மையத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டி

கோர்-சேட்டிலைட் முதலீடு என்பது போர்ட்ஃபோலியோ கட்டுமானத்தின் ஒரு முறையாகும், இது செலவுகள், வரி பொறுப்பு மற்றும் ஏற்ற இறக்கம் ஆகியவற்றைக் குறைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் பரந்த பங்குச் சந்தையை ஒட்டுமொத்தமாக விஞ்சும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. போர்ட்ஃபோலியோவின் முக்கிய அம்சம் ஸ்டாண்டர்ட் மற்றும் புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் (எஸ் & பி 500) போன்ற முக்கிய சந்தைக் குறியீடுகளைக் கண்காணிக்கும் செயலற்ற முதலீடுகளைக் கொண்டுள்ளது. செயற்கைக்கோள்கள் என அழைக்கப்படும் கூடுதல் நிலைகள், தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படும் முதலீடுகளின் வடிவத்தில் போர்ட்ஃபோலியோவில் சேர்க்கப்படுகின்றன.

முக்கிய செயற்கைக்கோள் முதலீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது இங்கே:

போர்ட்ஃபோலியோ கட்டுமானம்

முதலில், உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் முக்கிய பகுதியைப் பாருங்கள். செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட முதலீடுகளுக்கு சொத்துக்கள் ஒதுக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, பங்குகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சொத்துகளில் பாதியை எஸ் அண்ட் பி 500 ஐக் கண்காணிக்கும் குறியீட்டு நிதியில் வைக்கலாம்.

சுறுசுறுப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் பகுதிக்கு, போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளரின் திறன், போர்ட்ஃபோலியோவின் செயலற்ற பகுதியால் உருவாக்கப்படும் வருமானத்தை விட அதிக வருவாயைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும் முதலீடுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதே குறிக்கோள்.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், நீங்கள் 10% போர்ட்ஃபோலியோவை அதிக மகசூல் பத்திர நிதியாக வைக்கலாம் மற்றும் மீதமுள்ள பங்கு பகுதியை ஒரு உயிரி தொழில்நுட்ப நிதி மற்றும் ஒரு பொருட்களின் நிதிக்கு இடையில் சமமாக பிரிக்கலாம். கீழே உள்ள படம் 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி சொத்து ஒதுக்கீடு உடைந்து போகக்கூடும்.

முதலீட்டு	சதவிதம்
எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்	50%
செயலில் நிர்வகிக்கப்பட்ட உயர் விளைச்சல் பாண்ட் நிதி	10%
செயலில் நிர்வகிக்கப்பட்ட பயோடெக்னாலஜி நிதி	20%
செயலில் நிர்வகிக்கப்பட்ட பொருட்கள் நிதி	20%