நிதிப் பங்குகள் டிசம்பர் 2018 இழப்புகளில் சிங்கத்தின் பங்கை மீட்டெடுத்திருந்தாலும், இந்தத் துறை இன்னும் பரந்த சந்தையை 2019 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 4% ஆண்டு (YTD) மூலம் சிறப்பாகச் செய்துள்ளது.
பெடரல் ரிசர்வ் "நோயாளி" பயன்முறையில் இருப்பதால், மெதுவான பொருளாதார வளர்ச்சியின் மத்தியில் இந்த ஆண்டு மீண்டும் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தாது என்று எதிர்பார்க்கும்போது, வங்கி பங்குகள் பிழிந்த நிகர வட்டி வரம்புகளிலிருந்து அழுத்தத்தை உணரக்கூடும், ஏனெனில் அவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை அதிகரிக்க அவர்களுக்கு சிறிய இடம் இருக்கும். அவர்கள் கடன் வாங்குபவர்களிடமிருந்தும், வைப்புத்தொகையாளர்களிடமிருந்தும் பெறுகிறார்கள். மேலும், மார்ச் மாதத்தில் செய்ததைப் போல மகசூல் வளைவு தலைகீழாக மாறும்போது - 10 ஆண்டு கருவூலப் பத்திரத்தின் மகசூல் மூன்று மாத மசோதாவைக் காட்டிலும் சற்றுக் குறைந்தது - இது வரவிருக்கும் மந்தநிலையை முன்னறிவிப்பது மட்டுமல்லாமல், வங்கி விளிம்புகள் குறித்த கேள்விகளை மேலும் எழுப்புகிறது, வங்கிகள் குறுகிய கால விகிதத்தில் கடன் வாங்கி நீண்ட கால விகிதத்தில் கடன் கொடுப்பதால்.
அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் வருவாய் நிலப்பரப்பில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஜேபி மோர்கன் சேஸ் அண்ட் கோ (ஜேபிஎம்), சிட்டி குழும இன்க். (சி) மற்றும் பாங்க் ஆப் அமெரிக்கா கார்ப்பரேஷன் (பிஏசி) போன்ற சில துறைகளின் மிகப் பெரிய பெயர்களின் வருவாயுடன், வர்த்தகர்கள் இந்த மூன்று நிதிகளையும் கண்காணிக்க வேண்டும் தலைகீழ் பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் முக்கியமான தொழில்நுட்ப ஆதரவில் அமர்ந்துள்ளன. பல வர்த்தக யோசனைகளைப் பார்ப்போம்.
டைரெக்ஸியன் டெய்லி பிராந்திய வங்கிகள் 3 எக்ஸ் பங்குகள் ப.ப.வ.நிதி (WDRW)
2015 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது, டைரெக்ஸியன் டெய்லி பிராந்திய வங்கிகள் கரடி 3 எக்ஸ் பங்குகள் ப.ப.வ.நிதி (டபிள்யூ.டி.ஆர்.டபிள்யூ) எஸ் அண்ட் பி பிராந்திய வங்கிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில்துறை குறியீட்டிற்கு மூன்று மடங்கு தலைகீழ் வெளிப்பாட்டை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கண்காணிக்கப்பட்ட பெஞ்ச்மார்க்கில் முதலிடத்தில் இருப்பது வங்கி OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) மற்றும் ஐந்தாவது மூன்றாம் பேன்கார்ப் (FITB) ஆகியவை அடங்கும். நிதியத்தின் சராசரி பரவல் 0.78% ஸ்கால்பர்களுக்கு மிகவும் பரந்ததாக இருக்கலாம், ஆனால் வர்த்தக செலவுகளை ஈடுகட்ட லாபத்தை இயக்க அனுமதிக்கும் ஸ்விங் வர்த்தகர்களை அதிகமாக பாதிக்கக்கூடாது. 3.35 மில்லியன் டாலர் நிர்வாகத்தின் (AUM) சொத்துக்களுடன். 28.77 க்கு வர்த்தகம் செய்து 0.94% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வெளியிடுவதால், WDRW ஏப்ரல் 8, 2019 நிலவரப்படி கிட்டத்தட்ட 40% YTD ஆகக் குறைந்துள்ளது. நிதியின் செலவு விகிதம் 1.07% 0.94% வகை சராசரிக்கு சற்று மேலே உள்ளது.
மார்ச் முதல் மூன்று வாரங்களுக்கு WDRW பங்குகள் கடுமையாக திரண்டன, ஆனால் அதன் பின்னர் 200 நாள் எளிய நகரும் சராசரி (SMA) மற்றும் பிப்ரவரி பிற்பகுதி வரை நீட்டிக்கப்பட்ட ஒரு போக்குக்கு ஆதரவை நோக்கி திரும்பின. சீரற்ற ஆஸிலேட்டர் அதிக விற்பனையான நிலைமைகளை உறுதிப்படுத்துகிறது, இது ஒரு நீண்ட நிலையைத் திறக்க அதிக நிகழ்தகவுள்ள பகுதியை உருவாக்குகிறது.. 38.50 க்கு அருகில் ஒரு லாப-இலாப ஆர்டரை அமைப்பதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் - அக்டோபர் மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் இருந்து விலைகள் எதிர்ப்பைக் காணலாம். வர்த்தக மூலதனத்தைப் பாதுகாக்க போக்குக்கு கீழே ஒரு நிறுத்தத்தை வைக்கவும்.
டைரெக்ஸியன் டெய்லி ஃபைனான்ஷியல் பியர் 3 எக்ஸ் ஷேர்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (FAZ)
6 176.79 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சொத்துக் குளத்துடன், டைரெக்ஸியன் டெய்லி ஃபைனான்ஷியல் பியர் 3 எக்ஸ் ஷேர்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (FAZ) ரஸ்ஸல் 1000 நிதிச் சேவை குறியீட்டின் தலைகீழ் தினசரி முதலீட்டு முடிவை மூன்று மடங்கு வழங்க முயற்சிக்கிறது. காப்பீட்டு நிறுவனமான பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே இன்க் (பி.ஆர்.கே.ஏ), முதலீட்டு வங்கி ஜே.பி மோர்கன் சேஸ் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு நிறுவனமான விசா இன்க். (வி) போன்ற பெல்வெதர் பெயர்களுக்கு அடிப்படை குறியீட்டின் வெளிப்பாடு இந்த நிதியை வர்த்தகர்களுக்கு பரந்த நிதித் துறையை குறைக்க செலவு குறைந்த வழியாகும். ஒரு நாளைக்கு மேல் காலத்தை வைத்திருப்பதற்கான வருமானம் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட அந்நியச் செலாவணியிலிருந்து விலகிச் செல்லக்கூடும், ஏனெனில் நிதி தினசரி மறுசீரமைக்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் 8, 2019 நிலவரப்படி, FAZ 0.94% விளைச்சலைக் கொடுத்து, ஆண்டுக்கு -34.73% திரும்பியுள்ளது.
முதல் காலாண்டில் நிதி பங்குகள் மற்றும் பரந்த சந்தைக்கு வட்டி வாங்கியதால், டிசம்பர் பிற்பகுதியிலிருந்து FAZ இல் கரடிகள் விலை நடவடிக்கையில் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளன. நிதியின் விலை இப்போது செப்டம்பர் 21, 2018 அன்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட 52 வார குறைந்த $ 8.73 க்கு ஒரு நிக்கல் தொலைவில் அமர்ந்திருக்கிறது. அந்த அடிப்பகுதி ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட விற்பனையான ஸ்டோகாஸ்டிக் வாசிப்புடன் இணைந்து ஒரு பவுன்ஸ் ஏற்படக்கூடிய ஆதரவை வழங்குகிறது. வர்த்தகத்தை எடுப்பவர்கள் $ 10 கிடைமட்ட கோடு எதிர்ப்பு அளவை சோதிக்க வேண்டும். வர்த்தகர்கள் மூலதனத்தைச் செய்வதற்கு முன், ஒரு நேர்மறையான ஈடுபாட்டு முறை அல்லது ஒரு சுத்தி மெழுகுவர்த்தி போன்ற தலைகீழ் அறிகுறிகளுக்காக காத்திருக்க விரும்பலாம். விலை 52 வார குறைந்த அளவிற்குக் கீழே மூடப்பட்டால் இழப்புகளைக் குறைக்கவும்.
புரோஷேர்ஸ் குறுகிய நிதி ப.ப.வ.நிதி (SEF)
ஜூன் 2008 இல் நிதி நெருக்கடியின் உச்சத்தில் தொடங்கப்பட்ட புரோஷேர்ஸ் ஷார்ட் ஃபைனான்ஷியல்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (எஸ்.இ.எஃப்) டோவ் ஜோன்ஸ் யு.எஸ். பைனான்ஸ் எஸ்.எம் குறியீட்டின் அன்றாட செயல்திறனுக்கு தலைகீழ் வெளிப்பாட்டை வழங்க முற்படுகிறது. வங்கிகளின் 29.49%, பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட நிதி 27.71%, ரியல் எஸ்டேட் 19.88% மற்றும் காப்பீடு 13.89%. நிதியின் தீவிர மெல்லிய 0.06% பரவல் மற்றும் 400, 000 டாலருக்கும் அதிகமான தினசரி வர்த்தக டாலர் அளவு இது ஒரு குறுகிய கால நாடகம் அல்லது நிதிப் பங்குகளுக்கு எதிராக ஹெட்ஜ் தேடும் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தயாரிப்பாக அமைகிறது. SEF ஒரு போட்டி 0.95% நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது, 0.70% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை செலுத்துகிறது மற்றும் ஏப்ரல் 8, 2019 நிலவரப்படி 12.47% YTD குறைந்துள்ளது.
விவாதிக்கப்பட்ட பிற நிதி தலைகீழ் ப.ப.வ.நிதிகளைப் போலவே, SEF இன் பங்கு விலையும் கடந்த ஆண்டின் இறுதியில் இருந்து படிப்படியாகக் குறைந்துவிட்டது. முந்தைய இரண்டு வாரங்களில், ஜூன் மற்றும் மார்ச் ஊசலாட்டங்களை இணைக்கும் ஒரு போக்குநிலையின் ஆதரவைக் காணும் ஒரு பகுதிக்கு இந்த நிதி மீண்டும் இழுக்கப்பட்டுள்ளது, இது அதிக விற்பனையான பிரதேசத்தில் ஆழமான ஒரு வாசிப்புடன் ஒத்திருக்கிறது. தற்போதைய பலவீனத்தை வாங்கும் வர்த்தகர்கள். 23.20 எதிர்ப்பில் லாபத்தை முன்பதிவு செய்யலாம் அல்லது சீரற்ற காட்டி 80 க்கு மேல் வாங்கப்பட்ட வாசலுக்கு மேலே செல்லும்போது. நுழைவு விலைக்கு 25 சென்ட் கீழே ஒரு நிறுத்த-இழப்பு வரிசையை வைப்பதன் மூலம் ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும்.
StockCharts.com
