ஹெட்ஜ் நிதி காரணமாக விடாமுயற்சி

ஹெட்ஜ் நிதியில் வாங்குவது பற்றி யோசிக்கிறீர்களா? மேலதிக மதிப்பீட்டிற்கு ஒரு ஹெட்ஜ் நிதி தேர்வு செய்யப்பட்டவுடன், உரிய விடாமுயற்சியின் முதல் படி தகவல் சேகரிக்கும் கட்டமாகும். தகவல் வகை மற்றும் தேவையான அளவு விவரங்களைப் பொறுத்து, ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர் அல்லது மூன்றாம் தரப்பு மூலங்களிலிருந்து தகவல்களைப் பெறலாம்.

பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளரிடமிருந்து தகவல்களைக் கோரும்போது, ​​ஒரு முதலீட்டாளர் தன்னை அல்லது தன்னை ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற முதலீட்டாளர் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர் (RIA) என்று அடையாளம் காண முடியும். பல மூன்றாம் தரப்பு மூலங்களிலிருந்து தகவல்களைப் பெறுவதற்கு இந்தத் தேவை கட்டாயமாகி வருகிறது. சில ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர்கள் கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணம் போலவே முதலீட்டாளர் தனது அங்கீகாரம் பெற்ற முதலீட்டாளர் நிலையை சான்றளிப்பதாகக் குறிப்பிடுகிறார், மற்றவர்கள் தனிப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளைக் கோரும் அளவிற்கு செல்லலாம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நீங்கள் வாங்குவதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு ஹெட்ஜ் நிதியை கவனமாக விசாரிக்க முடியாது. ஒரு ஹெட்ஜ் நிதியில் முதலீடு செய்ய தேவையான ஆதாரங்களும் அனுபவமும் உங்களிடம் இருப்பதாகக் கருதினால், நீங்கள் உறுதிசெய்ய உரிய விடாமுயற்சியுடன் நடந்துகொள்வது முக்கியம் ' உங்கள் பணத்தை மிகவும் பயனுள்ள இடத்தில் வைக்கிறேன். உங்கள் முடிவை எடுக்க நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை மற்றும் அந்த தகவலை எங்கு கண்டுபிடிப்பது என்பதைக் கண்டறியவும்.

ஆவண கோரிக்கை

மதிப்பாய்வு செய்வதற்கான எளிய ஆவணங்களில் ஒன்று பெரும்பாலும் பிட்ச்புக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிட்ச்புக் என்பது நிறுவனம் மற்றும் அதன் நிதி மூலோபாயத்தை விவரிக்கும் ஒரு விளக்கக்காட்சியாகும், மேலும் பெரும்பாலும் மேலாளரின் மூலோபாயம் மற்றும் செயல்முறை, நிறுவன பணியாளர்களின் சுயசரிதைகள் மற்றும் செயல்திறன் வரலாறு பற்றிய விவரங்களை வழங்குகிறது.

சுருதி புத்தகம் முழு அளவிலான உரிய விடாமுயற்சியுடன் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறதா என்பதை பூர்வாங்க தீர்மானிப்பதற்கான சிறந்த ஆதாரமாகும். இந்த கட்டத்தில், ஹெட்ஜ் நிதியைப் பற்றி முதலீட்டாளருக்குத் தெரிந்தவற்றில் பெரும்பாலானவை செயல்திறன் தரவு, எனவே நிதியத்தின் மூலோபாயத்தின் விரிவான விளக்கம் முதலீட்டாளருக்கு இது தொடர மதிப்புள்ள நிதி என்பதை தீர்மானிக்க உதவும். பிட்ச்புக்குகள் ஒரு ஹெட்ஜ் நிதியில் இருந்து இன்னொருவருக்கு பெரிதும் மாறுபடும். சில பிட்ச்புக்குகளில் மேலாளரின் மூலோபாயம் மற்றும் முதலீட்டு முறைகளை விளக்க வரைபடங்கள் மற்றும் அட்டவணைகள் போன்ற பலவிதமான காட்சி எய்ட்ஸ் உள்ளன. மற்றவர்கள் தங்கள் முதலீட்டு மூலோபாயத்தின் சுருக்கமான சுருக்கங்கள் முதல் போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் நிலை விவரங்கள் பற்றிய விவாதம் வரை வழங்கப்பட்ட விவரங்களின் மட்டத்தில் வேறுபடலாம். மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டவுடன், பிட்ச்புக் ஒரு முதலீட்டாளருக்கு நிதியின் போதுமான விளக்கத்தை வழங்கும்.

நிதி சுவாரஸ்யமாகத் தெரிந்தால், ஒரு முதலீட்டாளர் சலுகை மெமோராண்டம் மற்றும் சந்தா ஆவணங்களை மதிப்பாய்வு செய்வார். இரண்டும் சட்ட ஆவணங்கள், அவற்றை மதிப்பாய்வு செய்யும் போது முதலீட்டாளர் கவனமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். கவனிக்க வேண்டிய இரண்டு முக்கியமான பகுதிகள் கூறப்பட்ட முதலீட்டு நோக்கங்கள் மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதி முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட பத்திரங்களின் விளக்கம். ஹெட்ஜ் நிதிகள் மிகவும் நெகிழ்வானதாகி வருகின்றன, இது நிதியின் முக்கிய திறன்கள் மற்றும் வரலாற்று போக்குகளுக்கு வெளியே பத்திரங்களில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது. ஒரு பரந்த ஆணையை அனுமதிப்பதன் மூலம், நிதிகள் தற்காலிகமாக கவர்ச்சிகரமான துறைகளில் சந்தர்ப்பவாத முதலீடுகளைச் செய்யலாம் அல்லது அவற்றின் முதலீட்டு பாணி சாதகமாக இல்லாதபோது கவனம் செலுத்தலாம். இது ஒரு ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளருக்கு முதலீடு செய்ய அதிக வாய்ப்புகளைத் தரக்கூடும் என்றாலும், இது முதலீட்டாளருக்கு இடர் மேலாண்மை சிக்கல்களையும் எழுப்பக்கூடும்.

ஒரு முதலீட்டாளர் முதலீட்டு ஆணையில் உள்ளார்ந்த நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் வசதியாக இருக்க வேண்டும். ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு இணைப்பு நடுவர் ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளரைத் தேடுகிறாரென்றால், அவர் அல்லது அவள் ஒரு முதலீட்டு ஆணையைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், இது ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளரை பொருட்கள், எதிர்காலம் அல்லது தனியார் பங்கு ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது, அவை ஒன்றிணைந்த நடுவர்- முதலீடுகளைத் தட்டச்சு செய்க. பரந்த முதலீட்டு ஆணைகள் ஒரு ஹெட்ஜ் நிதியின் அபாயத்தை மாற்றலாம் அல்லது எதிர்பார்ப்புகளைத் தரக்கூடும் மற்றும் பணப்புழக்க தாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். மிகவும் பரந்த கட்டளைகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

முதலீட்டு விதிமுறைகள்

ஒரு முதலீட்டாளர் முதலீட்டு விதிமுறைகளையும் மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். முதலீட்டு விதிமுறைகளில் குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகைகள், பங்கு வகுப்புகள், கட்டண விதிமுறைகள், மீட்பின் விதிமுறைகள் மற்றும் அறிவிப்பு காலங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

• குறைந்தபட்ச முதலீடு: ஒரு முதலீட்டாளர் தனது சொந்த ஒதுக்கீடு தொகைகளின் மதிப்பீட்டை தீர்மானிக்க முடியும் என்பது மட்டுமல்லாமல், குறைந்தபட்ச முதலீடு ஒரு முதலீட்டாளருக்கு நிதியில் முதலீட்டாளர்களின் வகைகளைப் பற்றிய ஒரு கருத்தையும் கொடுக்க முடியும். குறைந்த குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்ச நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக எண்ணிக்கையிலான நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் அல்லது அதி உயர் நிகர மதிப்புள்ள நபர்களைக் குறிக்கிறது, இது அதிக எண்ணிக்கையிலான தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களைக் குறிக்கும். பகிர் வகுப்புகள்: சில நிதிகளில் ஒரு பங்கு வகுப்பு மட்டுமே இருக்கும். இருப்பினும், மற்றவர்களுக்கு பல பங்கு வகுப்புகள் இருக்கும், அவை வெவ்வேறு முதலீட்டு விதிமுறைகள், கட்டண கட்டமைப்புகள் அல்லது முதலீட்டு ஆணைகளைக் கொண்டிருக்கலாம். சில பங்கு வகுப்புகள் மற்ற பங்கு வகுப்புகளை விட குறைந்த திரவ முதலீடுகளை அனுமதிக்கின்றன என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். கட்டண விதிமுறைகள்: தொழில் விதிமுறை "இரண்டு மற்றும் 20." அதாவது ஒரு நிதி நிர்வாகத்தின் கீழ் 2% சொத்துக்களை (நிர்வாக கட்டணம்) மற்றும் 20% இலாபத்தை (ஊக்கக் கட்டணம்) வசூலிக்கிறது. கட்டண விதிமுறைகளில் உயர் நீர் அடையாளமும் இருக்க வேண்டும், இதற்கு ஊக்கக் கட்டணம் வசூலிப்பதற்கு முன்பு ஹெட்ஜ் நிதி எந்த முந்தைய உயர்வை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். மீட்பு விதிமுறைகள் மற்றும் அறிவிப்பு காலம்: சில நிதிகள் மாதாந்திர பணமதிப்பிழப்பை அனுமதிக்கும்போது, ​​மற்றவை காலாண்டு, அரை ஆண்டு அல்லது வருடாந்திர மீட்புகளை மட்டுமே அனுமதிக்கும். இந்த விதிமுறைகள் பணப்புழக்கம் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை செயல்முறைக்கு முக்கியமான தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், ஒரு முதலீட்டாளர் நிதியின் முதலீட்டு மூலோபாயத்துடன் தொடர்புடைய விதிமுறைகளை மதிப்பீடு செய்து அவற்றின் பொருந்தக்கூடிய தன்மையை தீர்மானிக்க வேண்டும். பெரிய, அடிக்கடி முதலீட்டாளர் மீட்புகள் ஏற்படாது என்பதை உறுதிப்படுத்த முதலீட்டாளர் விரும்புவதால், அடிக்கடி மீட்பதற்கான காலங்கள் ஒரு குறைபாடு அல்ல. சில நிதிகள் அடிக்கடி முதலீட்டாளர் மீட்பால் தண்டிக்கப்படும்.

மாநாட்டு அழைப்பு

ஒரு மாநாட்டு அழைப்பிற்கு முன், ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு முதலீட்டு முடிவை எடுக்க தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் பெற வேண்டும். ஒரு மாநாட்டு அழைப்பிற்குத் தயாராவதற்கு, ஒரு முதலீட்டாளர் பின்வரும் செயல்பாடுகளை முடிக்க வேண்டும்:

1. முழு விடாமுயற்சியின் போது பதிலளிக்கப்பட வேண்டிய தொடர்புடைய கேள்விகளின் பட்டியலை உருவாக்கவும். பிட்ச்புக்கை மறுபரிசீலனை செய்வதை உறுதிசெய்து, மெமோ மற்றும் செயல்திறன் பகுப்பாய்வு தரவை வழங்குதல். இந்த தகவல் ஒரு உரையாடலை உருவாக்குவதற்கான அடித்தளமாக இருக்கும், மேலும் மாநாட்டு அழைப்பிற்கு முன்னர் உங்கள் பல கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். அழைப்புக்கு ஒரு வசதியான நேரத்தை திட்டமிடுங்கள் மற்றும் சந்தை நேரங்களுக்குப் பிறகு ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர் பேச விரும்பவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். சரியான நபர்கள் அனைவரும் அழைப்பில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், எனவே மற்றவர்களைத் தேடும் நேரம் வீணாகாது. அழைப்பு ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் நீடிக்கக் கூடாது, இந்த நேரத்தை அதிகரிக்க விரும்புகிறீர்கள். முதலீட்டாளர்களின் பார்வையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் அழைப்பில் இருந்தால், உரையாடலை ஒருங்கிணைக்க உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள், எனவே இது குழப்பமான கேள்வியாக மாறாது மற்றும் பதில் அமர்வு. ஒரு கேள்வித்தாளை நிரப்புவது மட்டுமல்லாமல், ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளருடன் ஒரு ஆழமான உரையாடலை மேற்கொள்வதே குறிக்கோள். நிதி மேலாளர் தனது கடந்த கால அனுபவங்களை விவரித்துள்ளார், அவரது மூலோபாயம் எவ்வாறு உருவாகியுள்ளது மற்றும் அவரது பார்வை என்ன? எதிர்கால. மேலாளர் தனது தற்போதைய முதலீட்டு செயல்முறைக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு கதையைச் சொல்ல முடியும், அது தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால சூழலில் சராசரிக்கு மேலான வருமானத்தை எவ்வாறு வழங்கும். மேலாளரிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட கடந்த கால முதலீடுகளை விவரிக்கவும், அவை வெற்றிகரமாக இருந்தன தோல்விகள். ஒரு மேலாளர் அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட தோல்விகள் மற்றும் படிப்பினைகளை விவரிக்க முடியும்.உங்கள் முடிவெடுக்கும் செயல்முறை மற்றும் அடுத்த படிகளை விவரிக்கவும். அலுவலக வருகையின் சாத்தியத்தை அறிமுகப்படுத்துங்கள் மற்றும் வருகையை ஒழுங்கமைக்க பொருத்தமான தொடர்பு நபரை தீர்மானிக்கவும்.

அலுவலக வருகை

ஹெட்ஜ் நிதி மூலோபாயத்தின் வகை மற்றும் ஒரு ஹெட்ஜ் நிதி செயல்படுத்தப்பட்ட அவுட்சோர்சிங் அளவைப் பொறுத்து, அலுவலக வருகை சில மணிநேரங்கள் முதல் ஓரிரு நாட்கள் வரை இருக்க வேண்டும். பல ஹெட்ஜ் நிதிகள் பெருகிய முறையில் தங்கள் பின் அலுவலக நடவடிக்கைகளை அவுட்சோர்சிங் செய்கின்றன, எனவே அலுவலக வருகைக்கு பின்-அலுவலக திறன்களை மதிப்பீடு செய்யக்கூடாது.

அலுவலக வருகைகள் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட வேண்டும். ஆண்டு முழுவதும் தகவல்தொடர்பு ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் நிகழ வேண்டும் என்றாலும், ஒரு ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளருடனான உறவை வளர்ப்பது மட்டுமல்லாமல், அலுவலக சூழல், பணியாளர்கள் அல்லது உடல் ரீதியான ஏதேனும் மாற்றங்களை பார்வைக்கு மதிப்பீடு செய்வதற்கும் அவ்வப்போது வருகை தருவது முக்கியம். அதிக அளவு மன அழுத்தம் அல்லது மோசமான ஆரோக்கியத்தைக் குறிக்கும் எந்த மாற்றங்களையும் தீர்மானிக்க ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளரின் தோற்றம்.

அலுவலக விஜயத்தை நடத்தும்போது, ​​சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பணியாளர்களையும் சந்தித்து ஒவ்வொருவரிடமும் அவர்களின் திறன்களை மதிப்பிடுவதற்கு போதுமான நேரத்தை செலவிடுவது மற்றும் சில அபாயங்களுக்கு நிதியத்தின் வெளிப்பாடு முக்கியம்.

• முதலீட்டு முடிவெடுப்பவர்கள்: அலுவலக விஜயத்தின் போது சந்திக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான நபர், முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கும் நபர் அல்லது நபர்கள். ஆரம்ப மாநாட்டு அழைப்பின் போது விவாதிக்கப்பட்ட தலைப்புகள் அல்லது தொடர்ச்சியான விடாமுயற்சியின் போது வந்துள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து விரிவாகப் பேச இது ஒரு சிறந்த நேரம். ஐடியா ஜெனரேட்டர்கள்: ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர்கள் தாங்களாகவே யோசனைகளை வளர்த்துக் கொள்ளலாம், புதிய வாய்ப்புகளை வெளிக்கொணர ஆய்வாளர்கள் குழுவை நம்பலாம் அல்லது ஒரு தனிநபர் அல்லது குழு அடிப்படையிலான அணுகுமுறையில் இரண்டின் கலவையைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு சிறந்த பங்களிப்பாளர் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும் சந்தர்ப்பத்தில், யோசனை மற்றும் முதலீட்டு செயல்முறைக்கு பங்களிக்கும் அனைவரையும் முதலீட்டாளர் நேர்காணல் செய்வது முக்கியம். இடர் மேலாளர் அல்லது குழு: வெறுமனே, ஒரு நிதியில் தனி முதலீடு மற்றும் இடர் குழுக்கள் இருக்கும், அவை போர்ட்ஃபோலியோவைக் கண்காணிப்பதற்கும், இலக்கு வைக்கப்பட்ட இடர் அளவுருக்களுக்குள் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கும் பொறுப்பான இடர் குழுவுடன் இருக்கும். சி.எஃப்.ஓ / செயல்பாட்டு மேலாளர்: பின்-அலுவலக மேலாளர் நிறுவனத்தின் அனைத்து செயல்முறைகளையும் விவரிக்க முடியும், மேலும் முதலீட்டாளரின் கவனம் கையொப்பமிடும் அதிகாரம், இணக்கம், வர்த்தக செயலாக்க செயல்முறைகள் மற்றும் நிதி அறிக்கை போன்ற நிதிக் கட்டுப்பாடுகளில் இருக்க வேண்டும்.

சில குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

• தகவல் தொழில்நுட்பம்: வர்த்தக மென்பொருள் மற்றும் அமைப்புகள், போர்ட்ஃபோலியோ இடர் பகுப்பாய்வு மென்பொருள், தரவுத்தளம் மற்றும் சேமிப்பக அமைப்புகள் மற்றும் பேரழிவு ஏற்பட்டால் தற்செயல் திட்டமிடல் ஆகியவை இதில் அடங்கும். கணக்கியல்: இதில் நிகர சொத்து மதிப்பு கணக்கீடுகள், நிதி தணிக்கை மற்றும் நிதி நிர்வாகம் ஆகியவை அடங்கும். குறிப்புகள்: கடந்த காலத்தில் தற்போது அல்லது நிதியில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ள முதலீட்டாளர்கள் ஒரு மேலாளரின் தொடர்பு, நேர்மை மற்றும் நிலைத்தன்மை பற்றிய நல்ல யோசனையை வழங்க முடியும்.

பிற தகவல்

இறுதியாக, ஒரு நிதி மற்றும் அதன் அதிபர்களைப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை சேகரிக்கப் பயன்படுத்தக்கூடிய பொது மற்றும் கட்டண அடிப்படையிலான ஆதாரங்கள் உள்ளன. வோல் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல், கூகிள், ஃபைனால்டர்னேடிவ்ஸ், ஹெட்ஜ்ஃபண்ட்.நெட், ஆல்ட்போர்ன் கிராமம், யாகூ, லெக்சிஸ்நெக்ஸிஸ் போன்ற ஆன்லைன் மற்றும் அச்சு செய்தி ஆதாரங்கள் மற்றும் நிறுவனம் அல்லது தனிப்பட்ட அதிபர்களைப் பற்றிய அறிவிப்புகள் அல்லது செய்திகளைத் தேட பயன்படுத்தலாம்.

அடிக்கோடு

சரியான ஹெட்ஜ் நிதி காரணமாக விடாமுயற்சியானது நிதியைப் பற்றிய தகவல்களை திறம்பட சேகரிக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் முடியும். ஒரு ஹெட்ஜ் நிதி கோரப்படாத தகவல்களை வழங்கக்கூடும், ஆனால் ஒரு முதலீட்டாளர் கோரப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று கருத வேண்டும். எனவே, ஆவணங்கள், கேள்வித்தாள்கள் மற்றும் நேர்காணல்களின் சரியான பட்டியல் ஒரு முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பு ஒரு முதலீட்டாளருக்கு ஒரு நிதி குறித்து முறையாகத் தெரிவிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும். தகவல் சேகரிக்கும் செயல்முறை முழுமையான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை வழங்குவதில் ஒரு ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளரின் நேர்மையை முன்னறிவிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், மேலும் வேண்டுமென்றே மோசடி ஒரு முழுமையான விடாமுயற்சியின் மூலம் கண்டறியப்படும்.