ஜோஷ் மூளை

• நிறுவனம்: மூளை செல்வ மேலாண்மை, எல்.எல்.சி.ஜோப் தலைப்பு: தலைவர் / நிறுவனர்

அனுபவம்

எல்.எல்.சியின் ப்ரெய்ன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட்டின் தலைவரும் நிறுவனருமான ஜோஷ் ப்ரீன், அவரது மிகப்பெரிய பரிசு அவரது குடும்பம் என்று நம்புகிறார். உங்களைச் சார்ந்து இருப்பவர்களை கவனித்துக்கொள்வதிலும் அவர் நம்புகிறார். இந்த அணுகுமுறை இன்று சந்தை இடத்தில் உள்ள பல நிதி நிறுவனங்களுக்கு பிரீன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட்டை தனித்துவமாக்குகிறது என்று அவர் உணர்கிறார், நீங்கள் எப்படி உணருகிறீர்கள் என்பதை அவர் கவனிக்கிறார். தீவிரமாக, அவர் உங்களுக்கு கவலை அளிப்பது, உங்கள் கேள்விகளைத் திட்டமிட உதவுவது மற்றும் உங்கள் பணத்தைப் பற்றிய உங்கள் கவலைகள் குறித்து அவர் அக்கறை காட்டுகிறார். உங்கள் பணம் எவ்வாறு முதலீடு செய்யப்படுகிறது, செலவிடப்படுகிறது மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்படுகிறது என்பதில் நீங்கள் சொல்வதைப் பற்றியும் அவர் கவலைப்படுகிறார்.

DIY நிதி இயக்கம் அல்லது பாரம்பரிய நிதிச் சேவைத் துறையின் நிலை குறித்து ஜோஷ் திருப்தி அடையவில்லை. அவர் தனது வாடிக்கையாளர்களின் தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பதற்கும் நிதித் தகவல்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் இணக்க நிலைப்பாட்டில் இருந்து தொழில்நுட்பத்தில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும், ஆனால் ஒரு உறுதியான-வளர்ச்சி நிலைப்பாட்டிலிருந்தும் இருக்கிறார். அவர் எங்கு வேண்டுமானாலும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடுகிறார், மேலும் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கான கருவிகளை வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுகிறார், பணத்துடன் திட்டமிடுவதற்கும் முதலீடு செய்வதற்கும் அவர்களின் தனித்துவமான தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும் போது அவர்களுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருக்க உதவுகிறார்.

ஜோஷ் பெரும்பாலானவற்றை விட வித்தியாசமாக விஷயங்களைச் செய்ததன் விளைவாக மிகவும் எளிமையானது. அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கருவிகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவி தேவைப்படும் எவருக்கும் புரிந்துகொள்ள எளிதான, விரிவான நிதி திட்டமிடல் தீர்வுகளை அவர் வழங்குகிறார். அவரது திட்டங்கள் வாடிக்கையாளரின் தனிப்பயன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவர் சிக்கலான தொழில் வாசகங்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை. ஒரு நம்பகத்தன்மையாளராக, ப்ரெய்ன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட் தங்கள் வாடிக்கையாளரின் சிறந்த நலன்களை தங்கள் முன் வைக்க சட்டப்படி தேவைப்படுகிறது, மேலும் 2011 முதல் இரண்டு வெவ்வேறு சுயாதீன பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசனை நிறுவனங்களை சொந்தமாக வைத்து செயல்படுவதில் ஜோஷ் பெருமிதம் கொள்கிறார்.

மறுப்பு: ப்ரெய்ன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட், எல்.எல்.சி வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர். முறையாக பதிவு செய்யப்படாத, விலக்கப்பட்ட, அல்லது பதிவிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படாத மாநிலங்களில் ஆலோசகர் வணிகத்தை பரிவர்த்தனை செய்யக்கூடாது. பத்திரங்களில் பரிவர்த்தனையின் விளைவு அல்லது இழப்பீட்டிற்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசனையை வழங்குவது போன்ற நபர்களுக்கு தனிப்பட்ட பதில்கள் பதிவு அல்லது விலக்கு இல்லாமல் செய்யப்படாது. ஆலோசனை சேவைகளை ப்ரீன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட், எல்.எல்.சி. காப்பீட்டு தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் ப்ரெய்ன் பைனான்சியல், எல்.எல்.சி மூலம் வழங்கப்படுகின்றன. ப்ரீன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட், எல்.எல்.சி மற்றும் ப்ரெய்ன் ஃபைனான்ஷியல், எல்.எல்.சி ஆகியவை இணைந்த நிறுவனங்கள். ப்ரீன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட், எல்.எல்.சி; ப்ரீன் பைனான்சியல், எல்.எல்.சி; மற்றும் ஜோசுவா ப்ரெய்ன் சமூக பாதுகாப்பு நிர்வாகம் அல்லது எந்தவொரு அரசாங்க நிறுவனத்துடனும் இணைக்கப்படவில்லை அல்லது அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. இந்த உள்ளடக்கம் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே, எந்த நிதி முடிவுகளையும் எடுக்க பயன்படுத்தக்கூடாது. பிரத்தியேக. பொருளின் அங்கீகாரமற்ற பயன்பாடு தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

கல்வி

ஜோஷ் ப்ரீனின் மேற்கோள்

"எல்.எல்.சியின் ப்ரெய்ன் வெல்த் மேனேஜ்மென்ட்டின் தலைவரும் நிறுவனருமான ஜோசுவா ப்ரெய்ன், தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான விரிவான நிதித் திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு உறுதியளித்துள்ளார்.