தென்மேற்கு ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் (NYSE: LUV) வட அமெரிக்காவின் மூன்றாவது பெரிய விமான நிறுவனம். இந்த விமான நிறுவனம் தள்ளுபடி கட்டணங்களுக்காகவும், உலகின் மிகப்பெரிய போயிங் 737 விமானங்களைக் கொண்டுள்ளது. தென்மேற்கு தனது க்யூ 3 2018 வருவாயை அக்டோபர் 25, 2018 அன்று வெளியிட்டது. கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் 5.27 பில்லியன் டாலர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, நிறுவனம் 5.58 பில்லியன் டாலர் வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. அக்டோபர் 25, 2018 நிலவரப்படி, தென்மேற்கு சந்தை தொப்பி. 28.28 பில்லியன் ஆகும்.
தென்மேற்கு ஏர்லைன்ஸை ஆதரிக்கும் ஐந்து பெரிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்கள் இங்கே, மொத்தமாக 13.42% பங்குகளை வைத்திருக்கிறார்கள்.
வான்கார்ட் பிரைம் கேப் ஃபண்ட் (வி.பி.எம்.சி.எக்ஸ்)
வான்கார்ட் PRIMECAP Inv (VPMCX) என்பது தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படும் பெரிய மற்றும் மிட் கேப் பங்கு நிதி. நிதியின் நோக்கம் மூலதனத்தின் நீண்டகால பாராட்டு ஆகும். நிதியின் அளவுகோல் ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் (எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ்) ஆகும், மேலும் இது குறியீட்டை கணிசமாக விஞ்சும். வி.பி.எம்.சி.எக்ஸ் தென்மேற்கு ஏர்லைன்ஸின் 35 மில்லியன் பங்குகளை வைத்திருக்கிறது, இது மொத்த நிறுவனத்தின் 6.12% ஆகும். வான்கார்ட் பிரைம் கேப் நிதியம் மொத்த சொத்துக்களில்.5 69.5 பில்லியனைக் கொண்டுள்ளது, தென்மேற்கு கணக்கில் அதன் முதலீடுகள் நிதியின் இலாகாவில் 2.79% ஆகும்.
வான்கார்ட் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதி (வி.டி.எஸ்.எம்.எக்ஸ்)
வான்கார்ட் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதி (வி.டி.எஸ்.எம்.எக்ஸ்) என்பது செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் பங்கு குறியீட்டு நிதி. இது முழு அமெரிக்க பங்குச் சந்தையின் ஒட்டுமொத்த வருவாயுடன் பொருந்த முற்படுகிறது. சி.ஆர்.எஸ்.பி யு.எஸ் மொத்த சந்தை குறியீட்டில் ஒவ்வொரு பங்குகளின் எடையின் படி, போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் 3, 700 க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறார்கள். இந்த அட்டவணை நியூயார்க் பங்குச் சந்தை (NYSE) மற்றும் நாஸ்டாக் ஆகியவற்றில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் அனைத்து பங்குகளின் முழு மூலதனத்தையும் உள்ளடக்கியது. குறியீட்டுடன் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சரியான வேலையை இந்த நிதி செய்கிறது. அக்டோபர் 25, 2018 நிலவரப்படி தென்மேற்கின் 13 மில்லியன் பங்குகளை இந்த நிதி கொண்டுள்ளது, விமான நிறுவனத்தின் மொத்த பங்குகளில் 2.29%. தென்மேற்கில் வான்கார்ட் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டு நிதியத்தின் பங்கு, நிதியின் 6 756.6 பில்லியன் இலாகாவில் 0.11% ஐக் குறிக்கிறது.
வான்கார்ட் மூலதன வாய்ப்பு நிதி (VHCOX)
வான்கார்ட் மூலதன வாய்ப்பு அழைப்பு (VHCOX) என்பது தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படும் பங்கு நிதி. நிதியின் குறிக்கோள் அதிபரின் நீண்டகால வளர்ச்சியாகும். நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சராசரி மூலதனம் குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் சராசரி மூலதனமயமாக்கலின் மூன்று மடங்கு என்றாலும், அதன் அளவுகோல் ரஸ்ஸல் மிட்-கேப் வளர்ச்சி குறியீடாகும். இது குறியீட்டை கணிசமாக விஞ்சும். தென்மேற்கின் 10 மில்லியன் பங்குகள் அல்லது நிறுவனத்தின் 1.76% உடன், வி.எச்.கோக்ஸ் கம்பேயின் மூன்றாவது பெரிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வைத்திருப்பவர். நிதியின் மொத்த சொத்துக்கள் 18.4 பில்லியன் டாலர் மற்றும் தென்மேற்கில் நிதியின் முதலீடுகள் அதன் இலாகாவில் 3% ஐக் குறிக்கின்றன.
வான்கார்ட் 500 குறியீட்டு முதலீட்டாளர் (VFINX)
வான்கார்ட் 500 இன்டெக்ஸ் ஐ.என்.எம்.வி (வி.எஃப்.என்.எக்ஸ்) எஸ் அண்ட் பி குறியீட்டைக் கண்காணித்து அதை முடிந்தவரை நெருக்கமாக நகலெடுக்க முயற்சிக்கிறது. இந்த நிதி 509 பங்குகளை நிர்வகிக்கிறது, அவற்றின் சொத்துக்களில் 14.28% ஆப்பிள், மைக்ரோசாப்ட் மற்றும் அமேசான் போன்ற கனரக ஹிட்டர்களை உள்ளடக்கிய முதல் 5 நிறுவனங்களுக்கு செல்கிறது. இந்த நிதியை டொனால்ட் பட்லர் நிர்வகிக்கிறார், அவர் மைக்கேல் எச். பியூக்கிற்கு 2016 இல் பொறுப்பேற்றார். வி.எஃப்.என்.எக்ஸ் இன் தென்மேற்கு 9.6 மில்லியன் பங்குகள் நிதியின் 9 459.3 பில்லியன் போர்ட்ஃபோலியோவில் வெறும் 0.1% மட்டுமே.
வான்கார்ட் பிரைம் கேப் கோர் ஃபண்ட் (வி.பி.சி.சி.எக்ஸ்)
வான்கார்ட் பிரைம்கேப் கோர் ஃபண்ட் (வி.பி.சி.சி.எக்ஸ்), அதன் உடன்பிறப்பு பிரைம் கேப் ஃபண்டைப் போன்றது, நீண்ட கால முன்னோக்கு, மிகக் குறைந்த வருவாய் மற்றும் நன்கு நிறுவப்பட்ட முதலீட்டு மூலோபாயத்துடன் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், வளர்ச்சி சார்ந்த பங்குகளில் கவனம் செலுத்தும் பிரைம்கேப் நிதியைப் போலன்றி, பிரைம் கேப் கோர் ஃபண்ட் மதிப்பு மற்றும் வளர்ச்சி பண்புகள் இரண்டையும் கொண்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதன் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் 4.28% தென்மேற்கில் முதலீடு செய்துள்ளது மற்றும் சுமார் 9 மில்லியன் பங்குகளை வைத்திருக்கிறது, இது நிறுவனத்தின் 1.57% ஆகும். அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி VPCCX மொத்த சொத்துக்களில் 7 11.7 பில்லியனை வைத்திருக்கிறது.
