ஒட்டுமொத்த பங்கு இலாகாவின் ஒரு பகுதியாக பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே, இன்க். (NYSE: BRK.A அல்லது BRK.B) க்கு குறிப்பிடத்தக்க வெளிப்பாட்டைக் கோரும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே பங்குகளின் அதிக சதவீதத்தை உள்ளடக்கிய பல சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் உள்ளன. அவற்றில் சீக்வோயா ஃபண்ட், வெய்ட்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் III வாய்ப்பு நிதி, கிளிப்பர் ஃபண்ட் மற்றும் ஃபிடிலிட்டி கான்ட்ராஃபண்ட் ஆகியவை அடங்கும்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- காங்லோமரேட் பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே மிகவும் பாராட்டப்பட்ட மற்றும் பரவலாகப் பார்க்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். பல முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தின் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறார்கள், ஆனால் பரஸ்பர நிதியத்தின் எல்லைக்குள் அதைச் செய்ய விரும்புகிறார்கள். பெர்க்ஷயர் ஹாத்வேயில் பெருமளவில் முதலீடு செய்யப்படும் ஃபண்டுகளில் சீக்வோயா அடங்கும் நிதி, வெய்ட்ஸ் கூட்டாளர்கள் III வாய்ப்பு நிதி, கிளிப்பர் நிதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை கான்ட்ராஃபண்ட்.
சீக்வோயா நிதி
1970 இல் நிறுவப்பட்ட சீக்வோயா நிதி, மூலதனத்தின் நீண்டகால வளர்ச்சியை நாடுகிறது. இந்த நிதி பொதுவான பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது, நிதி மேலாளர் வாங்கும் நேரத்தில் குறைத்து மதிப்பிடப்படுவார் மற்றும் கணிசமான வளர்ச்சி திறன் கொண்டவர் என்று நம்புகிறார். பொதுவாக, சீக்வோயா நிதி அமெரிக்க நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, இருப்பினும் மொத்தம் 15% சொத்துக்களை வெளிநாட்டுப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யலாம்.
இந்த நிதி செலவு விகிதம் 1.1% ஆகும். இது பத்து வருட வருடாந்திர வருவாயை 11% க்கும் அதிகமாக கொண்டுள்ளது. ஒன்றாக, பெர்க்ஷயர் ஹாத்வேயின் வகுப்பு A மற்றும் வகுப்பு B பங்குகள் போர்ட்ஃபோலியோவின் சொத்துகளில் 8% க்கும் அதிகமானவை. கூகிள் பெற்றோர் ஆல்பாபெட் மற்றும் கார்மேக்ஸ் ஆகியவை இந்த நிதியின் பிற முக்கிய பங்குகள்.
பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே சாத்தியமான முதலீட்டாளர்களுக்கு இரண்டு வகை பங்குகளை வழங்குகிறது: கிளாஸ் ஏ பங்குகள், ஜனவரி 2020 நிலவரப்படி சுமார் 40 340, 000 க்கு சில்லறை விற்பனை செய்கின்றன, மற்றும் கிளாஸ் பி பங்குகள், சுமார் 6 226 க்கு சில்லறை விற்பனை செய்கின்றன average சராசரி சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் நிர்வகிக்கக்கூடிய விலை.
வீட்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் III வாய்ப்பு நிதி
வெய்ட்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் III வாய்ப்பு நிதியத்தின் முதன்மை குறிக்கோள் மூலதன பாராட்டு. பார்ட்னர்ஸ் III என்பது ஒரு மல்டி கேப் ஃபண்ட் ஆகும், இது பரந்த அளவிலான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, இது நிதி மேலாளர் நம்புகிறது, இது லாபத்திற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. இந்த நிதி அதன் முதலீட்டு இலக்குகள் மற்றும் நிதியத்தின் மேலாளர் வாலஸ் வெய்ட்ஸின் சந்தை மதிப்பீட்டிற்கு ஏற்ப, பங்குகளில் நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளையும், பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளில் (ப.ப.வ.நிதிகள்) குறுகிய நிலைகளையும் எடுக்கிறது.
இந்த நிதி செலவு விகிதம் 1.2% ஆகும். அதன் பத்து ஆண்டு வருடாந்திர வருவாய் சுமார் 11% ஆகும். பெர்க்ஷயர் ஹாத்வேயின் வகுப்பு B பங்குகள் இந்த நிதியில் 10.4% சொத்துக்களில் மூன்றாவது அதிக எடையைக் கொண்டுள்ளன. எஸ்பிடிஆர் எஸ் அண்ட் பி 500 ப.ப.வ.நிதி மற்றும் நுண்ணறிவு அமைப்புகள் கார்ப்பரேஷன் ஆகியவை இந்த நிதியின் பிற முக்கிய பங்குகள்.
பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே புகழ்பெற்ற முதலீட்டாளர் வாரன் பபெட் தலைமையிலானது, அவர் நிறுவனத்தின் தலைவர், தலைவர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஆவார்.
கிளிப்பர் நிதி
இந்த நிதி முதலீட்டாளர்களுக்கு நீண்டகால மூலதன பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சியை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நிதி மேலாளர் கிறிஸ்டோபர் டேவிஸ் கணிசமாக குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டதாகக் கருதும் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் இந்த நோக்கங்கள் அடையப்படுகின்றன. நிதி மேலாளர் தற்போதைய பங்கு விலைகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களை அவற்றின் நீண்டகால உள்ளார்ந்த மதிப்பைப் பிரதிபலிக்காதவர்களை அடையாளம் காண முயற்சிக்கிறார். இந்த நிதி பொதுவான பங்கு, விருப்பமான பங்கு மற்றும் பங்கு விருப்பங்களில் முதலீடு செய்கிறது.
கிளிப்பர் நிதியின் செலவு விகிதம் 0.71% ஆகும். நிதிக்கான பத்து வருட வருடாந்திர வருவாய் 12% ஆகும். பெர்க்ஷயர் ஹாத்வேயின் வகுப்பு A பங்குகள் இந்த நிதியின் முதலிடம் வகிக்கின்றன, இது நிதியின் சொத்துக்களில் 9.3% ஆகும். யுனைடெட் டெக்னாலஜிஸ் மற்றும் அமேசான்.காம் ஆகியவை பிற முக்கிய பங்குகள்.
நம்பகத்தன்மை கான்ட்ராஃபண்ட்
நிதி மேலாளர் துல்லியமாக மதிப்பிடப்படவில்லை என்று நம்புகின்ற நிறுவனங்களின் பொதுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஃபிடிலிட்டி கான்ட்ராஃபண்ட் மூலதன பாராட்டுக்கு முயல்கிறது, மேலும் அவை சிறந்த வளர்ச்சித் திறனைக் கொண்டுள்ளன - குறிப்பாக வருவாய் மற்றும் வளர்ச்சி திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தங்கள் தொழில்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிறுவனங்கள். நிதி மேலாளர், வில்லியம் டானோஃப், நல்ல சாத்தியமான வளர்ச்சி பங்குகள் மற்றும் மதிப்பு பங்குகளை அடையாளம் காண முற்படுகிறார்.
நிதிக்கான செலவு விகிதம் 0.82%. நிதிக்கான பத்து வருட வருடாந்திர வருவாய் 14% ஆகும்.
பெர்க்ஷயர் ஹாத்வேயின் வகுப்பு A பங்குகள் இந்த நிதியில் மூன்றாவது மிக அதிக எடையை 5.5% ஆகக் கொண்டுள்ளன. பேஸ்புக் மற்றும் அமேசான்.காம் ஆகியவை அதிக எடை கொண்ட இரண்டு நிறுவனங்கள்.
