சான்றளிக்கப்பட்ட நம்பிக்கை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் (ctfa)

சான்றளிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் என்றால் என்ன?

சான்றளிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் (சி.டி.எஃப்.ஏ) என்பது அமெரிக்க வங்கியாளர்கள் சங்கம் (ஏபிஏ) வழங்கும் ஒரு தொழில்முறை பதவி, இது வரி, முதலீடுகள், நிதி திட்டமிடல், அறக்கட்டளைகள் மற்றும் தோட்டங்களில் பயிற்சி மற்றும் அறிவை வழங்குகிறது. CTFA நற்சான்றிதழ் வங்கி, தரகு, நிதி திட்டமிடல், வரிவிதிப்பு அல்லது நம்பிக்கை நிர்வாகத்தில் தொழில் கொண்ட நிபுணர்களுக்கு பொருத்தமானது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• சான்றளிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் (சி.டி.எஃப்.ஏ) அமெரிக்க வங்கியாளர்கள் சங்கம் (ஏபிஏ) வழங்கும் பல தொழில்முறை பதவிகளில் ஒன்றாகும்.சி.டி.எஃப்.ஏ பதவி என்பது நிதி வல்லுநரின் அறிவு மற்றும் அறக்கட்டளைகள் மற்றும் நிதி ஆலோசனைத் துறையில் உள்ள திறனை மதிப்பிடுவதற்கும் சான்றளிப்பதற்கும் நோக்கமாக உள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் நிதித்துறையில் குறைந்தபட்ச பணி அனுபவத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கடுமையான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். CTFA கள் வழக்கமான தொடர்ச்சியான கல்வித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

சான்றளிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் (சி.டி.எஃப்.ஏ)

CTFA சான்றிதழ் நம்பிக்கை மற்றும் நிதி மற்றும் ஆலோசனைத் தொழிலில் உங்கள் நிபுணத்துவத்தை நிரூபிக்கிறது. சான்றளிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் பதவியைப் பெற, வேட்பாளர்கள் குறைந்தபட்ச அளவிலான செல்வ மேலாண்மை பணி அனுபவம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சித் திட்டங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் ஒரு தேர்வில் வெற்றிகரமாக தேர்ச்சி பெற வேண்டும். சி.டி.எஃப்.ஏ பதவியைப் பராமரிக்க தொடர்ச்சியான கல்வி தேவை.

ஏபிஏ வலைத்தளத்தின்படி, அறக்கட்டளைகள், தோட்டங்கள், ஐஆர்ஏக்கள், தகுதிவாய்ந்த ஓய்வூதியத் திட்டங்கள், காவல் மற்றும் தனிப்பட்ட சொத்து மேலாண்மை கணக்குகள் தொடர்பான நம்பகமான சேவைகளை வழங்குவதற்கான முன்னேற்றத்தில், நேரடி அல்லது மறைமுகமாக, வாடிக்கையாளர் தொடர்பு அனுபவம் வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்த அனுபவத்தில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிர்வாக, முதலீட்டு மேலாண்மை, வரி, சட்ட, நிதி மற்றும் எஸ்டேட் திட்டமிடல் சேவைகள் மற்றும் தீர்வுகளில் சிறப்பு சேவைகள் மற்றும் தீர்வுகளை வழங்குவதும் அடங்கும். இந்த சேவைகளை ஒருங்கிணைந்த அல்லது சிறப்பு மையமாக வழங்க முடியும் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர் நன்மை நம்பிக்கை, கார்ப்பரேட் நம்பிக்கை அல்லது பத்திரங்கள் / நம்பிக்கை செயல்பாடுகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கம் ஆகியவற்றில் அனுபவம் செல்வ மேலாண்மை அனுபவமாக தகுதி பெறாது என்பதை நினைவில் கொள்க.

சான்றளிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் தேவைகள்

விண்ணப்பதாரர்கள் செல்வ நிர்வாகத்தில் மூன்று வருட அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் பின்வரும் பயிற்சி விருப்பங்களில் ஒன்றை சந்திக்க வேண்டும்:

• அடித்தளம், இடைநிலை மற்றும் மேம்பட்ட ஏபிஏ அறக்கட்டளை சான்றிதழ்களை வைத்திருங்கள். இவை ஆன்லைனில் ஏபிஏ டிரஸ்ட் பள்ளியில், ஏபிஏ தலைமையிலான வங்கி அறக்கட்டளை பள்ளியில் அல்லது இரண்டின் கலவையாக சம்பாதிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் மூன்று சான்றிதழ்களையும் ஆன்லைனில் பூர்த்தி செய்தால், ஏபிஏவின் சிடிஎஃப்ஏ தேர்வு ஆன்லைன் பிரெப் பாடமும் தேவைப்படுகிறது. நிறைவு செய்யப்பட்ட கேனான் நிதி நிறுவனங்கள் அறக்கட்டளை பள்ளியின் நிலை I, நிலை II மற்றும் நிலை III படிப்புகள். காம்ப்பெல் பல்கலைக்கழகத்தின் அறக்கட்டளை மற்றும் முதலீட்டு மேலாண்மை பட்டம்.

அல்லது வேண்டும்:

• ஐந்து ஆண்டு செல்வ மேலாண்மை அனுபவம் மற்றும் இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்.10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் செல்வ மேலாண்மை அனுபவம்.

அறக்கட்டளைகள், தோட்டங்கள், ஐஆர்ஏக்கள், தகுதிவாய்ந்த ஓய்வூதியத் திட்டங்கள், காவல் மற்றும் தனிப்பட்ட சொத்து மேலாண்மை கணக்குகள் தொடர்பான வாடிக்கையாளர் ஆலோசனைகளை வழங்குவதாக தொழில்முறை செல்வ மேலாண்மை அனுபவத்தை ஏபிஏ வரையறுக்கிறது. நிர்வாகம், முதலீட்டு மேலாண்மை, வரி, சட்ட, நிதி மற்றும் எஸ்டேட் திட்டமிடல் ஆகியவற்றில் சிறப்பு சேவைகளை வழங்குவதும் ABA ஆல் தொழில்முறை செல்வ மேலாண்மை அனுபவமாக கருதப்படுகிறது.

இந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதோடு கூடுதலாக, விண்ணப்பதாரர்கள் ஏபிஏ நிபுணத்துவ சான்றிதழ்களின் நெறிமுறைகள் அறிக்கையில் கையெழுத்திட வேண்டும்.

சான்றளிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் தேர்வு

விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வை வாங்க வேண்டும், இது 25 725. பரீட்சைக்கான செலவுகள் 25 425. பரீட்சை நான்கு மணி நேரம் மற்றும் 200 பல தேர்வு கேள்விகளைக் கொண்டுள்ளது. நம்பகமான மற்றும் நம்பிக்கை நடவடிக்கைகள், நிதி திட்டமிடல், வரிவிதிப்பு சட்டம் மற்றும் திட்டமிடல், முதலீட்டு மேலாண்மை மற்றும் நெறிமுறைகள் ஆகியவை சோதிக்கப்பட்ட அறிவுப் பகுதிகள். பரீட்சை விண்ணப்பதாரர்களின் அறிவை நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கான திறனையும் சோதிக்கிறது. தேர்வின் போது கால்குலேட்டர் அல்லது எந்த மொபைல் சாதனத்தையும் பயன்படுத்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

சான்றளிக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி ஆலோசகர் புதுப்பித்தல்

சி.டி.எஃப்.ஏ பதவியைப் பராமரிக்க, வைத்திருப்பவர்கள் ஒவ்வொரு மூன்று வருடங்களுக்கும் 45 சி.இ. வரவுகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும், ஏபிஏ நிபுணத்துவ சான்றிதழ்களின் நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் மற்றும் வருடாந்திர புதுப்பித்தல் கட்டணமாக 9 249 செலுத்த வேண்டும். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஏபிஏ சான்றிதழ்களை வைத்திருக்கும் நபர்கள் புதுப்பித்தல் தள்ளுபடியைப் பெறுகிறார்கள்.