ஜேம்ஸ் லியோட்டா

• நிறுவனம்: முக்கியத்துவம் மூலதனம் ஜி.பி., எல்.எல்.சி.

  வேலை தலைப்பு: தலைவர் / நிறுவனர் சான்றிதழ்கள்: CFP®, CPWA®, AIF® மற்றும் NSSA®

அனுபவம்

ஜேம்ஸ் எம். லியோட்டா, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA பிரமினென்ஸ் கேபிடல் ஜி.பி., எல்.எல்.சியின் தலைவர் மற்றும் நிறுவனர் ஆவார்.

முதலீட்டு மேலாண்மை, நிதி திட்டமிடல் மற்றும் செல்வ மேலாண்மை சிக்கல்களின் பரந்த வரிசையில் ஜேம்ஸ் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுகிறார். தொழில்முறை நற்சான்றிதழ்கள் மற்றும் கல்வி சாதனைகள் ஆகியவற்றின் அரிய கலவையை அவர் குவித்துள்ளார்.

கடின உழைப்பாளி பெற்றோர்களால் நியூயார்க்கில் வளர்க்கப்பட்ட ஜேம்ஸ், போஸ்டனில் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்றார், பின்னர் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுக்கு குடிபெயர்ந்தார், அங்கு அவர் 2002 இல் யுபிஎஸ் பெயின்வெபருடன் நிதி ஆலோசகராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார்.

2005 ஆம் ஆண்டில், அவர் மெரில் லிஞ்சினால் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டார், பின்னர் வெல்ஸ் பார்கோ இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸால் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டார், அங்கு அவர் இடர் நிர்வாகத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றார், விரிவான நிதித் திட்டங்களை வழங்கினார், மேலும் உயர் நிகர மதிப்புடைய தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் இலாகாக்களை நிர்வகித்தார்.

தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் நிதி இலக்குகளை அடைய உதவுவதில் உறுதியுடன், அவர் தனது சொந்த ஆலோசனை நிறுவனமான பிரமினென்ஸ் கேப்பிட்டலைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக உந்தப்பட்டார், அங்கு அவர் ஒரு பக்கச்சார்பற்ற ஆலோசனையை வழங்க முடியும், கார்ப்பரேட் முன்முயற்சி மற்றும் பெரிய நிறுவனங்களில் உள்ளார்ந்த கமிஷன்-உந்துதல் மாதிரிகள் ஆகியவற்றுடன் வரும் மோதல்கள் இல்லாமல்.

வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள், சிறு வணிக உரிமையாளர்கள், தொழில்முனைவோர், நிர்வாகிகள் மற்றும் ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய ஓய்வு பெற்றவர்களுடனான தனது பணியில் அவர் ஒரு ஆர்வத்தை கொண்டு வருகிறார்.

ஜேம்ஸ் தெற்கு கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக மார்ஷல் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸில் இருந்து எம்பிஏ பெற்றார் மற்றும் வடகிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவியல் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றார்.

மார்ஷல் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸில், நிதி பகுப்பாய்வு மற்றும் மதிப்பீட்டில் பட்டதாரி சான்றிதழையும் பெற்றார்.

ஜேம்ஸ் ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட நிதித் திட்டக்காரர்-தொழில்முறை மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட தனியார் செல்வ ஆலோசகர் வடிவமைப்பாளர் ஆவார். அவர் தீராத ஆர்வத்தை கொண்டவர் மற்றும் தொடர்ந்து தனது நிதிக் கல்வியை மேம்படுத்துகிறார்.

அங்கீகாரம் பெற்ற முதலீட்டு நம்பகத்தன்மை மற்றும் தேசிய சமூக பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சான்றிதழ் ஆகியவற்றையும் அவர் அடைந்துள்ளார்.

அவர் உறுப்பினர் குழுவின் இணைத் தலைவராக சிடார்ஸ்-சினாய் மருத்துவமனையின் ஆளுநர் குழுவில் உறுப்பினராக உள்ளார்.

மறுப்பு: முக்கியத்துவம் மூலதனம் ஜி.பி., எல்.எல்.சி ("நிறுவனம்") என்பது கலிபோர்னியாவின் பெவர்லி ஹில்ஸில் அமைந்துள்ள ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர். நிறுவனம் பதிவுசெய்த அந்த மாநிலங்களில் மட்டுமே வணிகத்தை பரிவர்த்தனை செய்யலாம், அல்லது பதிவு தேவைகளிலிருந்து விலக்கு அல்லது விலக்கு பெற தகுதி பெறுகிறது.

கல்வி

ஜேம்ஸ் வடகிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் விளையாட்டு மருத்துவத்தில் பி.எஸ் மற்றும் நிதி துறையில் எம்பிஏ, அதே போல் தெற்கு கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் நிதி பகுப்பாய்வு மற்றும் மதிப்பீட்டில் பட்டதாரி சான்றிதழ் பெற்றார். நிதி திட்டமிடல் நிபுணத்துவ கல்வி திட்டத்திற்கான கல்லூரியில் தனது சி.எஃப்.பி சான்றிதழையும் பெற்றார்.

ஜேம்ஸ் லியோட்டாவின் மேற்கோள்

"முக்கியத்துவம் மூலதனத்தின் தலைவரான ஜேம்ஸ், தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் செல்வ மேலாண்மை தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரியான தீர்வைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான எளிய மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்."