அங்கீகாரம் பெற்ற தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் நிபுணர் என்றால் என்ன
அங்கீகாரம் பெற்ற தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் நிபுணர் ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட பொது கணக்காளர் (சிபிஏ), அவர் குடும்பங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு நிதி ஏற்பாடு மற்றும் ஸ்மார்ட் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பது குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்க விரும்புகிறார். குறிப்பாக, இந்த பதவி பெற்ற ஒருவர் நிதி வரலாற்றை மதிப்பீடு செய்கிறார், முன்னேற்றம் தேவைப்படும் பகுதிகளை சுட்டிக்காட்டுகிறார் மற்றும் இலக்குகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான திருத்தப்பட்ட திட்டத்தை பரிந்துரைக்கிறார்.
விடுமுறைக்கு செல்வது அல்லது காருக்காக சேமிப்பது அல்லது ஓய்வு அல்லது கல்லூரி கல்வி போன்ற நீண்ட கால இலக்குகள் போன்ற குறிக்கோள்கள் குறுகிய காலமாக இருக்கலாம்.
BREAKING DOWN அங்கீகாரம் பெற்ற தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் நிபுணர்
அங்கீகாரம் பெற்ற தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் நிபுணர் ஒரு வாடிக்கையாளரின் நிதித் திட்டம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய வழக்கமான அடிப்படையில் மதிப்புரைகளை நடத்துவார். ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற தனிப்பட்ட நிதி நிபுணர் பங்குகள், பரஸ்பர நிதிகள், பத்திரங்கள் போன்றவற்றை பரிந்துரைக்க முடியும். உண்மையான வர்த்தகம் வாடிக்கையாளர் அல்லது ஒரு தரகர் செய்ய வேண்டும்.
அங்கீகாரம் பெற்ற தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் நிபுணராக மாறுதல்
ஒரு நிபுணராக ஆக, அவர் அல்லது அவள் தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் (பி.எஃப்.பி) படிப்புகள் மற்றும் அனுபவத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும், அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சான்றளிக்கப்பட்ட பொதுக் கணக்காளர்களிடமிருந்து (ஏ.ஐ.சி.பி.ஏ) தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று ஏ.ஐ.சி.பி.ஏ.யின் நல்ல உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
தனிநபர் மற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டில் தங்கள் நடைமுறையில் கவனம் செலுத்த விரும்பும் கணக்காளர்களுக்கு இந்த பதவி குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். வழக்கமாக, அத்தகைய பயிற்சியாளர்கள் உண்மையில் திட்டமிடல் செயல்பாட்டில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதலீட்டு உத்திகளை செயல்படுத்துவதில் ஈடுபட மாட்டார்கள்.
