எஸ் அண்ட் பி 500, 2009 இன் நிதி நெருக்கடி குறைந்ததிலிருந்து 249% திரும்பியுள்ளது மற்றும் பங்குச் சந்தை இப்போது அதன் ஒன்பதாம் ஆண்டில் நிலையான லாபத்தில் உள்ளது. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் முதலீட்டாளர்கள் அதே அளவிலான வருவாயைக் காண்பார்கள் என்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும், பல முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் மிகக்குறைந்த காலப்பகுதியில் பங்குகளில் நேர்மறையாக இருக்கிறார்கள். எவ்வாறாயினும், நேர்மறையான பார்வை எச்சரிக்கைகள் இல்லாமல் வராது மற்றும் ஏற்ற இறக்கம் ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கக்கூடும், இது முதலீட்டாளர்களை பங்குச் சந்தையிலிருந்து திசைதிருப்புகிறது, குறிப்பாக மத்திய வங்கியின் நாணயக் கொள்கை இறுக்கத்தின் மூலம் திரவ பண விகிதங்கள் உயரும். ஒட்டுமொத்த குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் பங்குகள் எச்சரிக்கையான முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த வழியாகும், அதே நேரத்தில் பண முதலீடுகளுக்கு இடையில் சில ஆபத்து மேம்படுத்தல் கருத்தாய்வுகளை சமநிலைப்படுத்துகிறது.
குறைவான நிலையற்றதாக இருக்கும் பங்குகள் அதிக தீவிரமான மற்றும் குறைந்த வர்த்தகத்தில் இருப்பதைக் காட்டிலும் குறைவான ஆபத்தானதாகக் கருதப்படுகின்றன. ஏற்ற இறக்கம், முதலீட்டு மதிப்பில் அதிக தினசரி ஏற்ற இறக்கங்கள், எதிர்பாராத குறுகிய கால இழப்புகள் அல்லது சந்தை வீழ்ச்சியை அஞ்சும் முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் இலாகாக்களில் குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் பங்குகளை உள்ளடக்குகிறார்கள், ஏனெனில் பங்குகள் அதிக அளவு குறுகிய கால இழப்புகளை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு அல்லது பாதிக்கப்படுவதால் பரந்த சந்தை சரிவு. கன்சர்வேடிவ் முதலீட்டாளர்கள் போர்ட்ஃபோலியோ வெளிப்பாட்டைக் காட்டிலும் குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் பங்கு ஒதுக்கீட்டைத் தேர்வுசெய்யலாம்.
ஒரு பங்குகளின் நிலையற்ற தன்மையைக் கணக்கிட்டு பரிசீலிப்பதற்கான முக்கிய வழிகளில் ஒன்று, அதன் பீட்டாவைப் பயன்படுத்துவதாகும், இது எஸ் அண்ட் பி 500 க்கு எதிரான பங்குகளின் இயக்கத்தை ஒப்பிடுகிறது. 1.0 வர்த்தகத்திற்கு அருகில் ஒரு பீட்டா கொண்ட பங்குகள் பரந்த பங்குச் சந்தையின் அதே நிலையற்ற தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. 1.0 க்கு மேல் பீட்டா கொண்ட பங்குகள் பொதுவாக எஸ் அண்ட் பி 500 இன் இயக்கத்தை விட அதிக லாபங்களையும் இழப்புகளையும் அனுபவிக்கும், அதே நேரத்தில் 1.0 க்குக் கீழே பீட்டா வைத்திருப்பது கீழ் சந்தைகளில் பாதுகாப்பானது, ஆனால் சந்தைகளில் குறைவாகவும் இருக்கும்.
குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் பங்குகளைத் தேடும் முதலீட்டாளர்கள் பலவிதமான விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளனர், அவற்றில் பல பெரிய பெயர் பங்குகள் மதிப்பு மற்றும் வருமான பண்புகள் உள்ளன. டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரியில் உள்ள 30 நீல-சிப் பங்குகள் மிகவும் நிலையான நிறுவனங்களாக இருக்கின்றன, ஏனெனில் அவை மேலும் நிறுவப்பட்டுள்ளன. குறைந்த குறியீட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு தொடங்க இந்த குறியீடு சிறந்த இடமாக இருக்கும். டோவுக்குள், அக்டோபர் 9, 2018 நிலவரப்படி, பீட்டாவால் அளவிடப்பட்ட பின்வரும் மூன்று பங்குகள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மிகக் குறைந்த நிலையற்ற தன்மையைக் கொண்டுள்ளன.
வால் மார்ட் ஸ்டோர்ஸ் இன்க். (WMT)
வால்மார்ட் டவ் ஜோன்ஸில் 0.26 என்ற இடத்தில் மிகக் குறைந்த பீட்டாவைக் கொண்டுள்ளது. அதன் பங்குகள் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 15% உயர்ந்துள்ளன. இந்த பங்கு 2.20% வருடாந்திர ஈவுத்தொகையும் செலுத்துகிறது.
வால்மார்ட் மின்வணிக பந்தயத்தில் சிறப்பாக செயல்படும் ஒரு சிறந்த சில்லறை விற்பனையாளராக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019 நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில், மொத்த விற்பனை வருவாய் 128 பில்லியன் டாலர் என்று அறிவித்துள்ளது, இது 2018 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் இருந்து 3.8% வருவாய் அதிகரித்துள்ளது.
புரோக்டர் & கேம்பிள் கோ. (பி.ஜி)
ப்ரெக்டர் & கேம்பிள் அதன் வீட்டுப் பொருட்களான க்ரெஸ்ட் பற்பசை மற்றும் பாம்பர்ஸ் டயப்பர்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக அறியப்படுகிறது. இந்நிறுவனத்தின் பீட்டா 0.32 ஆகும். அதன் பங்குகள் -8.01% ஆண்டு முதல் தேதி வரை (YTD) ஆனால் 5% மூன்று ஆண்டு வருடாந்திர வருவாயைப் புகாரளிக்கிறது.
இந்த நிறுவனம் அதன் பங்கு விலையை பாதித்த டிரையன் பார்ட்னர்ஸைச் சேர்ந்த ஆர்வலர் முதலீட்டாளர் நெல்சன் பெல்ட்ஸை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் மூன்றாம் காலாண்டு 2018 வருவாயில் இது வருவாய் மற்றும் வருவாய்க்கான எதிர்பார்ப்புகளை முறியடித்தது, வருவாய் ஆண்டுக்கு 4.3% லாபம் ஈட்டியது.
ஜான்சன் & ஜான்சன் (ஜே.என்.ஜே)
ஜான்சன் & ஜான்சன் சந்தையின் மிகப்பெரிய மருந்து உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவர். இந்நிறுவனத்தின் பீட்டா 0.53 ஆகும். அதன் YTD வருமானம் 1.65% ஆகும், இது ஒரு வருட வருமானம் 7.24% மற்றும் மூன்று ஆண்டு வருடாந்திர வருவாய் 16.22%.
இந்நிறுவனம் மூன்று முக்கிய வணிக பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது - நுகர்வோர், மருந்து மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் - இவை அனைத்தும் அமெரிக்காவிலும் சர்வதேச அளவிலும் செயல்படுகின்றன. 2018 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் 8.6% வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்தை நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது, விற்பனை வளர்ச்சியில் மருந்துகள் முன்னணியில் உள்ளன. நிகர வருவாயும் 12.9% அதிகரித்துள்ளது.
கோகோ கோலா (KO)
கோகோ கோலா உலகின் மிகப்பெரிய குளிர்பான வழங்குநர்களில் ஒன்றாகும், இது நன்கு அறியப்பட்ட கோகோ கோலா பிராண்டைச் சுற்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்நிறுவனம் 0.53 பீட்டாவையும் கொண்டுள்ளது. அதன் YTD வருவாய் 3.86%, மூன்று ஆண்டு வருடாந்திர வருவாய் 6.61%. நிறுவனம் தனது முன்னணி சந்தை தயாரிப்புகளுக்கான அதிக தேவையை தொடர்ந்து காண்கிறது. தொகுதி வளர்ச்சியில் முன்னணி வகிக்கும் தயாரிப்புகளில் அதன் வர்த்தக முத்திரை கோகோ கோலா தயாரிப்புகள் மற்றும் கோகோ கோலா ஜீரோ சர்க்கரை மற்றும் ஃபியூஸ் டீ ஆகியவை அடங்கும்.
