ஒரு பயன்பாட்டு பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதி (ப.ப.வ.நிதி) மின்சார, நீர் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு நிறுவனங்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்தின் பயன்பாட்டுத் துறையில் செயல்படும் பிற நிறுவனங்களின் பரந்த தேர்வில் முதலீடு செய்வதற்கான திறமையான வழியை வழங்குகிறது. முதல் ஐந்து பயன்பாட்டு ப.ப.வ.நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் முதலீட்டுத் தேவைகளுக்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய பயன்பாட்டு பங்குகளுக்கு வெளிப்பாடு பெற தனித்துவமான விருப்பங்களை வழங்குகின்றன. அமெரிக்க பயன்பாடுகளில் பரவலாக, சிறிய தொப்பி அல்லது பெரிய தொப்பி அமெரிக்க பயன்பாடுகள் அல்லது சர்வதேச பயன்பாடுகளில் கவனம் செலுத்திய ப.ப.வ.நிதிகள் இதில் அடங்கும்.
1. பயன்பாடுகள் பிரிவு SPDR ப.ப.வ.
பயன்பாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரிவு SPDR ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: XLU) தரநிலை மற்றும் ஏழைகளின் பயன்பாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை குறியீட்டின் முதலீட்டு செயல்திறனைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது. இந்த குறியீடு எஸ் & பி 500 குறியீட்டின் ஒரு துறை துணைக்குழு ஆகும், இது அமெரிக்காவில் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. பயன்பாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை குறியீட்டில் முன்னணி அமெரிக்க மின்சார பயன்பாடுகள், எரிவாயு பயன்பாடுகள், நீர் பயன்பாடுகள், மின் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் எரிசக்தி வர்த்தகர்கள் உள்ளனர். எக்ஸ்எல்யூ அடிப்படை குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்க முயற்சிக்கிறது, அதே பங்குகளில் ஒரே பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் குறியீட்டின் அதே விகிதத்தில் முடிந்தவரை. சாதாரண நிலைமைகளில், நிதியின் சொத்துக்களில் 95% க்கும் குறையாமல் குறியீட்டில் உள்ள சொத்துக்களுடன் பொருந்துகிறது.
நவம்பர் 2015 நிலவரப்படி, எக்ஸ்எல்யூ 31 பங்குகளில் கிட்டத்தட்ட 7 6.7 பில்லியன் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதியில் முதல் ஐந்து பங்குகள் டியூக் எனர்ஜி கார்ப்பரேஷன் தோராயமாக 8.6%, நெக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி 8.4%, டொமினியன் வளங்கள் 7.9%, தெற்கு நிறுவனம் 7.6% மற்றும் அமெரிக்கன் எலக்ட்ரிக் பவர் நிறுவனம் 5.3%. முதல் 10 பங்குகள் ஒன்றாக நிதியின் சொத்துக்களில் 60% ஆகும். மின்சார பயன்பாடுகள் நிதியில் சுமார் 56.5% ஆகவும், பல பயன்பாடுகள் 39.8% ஆகவும் உள்ளன. பல பயன்பாடுகள் என்பது துறைக்குள் பல தொழில்களில் செயல்படும் நிறுவனங்கள். எக்ஸ்எல்யூ மிகக் குறைந்த செலவு விகிதத்தை 0.14% கொண்டுள்ளது.
2. IShares US Utilities ETF
ஐஷேர்ஸ் யுஎஸ் யுடிலிட்டிஸ் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: IDU) அமெரிக்க பயன்பாட்டுத் துறைக்கு பரந்த வெளிப்பாட்டைக் காணும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல வழி. எக்ஸ்எல்யூ பெரிய தொப்பி பயன்பாடுகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது, ஐடியு சிறிய மற்றும் மிட்-கேப் பயன்பாடுகளுக்கும் சில வெளிப்பாடுகளை வழங்குகிறது. டோவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் பயன்பாட்டுக் குறியீட்டின் முதலீட்டு முடிவுகளுடன் பொருந்த ஐடியு முயற்சிக்கிறது. இந்த குறியீடானது டவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் சந்தை குறியீட்டின் துணைக்குழுவாகும், இதில் மிதவை சரிசெய்யப்பட்ட சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க பங்குகளில் முதல் 95% பங்குகள் அடங்கும். குறியீட்டை முழுவதுமாக நகலெடுக்க முயற்சிப்பதை விட, அடிப்படை குறியீட்டின் முதலீட்டு சுயவிவரத்தை தோராயமாக மதிப்பிடுவதற்கு ஐடியு ஒரு பிரதிநிதி மாதிரி மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
நவம்பர் 2015 நிலவரப்படி, ஐடியூ 60 பங்குகளில் சுமார் 571 மில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. ஐடியூவின் அடிப்படைக் குறியீடு சந்தை மூலதனத்தின் படி எடையுள்ளதாக இருப்பதால், நிதியின் முதல் 10 இருப்புக்கள் அனைத்தும் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள். முதல் ஐந்து பங்குகளில், டியூக் எனர்ஜி கார்ப்பரேஷன் சுமார் 7.7% ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளது, நெக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி 7%, டொமினியன் வளங்கள் 6.5%, தெற்கு நிறுவனம் 6.3% மற்றும் அமெரிக்கன் எலக்ட்ரிக் பவர் நிறுவனம் 4.3% என ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் 10 பங்குகள் ஒன்றாக நிதியின் சொத்துக்களில் 50% ஆகும். மின்சார பயன்பாட்டுத் தொழில் நிதியில் 52.8% ஆகவும், பல பயன்பாடுகள் 35.2% ஆகவும், இயற்கை எரிவாயு பயன்பாடுகள் 6.6% ஆகவும் உள்ளன. ஐடியூவின் செலவு விகிதம் 0.43% ஆகும்.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) உலகெங்கிலும் உள்ள எரிவாயு, நீர் மற்றும் மின்சார பயன்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வெளிப்பாடு வழங்குகிறது. எஸ் அண்ட் பி குளோபல் 1200 பயன்பாட்டுத் துறை குறியீட்டின் முதலீட்டு செயல்திறனைக் கண்டறிய இந்த நிதி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குறியீடானது உலகளாவிய பங்குச் சந்தைகளுக்கு முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் பயன்பாட்டு நிறுவனங்களால் ஆனது. இது எஸ் அண்ட் பி குளோபல் 1200 இன்டெக்ஸின் துறை துணைக்குழு ஆகும். அடிப்படை குறியீட்டின் முதலீட்டு சுயவிவரத்துடன் பொருந்தவும், அதனுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு முடிவுகளை உருவாக்கவும் JXI ஒரு பிரதிநிதி மாதிரி உத்தி பயன்படுத்துகிறது.
நவம்பர் 2015 நிலவரப்படி, ஜேஎக்ஸ்ஐ 67 பங்குகளில் கிட்டத்தட்ட 3 163 மில்லியன் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதியின் மிகப்பெரிய பங்குகளில் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் தேசிய கட்டம் 5.6%, டியூக் எனர்ஜி 5.2%, நெக்ஸ்ட் எரா எனர்ஜி 4.6%, டொமினியன் வளங்கள் 4.3% மற்றும் தெற்கு நிறுவனம் 4.2%. புவியியலைப் பொறுத்தவரை, இந்த நிதியில் 54.7% அமெரிக்காவில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கும், 11.7% இங்கிலாந்துக்கும், 6.5% ஸ்பெயினுக்கும், சுமார் 5% இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் நிறுவனங்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார பயன்பாடுகள் நிதியின் 52.5% ஆகும், அதே நேரத்தில் பல பயன்பாடுகள் மற்றும் எரிவாயு பயன்பாடுகள் முறையே 36.6% மற்றும் 7.2% நிதியில் உள்ளன. JXI செலவு விகிதம் 0.47% ஆகும்.
4. இன்வெஸ்கோ எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால் கேப் பயன்பாடுகள் மற்றும் தொடர்பு சேவைகள் ப.ப.வ.
இன்வெஸ்கோ எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால் கேப் பயன்பாடுகள் மற்றும் தொடர்பு சேவைகள் ப.ப.வ.நிதி (நாஸ்டாக்: பி.எஸ்.சி.யு) முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறிய தொப்பி மின்சாரம், நீர் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு பயன்பாடுகள் மற்றும் அமெரிக்க பி.எஸ்.சி.யுவை தலைமையிடமாகக் கொண்ட தொலைத்தொடர்பு சேவை நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகிறது. டெலிகாம் சர்வீசஸ் இன்டெக்ஸ், இதில் 400 மில்லியன் டாலருக்கும் 1.8 பில்லியன் டாலருக்கும் இடையில் சந்தை மூலதனம் உள்ள நிறுவனங்களும் அடங்கும். குறியீட்டில் உள்ள நிறுவனங்கள் திறந்த சந்தையில் கிடைக்காத பங்குகளை கணக்கிட ஒரு இலவச-மிதவை முறையின் கீழ் சந்தை மூலதனத்தின் படி எடைபோடப்படுகின்றன. பி.எஸ்.சி.யு, குறியீட்டில் காணப்படும் அதே விகிதத்தில் அதே பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அடிப்படை குறியீட்டுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு முடிவுகளை உருவாக்க முற்படுகிறது.
நவம்பர் 2015 நிலவரப்படி, பி.எஸ்.சி.யு 20 பங்குகளில் சுமார் 40 மில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதியின் மிகப்பெரிய இருப்பு 10.2% ஒதுக்கீட்டைக் கொண்ட பீட்மாண்ட் இயற்கை எரிவாயு ஆகும். மின்சார பயன்பாடான யுஐஎல் ஹோல்டிங்ஸ் 9.2% ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; தென்மேற்கு எரிவாயு 8.8%; மற்றும் இயற்கை எரிவாயு நிறுவனமான நியூ ஜெர்சி ரிசோர்ஸ் 8.3% ஆக உள்ளது. ஸ்மால்-கேப் பயன்பாட்டுத் துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இயற்கை எரிவாயு தொழிலுக்கு கணிசமான சொத்துக்களை ஒதுக்குவதன் மூலம் இந்த பட்டியலில் உள்ள மற்ற நிதிகளிலிருந்து பி.எஸ்.சி.யு வேறுபடுகிறது. இயற்கை எரிவாயு நிதியின் சொத்துக்களில் 41.1% ஆகவும், தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் 21.6% ஆகவும், மின்சாரக் கணக்குகள் 18.2% ஆகவும் உள்ளன. பி.எஸ்.சி.யு 0.29% செலவு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது.
5. SPDR S&P இன்டர்நேஷனல் Utls Sect ETF
எஸ்.பி.டி.ஆர் எஸ் அண்ட் பி இன்டர்நேஷனல் யூட்ஸ் பிரிவு ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: IPU) எஸ் அண்ட் பி வளர்ந்த முன்னாள் அமெரிக்க பிஎம்ஐ பயன்பாட்டுத் துறை குறியீட்டின் செயல்திறனுடன் பொருந்தக்கூடிய முதலீட்டு முடிவுகளை வழங்க முயற்சிக்கிறது. இந்த குறியீடானது அமெரிக்கா உட்பட வளர்ந்த பொருளாதாரங்களில் உள்ள பயன்பாட்டு நிறுவனங்களைக் கண்காணிக்கிறது. இது எஸ் அண்ட் பி குளோபல் பிஎம்ஐ குறியீட்டின் துணைக்குழுவாகும், இதில் மிதவை சரிசெய்யப்பட்ட சந்தை மூலதனத்தில் குறைந்தபட்சம் million 100 மில்லியனைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் மட்டுமே அடங்கும். அடிப்படை குறியீட்டின் முதலீட்டு சுயவிவரத்தை தோராயமாக மதிப்பிடுவதற்கு ஐபியு ஒரு மாதிரி மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
நவம்பர் 2015 நிலவரப்படி, 138 பங்குகளில் ஐபியு நிகர சொத்துக்கள் சுமார் million 29 மில்லியன் ஆகும். நேஷனல் கிரிட் 9.9%, ஸ்பெயினின் ஐபெர்டிரோலா 7.1%, இத்தாலியின் என்ல் 5.7% மற்றும் பிரான்சின் எங்கி 4.7%. புவியியல் ரீதியாக, இங்கிலாந்தின் ஒதுக்கீடு 21.8%, ஜப்பான் 14.3%, ஸ்பெயின் 12.8%, இத்தாலி 10.5% என ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார பயன்பாடுகள் 47.2% சொத்துகளுடன் நிதியில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. பல பயன்பாடுகள் 29.3% ஆகவும், இயற்கை எரிவாயு பயன்பாடுகள் 14% ஆகவும் உள்ளன. ஐபியு செலவு விகிதம் 0.4% ஆகும்.
