பொருளடக்கம்
- சிறந்த தொழில்நுட்ப ப.ப.வ.
- சிறந்த பொருட்கள் ப.ப.வ.நிதிகள்
- வாங்க மற்றும் வைத்திருக்க சிறந்த ப.ப.வ.நிதிகள்
- சிறந்த சர்வதேச ப.ப.வ.நிதி
- சிறந்த டிவிடெண்ட் ப.ப.வ.
- சிறந்த வான்கார்ட் ப.ப.வ.நிதி 2019
- சிறந்த நம்பக ப.ப.வ.
- சிறந்த ஆற்றல் ப.ப.வ.நிதி
- சிறந்த நிதி ப.ப.வ.நிதி
- சிறந்த வங்கி ப.ப.வ.
மார்ச் 2019 நிலவரப்படி, அமெரிக்காவில் 5, 000 க்கும் மேற்பட்ட பரிவர்த்தனை வர்த்தக தயாரிப்புகள் (ஈடிபிஎஸ்) வர்த்தகம் உள்ளன, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் இலாகாவிற்கான சிறந்த பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) அடையாளம் காணும்போது, பலவிதமான தேர்வுகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.
நிச்சயமாக, "சிறந்த ப.ப.வ.நிதி" என்பதை வரையறுப்பது நிலையானது அல்ல. 25 வயதான முதலீட்டாளர்களுக்கு வேலை செய்யும் சில முதலீட்டு யோசனைகள் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு பொருந்தாது. அதாவது, பல்வேறு முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்த ப.ப.வ.நிதியை வரையறுப்பது தனிப்பட்ட ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை மற்றும் முதலீட்டு இலக்குகளைப் பொறுத்தது. சிறந்த ப.ப.வ.நிதிகள் அதிக மகசூல் கொண்டவர்கள் அல்ல, ஆனால் அந்தந்த பிரிவில் மிகப் பெரிய ஆபத்து / வெகுமதியை வழங்குகின்றன. பணப்புழக்கம், மேக்ரோ-ஸ்திரத்தன்மை, விநியோகம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த முதலீட்டாளர் உணர்வு போன்ற மாறிகளில் இந்த காரணிகள்.
ப.ப.வ.நிதி நிலப்பரப்பு பெரியது மற்றும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வரும் நிலையில், சில நிதிகள் அந்தந்த வகைகளில் சிறந்த-பெரும்பான்மையான முதலீட்டாளர்களால்-சிறந்ததாகக் கருதப்படலாம். பரந்த அளவிலான சொத்து வகுப்புகளில் சிறந்த நிதிகளில் ஒன்றான ப.ப.வ.நிதிகளின் விரிவான பட்டியல் இங்கே.
சிறந்த தொழில்நுட்ப ப.ப.வ.
எஸ் அண்ட் பி 500 இல் தொழில்நுட்பம் மிகப் பெரிய துறை எடையாகும், மேலும் இது பலதரப்பட்ட பரந்த சந்தை நிதிகளில் மிகப்பெரிய துறை வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றாகும். சில தொழில்நுட்ப நிதிகள் மிகவும் பிரபலமான துறை நிதிகளில் ஒன்றாகும். இருப்பினும், பாரம்பரிய தொழில்நுட்ப பரிமாற்ற வர்த்தக நிதிகள் தொப்பி-எடையுள்ளவை, அதாவது மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப பங்குகள் இந்த நிதிகளுக்குள் மிகப்பெரிய எடையை எடுக்கும். மற்ற தகவல்களும் முதலீட்டாளர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கக்கூடும் என்று வரலாற்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எடுத்துக்காட்டாக, இன்வெஸ்கோ எஸ் அண்ட் பி 500 சம எடை தொழில்நுட்ப சேவை (RYT) என்பது ஒரு சம-எடை நிதியாகும், அங்கு அதன் இருப்புக்களும் 1.85% எடையை தாண்டாது. ஆப்பிள் இன்க் (ஏஏபிஎல்) மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப் (எம்எஸ்எஃப்டி) போன்ற தொழில்நுட்ப டைட்டான்களின் எடையை குறைப்பது, மார்ச் 2009 முதல் அமெரிக்க காளை சந்தையில் அதிக அளவில் கர்ஜித்த பங்குகள் ஆபத்தானதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் RYT வேறுவிதமாக அறிவுறுத்துகிறது.
மார்ச் 2019 இன் பிற்பகுதியில், RYT 10 ஆண்டு லாபத்தை 21.33% ஆகக் கொண்டுள்ளது. அதே காலகட்டத்தில் எஸ் அண்ட் பி யின் 16.37% வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடுங்கள். RYT இன் சம-எடை மூலோபாயம் என்பது சிறிய பங்குகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறது என்றாலும், அந்த நிதி அந்த 10 ஆண்டுகளில் பெரிய தொப்பி நாஸ்டாக் 100 ஐ விட சற்றே அதிக கொந்தளிப்பானது.
சிறந்த பொருட்கள் ப.ப.வ.நிதிகள்
பொருட்கள் நுழைய கடினமாக இருந்தன, ஆனால் ப.ப.வ.நிதிகளால் அணுகக்கூடிய வகையில் அதிகளவில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் சொத்து வகுப்புகளில் ஒன்றாக மாறிவிட்டன. தங்க நிதிகள் உட்பட சில பொருட்கள் ப.ப.வ.நிதிகள் மிகப் பெரியவை, ப.ப.வ.நிதி சந்தை இப்போது விலை கண்டுபிடிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ப.ப.வ.நிதிகள்: தங்கத்தின் ப physical தீக இருப்புக்களால் ஆதரிக்கப்படும் ப.ப.வ.நிதிகளில், உலகளவில் டஜன் கணக்கானவை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, தொழில்முறை வர்த்தகர்களுக்கான முதன்மையான தேர்வானது எஸ்பிடிஆர் தங்க பங்குகள் (ஜிஎல்டி) ஏனெனில் அதன் வலுவான பணப்புழக்கம் மற்றும் இறுக்கமான ஏலம் / கேளுங்கள். வாங்க-மற்றும் வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, ஐஷேர்ஸ் கோல்ட் டிரஸ்ட் (ஐ.ஏ.யு) சிறந்தது, ஏனெனில் அதன் ஆண்டு செலவு விகிதம் ஜி.எல்.டி-க்குக் கீழே 15 அடிப்படை புள்ளிகள்.
ஐஷேர்ஸ் சில்வர் டிரஸ்ட் (எஸ்.எல்.வி) அமெரிக்காவில் மிகப் பெரிய மற்றும் அதிக அளவில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் வெள்ளி ஆதரவு ப.ப.வ.நிதி ஆகும், ஆனால் இது அதன் தங்க சகாக்களை விட விலை உயர்ந்தது, ஆண்டு கட்டணம் 0.50%.
எண்ணெய் ப.ப.வ.நிதிகள்: எண்ணெய் இடிபிக்கள் அவற்றின் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்களை விட வேறுபட்ட விலங்குகள். எதிர்கால ஒப்பந்தங்களின் பயன்பாட்டின் காரணமாக, பல எண்ணெய் ஈடிபிக்கள் மோசமான நீண்ட கால முதலீடுகளைச் செய்கின்றன, ஏனெனில் அவை முதலீட்டாளர்களை முன் மாத எதிர்காலங்களைப் பயன்படுத்தி கான்டாங்கோவுக்கு வெளிப்படுத்தலாம். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் 12 மாத எண்ணெய் நிதியம் (யுஎஸ்எல்) வேறுபட்ட அணுகுமுறையை எடுக்கிறது.
"யுஎஸ்எல்லின் பெஞ்ச்மார்க் என்பது காலாவதியாகும் மாத ஒப்பந்த ஒப்பந்தமாகும், அடுத்த 11 மாதங்களுக்கான ஒப்பந்தங்கள் மொத்தம் 12 மாதங்களுக்கு ஆகும். காலாவதியான இரண்டு வாரங்களுக்குள் எதிர்கால மாத ஒப்பந்தம் இருந்தால், பெஞ்ச்மார்க் காலாவதியாகும் அடுத்த மாத ஒப்பந்தமாகவும், தொடர்ந்து 11 மாதங்களுக்கான ஒப்பந்தங்களாகவும் இருக்கும் ”என்று யுஎஸ்சிஎஃப் முதலீடுகள் வழங்குபவர் கூறுகிறார். அதிகரித்த பணப்புழக்கத்தை விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் (யுஎஸ்ஓ) மாற்றாக கருதலாம்.
வாங்க மற்றும் வைத்திருக்க சிறந்த ப.ப.வ.நிதிகள்
வாங்குவதற்கும் வைத்திருப்பதற்கும் சிறந்த பரிமாற்ற வர்த்தக நிதிகளைத் தீர்மானிப்பது அகநிலை மற்றும் தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்குரிய விஷயம், ஆனால் சில நிதிகள் பல இலாகாக்களின் மூலக்கல்லாகக் கருதப்படுகின்றன. உள்நாட்டு பெரிய தொப்பிகளுக்கான வாங்க-மற்றும்-பிடிப்பு விருப்பத்தைத் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, ஐஷேர்ஸ் எட்ஜ் எம்.எஸ்.சி.ஐ மினி வால் யு.எஸ்.ஏ ப.ப.வ.நிதி (யு.எஸ்.எம்.வி) போன்ற குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட நிதிகளில் கவனம் செலுத்துவது ஒரு நல்ல இடம்.
ஸ்மார்ட் பீட்டா பிரிவில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகைகளில் ஒன்றான குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் ப.ப.வ.நிதிகள் கரடி சந்தைகளின் போது பாரம்பரிய நிதியை விட குறைவாக செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, காளை சந்தையில் அனைத்து தலைகீழையும் பிடிக்காது. குறைந்த நிலையற்ற பங்குகள் நீண்ட கால இடைவெளியில் அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டவர்களை விட சிறப்பாக செயல்படுகின்றன, மேலும் யுஎஸ்எம்வி எஸ் அண்ட் பி 500 ஐ சற்று மட்டுமே பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டது, குறைந்த நிலையற்றதாக இருந்தாலும்.
நிலையற்ற தன்மையைப் பற்றிப் பேசும்போது, மிட்-கேப்ஸ் பொதுவாக நீண்ட தூரத்திற்கு மேல் சிறிய தொப்பிகளைக் காட்டிலும் குறைவான ஆவியாகும், அதே நேரத்தில் பெரிய தொப்பிகளைக் காட்டிலும் சிறந்த வருவாயைக் கொடுக்கும். நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு, விஸ்டம் ட்ரீ யுஎஸ் மிட்கேப் டிவிடென்ட் ஃபண்ட் (டான்) வழியாக ஈவுத்தொகைகளைக் கொண்டு மிட் கேப்ஸை அணுகுவதற்கான சிறந்த வழி. டான் ஒரு ஈவுத்தொகை-எடையுள்ள குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது மற்றும் எஸ் அண்ட் பி மிட்கேப் 400 குறியீட்டின் நீண்டகால செயல்திறனை வழங்கியுள்ளது.
டான் ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்னர் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து செயலில் அல்லது செயலற்றதாக செயல்படும் மிட்-கேப் நிதிகளில் ஒன்றாகும்.
சிறிய தொப்பிகளும் நீண்ட காலத்திற்கு வெற்றியாளர்களாக இருக்கின்றன, ஆனால் சிறிய பங்குகள் வரலாற்று ரீதியாக அவற்றின் பெரிய மற்றும் மிட்-கேப் சகாக்களை விட அதிக நிலையற்றவை. சிறிய அளவு மற்றும் மதிப்பு: முதலீட்டாளர்கள் ஒரு சக்திவாய்ந்த காரணி கலவையைத் தழுவுவதன் மூலம் அந்த சூழ்நிலையை சரிசெய்ய முடியும். ஸ்மால்-கேப் மதிப்பு பங்குகள் வரலாற்று ரீதியாக நட்சத்திர நீண்ட கால வருவாயை வழங்கியுள்ளன, அதே நேரத்தில் மதிப்பு பதவி இல்லாமல் சிறிய பங்குகளை விட குறைந்த நிலையற்றதாக இருக்கும்.
ஐஷேர்ஸ் எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால்-கேப் 600 மதிப்பு ப.ப.வ.நிதி (ஐ.ஜே.எஸ்) மூன்று ஆண்டு நிலையான விலகலை 16.49% கொண்டுள்ளது, இது பெஞ்ச்மார்க் ஸ்மால்-கேப் வளர்ச்சி குறியீடுகளில் ஒப்பிடக்கூடிய மெட்ரிக்கு கீழே உள்ளது. ஸ்மால்-கேப் மதிப்பு குறியீட்டு துறை வெளிப்பாடு பெரும்பாலும் நிதி சேவைகள், தொழில்கள் மற்றும் சில நுகர்வோர் சுழற்சி எடை ஆகியவை அடங்கும்.
சிறந்த சர்வதேச ப.ப.வ.நிதி
பங்கு எடுப்பது ஒரு தந்திரமான முயற்சியாகும், அதனால்தான் பல செயலில் உள்ள மேலாளர்கள் தங்கள் வரையறைகளை வெல்லத் தவறிவிடுகிறார்கள், மேலும் பல முதலீட்டாளர்கள் செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் ப.ப.வ.நிதிகளுக்கு ஏன் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அமெரிக்காவிற்கு வெளியே உள்ள சந்தைகளில் பங்குகளை எடுப்பது இன்னும் கடினம்.
பல முதலீட்டாளர்கள் வெளிநாட்டு சந்தைகளைத் தட்டுவதற்கான ஒரு சிறந்த அம்சம் வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளை ஒருங்கிணைக்கும் பரந்த அடிப்படையிலான அணுகுமுறை வழியாகும். ஐஷேர்ஸ் கோர் எம்.எஸ்.சி.ஐ மொத்த சர்வதேச பங்கு ப.ப.வ.நிதி (IXUS) அதைச் செய்கிறது, இருப்பினும் இது வளர்ந்த சந்தைகளை நோக்கி மேலும் சாய்கிறது. IXUS 4, 150 க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளுக்கு 0.10% சாதாரண வருடாந்திர கட்டணத்தில் வெளிப்பாடு வழங்குகிறது.
"நிதியத்தின் சந்தை-மூலதனமயமாக்கல்-வெயிட்டிங் அணுகுமுறை பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களை நோக்கி போர்ட்ஃபோலியோவைத் தவிர்க்கிறது" என்று சுயாதீன முதலீட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனமான மார்னிங்ஸ்டார் கூறினார். "இந்த நிறுவனங்கள் அவற்றின் சிறிய சகாக்களை விட அதிக லாபம் மற்றும் குறைந்த நிலையற்றவை."
குறைந்த நிலையான விலகலுடன், கன்சர்வேடிவ் முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் இலாகாக்களில் சர்வதேச வெளிப்பாடுகளைச் செதுக்க IXUS பொருத்தமானது.
சிறந்த டிவிடெண்ட் ப.ப.வ.
டிவிடெண்ட் முதலீட்டாளர்களுக்கு தேர்வு செய்ய ஏராளமான பரிவர்த்தனை நிதிகள் உள்ளன, ஆனால் இந்த வகையின் பல பழமையான நிதிகள் இரண்டு அணுகுமுறைகளில் ஒன்றைக் குறிக்கின்றன: ஈவுத்தொகை மூலம் பங்குகளை எடைபோடுதல் அல்லது ஈவுத்தொகை அதிகரிப்பு கோடுகளின் நீளத்தால் கூறுகளை அளவிடுதல்.
ஒரு நிறுவனத்தின் டிவிடெண்ட் டிராக் பதிவு அறிவுறுத்தலாக இருக்க முடியும் என்றாலும், பணம் செலுத்தும் வளர்ச்சியை முன்னறிவிப்பதற்கான ஒரே வழி இதுவல்ல. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு (அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) செய்தது இந்த ஆண்டு மீண்டும் நிகழும் என்று அர்த்தமல்ல. விஸ்டம் ட்ரீ யுஎஸ் தர டிவிடென்ட் வளர்ச்சி நிதியத்தின் (டிஜிஆர்டபிள்யூ) முறை எந்தவொரு வருமான முதலீட்டாளருக்கும் இது ஒரு கட்டாய நாடகமாக அமைகிறது.
டிஜிஆர்டபிள்யூ விஸ்டம் ட்ரீ யுஎஸ் தர ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது தரம் மற்றும் வளர்ச்சி காரணிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
"வளர்ச்சி காரணி தரவரிசை நீண்ட கால வருவாய் வளர்ச்சி எதிர்பார்ப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதே நேரத்தில் தரமான காரணி தரவரிசை ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் மற்றும் சொத்துக்கள் மீதான வருவாய்க்கான மூன்று ஆண்டு வரலாற்று சராசரிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது" என்று விஸ்டம் ட்ரீ கூறுகிறார். கூடுதலாக, டி.ஜி.ஆர்.டபிள்யூ மாதாந்திர ஈவுத்தொகையை செலுத்துகிறது.
சிறந்த வான்கார்ட் ப.ப.வ.நிதி 2019
வான்கார்ட் சொத்துக்களின் அடிப்படையில் இரண்டாவது பெரிய அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதி. பென்சில்வேனியாவை தளமாகக் கொண்ட குறியீட்டு நிதி நிறுவனமான வேலி ஃபோர்ஜ், மார்ச் 15, 2019 நிலவரப்படி 5.3 டிரில்லியன் டாலர் சொத்துக்களை நிர்வாகத்தின் கீழ் (ஏயூஎம்) கொண்டிருந்தது, ப.ப.வ.நிதி ஏ.யூ.எம். ஐஷேர்ஸ் மற்றும் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட்டின் எஸ்பிடிஆர் பிராண்ட் போன்ற போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, வான்கார்ட்டின் மொத்த ப.ப.வ.நிதி நிலையானது ஒப்பீட்டளவில் சிறியது, ஆனால் சிறந்த வான்கார்ட் ப.ப.வ.நிதியைக் குறைப்பது கடினமான பணியாகும்.
2019 ஆம் ஆண்டில் தனித்து நிற்கக்கூடிய ஒரு வான்கார்ட் ப.ப.வ.நிதி வான்கார்ட் எஃப்.டி.எஸ்.இ வளர்ந்த சந்தைகள் ப.ப.வ.நிதி (வி.இ.ஏ) ஆகும். வளர்ந்த சந்தை பங்குகள் எஸ் அண்ட் பி 500 உடன் ஒப்பிடும்போது செங்குத்தான தள்ளுபடியில் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், முதலீட்டாளர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் விஇஏவை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புவர்.
VEA ஜனவரி 2019 நிலவரப்படி 20 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 3, 937 ஈக்விட்டி ஹோல்டிங்ஸை வெளிப்படுத்துகிறது. ப.ப.வ.நிதி ஆண்டுக்கு 0.07% மட்டுமே வசூலிக்கிறது, இது போட்டி உத்திகளில் 93% ஐ விட மலிவானது.
சிறந்த நம்பக ப.ப.வ.
ஃபிடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ், முதன்மையாக அதன் செயலில் உள்ள பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் 401 (கே) சந்தையில் பாரிய தடம் ஆகியவற்றால் அறியப்பட்டது, ப.ப.வ.நிதி அரங்கில் தாமதமாக நுழைந்தது, ஆனால் போஸ்டனை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனம் சந்தையில் மிகக் குறைந்த செலவுத் துறை ப.ப.வ.நிதிகளுடன் தனது இருப்பை உணர்த்தியுள்ளது. அத்துடன் சில ஸ்மார்ட் பீட்டா தயாரிப்புகளும்.
நிறுவனத்தின் சிறந்த ப.ப.வ.நிதி சலுகைகளில் ஒன்று, 2016 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் அறிமுகமான நம்பகத் தர காரணி ப.ப.வ.நிதி (FQAL) ஆகும். தரமான காரணி பெரும்பாலும் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்தது மற்றும் அதன் அடையாளங்களில் ஈவுத்தொகை செலுத்தும் நிறுவனங்கள், ஒலி கொண்ட நிறுவனங்கள் ஆகியவை அடங்கும் இருப்புநிலைகள் மற்றும் / அல்லது ஈர்க்கக்கூடிய பணப்புழக்க உற்பத்தி, மற்றும் பரந்த-அகழி நிறுவனங்கள், பிற பண்புகளில்.
சுமார் 125 பங்குகளை வைத்திருக்கும் ஃபிடிலிட்டி யுஎஸ் தர காரணி குறியீட்டை FQAL கண்காணிக்கிறது, தரமான பெயரை அடைவது எளிதானது அல்ல என்று பரிந்துரைக்கிறது. ப.ப.வ.நிதி ஆண்டுக்கு 0.29% வசூலிக்கிறது, இது ஸ்மார்ட் பீட்டா உத்திகள் மத்தியில் நியாயமானது மற்றும் நம்பகத்தன்மை கொண்ட வாடிக்கையாளர்கள் அதை கமிஷன் இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்யலாம்.
சிறந்த ஆற்றல் ப.ப.வ.நிதி
பருவகால எரிசக்தி துறை முதலீட்டாளர்கள் இந்தத் துறை மிகவும் ஆபத்து / வெகுமதி முன்மொழிவு என்பதை அறிவார்கள். ப.ப.வ.நிதி இடத்தில், சம எடை மற்றும் பிற ஸ்மார்ட் பீட்டா உத்திகள் துறை மட்டத்தில் செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்கும், ஆனால் ஆற்றலுடன், புரோசாயிக் முறைகளுடன் ஒட்டிக்கொள்வது சிறந்தது.
ஃபிடிலிட்டி எம்.எஸ்.சி.ஐ எனர்ஜி இன்டெக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (FENY) முதலீட்டாளர்களின் வரிசைக்கு ஏற்றது. சந்தையில் உள்ள மற்ற தொப்பி எடையுள்ள எரிசக்தி ப.ப.வ.நிதிகளைப் போலவே, அமெரிக்காவின் இரண்டு பெரிய எண்ணெய் நிறுவனங்களான எக்ஸான் மொபில் கார்ப் (எக்ஸ்ஓஎம்) மற்றும் செவ்ரான் கார்ப் (சி.வி.எக்ஸ்) ஆகியவற்றிற்கும் ஃபெனி பெரிதும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், FENY 130 பங்குகளை வைத்திருக்கிறது, இது சிறிய எரிசக்தி பங்குகள் மற்றும் எஸ் அண்ட் பி 500 எரிசக்தி குறியீட்டை விட பெரிய பட்டியலை உறுதிப்படுத்த சில வெளிப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
ஃபெனியின் வருடாந்திர கட்டணம் வெறும் 0.08% ஆகும், இது சந்தையில் மிகக் குறைந்த விலை ஆற்றல் ப.ப.வ.நிதி ஆகும். FQAL ஐப் போலவே, FENY ஃபிடிலிட்டி வாடிக்கையாளர்களுக்கு கமிஷன் இல்லாமல் கிடைக்கிறது.
சிறந்த நிதி ப.ப.வ.நிதி
நிதி சேவைகள் துறைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சுமார் 40 அமெரிக்க-பட்டியலிடப்பட்ட ப.ப.வ.நிதிகள் உள்ளன, அவற்றில் ஏராளமானவை திடமான விருப்பங்களாக தகுதி பெறுகின்றன. அளவு மட்டும் ஒரு ப.ப.வ.நிதியின் மதிப்பு அல்லது ஆல்பா வழங்கும் திறனை நிர்ணயிப்பவர் அல்ல, ஆனால் நிதித் தேர்வுத் துறை SPDR (XLF) விஷயத்தில், அளவு பாதிக்காது. மார்ச் 15, 2019 நிலவரப்படி 24 பில்லியன் டாலர் AUM உடன் இந்தத் துறையை கண்காணிக்கும் மிகப்பெரிய ப.ப.வ.நிதியாக, எக்ஸ்.எல்.எஃப் கவர்ச்சிகரமான குறைந்த ஏலம் / கேட்கும் பரவல்களைக் கொண்டுள்ளது, இது செயலில் உள்ள வர்த்தகர்களுக்கு கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரணியாகும். எக்ஸ்எல்எஃப் செலவு விகிதத்தை 0.13% வசூலிக்கிறது.
ஏறக்குறைய 70 பங்குகளுக்கு சொந்தமான எக்ஸ்எல்எஃப் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி சேவைகளில் நிறுவனங்களைக் கொண்டுள்ளது; காப்பீடு; வங்கிகள்; மூலதன சந்தைகள்; அடமான ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு அறக்கட்டளைகள் (REIT கள்); நுகர்வோர் நிதி; மற்றும் சிக்கன மற்றும் அடமான நிதி தொழில்கள். அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய நிதி நிறுவனங்கள் பொதுவாக பண மையம் அல்லது முதலீட்டு வங்கிகள் மற்றும் அந்த இரண்டு தொழில்களும் எக்ஸ்எல்எஃப் எடையில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் இரண்டு பங்கைக் குறிக்கின்றன.
எக்ஸ்எல்எஃப் இன் கூறுகளின் சராசரி சந்தை மதிப்பு. 94.81 பில்லியனுக்கும் அதிகமாகும்.
சிறந்த வங்கி ப.ப.வ.
எக்ஸ்எல்எஃப் போன்ற பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி சேவைகள் ப.ப.வ.நிதிகளுக்கும் வங்கி ப.ப.வ.நிதிகளுக்கும் இடையே முக்கியமான வேறுபாடுகள் உள்ளன. முன்னாள் குழு பன்முகப்படுத்தப்பட வேண்டும், அதே நேரத்தில் வங்கி ப.ப.வ.நிதிகள் மூலதன சந்தை நிறுவனங்கள் அல்லது காப்பீட்டு வழங்குநர்களை சேர்க்காமல் வங்கி பங்குகளுக்கு அர்ப்பணிக்க முயற்சிக்கின்றன.
முதல் அறக்கட்டளை நாஸ்டாக் வங்கி ப.ப.வ.நிதி (எஃப்.டி.எக்ஸ்.ஓ), 2016 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் அறிமுகமானது, மற்ற வங்கிகளின் ப.ப.வ.நிதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது புதியது, ஆனால் இந்த நிதி ஒரு சுவாரஸ்யமான முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. எஃப்.டி.எக்ஸ்.ஓ நாஸ்டாக் யு.எஸ் ஸ்மார்ட் பேங்க்ஸ் குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது அதன் வெயிட்டிங் திட்டத்தில் வளர்ச்சி, மதிப்பு மற்றும் நிலையற்ற காரணிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. அந்த காரணிகளில் உள்ள மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் கூறுகள் எடைபோடப்படுகின்றன.
FTXO இன் ஸ்மார்ட் பீட்டா வெயிட்டிங் முறையின் கடுமையான இயல்புகள் காரணமாக, நன்கு அறியப்பட்ட வங்கி வரையறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதன் வரிசை சிறியது. முதல் அறக்கட்டளை ப.ப.வ.நிதி எஸ் அண்ட் பி வங்கிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் குறியீட்டில் 77 உடன் ஒப்பிடும்போது 30 பங்குகளை வைத்திருக்கிறது.
எஃப்.டி.எக்ஸ்.ஓ என்பது பாரம்பரிய நிதி சேவைகள் மற்றும் வங்கி ப.ப.வ.நிதிகளிடமிருந்து புறப்படுவதாக இருந்தாலும், ஜே.பி மோர்கன் சேஸ் அண்ட் கோ. புதியவை).
FTXO இன் முதல் 10 பங்குகள் அனைத்தும் பெரிய பண மையம் அல்லது சூப்பர் பிராந்திய வங்கிகளாக தகுதி பெறுகின்றன.
