பொருளடக்கம்
- எக்செல் உடன் முதலீடுகளைக் கண்காணித்தல்
- வேறுபாடு சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்
- சதவீத வருவாய் சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்
- லாபம் / இழப்பு சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்
- நிலையான விலகல் சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்
- எக்செல் இல் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவைப் பார்க்கிறது
- எக்செல் பயன்படுத்துவதற்கான பிற உதவிக்குறிப்புகள்
- அடிக்கோடு
மைக்ரோசாப்டின் எக்செல் விரிதாள் நிரல் உங்கள் முதலீடுகளை ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் கண்காணிப்பதற்கான சிறந்த கருவியாகும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம், நுழைவு விலை, அவ்வப்போது நிறைவு விலைகள் மற்றும் வருமானம் உள்ளிட்ட நிலைகளைப் பார்க்கவும் வரிசைப்படுத்தவும் இது உங்களுக்கு உதவுகிறது. ஆனால் உண்மையில், எக்செல் ஒரு மகிமைப்படுத்தப்பட்ட நிதி அறிக்கையாக செயல்படுவதை விட அதிகமாக செய்ய முடியும். இது ஒரு சொத்தின் அல்லது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் நிலையான விலகல், வருவாயின் சதவீதம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த லாபம் மற்றும் இழப்பு போன்ற அளவீடுகளை தானாக கணக்கிட முடியும்.
ஒருவரின் முதலீட்டு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்த எக்செல் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- எக்செல் விரிதாள்கள் முதலீடுகளை கண்காணிக்க மட்டுமல்லாமல் செயல்திறன் மற்றும் நிலையற்ற தன்மையைக் கணக்கிட முடியும். எக்செல் ஒரு சொத்தின் தற்போதைய விலையின் வித்தியாசத்தை நுழைவு விலையை கழிக்க முடியும். எக்செல் ஒரு சொத்தின் சதவீத வருவாயைக் கணக்கிடலாம், மேலும் லாபத்தையும் இழப்பையும் மதிப்பிடலாம். எக்செல் அம்சம் நிலையான விலகலைக் கணக்கிடும் திறன் ஆகும், இது ஆபத்தை மதிப்பிடும் ஒரு சிக்கலான சூத்திரம்.
எக்செல் உடன் முதலீடுகளைக் கண்காணித்தல்
ஒரு எக்செல் விரிதாளை முதலீட்டாளரின் இருப்புக்களைக் கண்காணிக்க பல வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் சேர்க்க விரும்பும் தரவை தீர்மானிக்க முதல் படி. தேதி, நுழைவு, அளவு (எத்தனை பங்குகள்), குறிப்பிடப்பட்ட தேதிகளுக்கான இறுதி விலைகள், இறுதி விலை மற்றும் நுழைவு விலைக்கு இடையிலான வேறுபாடு, சதவீதம் வருமானம், உள்ளிட்ட ஒரு முதலீட்டின் தரவைக் கண்காணிக்கும் எளிய எக்செல் விரிதாளின் உதாரணத்தை படம் 1 காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு கால இடைவெளியின் விலை மற்றும் இழப்பு மற்றும் நிலையான விலகல். எக்செல் பணிப்புத்தகத்தில் ஒரு தனி தாள் ஒவ்வொரு பங்குக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம்.
படம் 1: எக்செல் விரிதாள் ஒரு வர்த்தக கருவியில் (மெக்ரா ஹில்) தரவைக் காட்டுகிறது.
எக்செல் இல் வேறுபாடு சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்
இருப்பினும், விரிதாளில் உள்ள சில மதிப்புகள் கைமுறையாக கணக்கிடப்பட வேண்டும், இது நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். இருப்பினும், உங்களுக்காக வேலையைச் செய்ய ஒரு கலத்தில் ஒரு சூத்திரத்தை செருகலாம். ஒரு சொத்தின் தற்போதைய விலையின் வேறுபாட்டைக் கணக்கிட, நுழைவு விலையை கழித்தல், எடுத்துக்காட்டாக, வித்தியாசம் தோன்ற விரும்பும் கலத்தில் கிளிக் செய்க.
அடுத்து, சமமான (=) அடையாளத்தைத் தட்டச்சு செய்து, தற்போதைய விலையைக் கொண்ட கலத்தில் சொடுக்கவும். கழித்தல் அடையாளத்துடன் இதைப் பின்தொடர்ந்து, நுழைவு விலையைக் கொண்ட கலத்தில் கிளிக் செய்க. பின்னர் Enter என்பதைக் கிளிக் செய்தால் வித்தியாசம் தோன்றும். கலத்தின் கீழ் வலது மூலையில் கிளிக் செய்தால், இருண்ட பிளஸ் அடையாளம் போல் தோன்றும் வரை (அதில் சிறிய அம்புகள் இல்லாமல்), ஒவ்வொரு தரவுத் தொகுப்பிற்கும் வித்தியாசத்தைக் கண்டறிய சூத்திரத்தை மற்ற பொருத்தமான கலங்களுக்கு இழுக்கலாம்.
எக்செல் இல் சதவீத வருவாய் சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்
நுழைவு விலையால் வகுக்கப்பட்டுள்ள நுழைவு விலையின் தற்போதைய விலையின் வித்தியாசம் சதவீதம் வருமானம்: (விலை-நுழைவு) ÷ நுழைவு. சதவிகித வருவாய் கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது, மீண்டும், மதிப்பு தோன்ற விரும்பும் கலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் சம அடையாளத்தைத் தட்டச்சு செய்க. அடுத்து, திறந்த அடைப்புக்குறியைத் தட்டச்சு செய்து, தற்போதைய விலையைக் கொண்ட கலத்தில் சொடுக்கவும், அதைத் தொடர்ந்து மைனஸ் அடையாளம், நுழைவு விலை மற்றும் நெருங்கிய அடைப்புக்குறிப்பு.
அடுத்து, முன்னோக்கி சாய்வு தட்டச்சு செய்க (பிரிவை குறிக்க) பின்னர் நுழைவு விலை கலத்தில் மீண்டும் சொடுக்கவும். Enter ஐ அழுத்தவும், சதவீதம் வருமானம் தோன்றும். இந்த மதிப்புகள் சதவீதங்களாகத் தோன்றுவதற்கு எண் தாவலின் கீழ் "சதவீதம்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க நீங்கள் நெடுவரிசையை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும், வலது கிளிக் செய்து, வடிவமைப்பு கலங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஒரு கலத்தில் நீங்கள் சூத்திரத்தை வைத்தவுடன், சூத்திரத்தை தொடர்புடைய கலங்களில் நகலெடுக்க கிளிக் செய்து இழுக்கலாம் (மேலே).
எக்செல் இல் லாபம் / இழப்பு சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்
லாபம் மற்றும் இழப்பு என்பது பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்படும் வித்தியாசம். சூத்திரத்தை உருவாக்க, மதிப்பு தோன்ற விரும்பும் கலத்தில் கிளிக் செய்க. அடுத்து, சமமான அடையாளத்தைத் தட்டச்சு செய்து, பின்னர் வேறுபாட்டைக் கொண்ட கலத்தில் சொடுக்கவும் (மேலே காண்க). பின்னர், பெருக்கத்தைக் குறிக்க நட்சத்திரக் குறியீட்டை (*) தட்டச்சு செய்து, பின்னர் பங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்ட கலத்தில் சொடுக்கவும். Enter ஐ அழுத்தினால், அந்தத் தரவிற்கான லாபத்தையும் இழப்பையும் காண்பீர்கள். நீங்கள் நெடுவரிசையை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும், வலது கிளிக் செய்து, வடிவமைப்பு கலங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், பின்னர் ஒரு டாலர் தொகையாகக் காண்பிக்க நெடுவரிசையை அமைக்க நாணயத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சூத்திரத்தை மற்ற தொடர்புடைய கலங்களில் நகலெடுக்க அதைத் தேர்ந்தெடுத்து, கிளிக் செய்து இழுக்கலாம்.
எக்செல் இல் நிலையான விலகல் சூத்திரங்களை உருவாக்குதல்
நவீன போர்ட்ஃபோலியோ கோட்பாட்டின் முக்கிய இடம், தரவுத் தொகுப்பிற்கான நிலையான விலகல் முதலீட்டின் ஆபத்து தொடர்பான முக்கியமான தகவல்களை வெளிப்படுத்தும். நிலையான விலகல் என்பது அவர்களின் புள்ளிவிவர சராசரியிலிருந்து வருமானம் எவ்வளவு தூரம் என்பதைக் குறிக்கிறது; வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், முதலீட்டின் சராசரிக்கு மேலான ஆபத்து அல்லது நிலையற்ற தன்மையை தீர்மானிக்க முதலீட்டாளர்களை இது அனுமதிக்கிறது. வருவாயின் நிலையான விலகல் குறிப்பிட்ட கால வருவாயைப் பார்ப்பதை விட மிகவும் துல்லியமான நடவடிக்கையாகும், ஏனெனில் இது எல்லா மதிப்புகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.
ஒரு சொத்து அல்லது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் நிலையான விலகல் மதிப்பு குறைவாக இருப்பதால், அதன் ஆபத்து குறைகிறது.
நிலையான விலகல் கணக்கீடு ஒரு சிக்கலான, நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் கணித சமன்பாடாகும். அதிர்ஷ்டவசமாக, எக்செல் இல் சில எளிய கிளிக்குகள் ஒரே கணக்கீட்டை வழங்க முடியும். ஒரு முதலீட்டாளர் மதிப்பின் பின்னால் உள்ள கணிதத்தைப் புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும், அவர் அல்லது அவள் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு அல்லது முழு போர்ட்ஃபோலியோவின் ஆபத்து மற்றும் நிலையற்ற தன்மையை அளவிட முடியும்.
தரவு தொகுப்பின் நிலையான விலகலைக் கண்டுபிடிக்க, நிலையான விலகல் மதிப்பு தோன்ற விரும்பும் கலத்தைக் கிளிக் செய்க. அடுத்து, எக்செல் இல் உள்ள ஃபார்முலாஸ் தலைப்பின் கீழ், "செருகு செயல்பாடு" விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (இது " எஃப்எக்ஸ் " போல் தெரிகிறது). செருகு செயல்பாடு பெட்டி தோன்றும், மேலும் "ஒரு வகையைத் தேர்ந்தெடு" என்பதன் கீழ் "புள்ளியியல்" என்பதைத் தேர்வுசெய்க. கீழே உருட்டி "STDEV" ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, சரி என்பதைக் கிளிக் செய்க. அடுத்து, நீங்கள் நிலையான விலகலைக் கண்டுபிடிக்க விரும்பும் கலங்களை முன்னிலைப்படுத்தவும் (இந்த விஷயத்தில், சதவீதம் திரும்பும் நெடுவரிசையில் உள்ள கலங்கள்; திரும்ப மதிப்புகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுப்பதில் கவனமாக இருங்கள், எந்த தலைப்புகளும் அல்ல). சரி என்பதைக் கிளிக் செய்து, கலத்தில் நிலையான விலகல் கணக்கீடு தோன்றும்.
எக்செல் இல் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவைப் பார்க்கிறது
எக்செல் இல் உள்ள தனிப்பட்ட தாள்களிலிருந்து தரவை நீங்கள் தொகுக்க முடியும். எக்செல் இல் ஒரு தாளில் நீங்கள் வேறு தாளில் தோன்ற விரும்பும் தரவு இருந்தால், தரவைத் தேர்ந்தெடுத்து, நகலெடுத்து ஒட்டலாம். இந்த வழியில், தொடர்ச்சியான பங்குகளின் தரவை ஒரு தாளில் இறக்குமதி செய்வது எளிது. எல்லா சூத்திரங்களும் முந்தைய எடுத்துக்காட்டுகளைப் போலவே இருக்கின்றன, மேலும் நிலையான விலகல் கணக்கீடு ஒரு கருவியைக் காட்டிலும் அனைத்து பங்குகளின் சதவீத வருவாயை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
நுழைவு தேதி மற்றும் விலை, பங்குகளின் எண்ணிக்கை, தற்போதைய விலை, தற்போதைய விலை மற்றும் நுழைவு விலைக்கு இடையிலான வேறுபாடு, சதவீதம் வருமானம், லாபம் மற்றும் இழப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த நிலையான விலகல் உள்ளிட்ட 11 வெவ்வேறு பங்குகளின் தரவை படம் 2 காட்டுகிறது.
படம் 2: பல வர்த்தக சின்னங்களின் தரவின் தொகுப்பைக் காட்டும் எக்செல் விரிதாள்.
எக்செல் பயன்படுத்துவதற்கான பிற உதவிக்குறிப்புகள்
ஒரு விரிதாள் நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் தரவுடன் வடிவமைக்கப்பட்டதும், தேவையான சூத்திரங்கள், தரவை உள்ளிட்டு ஒப்பிடுவது ஒப்பீட்டளவில் எளிது. ஆனால் தாள்களை நீங்கள் எவ்வாறு விரும்புகிறீர்கள் என்பதை அமைக்கவும், எந்தவொரு வெளிப்புற தரவையும் அகற்றவோ அல்லது மறைக்கவோ நேரம் எடுக்கும். தரவின் நெடுவரிசை அல்லது வரிசையை மறைக்க, தேர்வை முன்னிலைப்படுத்தவும், எக்செல் இல் முகப்பு தாவலின் கீழ், வடிவமைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒரு கீழ்தோன்றும் மெனு தோன்றும்; "மறை / மறை" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் விரும்பும் விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்க. மறைக்கப்பட்ட எந்த தரவையும் கணக்கீடுகளுக்கு அணுகலாம், ஆனால் விரிதாளில் காண்பிக்கப்படாது. நெறிப்படுத்தப்பட்ட, படிக்க எளிதான விரிதாளை உருவாக்கும்போது இது உதவியாக இருக்கும்.
நிச்சயமாக, நீங்களே விரிதாளை அமைப்பதற்கான மாற்று வழிகள் உள்ளன. எக்செல் உடன் இணைந்து செயல்படும் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை மென்பொருளைத் தேர்வுசெய்ய கணிசமான வணிக தயாரிப்புகள் கிடைக்கின்றன. ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள் இந்த வாய்ப்புகளைப் பற்றி அறிய இணைய தேடல் உதவும்.
அடிக்கோடு
ஒரு எக்செல் விரிதாள் நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு எளிதானது அல்லது சிக்கலானதாக இருக்கலாம். தனிப்பட்ட விருப்பம் மற்றும் தேவைகள் விரிதாளின் சிக்கலைக் குறிக்கின்றன. முக்கியமானது என்னவென்றால், நீங்கள் எந்தத் தரவைச் சேர்க்க முடிவு செய்தீர்களோ அதைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் நீங்கள் அதில் இருந்து நுண்ணறிவைப் பெற முடியும்.
