒவ்வொரு பங்குகளையும் வைத்திருக்கும். ஒரு மொத்த பரிமாற்ற நிதியம் ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாற்றத்தில் வர்த்தகம் செய்யும், ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் முதலீடு செய்யும், அல்லது அளவு (சந்தை தொப்பி) அல்லது வர்த்தக அளவின் அடிப்படை வரம்புகளை கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு பாதுகாப்பின் பங்குகளையும் வைத்திருப்பதன் மூலம் பரந்த சந்தையை பிரதிபலிக்க முயல்கிறது.

BREAKING DOWN மொத்த பங்கு நிதி

மொத்த பங்கு நிதிகள், மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதிகள் அல்லது மொத்த சந்தை நிதிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, வில்ஷயர் 5000, ரஸ்ஸல் 2000 அல்லது எம்.எஸ்.சி.ஐ யு.எஸ். பிராட் மார்க்கெட் போன்ற பரந்த குறியீட்டைக் கண்காணிக்கலாம்.

இந்த சூப்பர்-பிராட் குறியீட்டு நிதிகள் எஸ் அண்ட் பி 500 போன்ற பெரிய குறியீடுகளைக் காட்டிலும் குறைவான நிலையற்ற தன்மையைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஏனெனில் அவை பல நிறுவனங்களின் பங்குகளை வைத்திருக்கின்றன. பெரும்பாலான மொத்த பங்கு நிதிகள் சந்தை தொப்பியை அடிப்படையாகக் கொண்ட போர்ட்ஃபோலியோ வெயிட்டிங்ஸைக் கொண்டிருக்கும், ஆனால் அவை எஸ் அண்ட் பி 500 ஐப் போலவே சந்தை-தொப்பி எடையுள்ளவை அல்ல.

மொத்த பங்கு நிதிகள் தங்கள் இலக்கு சந்தையின் சந்தை மூலதனத்தின் முழு 100% ஐ கைப்பற்ற முடியாது (முழு அமெரிக்கா அல்லது அனைத்து சிறிய தொப்பி பங்குகள் போன்றவை), ஆனால் அவை வழக்கமாக முதல் சில ஆயிரங்களை சொந்தமாக வைத்திருப்பதன் மூலம் 95% அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றைக் கைப்பற்ற முடியும். சந்தை மூலதனத்தின் வரிசையில் பங்குகள்.

மிகப்பெரிய மற்றும் பழமையான மொத்த பங்கு நிதிகளில் ஒன்று வான்கார்ட் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதி, இது கிட்டத்தட்ட 9 129 பில்லியன் சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் NYSE, AMEX மற்றும் நாஸ்டாக் ஆகியவற்றில் வர்த்தகம் செய்யும் 1, 300 மிகப்பெரிய நிறுவனங்களைக் கொண்டுள்ளது.

மொத்த பங்கு நிதிகளின் செயல்திறன்

மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, வான்கார்ட் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதியம் 10 ஆண்டு வருடாந்திர வருவாயை 9.62% பெற்றது. வான்கார்ட் 500 குறியீட்டு நிதியம் 10 ஆண்டு வருடாந்திர வருவாயை 9.49% அதே காலகட்டத்தில் கொண்டிருந்தது. மொத்த சந்தை நிதிக்கு ஒரு சிறிய நன்மையுடன், வருமானம் ஒரே மாதிரியாக இருந்தது. எஸ் அண்ட் பி 500 நிதி வைத்திருக்காத மொத்த சந்தை நிதியில் சிறிய மற்றும் மிட் கேப் வைத்திருப்பதன் காரணமாக இது இருக்கலாம்.

சந்தை-தொப்பி எடைகள்

பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் குறியீட்டு நிதிகள் பல வழிகளில் ஒழுங்கமைக்கப்படலாம். ஒருவேளை மிகவும் பொதுவான வழி சந்தை தொப்பி. பெரிய தொப்பி நிதிகள் (எஸ் & பி 500 போன்றவை) பொதுவாக மொத்த சந்தை மூலதனம் billion 10 பில்லியன் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. தனிப்பட்ட நிறுவனங்களில் முதலீடுகள் கூட இல்லை, பெரிய நிறுவனங்கள் அதிகம் பெறுகின்றன. மிட்-கேப் நிதிகள் பொதுவாக மொத்த சந்தை மூலதனம் 2 பில்லியன் டாலருக்கும் 10 பில்லியன் டாலருக்கும் இடையிலான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. ஸ்மால்-கேப் நிதிகள் பொதுவாக மொத்த சந்தை மூலதனமாக billion 2 பில்லியனுக்கும் குறைவான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. சில மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் மைக்ரோ கேப் ஃபண்டுகளை கூட வழங்குகின்றன, அவை மொத்த சந்தை மூலதனமாய் million 50 மில்லியனுக்கும் குறைவான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன.