எனது சிறியவற்றுக்கான அளவுகோலாக நான் எதைப் பயன்படுத்த வேண்டும்

ஒரு பங்கு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கும்போது, ​​உங்கள் வருமானத்தை ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு அளவுகோலைக் கொண்டிருப்பது முக்கியம். ஒரு அளவுகோலுடன் ஒப்பிடுவது ஒரு முதலீட்டாளர் தனது போர்ட்ஃபோலியோவின் உண்மையான செயல்திறனை துல்லியமாக அளவிட அனுமதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 15% வருடாந்திர போர்ட்ஃபோலியோ வருமானம் கணிசமானதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் போர்ட்ஃபோலியோவின் அளவுகோல் அதே காலப்பகுதியில் 20% வருடாந்திர வருவாயை அடைந்தால், 15% வருமானம் உண்மையில் உகந்ததை விட குறைவாக இருக்கலாம்.

உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு சரியான அளவுகோலைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான சிறந்த வழி, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ளதைப் போன்ற பங்குகளைக் கொண்ட ஒரு குறியீட்டைத் தேடுவது. எனவே, டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை குறியீடு (டி.ஜே.ஐ.ஏ) மிகவும் பிரபலமான குறியீடுகளில் ஒன்றாகும் என்றாலும், இது ஒரு சிறிய தொப்பி குறியீட்டு அல்ல, மேலும் ஒரு சிறிய தொப்பி இலாகாவுடன் ஒப்பிடக்கூடாது. ஸ்மால்-கேப் செயல்திறனுக்கான அளவுகோலாகப் பயன்படுத்த சிறந்த குறியீடுகளில் ஒன்று ரஸ்ஸல் 2000 ஆகும்.

ரஸ்ஸல் 2000 குறியீடானது ஃபிராங்க் ரஸ்ஸல் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் இது சுமார் 2, 000 ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள் பல்வேறு வகையான தொழில்களிலிருந்து வரும் அமெரிக்க பங்குகளாகும். ரஸ்ஸல் 2000 நிறுவனத்தின் சராசரி சந்தை தொப்பி 3 2.53 பில்லியன் ஆகும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் குறியீட்டின் சராசரி ஆண்டு மொத்த வருவாய் 9.5% ஆகும்.

ஸ்மால்-கேப் போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாயைக் கணக்கிட பயன்படுத்தக்கூடிய மற்றொரு குறியீடானது ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ் ஸ்மால் கேப் 600 இன்டெக்ஸ் ஆகும். இந்த குறியீடு ரஸ்ஸல் 2000 ஐ விட சிறியது, சுமார் 600 பங்குகளை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. இந்த குறியீட்டில் ஒரு நிறுவனத்தின் சராசரி அளவு சுமார் 35 1.35 பில்லியன் ஆகும், மேலும் இந்த குறியீடு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சராசரியாக மொத்த வருவாய் 11.03% வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது.

குறியீட்டு வரையறைகளுடன், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வருமானத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க பல்வேறு வகையான சிறிய தொப்பி கவனம் செலுத்திய பரஸ்பர நிதிகளையும் பயன்படுத்தலாம். பல்வேறு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் பல பரஸ்பர நிதிகள் சந்தையின் ஸ்மால்-கேப் பிரிவில் கவனம் செலுத்துகின்றன. எவ்வாறாயினும், எந்த நிதியை ஒரு அளவுகோலாக சிறப்பாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும்போது, ​​ஒரு முதலீட்டாளர் முதலில் ஒப்பீடு துல்லியமாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய நிதியின் முதலீட்டு மூலோபாயத்தைப் படிக்க வேண்டும்.