வெளிநாட்டு பங்குகள் தங்கள் இலாகாக்களைப் பன்முகப்படுத்த விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சியான விருப்பத்தைக் குறிக்கின்றன. பல தரகர்கள் இந்த வெளிநாட்டு முதலீடுகளை வழங்குகிறார்கள், ஆனால் சிலர் மற்றவர்களை விட சிறந்தவர்கள். இந்த பங்குகள் நாணய சம்பந்தப்பட்டவை முதல் அரசியல் வரையிலான சிறப்பு அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு பணப்புழக்கம் மற்றும் உரிய விடாமுயற்சி பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். உலகளாவிய பரஸ்பர மற்றும் செயலற்ற முதலீட்டு அணுகுமுறையைப் பின்பற்றும் குறியீட்டு பரஸ்பர நிதிகள் வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான செலவு குறைந்த வழிகளை வழங்குகின்றன. சிறந்த நடிகர்களில் நான்கு பேர் இங்கே. அனைத்து தகவல்களும் நவம்பர் 2018 நிலவரப்படி உள்ளன.
நம்பகத்தன்மை ஸ்பார்டன் சர்வதேச குறியீட்டு நிதி முதலீட்டாளர் வகுப்பு
நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள் (AUM):. 23.22 பில்லியன்
2015-2018 சராசரி ஆண்டு நிகர சொத்து மதிப்பு (என்ஏவி) வருமானம்: 3.8%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.17%
ஃபிடிலிட்டி ஸ்பார்டன் சர்வதேச குறியீட்டு நிதி முதலீட்டாளர் வகுப்பு எம்.எஸ்.சி.ஐ ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா, தூர கிழக்கு குறியீட்டு (ஈ.ஏ.எஃப்.இ) ஆகியவற்றின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது, இது வெளிநாட்டு வளர்ந்த-சந்தை பங்குகளின் செயல்திறனைக் குறிக்கும் ஒரு பரந்த குறியீடாகும். அடிப்படை குறியீட்டைப் போன்ற முதலீட்டு முடிவுகளை அடைய இந்த நிதி மாதிரி நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. ஐரோப்பிய பங்குகள் 66% ஆக மிகப் பெரிய ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் ஜப்பானிய பங்குகள் நிதியின் சொத்துக்களில் 23% ஆகும். நிதி மற்றும் நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகளுக்கு இந்த நிதி முறையே 25 மற்றும் 13% ஒதுக்கீடுகளைக் கொண்டுள்ளது. நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ பரவலாக பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; அதன் முதல் 10 இருப்புக்கள் அதன் சொத்துக்களில் சுமார் 11% மட்டுமே.
ஃபிடிலிட்டி ஸ்பார்டன் சர்வதேச குறியீட்டு நிதியம் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட சர்வதேச போர்ட்ஃபோலியோவை மிகக் குறைந்த செலவில் வழங்குகிறது. வளர்ந்து வரும் சந்தை பங்குகளை இந்த நிதி தவிர்ப்பதால், அதன் வருமானம் குறைந்த நிலையற்ற தன்மைக்கு உட்பட்டது. மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதிக்கு வெள்ளி ஆய்வாளர் மதிப்பீட்டையும் நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டையும் வழங்கியுள்ளது. இந்த நிதி சுமைக் கட்டணமில்லாமல் உள்ளது மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு வரம்பு, 500 2, 500, ஐஆர்ஏக்களுக்கு $ 200 ஆகும்.
ஸ்க்வாப் சர்வதேச குறியீட்டு நிதி
AUM: 3 4.3 பில்லியன்
2015-2018 சராசரி வருடாந்திர NAV வருமானம்: 3.7%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.06%
ஷ்வாப் சர்வதேச குறியீட்டு நிதியும் MSCI EAFE குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது. இந்த நிதி அதன் ஃபிடிலிட்டி ஸ்பார்டன் போட்டியாளருக்கு மிகவும் ஒத்த சொத்து ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், நுகர்வோர் தற்காப்பு பங்குகளுக்கு ஆதரவாக இந்த நிதி அதன் சொத்துக்களை சற்று அதிகமாக எடைபோடுகிறது. மற்ற சர்வதேச பங்கு பங்குகளைப் போலவே, இந்த நிதியும் முதலீட்டாளர்களை வெளிநாட்டு நாணய ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்த நிதி அதன் சகாக்களிடையே மிகக் குறைந்த நிகர செலவு விகிதங்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் விதிவிலக்காக குறைந்த வருவாய் விகிதம் வெறும் 3% மட்டுமே, இது அதிக வரி செயல்திறனை உருவாக்குகிறது. மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதிக்கு வெண்கல ஆய்வாளர் மதிப்பீட்டையும் நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டையும் வழங்கியுள்ளது. இந்த நிதிக்கு சுமைக் கட்டணம் இல்லை மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தேவை வெறும் $ 1 மட்டுமே.
பேக்ஸ் MSCI EAFE ESG தலைவர்கள் குறியீட்டு நிதி தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர் வகுப்பு
AUM: 7 577 மில்லியன்
2015-2018 சராசரி வருடாந்திர NAV வருமானம்: 2.45%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.8%
பாக்ஸ் MSCI EAFE ESG தலைவர்கள் குறியீட்டு நிதி (முன்னர் MSCI சர்வதேச ESG குறியீட்டு நிதி) MSCI EAFE ESG குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது, இது MSCI உலகளாவிய நிலைத்தன்மை குறியீடுகளில் உறுப்பினராக உள்ளது. இந்த துறை தங்கள் துறை சகாக்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் நிர்வாக செயல்திறன் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது. இந்த நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ யுனைடெட் கிங்டம் மற்றும் ஜப்பானில் அதிக புவியியல் செறிவுடன் பெரிய மற்றும் மிட் கேப் வெளிநாட்டு பங்குகளின் கலவையைக் கொண்டுள்ளது. நிதியின் சொத்துக்களில் சுமார் 20% நிதிப் பங்குகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் தொழில்துறையினர் 13.5% ஒதுக்கீடும், சுகாதாரப் பாதுகாப்பு பங்குகளுக்கு 11% ஒதுக்கீடும் உள்ளன.
மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதிக்கு இரண்டு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளது. இந்த நிதி சுமை கட்டணத்தை வசூலிக்காது மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை $ 1, 000 உடன் வருகிறது.
வான்கார்ட் வளர்ந்த சந்தைகள் குறியீட்டு நிதி அட்மிரல் பங்குகள்
AUM: 2 102.7 பில்லியன்
2015-2018 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 9.82%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.07%
வான்கார்ட் வளர்ந்த சந்தைகள் குறியீட்டு நிதி கனடாவில் அமைந்துள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் ஐரோப்பா மற்றும் பசிபிக் பிராந்தியத்தின் முக்கிய சந்தைகளால் வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் முதலீட்டு வருவாயை அளவிடும் ஒரு குறியீட்டு குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது. 2014 ஆம் ஆண்டில், வான்கார்ட் அதன் இரண்டு வெளிநாட்டு பங்கு நிதிகளை ஒன்றிணைத்து வான்கார்ட் வளர்ந்த சந்தைகளின் குறியீட்டு நிதியத்தை உருவாக்கியது. இந்த நிதி விதிவிலக்காக குறைந்த விற்றுமுதல் விகிதத்தை 3.4% ஆகக் கொண்டுள்ளது, இதனால் இந்த நிதி அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக வரி திறனைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதி முக்கியமாக ஐரோப்பாவில் வளர்ந்த சந்தைகளின் பெரிய மற்றும் மிட் கேப் பங்குகளில் (53.5% பங்குகளை) மற்றும் பசிபிக் ரிம் (37%) இல் முதலீடு செய்கிறது.
அதன் மிகக் குறைந்த செலவு விகிதம், சீரான மேலாண்மை மற்றும் வருவாய்க்கு, இந்த நிதி தங்க ஆய்வாளர் மதிப்பீட்டையும், மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டையும் பெற்றுள்ளது. இந்த நிதி சுமைக் கட்டணங்களை வசூலிக்காது மற்றும் அதன் முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தது $ 3, 000 பங்களிக்க வேண்டும்.
