இந்த நாட்களில் சிறந்த பண மேலாளர்கள் என்ன பந்தயம் கட்டுகிறார்கள் என்பதை அறிய வேண்டுமா? பெரிய தொழில்முறை முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் இருப்புக்களை அவ்வப்போது புகாரளிக்கும் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தின் (எஸ்.இ.சி) தேவைகளுக்கு நன்றி. ஒருமித்த தேர்வு - சிறந்த மற்றும் பிரகாசமானவையாக இருந்தாலும் கூட - சந்தையை வெல்லும் வெற்றிக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது, அது சில சலுகைகளுடன் வருகிறது.
ஒன்று, இது போன்ற பெரிய முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய முனைகிறார்கள், பெரும்பாலும் மற்றவர்கள் பார்க்கத் தவறும் நிறுவனங்களின் திறனை உணர்கிறார்கள். நிறுவன உரிமையின் அதிக சதவீதத்தைக் கொண்ட ஒரு பங்கு தீவிரமான தொழில்முறை ஆராய்ச்சியை பிரதிபலிக்கிறது.
சிறந்த பண மேலாளர்கள் யார் என்பதை தீர்மானிக்க முட்டாள்தனமான முறை அல்லது சூத்திரம் இல்லை என்றாலும், முதலீட்டாளர் டாலர்களின் வடிவத்தில் வாக்குகள் தொகுதிகளைப் பேசுகின்றன. வீட்டுப் பெயர்கள் (குறிப்பு: "பஃபெட்"), புரூஸ் பெர்கோவிட்ஸ் போன்ற சமீபத்திய விருது வென்றவர்கள் மற்றும் உலகின் மிகப்பெரிய பரஸ்பர நிதிகள் கொண்ட புராணக்கதைகளின் பட்டியல் இங்கே. தெளிவின் நோக்கங்களுக்காக, இந்த பட்டியலில் "நீண்ட" முதலீட்டு உத்திகள் மட்டுமே உள்ளன மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதி வைத்திருப்பவர்களின் பகுப்பாய்வைத் தவிர்க்கிறது.
சிறந்த பண மேலாளர்: வாரன் பபெட்
அவருக்கு உண்மையில் எந்த அறிமுகமும் தேவையில்லை - உங்களில் பெரும்பாலோர் பிறப்பதற்கு முன்பே பையன் பணம் சம்பாதித்து வருகிறார். அவர் ஒரு பொதுவான பரஸ்பர நிதியை இயக்கவில்லை என்றாலும், அவரது ஹோல்டிங் நிறுவனமான பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே, பங்குகளின் இலாகாவில் பில்லியன்கள் முதலீடு செய்துள்ளார். நிறுவனத்தின் பங்குகளை வைத்திருப்பது உலகின் மிகப்பெரிய பரஸ்பர நிதிகளில் ஒன்றாகும். பஃபெட் மூலம், அவர் அறிந்த, வெளிப்படையான நிறுவனங்களின் கொள்முதல், முதலீட்டாளர்களுடனான ஆழமான உரையாடல்கள் மற்றும் அவரது மூளை மற்றும் செயல்முறையைப் பற்றிய கூடுதல் பார்வைகளைப் பெறுவீர்கள்.
முதல் 10 ஹோல்டிங்ஸ் (குறிப்பிட்ட வரிசையில், 12/31/09 வரை)
- கோகோ கோலா நிறுவனம் (NYSE: KO) அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் கோ. (NYSE: AXP) கிராஃப்ட் ஃபுட்ஸ் இன்க். (NYSE: KFT) ஜான்சன் & ஜான்சன் (NYSE: JNJ) ப்ரொக்டர் & கேம்பிள் கோ. (NYSE: PG): யூ.எஸ்.பி) வால் மார்ட் ஸ்டோர்ஸ் (NYSE: WMT) வெல்ஸ் பார்கோ & கம்பெனி (NYSE: WFC) வெஸ்கோ பைனான்சியல் (NYSE: WSC) கோனோகோ பிலிப்ஸ் (NYSE: COP)
இந்த பட்டியலை ஸ்கேன் செய்தால், வங்கி, நுகர்வோர் தயாரிப்புகள் மற்றும் எரிசக்தி போன்ற தொழில்களில் சந்தைத் தலைவர்களை பபெட் பொதுவாக விரும்புகிறார் என்பதை நீங்கள் காணலாம். பஃபெட்டின் சந்தை நசுக்கிய செயல்திறன் குறிப்பிடுவது போல, எந்தவொரு நீண்ட கால போர்ட்ஃபோலியோவிற்கும் இது ஒரு நல்ல முதுகெலும்பாகும். (அவர்கள் அவரை "ஆரக்கிள்" என்று ஒன்றும் அழைக்க மாட்டார்கள். திங்க் லைக் வாரன் பஃபெட்டில் பஃபெட் தனது வெற்றிகரமான தேர்வுகளை எவ்வாறு கொண்டு வருகிறார் என்பதை அறிக.)
சிறந்த பண மேலாளர்: புரூஸ் பெர்கோவிட்ஸ்
ஃபேர்ஹோல்ம் நிதியத்தின் முன்னணி மேலாளரும், மார்னிங்ஸ்டாரால் சமீபத்தில் தசாப்தத்தின் உள்நாட்டு பங்கு நிதி மேலாளருமான திரு. பெர்கோவிட்ஸ் தன்னை பஃபெட் பாணியிலான முதலீட்டின் சீடராகக் கருதுகிறார், பங்குகளை எடுக்கும்போது ஆழ்ந்த மதிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பின் பரந்த ஓரங்களைத் தேடுகிறார்.
முதல் 10 ஹோல்டிங்ஸ்
- சியர்ஸ் ஹோல்டிங் கார்ப்பரேஷன் (நாஸ்டாக்: எஸ்.எச்.எல்.டி) ஹெர்ட்ஸ் குளோபல் ஹோல்டிங்ஸ் (NYSE: HTZ) பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே (NYSE: BRK.A) ஹுமனா இன்க். (NYSE: HUM) வெல்பாயிண்ட், இன்க்.. (NYSE: ACF) செயின்ட் ஜோ கம்பெனி (NYSE: JOE) பொது வளர்ச்சி பண்புகள் (OTC: GGWPQ) லுகாய்டா நேஷனல் கார்ப்பரேஷன் (NYSE: LUK)
திரு. பெர்கோவிட்ஸ் தற்போது ஒரு நுகர்வோர் மீட்பு குறித்து பந்தயம் கட்டியுள்ளார், ஏனெனில் இது பயணம் (ஹெர்ட்ஸ்), கடன் (அமெரிக்கன்ரெடிட், சிட்டி குழுமம்) மற்றும் வணிக ரியல் எஸ்டேட் (பொது வளர்ச்சி பண்புகள், செயின்ட் ஜோ) ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. ஹூமானா மற்றும் வெல்பாயிண்ட் போன்ற காப்பீட்டாளர்கள் மீதான பெரிய சவால்களால், சுகாதார சீர்திருத்தம் குறித்த கவலைகள் மிக மோசமாக இருப்பதாக அவர் கருதுகிறார் என்று அவரது நிலைகள் தெரிவிக்கின்றன.
சிறந்த பண மேலாளர்: அமெரிக்க நிதிகளின் "அமெரிக்காவின் வளர்ச்சி நிதி"
இது அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய உள்நாட்டு நிதியாகும், எனவே இந்த மாபெரும் பெயருக்கு இந்த பெயர் நியாயமானது. இந்த நிதி அனுபவமுள்ள மேலாளர்களின் குழுவால் நடத்தப்படுகிறது, மேலும் மூலதனத்தின் நிலையான வளர்ச்சியை வழங்குகிறது. ஈவுத்தொகை மற்றும் வருமானம் இரண்டாம் நிலை கவலைகள் என்றாலும் அவை ஒட்டுமொத்த முதலீட்டு செயல்பாட்டில் பங்கு வகிக்கின்றன, ஆனால் வளர்ந்து வரும் வருவாய் மற்றும் வருவாய்களுக்கு தங்கள் மூலதனத்தை அர்ப்பணிக்கும் நிறுவனங்களில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
முதல் 10 ஹோல்டிங்ஸ்
- மைக்ரோசாப்ட் கார்ப் (நாஸ்டாக்: எம்.எஸ்.எஃப்.டி) கூகிள் இன்க். (நாஸ்டாக்: குட்) ஆரக்கிள் கார்ப்பரேஷன் (நாஸ்டாக்: ஓ.ஆர்.சி.எல்) ஆப்பிள் இன்க். (நாஸ்டாக்: ஏஏபிஎல்) சிஸ்கோ சிஸ்டம்ஸ், இன்க்.. (NYSE: JPM) கோகோ கோலா நிறுவனம் (NYSE: KO) ஸ்க்லம்பெர்கர் லிமிடெட் (NYSE: SLB) ரோச் ஹோல்டிங் லிமிடெட் (ADR: RHHBY)
இந்த நிதியின் வளர்ச்சிக்கான தேடல் மைக்ரோசாப்ட், கூகிள், ஆரக்கிள், சிஸ்கோ மற்றும் ஆப்பிள் போன்ற தொழில்நுட்பத் தலைவர்களுக்கு சவால் விட வழிவகுத்தது.
சிறந்த பண மேலாளர்: நம்பகத்தன்மை கான்ட்ராஃபண்ட்
ஃபிடிலிட்டி பிராண்ட் அனைத்து நிதிகளிலும் மிகவும் அடையாளம் காணக்கூடிய ஒன்றாகும், மேலும் அவற்றின் கான்ட்ராஃபண்ட் முக்கிய முதலீட்டாளர்களால் "விரும்பப்படாத" நிறுவனங்களை கண்டுபிடிக்க முயல்கிறது அல்லது அதன் மதிப்பு வோல் ஸ்ட்ரீட்டால் சரியான முறையில் மதிப்பிடப்படவில்லை. ஐந்து நட்சத்திர நிதி 50 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் எஸ் அண்ட் பி 500 ஐ 4% க்கும் குறைவாக வென்றுள்ளது.
முதல் 10 ஹோல்டிங்ஸ்
- கூகிள் இன்க். (நாஸ்டாக்: GOOG) ஆப்பிள் இன்க். (நாஸ்டாக்: ஏஏபிஎல்) வெல்ஸ் பார்கோ அண்ட் கோ. மெக்டொனால்டு கார்ப்பரேஷன் (NYSE: MCD) கோகோ கோலா நிறுவனம் (NYSE: KO) விசா இன்க். (NYSE: V) நோபல் எனர்ஜி (NYSE: NE)
பஃபெட்டின் பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே பல பட்டியல்களில் எவ்வாறு காண்பிக்கப்படுகிறது என்பதைக் கவனியுங்கள். தனிப்பட்ட பங்குகளை எடுப்பதில் வல்லுநர்கள் கூட அவர்கள் நம்பும் மரியாதைக்குரிய மற்றொரு நபரிடம் முதலீடு செய்வதற்கு மேல் இல்லை என்று தெரிகிறது. விசா மற்றும் வெல்ஸ் பார்கோ போன்ற நல்ல வளர்ச்சி வாய்ப்புகளைக் கொண்ட தொழில்நுட்ப பங்குகள் மற்றும் நிதிகளிலும் கான்ட்ராஃபண்ட் அதிகமாக உள்ளது. கிலியட் சயின்சஸ் மற்றும் நோபல் எனர்ஜி ஆகியவை முறையே பயோடெக் மற்றும் எரிசக்தி சேவைகள் இடத்தில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்களுக்கு சவால் விடுகின்றன.
சிறந்த பண மேலாளர்: டாட்ஜ் & காக்ஸ் பங்கு நிதி
இந்த வற்றாத அனைத்து நட்சத்திர நிதியும் 1965 முதல் உள்ளது, இது திடமான வருமானத்தை ஈட்டுகிறது மற்றும் புதிய சொத்துக்களைப் பெறுகிறது. வருமானம் என்பது அதன் பங்கு முதலீடுகளின் திடமான வளர்ச்சிக்கான இரண்டாம் நிலை கருத்தாகும், மேலும் 18% குறைந்த வருடாந்திர வருவாய் நிர்வாக குழு நீண்ட காலத்திற்கு ஒட்டிக்கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.
முதல் 10 ஹோல்டிங்ஸ்
- ஹெவ்லெட்-பேக்கார்ட் கம்பெனி (NYSE: HPQ) ஸ்க்லம்பெர்கர் லிமிடெட் (NYSE: SLB) நோவார்டிஸ் ஏஜி (ADR: NVS) மெர்க் & கோ., இன்க். (NYSE: MRK) காம்காஸ்ட் கார்ப்.: COF) கிளாசோஸ்மித்க்லைன் பி.எல்.சி (NYSE: GSK) ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் (NYSE: GE) நியூஸ் கார்ப்பரேஷன் (நாஸ்டாக்: NWS) வெல்ஸ் பார்கோ (NYSE: WFC)
ஹெவ்லெட்-பேக்கர்ட்டைத் தவிர, தொழில்நுட்பப் பங்குகள் இந்த பட்டியலில் மிகக் குறைவு. அதற்கு பதிலாக மேலாளர்கள் ஆற்றல் (ஸ்க்லம்பெர்கர்), மருந்துகள் (நோவார்டிஸ், மெர்க், கிளாக்சோ) மற்றும் மீடியா (காம்காஸ்ட், நியூஸ் கார்ப்)
பொதுவான பண்புகள் மற்றும் நூல்கள்
பொதுவாக, எந்த ஒரு பங்குகளும் இந்த நிதிகளில் 3 அல்லது 4% க்கும் அதிகமாக இல்லை, மேலாளர்கள் எவ்வளவு பங்குகளை விரும்பினாலும். இந்த கொள்கை என்னவென்றால், பல்வகைப்படுத்தல் என்பது என்னவென்றால், உங்கள் சொந்த முதலீட்டு வாழ்க்கையில் அதைப் பின்பற்றுவது உறுதி. ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும், பங்கு திடீரென வீழ்ச்சியடையக்கூடும் அல்லது நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதன் திறனை அடைய அதிக நேரம் எடுக்கும் அபாயங்கள் உள்ளன.
பங்குகள், பத்திரங்கள் மற்றும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளின் பரந்த தளத்துடன் ஒட்டிக்கொள்க. முக்கியமான விஷயம் முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும் - விளையாட்டில் பங்கேற்பாளராக இருங்கள், பார்வையாளராக மட்டுமல்ல.
இந்த நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவற்றையும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். பணம் சம்பாதிக்க நீங்கள் கேள்விப்படாத சில விசித்திரமான நிறுவனங்களில் நீங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டியதில்லை என்பதற்கு இது இன்னும் அதிக சான்று. நீங்கள் விரும்பும் நிறுவனங்கள் மற்றும் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
அடிக்கோடு
உண்மையான தரவு மற்றும் உங்கள் சொந்த அனுபவம் மற்றும் தனித்துவமான முன்னோக்குடன் ஆயுதம் ஏந்திய நீங்கள், ஒரு இலாபகரமான போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான வழியை நன்றாக வைத்திருக்கிறீர்கள், அது பராமரிக்க ஒரு சுமை அல்ல, ஆனால் உருவாக்க மற்றும் பின்பற்ற வேடிக்கையாக உள்ளது.
