அமெரிக்க பரந்த பங்குச் சந்தையைப் போன்ற வருமானத்தை ஈட்ட விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள், அமெரிக்க பங்குச் சந்தையின் பெரும்பகுதியைக் குறிக்கும் பெரிய தொப்பி உள்நாட்டு பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அவ்வாறு செய்யலாம். அமெரிக்க பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் பொதுவாக நன்கு நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்களாகும், அவை உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை செய்வதில் போட்டி நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிறுவனங்கள் பொதுவாக பெரிய நிதி ஆதாரங்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை ஈவுத்தொகை மற்றும் பங்கு வாங்குதல்கள் மூலம் பங்குதாரர்களின் வருமானத்தை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படலாம். அமெரிக்க பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதலீடு செய்ய ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள் செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் நியாயமான செலவில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அவ்வாறு செய்யலாம்.
ரைடெக்ஸ் நாஸ்டாக் -100 நிதி முதலீட்டாளர் வகுப்பு
நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள் (AUM): billion 1 பில்லியன்
2010-2015 சராசரி ஆண்டு நிகர சொத்து மதிப்பு (என்ஏவி) வருமானம்: 17.13%
நிகர செலவு விகிதம்: 1.26%
ரைடெக்ஸ் நாஸ்டாக் -100 நிதி முதலீட்டாளர் வகுப்பு நாஸ்டாக் -100 குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது, இது நாஸ்டாக் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய நிதி அல்லாத 100 நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட பத்திரங்களால் ஆனது. நிதியின் இருப்புக்களில் சுமார் 38% தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகள் நிதியின் பங்குகளில் சுமார் 14% ஆகும். ஆப்பிள் இந்த நிதியின் மிகப்பெரிய பங்கு வைத்திருக்கிறது, சுமார் 6.5% ஒதுக்கீடு. மைக்ரோசாப்ட், அமேசான்.காம், ஆல்பாபெட் மற்றும் பேஸ்புக் போன்ற பல பிரபலமான நிறுவனங்களின் பங்குகளை இந்த நிதி வைத்திருக்கிறது. நிதியின் முதல் 10 பங்குகள் நிதியின் சொத்துகளில் 42% ஆகும்.
ரைடெக்ஸ் நாஸ்டாக் -100 நிதி முதலீட்டாளர் வகுப்பு மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றது. இந்த நிதிக்கு சுமை கட்டணம் ஏதும் இல்லை, குறைந்தபட்சம், 500 2, 500 முதலீடு தேவைப்படுகிறது.
பிளாக்ராக் பெரிய தொப்பி குறியீட்டு நிதி முதலீட்டாளர் ஒரு பங்குகள்
AUM:.2 99.2 மில்லியன்
2012-2015 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 12.17%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.38%
ரஸ்ஸல் 3000 குறியீட்டில் மிக உயர்ந்த தரவரிசையில் உள்ள 1, 000 பங்குகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ரஸ்ஸல் 1000 குறியீட்டின் மொத்த வருவாயுடன் பொருந்தக்கூடிய செயல்திறனை அடைய பிளாக்ராக் லார்ஜ் கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் ஒரு பங்குகள் பங்குகளின் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்கின்றன. ரஸ்ஸல் 1000 குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பங்குகளையும் வைத்திருப்பதன் மூலம் அடிப்படைக் குறியீட்டின் முதலீட்டு முடிவுகளை நகலெடுக்க இந்த நிதி முயல்கிறது. தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் மிகப்பெரிய ஒதுக்கீடு 20% ஆகும், அதே நேரத்தில் நிதி பங்குகள் மற்றும் சுகாதாரப் பங்குகள் முறையே நிதியின் சொத்துக்களில் 18 மற்றும் 14% ஆகும். நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ கணக்கில் ஒரு ஹோல்டிங் எதுவும் நிதியின் சொத்துகளில் 4% க்கும் அதிகமாக இல்லை.
பிளாக்ராக் லார்ஜ் கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் ஏ மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளார். இந்த நிதிக்கு சுமைக் கட்டணம் இல்லை மற்றும் அதன் முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தது $ 1, 000 பங்களிக்க வேண்டும்.
நம்பகத்தன்மை நாஸ்டாக் கூட்டு குறியீட்டு நிதி
AUM: 1 2.1 பில்லியன்
2010-2015 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 16.58%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.29%
நம்பகத்தன்மை நாஸ்டாக் கூட்டு குறியீட்டு நிதி நாஸ்டாக் கலப்பு குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்க முயல்கிறது. குறியீட்டின் கூறுகளை முழுமையாகப் பிரதிபலிப்பதை விட, அடிப்படை குறியீட்டுக்கு ஒத்த முதலீட்டு முடிவுகளைப் பெற இந்த நிதி மாதிரி உத்திகளைப் பயன்படுத்துகிறது. தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகள் இதுவரை 46% மிகப் பெரிய ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகள் நிதியின் இருப்புக்களில் 18% ஆகும்.
இந்த நிதி அதன் சகாக்களிடையே மிகக் குறைந்த செலவு விகிதங்களில் ஒன்றாகும். மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதிக்கு ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளது. ஃபிடிலிட்டி நாஸ்டாக் காம்போசிட் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் சுமைக் கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தேவை, 500 2, 500 உடன் வருகிறது.
வான்கார்ட் உயர் ஈவுத்தொகை மகசூல் குறியீட்டு நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள்
AUM: 7 15.7 பில்லியன்
2010-2015 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 13.26%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.18%
வான்கார்ட் உயர் ஈவுத்தொகை மகசூல் குறியீட்டு நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள் எஃப்.டி.எஸ்.இ உயர் ஈவுத்தொகை விளைச்சல் குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது, இது சராசரியை விட அதிக ஈவுத்தொகையை செலுத்தும் நிறுவனங்களின் பொதுவான பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது. அடிப்படைக் குறியீட்டின் அனைத்து கூறுகளையும் வைத்திருப்பதன் மூலம் இந்த நிதி முழு பிரதி முதலீட்டு மூலோபாயத்தைப் பின்பற்றுகிறது. இந்த நிதியின் இருப்புக்கள் பல்வேறு துறைகளில் பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, எந்த ஒரு துறையும் 15% க்கும் அதிகமாக இல்லை. நுகர்வோர் பொருட்கள் பங்குகள் அதிக ஒதுக்கீடு 15% ஆகும். நிதியின் முதல் 10 பங்குகள் நிதியின் சொத்துகளில் 31% ஆகும்.
குறைந்த செலவு விகிதம் மற்றும் வலுவான இடர்-சரிசெய்த வருமானம் ஆகியவை இந்த நிதியை வெள்ளி ஆய்வாளர் மதிப்பீட்டையும், மார்னிங்ஸ்டாரிலிருந்து ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டையும் பெற்றுள்ளன. வான்கார்ட் உயர் ஈவுத்தொகை மகசூல் குறியீட்டு நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள் சுமைக் கட்டணத்தை வசூலிக்காது மற்றும் குறைந்தபட்சம் investment 3, 000 முதலீடு தேவைப்படுகிறது.
