ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் (எஸ் அண்ட் பி 500) ஜூன் 2018 நிலவரப்படி ஆண்டுக்கு தேதி (ஒய்.டி.டி) 3.04% லாபத்தை ஈட்டியுள்ள நிலையில், அதன் சிறிய மூலதனமயமாக்கல் பிரதிநிதியான ரஸ்ஸல் 2000 இன்டெக்ஸ் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட லாபத்தை வழங்கியுள்ளது அந்த அளவின் மடங்கு - அதே காலகட்டத்தில் 9.77% திரும்பும். இது 2017 இல் ரஸ்ஸல் 2000 இன் இரட்டை இலக்க ஆதாயங்களின் பின்னணியில் உள்ளது.
பல சந்தை ஆய்வாளர்கள் மற்றும் வர்ணனையாளர்கள் ரஸ்ஸலின் செயல்திறனை வலுவான சிறிய தொப்பி வருவாய் மற்றும் வருவாய் வளர்ச்சி மற்றும் சமீபத்திய வரி மாற்றத்திற்கு காரணம் என்று கூறுகின்றனர். "விதிமுறைகளை அதிகரிப்பதை எதிர்த்து நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தும் சூழலை நீங்கள் கொண்டிருக்கும்போது, நாங்கள் வரிகளை குறைக்கிறோம், மேலாளர்கள் அதிக நம்பிக்கையுடன் இருப்பார்கள்" என்று பரோன் டிஸ்கவரி ஃபண்டின் இணை மேலாளர் ராண்டி க்விர்ட்ஸ்மேன் கூறினார், இது 226 மில்லியன் டாலர் நிதி தி வோல் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் மேற்கோள் காட்டியபடி, சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது.
மேலும், அமெரிக்க ஸ்மால்-கேப் பங்குகள் பொதுவாக உள்நாட்டில் தங்கள் வருவாயை உருவாக்குகின்றன, இது அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான வர்த்தக யுத்தம் போன்ற சர்வதேச வர்த்தக கொள்கை மோதல்களில் இருந்து அவர்களைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது. மேலும், பெரும்பாலான சிறிய நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதிகளை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யாததால், வலுவான அமெரிக்க டாலர் அவற்றின் அடிப்பகுதியில் குறைந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. (மேலும் பார்க்க, சீனாவின் கட்டண பதிலடிகளிலிருந்து பயனடைய 3 ப.ப.வ.நிதிகள் .)
ஸ்மால்-கேப் வெளிப்பாட்டை தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் சேர்க்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் இந்த நான்கு பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளில் (ப.ப.வ.நிதிகளில்) முதலீடு செய்வதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
iShares கோர் எஸ் & பி ஸ்மால்-கேப் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: IJR)
2000 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்ட ஐஷேர்ஸ் கோர் எஸ் & பி ஸ்மால்-கேப் ப.ப.வ.நிதி, எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால் கேப் 600 குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது. பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை உருவாக்கும் பத்திரங்களில் அதன் மிகப்பெரிய 43.88 பில்லியன் டாலர் சொத்து குளத்தில் பெரும்பகுதியை முதலீடு செய்வதன் மூலம் இந்த நிதி இதை அடைகிறது. இந்த பத்திரங்கள் முதன்மையாக அமெரிக்க ஸ்மால்-கேப் பங்குகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை போதுமான பணப்புழக்கத்துடன் வர்த்தகம் செய்கின்றன. ப.ப.வ.நிதி அதன் இலாகாவில் 600 பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது, இது நியாயமான முறையில் பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸ்டாம்ப்ஸ்.காம் இன்க். (நாஸ்டாக்: எஸ்.டி.எம்.பி), ஹெல்த் எக்விட்டி, இன்க். (நாஸ்டாக்: ஹெச்.யூ.ஒய்) மற்றும் நியோஜென் கார்ப்பரேஷன் (நாஸ்டாக்: நியோக்) ஆகியவை அடங்கும்.
ஐஷேர்ஸ் கோர் எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால்-கேப் ப.ப.வ.நிதி செலவு விகிதம் வெறும் 0.07% ஆகும், இது வகை சராசரியான 0.30% க்கும் குறைவாக உள்ளது. ஜூன் 2018 நிலவரப்படி, ஐ.ஜே.ஆர் 13.15% YTD வருவாயைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு 1.13% ஈவுத்தொகையை செலுத்துகிறது.
ஸ்க்வாப் யுஎஸ் ஸ்மால்-கேப் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: SCHA)
2009 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட ஸ்க்வாப் யு.எஸ் ஸ்மால்-கேப் ப.ப.வ.நிதி டவ் ஜோன்ஸ் யு.எஸ். ஸ்மால் கேப் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டுக்கு இதேபோன்ற வருவாயை வழங்க முயற்சிக்கிறது. பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டில் சந்தை பங்குகளின் அடிப்படையில் 751 முதல் 2, 500 வரை மதிப்புள்ள அமெரிக்க பங்குகள் அடங்கும். ப.ப.வ.நிதியின் 1, 733 பங்குகளின் கூடை முழுவதும் எடைகள் ஒப்பீட்டளவில் பரவுகின்றன, 0.38% எடையுள்ள எந்தவொரு பிடிப்பும் இல்லை. ப.ப.வ.நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலிடத்தில் இருப்பது கோடாடி இன்க். வகுப்பு ஏ (என்.ஒய்.எஸ்.இ: ஜி.டி.டி.ஒய்), க்ரூப்ஹப் இன்க்.
ஸ்க்வாப் யுஎஸ் ஸ்மால்-கேப் ப.ப.வ.நிதி ஐ.ஜே.ஆரை விட சிறியது, ஆனால் இது இன்னும் கணிசமான நிதியாகும், இது நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள் (ஏ.யூ.எம்) 8.12 பில்லியன் டாலர்கள். முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த வருடாந்திர நிர்வாகக் கட்டணத்தை 0.05% செலுத்துகின்றனர். ஜூன் 2018 நிலவரப்படி, SCHA ஐந்து, மூன்று மற்றும் ஒரு வருட வருடாந்திர வருவாயை முறையே 13.58%, 10.47% மற்றும் 21.65% எனக் கொண்டுள்ளது. ஆண்டு முதல் இன்றுவரை, இந்த நிதி 9.87% திரும்பியுள்ளது. (மேலும் பார்க்க , 2018 க்கான சிறந்த 3 ஸ்மால்-கேப் ப.ப.வ.நிதிகள் .)
SPDR போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்மால் கேப் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: SPSM)
2013 இல் உருவாக்கப்பட்டது, எஸ்.பி.டி.ஆர் போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்மால் கேப் ப.ப.வ.நிதி எஸ்.எஸ்.ஜி.ஏ ஸ்மால் கேப் குறியீட்டைக் கண்காணிக்க முயற்சிக்கிறது. அடிப்படை குறியீட்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பத்திரங்களில் குறைந்தது 80% சொத்துக்களை முதலீடு செய்வதன் மூலம் இந்த நிதி இதை அடைகிறது. பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டில் சந்தை தொப்பி மூலம் 1, 001 முதல் 3, 000 வரை அமெரிக்க பங்குகள் உள்ளன. சொத்து ஒதுக்கீடு 2, 026 பங்குகளின் நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ முழுவதும் பரவியுள்ளது; அதன் முதல் ஐந்து பங்குகள் 1.24% ஒட்டுமொத்த எடையைக் கொண்டுள்ளன. சரேப்டா தெரபியூடிக்ஸ், இன்க். (நாஸ்டாக்: எஸ்ஆர்பிடி) மற்றும் வேஃபேர் இன்க். வகுப்பு ஏ (என்ஒய்எஸ்இ: டபிள்யூ) முறையே 0.33% மற்றும் 0.24% என்ற இரண்டு அதிக எடைகளைக் கொண்டுள்ளன.
எஸ்பிடிஆர் போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்மால் கேப் ப.ப.வ.நிதி சொத்து மதிப்பு 1.17 பில்லியன் டாலர்கள் மற்றும் SCHA - 0.05% போன்ற வருடாந்திர கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது. எஸ்.பி.எஸ்.எம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 11.29% மற்றும் ஜூன் 2018 நிலவரப்படி 10.13% YTD ஐ திருப்பி அளித்துள்ளது. இந்த நிதி முதலீட்டாளர்களுக்கு 12 மாத டிவிடெண்ட் மகசூலை 1.35% வழங்குகிறது.
டைரெக்ஸியன் டெய்லி ஸ்மால் கேப் புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: TNA)
டைரெக்ஸியன் டெய்லி ஸ்மால் கேப் புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி ரஸ்ஸல் 2000 குறியீட்டின் தினசரி வருவாயை மூன்று மடங்கு (3 எக்ஸ்) வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதி அதன் AUM இன் 57.32% ஐ ஒரு ப.ப.வ.நிதியில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அடிப்படைக் குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது, இது அதன் அளவுகோலைக் கண்காணிக்கிறது மற்றும் பலவிதமான இடமாற்றங்களைப் பயன்படுத்துகிறது, அவை வழித்தோன்றல் ஒப்பந்தங்கள், அந்நிய வருவாயை வழங்குவதற்காக.
டைரெக்ஸியன் டெய்லி ஸ்மால் கேப் புல் 3 எக்ஸ் ப.ப.வ.நிதி 760.93 மில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. அந்நியச் செலாவணி வருமானத்தை வழங்குவதற்கான கூடுதல் செலவுகளை ஈடுசெய்ய 1.1% செலவு விகிதத்துடன் இந்த நான்கு பேரில் மிகவும் விலை உயர்ந்தது. YTD, ஜூன் 2018 நிலவரப்படி இந்த நிதி 27.62% திரும்பியுள்ளது. டி.என்.ஏவின் இறுக்கமான பரவல்கள் மற்றும் ஏராளமான பணப்புழக்கம் பெரிதாக்கப்பட்ட வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் வர்த்தகர்களுக்கு இது ஒரு குறுகிய கால வர்த்தக கருவியாக அமைகிறது. (கூடுதல் வாசிப்புக்கு, பாருங்கள்: ஸ்மால்-கேப் பங்குகளை மதிப்பிடுதல் .)
