ரியல் எஸ்டேட் பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதிகளில் (ப.ப.வ.நிதிகள்) சமீபத்திய பின்னடைவு இந்த ஆண்டு சிறப்பாக செயல்படும் துறைகளில் ஒன்றில் ஸ்விங் வர்த்தகர்களுக்கு வேகத்தில் சேர வாய்ப்பளிக்கிறது. குழுவைக் கண்காணிக்கும் பெரும்பாலான நிதிகள் ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு அறக்கட்டளைகளில் (REIT கள்) முதலீடு செய்கின்றன, அவை வருமானத்தை ஈட்ட ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர் மற்றும் செயல்படும் நிறுவனங்கள்.
பொருளாதார வளர்ச்சி நிலையானதாக இருப்பதால், மத்திய வங்கி வட்டி விகிதங்களை ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக வைத்திருப்பதால், 2020 ஆம் ஆண்டில் தொடர்ந்து செயல்பட REIT கள் சிறந்தவை. ஆரோக்கியமான பொருளாதாரம் நில உரிமையாளர்கள் படிப்படியாக வாடகையை அதிகரிக்கச் செய்வதை உறுதிசெய்கிறது, அதே நேரத்தில் குறைந்த கட்டணங்கள் மூலம் மலிவான பணத்தை அணுகுவது ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர்களுக்கு சொத்து கடனுக்கு உதவுகிறது. மேலும், REIT கள் தங்கள் நிகர வருவாயில் 90% ஈவுத்தொகை வடிவில் முதலீட்டாளர்களுக்கு அனுப்பினால், பத்திர விளைச்சல் குறையும் போது அவை மிகவும் ஈர்க்கப்படுகின்றன.
ஈ-காமர்ஸ் மற்றும் உயர்நிலை மால் நங்கூரம் திவால்நிலைகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி சில்லறை REIT களில் தங்கள் எண்ணிக்கையை எடுத்துள்ளன, ஆன்லைன் ஆர்டர் கோரிக்கையை பூர்த்தி செய்ய தளவாடங்கள் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பூர்த்தி மையங்களின் தேவை அதிகரித்து வருகிறது. மேலும், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், விஷயங்களின் இணையம் (IoT) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஆகியவை மூன்றாம் தரப்பு தொலைதொடர்பு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தரவு மைய REIT களுக்கு நன்கு உதவுகின்றன.
ரியல் எஸ்டேட் REIT ப.ப.வ.நிதிகளில் டிப் வாங்க விரும்புவோர் கீழே கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள மூன்று நிதிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொன்றின் அளவீடுகளையும் மதிப்பாய்வு செய்து பல வர்த்தக சாத்தியக்கூறுகள் மூலம் செயல்படுவோம்.
டைரெக்சன் டெய்லி எம்.எஸ்.சி.ஐ ரியல் எஸ்டேட் புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (டி.ஆர்.என்)
64.77 மில்லியன் டாலர் நிர்வாகத்தின் கீழ் (AUM), டைரெக்சன் டெய்லி எம்.எஸ்.சி.ஐ ரியல் எஸ்டேட் புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (டி.ஆர்.என்) எம்.எஸ்.சி.ஐ யு.எஸ். ஐ.எம்.ஐ ரியல் எஸ்டேட் 25/50 குறியீட்டின் தினசரி செயல்திறனை மூன்று மடங்கு திரும்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பெஞ்ச்மார்க் பெரிய மற்றும் சிறிய தொப்பி REIT களை உள்ளடக்கியது மற்றும் 5% க்கு மேல் எடையுள்ள அனைத்து ஒதுக்கீடுகளும் குறியீட்டின் 50% ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது என்று விதிக்கிறது. டி.ஆர்.என், அதன் அந்நிய வெளிப்பாடு மூலம், அமெரிக்க ரியல் எஸ்டேட் சந்தையில் ஆக்கிரோஷமான குறுகிய கால பந்தயம் எடுக்க விரும்புவோருக்கு பொருத்தமான கருவியை வழங்குகிறது. நிதியின் பரந்த 0.43% சராசரி பரவல் மற்றும் சில நேரங்களில் மந்தமான பங்கு வருவாயை எதிர்த்து வணிகர்கள் வரம்பு ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். ப.ப.வ.நிதியின் 1.04% செலவு விகிதம் விலைமதிப்பற்ற பக்கத்தில் இருக்கும்போது, இது செயலில் வர்த்தகத்தை அதிகமாக பாதிக்காது. நவம்பர் 27, 2019 நிலவரப்படி, இந்த நிதி 1.59% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது மற்றும் இன்றுவரை (YTD) 72.21% லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் 50 நாள் எளிய நகரும் சராசரி (எஸ்எம்ஏ) 200 நாள் எஸ்எம்ஏக்கு மேலே "கோல்டன் கிராஸ், " வாங்க சமிக்ஞையை உருவாக்கியது என்பதால், டிஆர்என் பங்குகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. கடந்த ஒன்பது மாதங்களில், புள்ளியிடப்பட்ட நீல போக்குக்கு இழுப்பது திடமான ஆதரவை வழங்கியுள்ளது. ஆகையால், இந்த நெருக்கமான கண்காணிப்பு போக்குக்கு நவம்பரின் மறுசீரமைப்பு ஸ்விங் வர்த்தகர்களுக்கு அதிக நிகழ்தகவு நுழைவு புள்ளியை வழங்குகிறது. ஒரு பதவியைப் பெறுபவர்கள் நவம்பர் 23 க்கு கீழ் $ 28 க்கு ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை வைக்க வேண்டும் மற்றும் 52 வார உயர்விற்கு அருகில் 32.43 டாலருக்கு இலாபம் பெறுவது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும்.
புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ரா ரியல் எஸ்டேட் (யுஆர்இ)
புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ரா ரியல் எஸ்டேட் (யுஆர்இ) டவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் ரியல் எஸ்டேட் குறியீட்டின் தினசரி வருவாயை இரண்டு மடங்கு வழங்குவதற்கான நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. நிதியின் அடிப்படைக் குறியீடானது குடியிருப்பு, குடியிருப்புகள், அலுவலகம் மற்றும் சில்லறை சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் REIT களைக் கொண்டுள்ளது. வர்த்தகம் வாரியாக, தினசரி டாலர் அளவின் பணப்புழக்கம் million 1 மில்லியனுக்கும் மேலானது மற்றும் சராசரி நாணய பரவலுடன் 12 வயதான ப.ப.வ.நிதி அமெரிக்க ரியல் எஸ்டேட் மீது ஒரு பந்தயம் எடுக்க விரும்புவோருக்கு பொருத்தமான தேர்வாக அமைகிறது. கூட்டுத்தொகையின் விளைவுகள் காரணமாக நிதியின் மறுசீரமைத்தல் பொறிமுறையானது ஒரு நாளுக்கு மேல் வருமானத்தை கணிக்க முடியாதது என்பதை வர்த்தகர்கள் கவனிக்க வேண்டும். யு.ஆர்.இ நிகர சொத்துக்களை 1 151.56 மில்லியனாகக் கட்டுப்படுத்துகிறது, 0.95% நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது, மேலும் நவம்பர் 27, 2019 நிலவரப்படி 50% YTD ஆதாயத்தை ஈட்டுகிறது. இந்த நிதி 1.05% விளைச்சலைக் கொடுக்கும்.
யு.ஆர்.இ பங்கு விலை மார்ச் மாதத்திலிருந்து ஒரு ஒழுங்கான உயர்வுடன் உள்ளது, 50 நாள் எஸ்.எம்.ஏ மற்றும் சமீபத்திய போக்குக்கு பெரும்பகுதியை வழங்கும் ஒரு போக்கு. இந்த மாதத்தில் இன்னும் விளையாடும் போக்குக்கு திரும்பப் பெறுவது ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் இருந்து கூடுதல் ஆதரவைக் காண்கிறது, முந்தைய எதிர்ப்பின் வடிவத்தில் இப்போது ஆதரவாகிறது. தற்போதைய மட்டங்களில் வாங்கும் வர்த்தகர்கள் 82.50 டாலருக்குக் கீழே எங்காவது ஒரு நிறுத்த ஆர்டரை அமைத்து, குறைந்தது இரண்டு மடங்கு அபாயத்தைக் குறிக்கும் ஒரு நகர்வில் லாபத்தைப் பூட்டுவதை நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, 10 4.10 நிறுத்தத்தைப் பயன்படுத்துபவர்கள் (செவ்வாய்க்கிழமை $ 86.60 இறுதி விலைக்கும் $ 82.50 க்கும் இடையிலான வேறுபாடு) target 94.80 க்கு அருகில் இலாப இலக்கை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
iShares US Real Estate ETF (IYR)
2000 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் தொடங்கப்பட்ட ஐஷேர்ஸ் யுஎஸ் ரியல் எஸ்டேட் ப.ப.வ.நிதி (ஐ.ஒய்.ஆர்) டவ் ஜோன்ஸ் யு.எஸ். ரியல் எஸ்டேட் குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது, வர்த்தகர்களுக்கு இந்தத் துறையைப் பின்பற்றுவதற்கான வெண்ணிலா கட்டுப்பாடற்ற கருவியை வழங்குகிறது. REIT இடத்திற்குள், 7 4.7 பில்லியன் நிதி சிறப்பு, குடியிருப்பு மற்றும் சில்லறை சொத்துக்களை நோக்கிச் செல்கிறது, அந்தந்த சதவீத ஒதுக்கீடுகள் 31.55%, 14.72% மற்றும் 11.20%. செல் டவர் உரிமையாளர் அமெரிக்கன் டவர் கார்ப்பரேஷன் (ஏஎம்டி) முதல் பங்கு எடையை 7.50% ஆகக் கொண்டுள்ளது. வர்த்தகர்கள் இறுக்கமான பைசா பரவல்கள் மற்றும் ஏராளமான பணப்புழக்கத்தை அனுபவிக்கின்றனர், ஒரு நாளைக்கு 6 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகள் கைகளை பரிமாறிக்கொள்கின்றன. நவம்பர் 27, 2019 நிலவரப்படி, ஐ.ஒய்.ஆர் 2.57% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வெளியிடுகிறது மற்றும் ஆண்டு 25.53% திரும்பியுள்ளது. ஒப்பிடுகையில், சராசரி எஸ் அண்ட் பி 500 நிறுவனம் 25.28% மற்றும் மகசூல் 1.88%.
ஐ.ஆர்.ஆர் யு.ஆர்.இ போன்ற அதே அடிப்படை குறியீட்டைக் கண்காணிக்கும்போது, இரண்டு விளக்கப்படங்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஒத்ததாக இருக்கின்றன. முதல் காலாண்டில் இருந்து செயல்பட்டு வரும் இந்த மாதத்தின் இரண்டாவது குறிச்சொல் வர்த்தகர்கள் ஒரு எதிர் நடவடிக்கையில் பங்குக்குள் நுழைய அனுமதிக்கிறது. ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்.எஸ்.ஐ) அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட பிரதேசத்திற்கு கீழே ஒரு வாசிப்பைக் கொடுக்கிறது, இது ஒருங்கிணைப்பதற்கு முன் அதிக விலைகளைச் சோதிக்க விலைக்கு போதுமான இடத்தை வழங்குகிறது. நிதியம் குறைந்த நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிப்பதால், இலாபங்களை இயக்க அனுமதிக்க ஒரு நிறுத்த நிறுத்தத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். இந்த வெளியேறும் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த, நவம்பர் ஸ்விங் கீழ் ஒரு ஆரம்ப நிறுத்தத்தை வைத்து அடுத்தடுத்து ஏறும் ஒவ்வொரு தொட்டியின் கீழும் உயர்த்தவும்.
StockCharts.com
