கிமர்லி போலாக் கெரெரோ

• நிறுவனம்: பொலெரோ ஐசிஇ அட்வைசர்ஸ்ஜோப் தலைப்பு: நிர்வாக இயக்குநர் சான்றிதழ்கள்: சி.எஃப்.பி மற்றும் ஆர்.ஐ.சி.பி.

அனுபவம்

கிமர்லி போலாக் குரேரோ ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளராகவும் தனிப்பட்ட நிதி-வாழ்க்கை மேலாளராகவும் பல தசாப்தங்களாக அனுபவம் பெற்றவர். அவர் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர் மற்றும் ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட நிதித் திட்டமிடுபவர் is. பெண்கள் மற்றும் தம்பதிகளுக்கு பல நிதி நிறுவனங்களுக்கு மாற்றாக 2008 ஆம் ஆண்டில் பொலெரோ ஐசிஇ ஆலோசகர்களைத் தொடங்கினார், இது அவர்களின் இலக்கு வாடிக்கையாளர்களை வெளிப்படையான விளம்பர பிரச்சாரங்களுடன் குண்டு வீசுகிறது. அதிக அழுத்தம் கொண்ட விற்பனையாளரிடமிருந்து ஆலோசனையைப் பெறுவதற்குப் பதிலாக, கிம்மின் வாடிக்கையாளர்கள் கட்டணம் மட்டுமே ஆலோசகரைப் பெறுகிறார்கள், அவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் தங்கள் நம்பகத்தன்மையாளராக பணியாற்றுகிறார்கள். கட்டணம் மட்டுமே ஆலோசகராக, அவள் வாடிக்கையாளர்களால் முற்றிலும் வெளிப்படையான முறையில் ஈடுசெய்யப்படுகிறாள்.

கிமர்லி ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூலில் வணிக நிர்வாகத்தில் முதுகலைப் பட்டமும், ரோட் தீவு பல்கலைக்கழகத்தில் நிதி மற்றும் காப்பீட்டில் இளங்கலை பட்டமும் பெற்றவர், அங்கு அவர் சும்மா கம் லாட் பட்டம் பெற்றார். கிம் ஓய்வூதிய வருமான சான்றளிக்கப்பட்ட நிபுணத்துவ R (RICP®) பதவியையும் பெற்றுள்ளார், மேலும் அங்கீகாரம் பெற்ற எஸ்டேட் பிளானர் பதவிக்கான கல்வித் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்துள்ளார். அவர் NAPFA (தனிநபர் நிதி ஆலோசகர்களின் தேசிய சங்கம்) உறுப்பினராக உள்ளார், மேலும் NAPFA இன் நியூயார்க் ஆய்வுக் குழுவின் தலைவராக மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றினார்.

நிதி திசையை வழங்கும்போது, ​​கிமர்லி நிதி ஆலோசகர் மற்றும் முதலீட்டு நிபுணராக தனது விரிவான அனுபவத்தைப் பயன்படுத்த முடியும். 1986-2007 முதல் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர் மற்றும் வர்த்தகர் என்ற முறையில், உலகளாவிய சந்தைகளில் 6 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக முதலீடு செய்வதற்கு அவர் பொறுப்பேற்றார். அவள் முதலில் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் இன்று தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுவதில் அவளுக்கு நன்றாக சேவை செய்கின்றன.

நடைமுறை நிதி ஆலோசனை தேவைப்படுபவர்களுக்கு சார்பு போனோ சேவைகளை வழங்க கிம் அர்ப்பணித்துள்ளார். அவர் VITA (தன்னார்வ வருமான வரி உதவி) திட்டத்தில் பணிபுரிந்தார், இது வயதான மற்றும் குறைந்த வருமானம் உடைய நபர்கள் தங்கள் வரிகளைத் தயாரிக்க உதவுகிறது, மேலும் இளைஞர்களின் பல குழுக்களுக்கு நிதி முதுகெலும்பு வகுப்புகளை வழங்கியுள்ளது. கூடுதலாக, அவர் பல ஆண்டுகளாக இந்த திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தபின், நியூயார்க் நகரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான நிதி-கல்வித் திட்டத்திற்கான தொகுப்பாளராக தொடர்ந்து பணியாற்றுகிறார்.

மறுப்பு: வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் முழுக்க முழுக்க தகவல் நோக்கங்களுக்காகவும், வாடிக்கையாளர்-ஆலோசகர் உறவைக் கொண்டிருக்கவில்லை, முதலீட்டு ஆலோசனை சேவைகளை விற்க ஒரு வேண்டுகோள் அல்ல.

CFP® மற்றும் CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ ஆகியவை சான்றளிக்கப்பட்ட நிதித் திட்ட வாரியம், இன்க் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான மதிப்பெண்கள். இந்த மதிப்பெண்கள் CFP வாரியத்தின் ஆரம்ப மற்றும் தற்போதைய சான்றிதழ் தேவைகளை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்யும் நபர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

கல்வி

கிமர்லி ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூலில் தனது எம்பிஏ மற்றும் ரோட் தீவு பல்கலைக்கழகத்தில் நிதி மற்றும் காப்பீட்டில் தனது இளங்கலை அறிவியல் பெற்றார்.

கிமர்லி போலாக் குரேரோவின் மேற்கோள்

"மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலான அனுபவத்துடன் பணத்தை நிர்வகிப்பதும், தனிநபர்கள் தங்கள் ஒட்டுமொத்த நிதி வாழ்க்கையை நிர்வகிக்க உதவுவதும், கிமர்லி போலாக் குரேரோ தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தங்கள் குடும்பங்களுக்கும் தமக்கும் நிதி பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்கிறார்கள் என்ற மன அமைதியை அளிக்க உறுதியளித்துள்ளார்."