போர்ட்ஃபோலியோ எடை என்பது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹோல்டிங்கின் சதவீத கலவை ஆகும். போர்ட்ஃபோலியோ எடையை வெவ்வேறு அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்; ஒரு பாதுகாப்பின் டாலர் மதிப்பை போர்ட்ஃபோலியோவின் மொத்த டாலர் மதிப்பால் வகுப்பதன் மூலம் மிக அடிப்படையான எடை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மற்றொரு அணுகுமுறை என்னவென்றால், கொடுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பின் அலகுகளின் எண்ணிக்கையை போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள மொத்த பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும்.
போர்ட்ஃபோலியோ எடையை உடைத்தல்
போர்ட்ஃபோலியோ எடைகள் குறிப்பிட்ட பத்திரங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தாது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் இலாகாக்களின் எடையை துறையின் அடிப்படையில் கணக்கிட முடியும்; புவியியல் பகுதி; குறியீட்டு வெளிப்பாடு; குறுகிய மற்றும் நீண்ட நிலைகள்; பத்திரங்கள் அல்லது ஸ்மால்-கேப் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் போன்ற பாதுகாப்பு வகை; அல்லது வேறு எந்த வகை அளவுகோல். அடிப்படையில், போர்ட்ஃபோலியோ எடைகள் குறிப்பிட்ட முதலீட்டு மூலோபாயத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. சந்தை மதிப்புகள் தொடர்பான போர்ட்ஃபோலியோ எடைகள் திரவமாக இருப்பதால் சந்தை மதிப்புகள் தினமும் மாறுகின்றன. கேள்விக்குரிய பத்திரங்களின் ஒப்பீட்டு சமமான எடையை பராமரிக்க சம-எடையுள்ள இலாகாக்கள் அடிக்கடி மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும்.
போர்ட்ஃபோலியோ எடையின் எடுத்துக்காட்டு
எஸ்.பி.டி.ஆர் எஸ் அண்ட் பி 500 ப.ப.வ.நிதி என்பது எஸ் அண்ட் பி 500 இன் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கும் ஒரு முதலீட்டு வாகனம் ஆகும். இது எஸ் & பி 500 இன் மொத்த சந்தை மூலதனத்தால் வகுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பங்குகளின் மொத்த சந்தை மூலதனத்தைப் பொறுத்து குறியீட்டில் ஒவ்வொரு பங்குகளின் எடைகளையும் வைத்திருப்பதன் மூலம் இதைச் செய்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, எஸ் அண்ட் பி 500 இல் ஆப்பிள் இன்க் 3% பங்கைக் கொண்டுள்ளது என்றும் மைக்ரோசாப்ட் கார்ப்பரேஷன் 2% என்றும் கூறுகிறது; ப.ப.வ.நிதி பின்னர் ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் 3% மற்றும் மைக்ரோசாப்டில் 2%, எஸ் அண்ட் பி 500 ஐப் பிரதிபலிப்பதற்கான சந்தை மூலதனத்தைப் பொறுத்தவரை. இந்த எடைகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை, அதற்கேற்ப ஒரு ப.ப.வ.நிதி மறுசீரமைக்கிறது.
ஒவ்வொரு தனிநபர் பங்கு ப.ப.வ.நிதியில் அதன் எடைக்கு ஏற்ப எஸ் அண்ட் பி 500 இல் சந்தை மூலதனத்தால் எடையைக் கொண்டிருப்பதால், ஒவ்வொரு துறையின் தொடர்புடைய எடைகளும் ப.ப.வ.நிதியில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. தொழில்நுட்ப பங்குகள் எஸ் அண்ட் பி 500 இல் மிகப் பெரிய எடையை 20% ஆக வைத்திருந்தால், நகலெடுக்கும் ப.ப.வ.நிதி 20% தொழில்நுட்பத்தையும் கொண்டுள்ளது.
தொழில்கள், துறைகள், புவியியல் மற்றும் சொத்து வகுப்புகளுக்கு எடையைக் கணக்கிடலாம். ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் மொத்த எடை 100% க்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். குறுகிய நிலைகள் மற்றும் கடன்கள் எதிர்மறை மதிப்புகளாகக் கருதப்படுகின்றன மற்றும் எதிர்மறை எடைகளைக் கொண்டுள்ளன.
போர்ட்ஃபோலியோ எடையைக் கணக்கிடுகிறது
ஒரு பங்கு நிலையின் சந்தை மதிப்பைப் பெற, நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பங்கு விலையை பெருக்கவும். ஆப்பிள் $ 100 க்கு வர்த்தகம் செய்கிறதென்றால், 5.48 பில்லியன் பங்குகள் நிலுவையில் இருந்தால், ஆப்பிளின் மொத்த சந்தை மூலதனம் 8 548 பில்லியன் ஆகும். எஸ் அண்ட் பி 500 இன் மொத்த சந்தை மூலதனம் 3 18.3 டிரில்லியன் என்றால், எஸ் அண்ட் பி 500 இல் சந்தை மூலதனத்தால் ஆப்பிளின் எடை 3%, அல்லது 8 548 பில்லியன் / $ 18.3 டிரில்லியன் x 100 = 3%.
