பொருளடக்கம்
- FSLEX
- GAAEX
- Altex
- NALFX
- NEXTX
மாற்று ஆற்றல் மேலும் எங்கும் பரவுவதற்கு ஆர்வலர்கள் அழுத்தம் கொடுப்பதால், எரிசக்தி துறையில் உள்ள நிறுவனங்களும் சோலார் பேனல்கள் முதல் காற்றாலை விசையாழிகள் வரை பசுமை பொருட்களுக்கான தேவையை காண்கின்றன. இது அதிக வருவாய் ஈட்டவும், சில மாற்று எரிசக்தி நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்புகளில் மீளவும் வழிவகுக்கும், அவை கடந்த சில ஆண்டுகளாக குறைவான செயல்திறன் கொண்டவை.
மாற்று எரிசக்தி ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சூரிய, ஹைட்ரஜன், காற்று, புவிவெப்ப மற்றும் நீர் மின் போன்ற பல்வேறு தூய்மையான எரிசக்தி தொடர்பான வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள பல நிறுவனங்களுக்கு தொழில்ரீதியாக நிர்வகிக்கப்படும் வெளிப்பாட்டை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. மாற்று எரிசக்தி பங்குகளின் சாத்தியமான உயர்வைப் பெற விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் இந்த பரஸ்பர நிதிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அனைத்து தரவுகளும் ஜனவரி 13, 2020 வரை உள்ளன.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- பச்சை அல்லது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் முதலீடுகளை நாடுபவர்களுக்கு, இப்போது பல பரஸ்பர நிதிகள் உள்ளன. இந்த நிதிகளில் பல சிறப்பு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளாகக் கருதப்படுகின்றன, எனவே சராசரி செலவு விகிதங்கள் மற்றும் சுமைகளை விட அதிகமாக எடுத்துச் செல்கின்றன. ஒவ்வொரு நிதியும் அதன் முதலீட்டு மூலோபாயத்தைப் பற்றி பல்வேறு வழிகளில் செல்கிறது, மற்றும் சலுகைகள் மாற்று எரிசக்தி முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்துவதற்கு எதிராக பல்வேறு நிலை பல்வகைப்படுத்தல்.
நம்பகத்தன்மை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாற்று எரிசக்தி சேவை
ஃபிடிலிட்டி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாற்று எரிசக்தி சேவை (எஃப்.எஸ்.எல்.எக்ஸ்) ஜூன் 29, 1989 அன்று ஃபிடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் வழங்கியது. ஜனவரி 2020 நிலவரப்படி, எஃப்.எஸ்.எல்.எக்ஸ் அதன் தொடக்கத்திலிருந்து சராசரியாக 5% வருடாந்திர வருவாயை ஈட்டியுள்ளது. இது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு 7.12% வருவாய் ஈட்டியுள்ளது மற்றும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஆண்டு வருமானம் 10.92% ஆகும். காலநிலை மாற்றம் குறித்த தொடர்ச்சியான கலந்துரையாடல்களுடன், எஃப்.எஸ்.எல்.எக்ஸ் நீண்ட காலத்திற்கு உயரும். இருப்பினும், எஃப்எஸ்லெக்ஸ் 1.27 பீட்டாவைக் கொண்டுள்ளது, இது எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டை விட ஆபத்தானது.
இந்த நிதியை ஃபிடிலிட்டி செலக்ட் கோ எல்.எல்.சி அறிவுறுத்துகிறது, மேலும் எஃப்.எம்.ஆர் கோ இன்க் மற்றும் பிற முதலீட்டு ஆலோசகர்களால் துணைப்படுத்தப்படுகிறது. ஒத்த நிதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது, FSLEX ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வருடாந்திர நிகர செலவு விகிதத்தை 0.87% வசூலிக்கிறது. FSLEX இல் முதலீடு செய்ய,, 500 2, 500 குறைந்தபட்ச முதலீடு தேவை.
புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் மாற்று எரிசக்தி, மாசு கட்டுப்பாடு, மறுசுழற்சி தொழில்நுட்பங்கள், எரிசக்தி திறன் அல்லது சுற்றுச்சூழலை ஆதரிக்கும் பிற சேவைகள் தொடர்பான வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் பொதுவான பங்குகளில் அதன் மொத்த நிகர சொத்துகளில் குறைந்தது 80% முதலீடு செய்வதன் மூலம் FSLEX அதன் முதலீட்டு நோக்கத்தை அடைய முயல்கிறது.
ஜனவரி 2020 நிலவரப்படி, எஃப்எஸ்லெக்ஸின் முதல் 10 பங்குகள் நிதியின் இலாகாவில் 53% ஆகும், அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்: ஹனிவெல் இன்டர்நேஷனல் இன்க்; டானஹர் கார்ப்; 3M; கோஇங்கர்சால்-ராண்ட் பி.எல்.சி; ஈடன் கார்ப் பி.எல்.சி; TE இணைப்பு லிமிடெட்; என்ல் ஸ்பா; கம்மின்ஸ் இன்க்; பார்க்கர் ஹன்னிஃபின் கார்ப்; மற்றும் இன்னோஸ்பெக் இன்க். 53%
கின்னஸ் அட்கின்சன் மாற்று ஆற்றல்
கின்னஸ் அட்கின்சன் மாற்று எரிசக்தி நிதி (GAAEX) கின்னஸ் அட்கின்சன் நிதிகளால் மார்ச் 31, 2006 அன்று வழங்கப்பட்டது. GAAEX சராசரி ஆண்டு நிகர செலவு விகிதத்தை விட 1.98% அதிகமாக உள்ளது. GAAEX கின்னஸ் அட்கின்சன் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் இன்க் நிறுவனத்தால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது, இதற்கு குறைந்தபட்சம் investment 5, 000 முதலீடு தேவைப்படுகிறது. GAAEX இன் உயர் ஆண்டு நிகர செலவு விகிதம் மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை ஆகியவை சராசரி முதலீட்டாளருக்கு பொருந்தாது.
GAAEX இன் முதலீட்டு நோக்கம் நீண்டகால மூலதன பாராட்டுக்களை வழங்குவதாகும். அதன் முதலீட்டு நோக்கத்தை அடைய, GAAEX அதன் மொத்த நிகர சொத்துகளில் குறைந்தது 80% அமெரிக்க மற்றும் வெளிநாட்டு மாற்று எரிசக்தி நிறுவனங்களின் பங்கு பத்திரங்களில் முதலீடு செய்கிறது. 41.47% காற்று, 26.97% சூரிய, 14.07% செயல்திறன், 10.42% ஹைட்ரோ, 4.13% புவிவெப்ப மற்றும் 2.73% உயிர் எரிபொருள் ஆகியவை இந்த நிதியின் சிறந்த தொழில் ஒதுக்கீடு ஆகும்.
ஜனவரி 2020 நிலவரப்படி, GAAEX ஒரு பீட்டாவை 1.30 ஆகக் கொண்டு சென்றது, ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஆண்டுக்கு 8.25% இழப்பை அளித்துள்ளது, இது எஸ் அண்ட் பி 500 க்கு எதிராக பின்தங்கியிருக்கிறது - ஆனால் GAAEX இன் பசுமை ஆற்றல் குறியீடுகளின் குறியீட்டு குறியீடு 13% ஐ விட இழந்துவிட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அதே காலகட்டம், எனவே அது உண்மையில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது.
முதல் மாற்று ஆற்றல் நிதி
ஃபர்ஸ்ட்ஹேண்ட் மாற்று எரிசக்தி நிதி (ALTEX) அக்டோபர் 29, 2007 அன்று ஃபர்ஸ்ட்ஹான்டால் வழங்கப்பட்டது. ALTEX ஐ ஃபர்ஸ்ட்ஹான்ட் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் இன்க் அறிவுறுத்துகிறது. ALTEX மிதமான உயர் வருவாய் வீதத்தை 57% கொண்டுள்ளது; எனவே, இது அதிக வருடாந்திர நிகர செலவு விகிதத்தை 1.98% வசூலிக்கிறது. இந்த நிதிக்கு குறைந்தபட்சம் investment 2, 000 முதலீடு தேவைப்படுகிறது. ஜனவரி 2020 நிலவரப்படி, இந்த நிதி மொத்த நிகர சொத்துக்கள் 6.4 மில்லியன் டாலர்கள் மற்றும் மாற்று எரிசக்தி நிறுவனங்களின் 35 பொதுவான பங்குகளை வைத்திருக்கிறது.
ஆல்டெக்ஸ் அதன் மொத்த நிகர சொத்துக்களில் குறைந்தது 80% ஐ சாதாரண சந்தை நிலைமைகளின் கீழ் மாற்று எரிசக்தி மற்றும் மாற்று எரிசக்தி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்டகால மூலதன பாராட்டுக்களை வழங்க முற்படுகிறது. ஆல்டெக்ஸின் முதல் ஐந்து தொழில் ஒதுக்கீடுகள் 33.3% புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், 11.1% பிற மின்னணுவியல், 8.70% ஆற்றல் திறன், 8.40% குறைக்கடத்திகள் மற்றும் 8% மேம்பட்ட பொருட்கள். 7.10% சோலார்சிட்டி கார்ப்பரேஷன், 6.70% முதல் சோலார் இன்க்., 6.50% பவர் ஒருங்கிணைப்புகள் இன்க்., 6.30% சன் பவர் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் 5.70% க்ரீ இன்க்.
எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டுக்கு எதிராக அளவிடும்போது, ஆல்டெக்ஸ் 1.3 பீட்டாவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து 1.14% ஐ இழந்துள்ளது.
புதிய மாற்று நிதி வகுப்பு வகுப்பு A.
புதிய மாற்று நிதி வகுப்பு A (NALFX) 1982 இல் புதிய மாற்று நிதி இன்க் வழங்கியது. NALFX என்பது முதல் சுற்றுச்சூழல் பரஸ்பர நிதி மற்றும் மாற்று ஆற்றலுக்கான அதன் போர்ட்ஃபோலியோ ஒதுக்கீட்டை குவிக்கும் முதல் பரஸ்பர நிதி ஆகும். இது அக்ரூட் ஈக்விட்டிஸ் இன்க் நிறுவனத்தால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது மற்றும் ஆண்டு நிகர செலவு விகிதம் 1.12% மற்றும் 3.5% விற்பனை சுமையை வசூலிக்கிறது. NALFX இல் முதலீடு செய்ய, குறைந்தபட்சம், 500 2, 500 முதலீடு தேவை.
NALFX அதன் மொத்த நிகர சொத்துக்களில் குறைந்தது 25% ஐ சாதாரண சந்தை நிலைமைகளின் கீழ் மாற்று எரிசக்தி நிறுவனங்களின் பங்கு பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்டகால மூலதன பாராட்டுக்களை வழங்க முற்படுகிறது. புதிய மாற்று நிதியத்தின் அரை ஆண்டு அறிக்கையின் அடிப்படையில், அதன் தொழில் ஒதுக்கீடு 64.5% புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மின் உற்பத்தியாளர்கள், 9.30% காற்றாலை விசையாழிகள், 3.50% ஆற்றல் சேமிப்பு, 1.30% சூரிய ஒளிமின்னழுத்த, 7.50% ஆற்றல் பாதுகாப்பு, 5.90% நிலையான எரிசக்தி நிதி சேவைகள், 4.90% நீர் பயன்பாடுகள், 0.30% நீர் தொடர்பான மற்றும் 2.80% பிற சொத்துக்கள். இது தொடக்கத்திலிருந்து 8.08% ஆகவும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 10.12% ஆகவும், ஆண்டு அடிப்படையில் 0.68 பீட்டாவுடன் திரும்பியுள்ளது.
ஷெல்டன் கிரீன் ஆல்பா நிதி
ஷெல்டன் கிரீன் ஆல்பா ஃபண்ட் (நெக்ஸ்டெக்ஸ்) மார்ச் 12, 2013 அன்று ஷெல்டன் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் வழங்கியது. நெக்ஸ்டெக்ஸ் மிகவும் புதிய பரஸ்பர நிதியாக இருப்பதால், அதிக ஆபத்து-சகிப்புத்தன்மை கொண்ட அதிநவீன முதலீட்டாளர்களுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது. நெக்ஸ்டெக்ஸை ஷெல்டன் கேபிடல் மேனேஜ்மென்ட் அறிவுறுத்துகிறது மற்றும் கிரீன் ஆல்பா அட்வைசர்ஸ் எல்.எல்.சி. இந்த நிதி சராசரியாக ஆண்டுக்கு மேல் நிகர செலவு விகிதத்தை 1.34% வசூலிக்கிறது.
NEXTX நிறுவனங்களின் பொதுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, அதன் துணை நிர்வாகி சுற்றுச்சூழல் வாய்ப்புகள் மற்றும் அபாயங்களை நிர்வகிப்பதில் தலைவர்களாகக் கருதுகிறார், சராசரிக்கும் மேலான வளர்ச்சித் திறனைக் கொண்டிருக்கிறார் மற்றும் மிகைப்படுத்தப்படவில்லை. அதன் துணை நிர்வாகியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் பசுமை பொருளாதார நிறுவனங்களின் தனியுரிமக் குழுவின் ஒரு பகுதியாகும்.
நெக்ஸ்டெக்ஸ் ஒரு தூய மாற்று எரிசக்தி நிதி அல்ல என்றாலும், இது இந்த துறையில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரிய பகுதியை ஒதுக்குகிறது. அதன் முதல் ஐந்து துறை ஒதுக்கீடுகள் 25.67% தொழில்துறை, 22.6% தொழில்நுட்பம், 14.94% பயன்பாடுகள், 13.6% நுகர்வோர் அல்லாத சுழற்சி மற்றும் 11.06% நுகர்வோர் சுழற்சி ஆகும். வெஸ்டாஸ் விண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஏ / எஸ், ஃபர்ஸ்ட் சோலார் இன்க்., கனடிய சோலார் இன்க் மற்றும் சோலார்சிட்டி கார்ப்பரேஷன் ஆகியவை அதன் முதல் -10 ஈக்விட்டி ஹோல்டிங்ஸில் அடங்கும். 1.29 பீட்டாவுடன் இந்த நிதி தொடக்கத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 12% திரும்பியுள்ளது.
