பெரிய தொப்பி பத்திரங்கள் அல்லது 10 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தவை, விலையில் ஸ்திரத்தன்மையை வழங்குகின்றன, மேலும் பெரும்பாலும், ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒட்டுமொத்த வருவாயை மேம்படுத்தும் நிலையான ஈவுத்தொகை செலுத்துதல்கள். பெரிய தொப்பி பங்குச் சந்தையில், முதலீட்டாளர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டு நிலை மூலம் குறிப்பிட்ட சந்தைப் பிரிவுகளுக்கு வெளிப்பாடு பெற அனுமதிக்கும் முக்கிய பரஸ்பர நிதிகள் பிரபலமான தேர்வாகும். பெரிய தொப்பி நிலைகளை மையமாகக் கொண்ட கோர் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பு-சாய்ந்த பங்குகள் உட்பட பெரிய தொப்பி சந்தையின் அனைத்து அம்சங்களுக்கும் அணுகலை வழங்குகிறது. ஒரு பெரிய தொப்பி கோர் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வது சில நன்மைகளை வழங்கும் அதே வேளையில், முதலீட்டாளர்கள் பங்கு பங்குகளுக்கு உள்ளார்ந்த அசல் மற்றும் நிலையற்ற தன்மையின் இழப்பு குறித்து அறிந்திருக்க வேண்டும்.
கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய சிறந்த பெரிய தொப்பி பரஸ்பர நிதிகளில் கொலம்பியா லார்ஜ்-கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட கோர் ஃபண்ட் (என்எம்ஐஏஎக்ஸ்), ஃபிடிலிட்டி லார்ஜ்-கேப் கோர் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி (எஃப்எல்செக்ஸ்), ஸ்க்வாப் கோர் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (ஸ்வான்எக்ஸ்) மற்றும் பிளாக்ராக் அட்வாண்டேஜ் லார்ஜ் கேப் கோர் ஃபண்ட் (MALRX). இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் அக்டோபர் 13, 2018 நிலவரப்படி நடப்பு.
கொலம்பியா லார்ஜ்-கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட கோர் ஃபண்ட்
கொலம்பியா லார்ஜ்-கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட கோர் நிதி ஜூலை 1996 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் 435 மில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. நிதி மேலாளர்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு கட்டணம் மற்றும் செலவுகளுக்கு முன் மொத்த வருமானத்தை வழங்க முற்படுகிறார்கள், இது ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் (எஸ் அண்ட் பி 500) இன் மொத்த வருவாயை விட அதிகமாகும். குறியீட்டை விஞ்சுவதற்கும், காலப்போக்கில் குறைவான செயல்திறனைக் குறைப்பதற்கும் ஒரு முயற்சியாக அவை நிதியில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் சதவீதத்தை மூலோபாய ரீதியாக மாற்றுகின்றன. செப்டம்பர் 2018 நிலவரப்படி, இந்த நிதி 10 ஆண்டு வருடாந்திர வருவாயை 11.93% ஈட்டியுள்ளது.
நிதி மேலாளர்கள் அமெரிக்க சந்தையில் முதலீட்டு வைத்திருப்பதில் கவனம் செலுத்துகின்றனர், பெரும்பான்மையான பத்திரங்கள் மாபெரும் மற்றும் பெரிய தொப்பி வரம்புகளில் விழுகின்றன. பல்வேறு துறைகளில் பல்வகைப்படுத்தல் உள்ளது, 26.77% போர்ட்ஃபோலியோ தொழில்நுட்ப பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது, 15.26% சுகாதாரப் பத்திரங்களில், 13.45% நிதிச் சேவைப் பத்திரங்களில் மற்றும் 12.46% நுகர்வோர் விருப்பப்படி பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மைக்ரோசாப்ட் (எம்.எஸ்.எஃப்.டி), ஆப்பிள் (ஏஏபிஎல்), அமேசான்.காம் (ஏஎம்இசட்என்), பேஸ்புக் (எஃப் பி) மற்றும் ஜேபி மோர்கன் சேஸ் (ஜேபிஎம்) ஆகியவை கொலம்பியா லார்ஜ்-கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட கோர் ஃபண்டின் சிறந்த பங்குகளில் அடங்கும்.
நம்பகத்தன்மை பெரிய தொப்பி கோர் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி
ஃபிடிலிட்டி லார்ஜ்-கேப் கோர் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி ஏப்ரல் 2007 இல் தொடங்கியது மற்றும் நிகர சொத்துக்களில் 4 774.89 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக உள்ளது. நிதி மேலாளர்கள் எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டில் காணப்படும் பொதுவான பங்குகளில் நிகர சொத்துக்கள் அனைத்தையும் கணிசமாக முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்டகால மூலதன பாராட்டுக்களை வழங்க முற்படுகின்றனர். ஃபிடிலிட்டி லார்ஜ்-கேப் கோர் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதிக்குள் இதேபோன்ற சந்தை மூலதனமயமாக்கல் எடையைக் காணலாம் என்றாலும், ஒரு நிறுவனத்தின் வரலாற்று மதிப்பீடு, வளர்ச்சி, லாபம் மற்றும் பிற காரணிகளைப் புரிந்துகொள்ள மேலாளர்கள் பொதுவான பங்குகளின் கணினி உதவி அளவீட்டு பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகின்றனர். குறியீட்டெண். செப்டம்பர் 2018 நிலவரப்படி, இந்த நிதி 10 ஆண்டு வருடாந்திர வருவாயை 11.66% ஈட்டியுள்ளது.
நிதி மற்றும் மேலாளர்கள் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வழங்குநர்களுக்கு பொருத்தமாக இருப்பதைப் போல முதலீடு செய்வதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளனர், இருப்பினும் முதலீட்டு கலவை அமெரிக்காவிற்குள் கவனம் செலுத்துகிறது. நிதியின் பெரும்பான்மையான சொத்துக்கள் மாபெரும் தொப்பி பத்திரங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன, அதன்பிறகு பெரிய தொப்பி நிலைகள் மற்றும் நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பி பங்குகளுக்கு குறைந்த வெளிப்பாடு. தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகள் 25.23% ஆகவும், நிதிச் சேவை பங்குகள் 14.43% ஆகவும், நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகள் 12.10% ஆகவும், நிதிச் சேவை பங்குகள் 11.23% ஆகவும் உள்ளன. ஆப்பிள், மைக்ரோசாப்ட், அமேசான்.காம், ஜே.பி. மோர்கன் சேஸ், எக்ஸான் மொபில் (எக்ஸ்ஓஎம்) மற்றும் ஜான்சன் & ஜான்சன் (ஜேஎன்ஜே) ஆகியவை இந்த நிதியில் உள்ள சிறந்த பங்குகளில் அடங்கும். இந்த நிதி ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த நிகர செலவு விகிதத்தை 0.39% கொண்டுள்ளது.
ஸ்க்வாப் கோர் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
ஸ்க்வாப் கோர் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஜூலை 1996 இல் தொடங்கியது மற்றும் 2.30 பில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறது. முதன்மையாக உள்நாட்டு பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் முதலீட்டாளர்களுக்கு நீண்டகால மூலதன வளர்ச்சியை வழங்க இந்த நிதி முயல்கிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்டின் அனைத்து சொத்துகளும் உள்நாட்டு வழங்குநர்களின் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன, அவை சந்தை மூலதனங்களுடன் 500 மில்லியனுக்கும் குறையாது. நிதி மேலாளர்கள் காலப்போக்கில் ஒட்டுமொத்த எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டை விஞ்ச முயற்சிக்கின்றனர். அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, இந்த நிதி 10 ஆண்டு வருடாந்திர வருவாயை 12.81% ஈட்டியுள்ளது.
நிதியின் அனைத்து போர்ட்ஃபோலியோவும் உள்நாட்டு பங்குகளால் ஆனது என்றாலும், நிதி மேலாளர்கள் துறை வெளிப்பாடு மூலம் சில பல்வகைப்படுத்தல்களை வழங்குகிறார்கள். தொழில்நுட்பப் பத்திரங்கள் முதலீட்டு கலவையில் 17.15% ஆகவும், சுகாதாரப் பங்குகள் 15.26% ஆகவும், நிதிச் சேவை பங்குகள் 13.22% ஆகவும், நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகள் 13.54% ஆகவும், சுகாதாரப் பங்குகள் 13.24% ஆகவும் உள்ளன. ஸ்க்வாப் கோர் ஈக்விட்டி ஃபண்டுடன் சிறந்த பங்குகள் ஆப்பிள், மைக்ரோசாப்ட், அமேசான்.காம், போயிங் (பிஓ) மற்றும் ஆல்பாபெட் (GOOGL) ஆகியவை அடங்கும். இந்த நிதியின் நிகர செலவு விகிதம் 0.74% ஆகும்.
பிளாக்ராக் நன்மை பெரிய தொப்பி கோர் நிதி
பிளாக்ராக் அட்வாண்டேஜ் லார்ஜ்-கேப் கோர் ஃபண்ட் டிசம்பர் 1999 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் முதலீட்டாளர் சொத்துக்களில் 20 2.20 பில்லியன் உள்ளது. நிதி மேலாளர்கள் முதலீட்டாளர்களின் நீண்டகால மூலதன வளர்ச்சியை நிதியத்தின் நிகர சொத்துக்களில் பெரும்பகுதியை பெரிய நிறுவனங்களின் பங்கு பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் வழங்க முற்படுகின்றனர். முதலீட்டு கலவையானது ரஸ்ஸல் 1000 குறியீட்டில் காணப்படும் உள்நாட்டு வழங்குநர்களின் பொதுவான பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது. செப்டம்பர் 2018 நிலவரப்படி, இந்த நிதி 10 ஆண்டு வருடாந்திர வருவாயை 10.92% ஈட்டியுள்ளது.
துறை பல்வகைப்படுத்தல் தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகளில் அதிக எடை கொண்டது, இது போர்ட்ஃபோலியோவில் 26.27% ஆகும். சுகாதாரப் பங்குகள் 14.85%, நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகள் 13.1%, நிதிச் சேவை பங்குகள் 12.87%. மைக்ரோசாப்ட், ஆப்பிள், அமேசான்.காம் மற்றும் ஆல்பாபெட் ஆகியவை இந்த நிதியில் உள்ள சிறந்த பங்குகளில் அடங்கும். முக்கிய பரஸ்பர நிதிக்கான நிகர செலவு விகிதம் 0.48% ஆகும்.
