அமெரிக்க நிதிகள் 1934 முதல் பரஸ்பர நிதிகளை வழங்கி வருகின்றன. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை மையமாகக் கொண்டு, இது உலகளாவிய சொத்து மேலாளர் மூலதனக் குழுவின் துணை நிறுவனமாகும். ஜூன் 30, 2018 நிலவரப்படி, 1.8 டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள (AUM) சொத்துக்களைக் கொண்ட அமெரிக்காவின் ஏழாவது பெரிய சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் மூலதனக் குழு ஆகும். இது அதிக நிகர மதிப்புள்ள நபர்கள், இலாப நோக்கற்ற அடித்தளங்கள், அரசாங்கங்கள், பெருநிறுவன ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றிற்கு செல்வ மேலாண்மை மற்றும் நிதி ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குகிறது. திட்டங்கள், ஓய்வூதிய நிதிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள்.
அமெரிக்க நிதிகள் அம்காப் நிதி
அமெரிக்கன் ஃபண்ட்ஸ் ஆம்காப் ஃபண்ட் (ஏஎம்சிபிஎக்ஸ்) நீண்ட கால மூலதன மதிப்பீட்டின் நோக்கத்துடன் பங்கு பத்திரங்களில் முதலீடு செய்கிறது. போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் முதன்மையாக பெரிய சந்தை மூலதனங்களைக் கொண்ட அமெரிக்க நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறார்கள், ஆனால் அவை எந்த அளவிலான நிறுவனங்களிலும் முதலீடு செய்யலாம், அவை நல்ல வளர்ச்சி திறனைக் கொண்டிருக்கும் வரை, அவை வெளிநாட்டு பங்குகளையும் பார்க்கின்றன. இது 1967 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு மதிப்புமிக்க நிதி.
ஆய்வாளர்கள் குழு ஆறு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்களை ஆதரிக்கிறது. நிதியின் மேலாளர்கள் 20 வருட மூலதனக் குழுவுடன் சராசரியாக பதவிக்காலம் கொண்டவர்கள் மற்றும் ஆம்காப் நிதியில் சராசரியாக 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளனர். இந்த நீண்ட ஆயுள் நிதியின் நிலைத்தன்மைக்கு பங்களிக்கிறது.
மூலதனக் குழு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் குழு ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்படையில் முதலீடு செய்வதில்லை. மாறாக, நிதியுடன் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர் மற்றும் ஆய்வாளர், முதலீட்டிற்கான நிதியின்.5 68.5 பில்லியனில் AUM இல் (அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி) ஒதுக்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு நபரும் நிதியின் செயல்திறனுக்கு உயர்ந்த, தனிப்பட்ட அளவிலான பொறுப்பைக் கொண்டிருக்கும்போது முடிவுகள் மேம்படும் என்பது நிறுவனத்தின் சிந்தனையாகும்.
போர்ட்ஃபோலியோ
அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, நிதியின் நிகர சொத்துக்களில் 86.1% அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது, 5% அமெரிக்கா அல்லாத பங்குகளில் (முதன்மையாக ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பேசின்) முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் 8.9% பணமாக உள்ளது. பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் 76.2%, மிட் கேப் 22.8%, மற்றும் சராசரி மூலதனமயமாக்கல் அளவு.5 61.5 பில்லியன். முதலீடுகளின் மூன்று பெரிய துறைகள் 24% சொத்துக்களில் தகவல் தொழில்நுட்பங்கள், 22.7% சொத்துகளில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் 16.4% சொத்துகளில் நுகர்வோர் விருப்பப்படி. தொழில்கள், எரிசக்தி, நிதி, நுகர்வோர் பொருட்கள், பொருட்கள், பயன்பாடுகள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த நிதி 140 க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் பங்குகளை வைத்திருக்கிறது. முதல் 10 பங்குகள் அதன் நிகர சொத்துகளில் 25.2% ஆகும். நெட்ஃபிக்ஸ் (என்.எப்.எல்.எக்ஸ்), ஏபிவி (ஏபிபிவி) மற்றும் ஆல்பாபெட் (GOOG) ஆகியவை அபோட் லேபரேட்டரீஸ் (ஏபிடி), யுனைடெட் ஹெல்த் குரூப் (யுஎன்எச்) மற்றும் அமேசான்.காம் (ஏஎம்இசட்என்) ஆகியவை முதல் ஆறு இடங்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிதி விற்றுமுதல் விகிதம் 27%, செலவு விகிதம் 0.68% மற்றும் பீட்டா 0.92 ஆகும்.
செயல்திறன்
அமெரிக்கன் ஃபண்ட்ஸ் ஆம்காப் ஃபண்ட் மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து மூன்று நட்சத்திர மதிப்பீட்டைப் பெறுகிறது. அதன் ஆண்டு முதல் வருவாய் 14.62%. வரலாற்று செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, அதன் ஒரு வருட வருவாய் 21.49%, அதன் மூன்று ஆண்டு வருவாய் 17.19%, அதன் ஐந்தாண்டு சராசரி வருவாய் 13.6%, மற்றும் அதன் 10 ஆண்டு வருமானம் 12.91%. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் மற்றும் லிப்பர் வளர்ச்சி நிதி அட்டவணை ஆகிய இரண்டிற்கும் ஏற்ப மிகவும் அழகாக உள்ளன; சில ஆண்டுகளில் இது குறியீடுகளை விட சற்றே அதிக வருவாயைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் சில ஆண்டுகளில் அவை சற்று குறைவான செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், லிப்பரின் கூற்றுப்படி, இந்த நிதி மல்டி கேப் கோர் ஃபண்ட்ஸ் பிரிவில் மற்ற நிதிகளை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
