விமாக்ஸ்: வான்கார்ட் மிட் கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்டின் கண்ணோட்டம்

வான்கார்ட் மிட்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அட்மிரல் ஷேர்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் (விமாக்ஸ்) என்பது ஒரு குறியீட்டு நிதியாகும், இது சிஆர்எஸ்பி யுஎஸ் மிட்-கேப் இன்டெக்ஸின் செயல்திறனை பிரதிபலிக்க முயல்கிறது, இது நடுத்தர அளவிலான அமெரிக்க நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நிர்வகிக்கப்படாத அளவுகோலாகும். இது நவம்பர் 2001 இல் வர்த்தகம் தொடங்கியது, அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 1.51% விளைச்சலைக் கொடுத்தது, இது நான்கு நட்சத்திர மதிப்பீட்டையும், மார்னிங்ஸ்டார் முதலீட்டு ஆராய்ச்சியின் தங்கப் பதக்கத்தையும் கொண்டுள்ளது. அதன் நிகர செலவு விகிதம்.05%; அதன் நிர்வாக கட்டணம்.04%. அட்மிரல் பங்கு வகுப்பு என்பது ஒரு நிறுவன பங்கு வகுப்பின் வான்கார்ட்டின் பதிப்பாகும், இதில் பெரிய வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் கணக்குகளுக்கு அதிக குறைந்தபட்ச கணக்கு நிலுவைகளுக்கு ஈடாக குறைந்த கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

டொனால்ட் பட்லர் இந்த நிதியை ஆரம்பத்தில் இருந்தே நிர்வகித்து வருகிறார். மைக்கேல் ஜான்சன் அவருடன் 2016 இல் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளராக சேர்ந்தார்.

செயல்திறன்

அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, வான்கார்ட் மிட்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அட்மிரல் பங்குகள் இன்றுவரை 7.37% அதிகரித்துள்ளது (YTD). மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 13.78% வலுவான வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது; கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 11.66%; கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 12.42%; மற்றும் அதன் தொடக்கத்திலிருந்து 10.24% - கிட்டத்தட்ட துல்லியமாக அதன் முக்கிய குறியீட்டுக்கு ஏற்ப.

போர்ட்ஃபோலியோ ஒதுக்கீடு

அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, மியூச்சுவல் ஃபண்டின் 99.49% பங்குகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது; மீதமுள்ள பத்திரங்கள் மற்றும் பணத்தில் இருந்தது. ஒதுக்கீடு எடையின் முதல் ஐந்து துறைகள் தொழில்நுட்பம் (18.87%), நுகர்வோர் சுழற்சிகள் (15.09%), தொழில்கள் (15.5%), நிதி சேவைகள் (13.44%) மற்றும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு (10.02%).

முதல் 10 ஹோல்டிங்ஸ்

வான்கார்ட் மிட்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அட்மிரல் பங்குகள் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவிற்குள் மொத்தம் 366 பதவிகளைக் கொண்டிருந்தன, மேலும் இது ஆண்டு வருவாய் விகிதம் 14% ஆகும். அதன் நிறுவனங்களின் சராசரி சந்தை தொப்பி.3 15.3 பில்லியன் (மிட் கேப் வரம்பின் பெரிய முடிவில்). மொத்த சொத்துக்களில் 7.07% அடங்கிய முதல் 10 இருப்புக்கள்

எட்வர்ட்ஸ் லைஃப் சயின்சஸ் கார்ப்	இடபிள்யூ	0.83%
ஆட்டோடெஸ்க் இன்க்	ADSK	0.78%
ஃபிசர்வ் இன்க்	FISV	0.76%
காஞ்சோ ரிசோர்சஸ் இன்க்	CXO	0.70%
ரோப்பர் டெக்னாலஜிஸ் இன்க்	ROP	0.70%
வேர்ல்ட் பே இன்க் வகுப்பு ஏ	WP	0.70%
அலைன் டெக்னாலஜி இன்க்	ALGN	0.68%
ஆம்பினோல் கார்ப் வகுப்பு ஏ	APH	0.64%
சென்டீன் கார்ப்	இலங்கை தேசிய காங்கிரஸ்	0.64%
ONEOK Inc.	oke	0.64%

அடிக்கோடு

வரலாற்று ரீதியாக, ஒட்டுமொத்த சந்தையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பெரிய தொப்பி பங்குகளை விட மிட் கேப் பங்குகள் விலையில் அதிக நிலையற்றவை, அவை பெரும்பாலும் வித்தியாசமாக செயல்படுகின்றன. 2016 முதல், அவர்கள் ஒரு பட்டியலில் உள்ளனர், மேலும் 2017 கார்ப்பரேட் வரி குறைப்பு அவர்களுக்கு மேலும் உதவ வேண்டும். அதன் ஆயுட்காலம் முழுவதும், வான்கார்ட் மிட்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அட்மிரல் பங்குகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது, மேலும் நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களில் நீண்டகால வெளிப்பாட்டிற்கான சிறந்த பரஸ்பர நிதிகளில் ஒன்றாக உள்ளது.

ஒட்டுமொத்தமாக, மிட்-கேப் பங்குகள் மார்ச் 2016 நிலவரப்படி, அவற்றின் பெரிய சகாக்களை விட சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளன. எஸ் அண்ட் பி 400 அதன் நேர்மறையான ஒய்.டி.டி ஆதாயங்களைத் தொடர்ந்து கட்டியெழுப்ப நம்புகிறது, வான்கார்ட் மிட்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அட்மிரல் பங்குகள் ஒட்டுமொத்த மிட்-கேப் குறியீட்டு மற்றும் ஆண்டு தொடர்ந்தால் பரவலைக் குறைக்க மேலாளர் நம்புகிறார். எச்

முதலீட்டு கணக்குகளை ஒப்பிடுக Investment இந்த அட்டவணையில் தோன்றும் சலுகைகள் இன்வெஸ்டோபீடியா இழப்பீடு பெறும் கூட்டாண்மைகளிலிருந்து வந்தவை. வழங்குநரின் பெயர் விளக்கம்

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள்

4 சிறந்த மொத்த சந்தை குறியீட்டு நிதிகள்

ஓய்வூதிய சேமிப்பு கணக்குகள்

VTIVX: வான்கார்ட் இலக்கு ஓய்வூதியம் 2045 நிதியின் கண்ணோட்டம்

பரஸ்பர நிதி

வான்கார்ட் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதி எதிராக வான்கார்ட் 500 குறியீட்டு நிதி

சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள்

தென்மேற்கு ஏர்லைன்ஸின் (எல்யூவி) முதல் 5 மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வைத்திருப்பவர்கள்

சிறந்த ப.ப.வ.நிதிகள்

நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த 3 ப.ப.வ.நிதிகள்

பரஸ்பர நிதி

2019 க்கான சிறந்த 4 ஹெல்த்கேர் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

கூட்டாளர் இணைப்புகள்

தொடர்புடைய விதிமுறைகள்

மிட்-கேப் ஃபண்ட் வரையறை ஒரு மிட் கேப் ஃபண்ட் என்பது ஒரு வகை முதலீட்டு நிதியாகும், இது சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளின் நடுத்தர வரம்பில் மூலதனமயமாக்கல் கொண்ட நிறுவனங்களில் அதன் முதலீடுகளை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும் EAFE குறியீட்டு வரையறை EAFE அட்டவணை என்பது ஒரு பங்கு குறியீடாகும், இது முக்கிய சர்வதேச பங்குச் சந்தைகளுக்கான செயல்திறன் அளவுகோலாக செயல்படுகிறது, இது ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மத்திய கிழக்கிலிருந்து 21 முக்கிய MSCI குறியீடுகளால் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வரையறை ஒரு பரஸ்பர நிதி என்பது ஒரு வகை முதலீட்டு வாகனமாகும், இது பங்குகள், பத்திரங்கள் அல்லது பிற பத்திரங்களின் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு தொழில்முறை பண மேலாளரால் மேற்பார்வையிடப்படுகிறது. மேலும் குறியீட்டு நிதி ஒரு குறியீட்டு நிதி என்பது சந்தைக் குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட பங்குகள் அல்லது பத்திரங்களின் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ஆகும். இந்த நிதிகள் அடிக்கடி ஓய்வூதிய இலாகாக்களின் முக்கிய இருப்புக்களை உருவாக்குகின்றன மற்றும் தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படும் நிதிகளைக் காட்டிலும் குறைந்த செலவு விகிதங்களை வழங்குகின்றன. மேலும் எம்.எஸ்.சி.ஐ வளர்ந்து வரும் சந்தைகளின் குறியீடு என்ன? எம்.எஸ்.சி.ஐ வளர்ந்து வரும் சந்தைகளின் அட்டவணை மோர்கன் ஸ்டான்லி கேபிடல் இன்டர்நேஷனல் உருவாக்கியது மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் செயல்திறனை அளவிட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரஸ்ஸல் மைக்ரோ கேப் இன்டெக்ஸ் ரஸ்ஸல் மைக்ரோ கேப் இன்டெக்ஸ் என்பது கிட்டத்தட்ட 1, 550 சிறிய தொப்பி மற்றும் மைக்ரோ கேப் பங்குகளின் குறியீடாகும், இது ரஸ்ஸல் 2000 இல் மிகச்சிறிய 1, 000 நிறுவனங்களைக் கைப்பற்றுகிறது. மேலும்