மிட்-கேப் பங்குகள் வரலாற்று ரீதியாக அவற்றின் பெரிய தொப்பி சகாக்களை விட அதிக வருவாயைக் காட்டியுள்ளன, முக்கியமாக முந்தையவை பிந்தையதை விட அதிக வளர்ச்சி விகிதங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன, அவை சந்தை அதிக செறிவூட்டலுக்கு உட்பட்டவை. மிட்-கேப் பங்குகள் இதேபோல் ஸ்மால்-கேப் பெயர்களைக் காட்டிலும் போட்டி நன்மைகள் மற்றும் அதிக நிதி ஆதாரங்களைக் கொண்டுள்ளன. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட மிட்-கேப் வெளிப்பாட்டைக் கோரும் முதலீட்டாளர்கள் பின்வரும் செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் குறியீட்டு அடிப்படையிலான பரஸ்பர நிதிகளைக் கருத்தில் கொள்ள விரும்பலாம்.
குறிப்பு: ஜனவரி 10, 2020 வரை அனைத்து புள்ளிவிவரங்களும் தற்போதையவை.
வான்கார்ட் மிட்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் பங்குகள் (விம்எஸ்எக்ஸ்)
வான்கார்ட் மிட்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் பங்குகள் சிஆர்எஸ்பி யுஎஸ் மிட் கேப் இன்டெக்ஸின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கின்றன, இது நடுத்தர அளவிலான அமெரிக்க நிறுவன பங்குகளின் பரவலாக பன்முகப்படுத்தப்பட்ட குறியீடாகும். இந்த 111 பில்லியன் டாலர் நிதி மாதிரி அணுகுமுறையை பின்பற்றுவதை விட, அடிப்படைக் குறியீட்டின் அனைத்து கூறுகளிலும் முதலீடு செய்கிறது. நிதியின் நிகர செலவு விகிதம் 0.17%, மற்றும் அதன் ஐந்தாண்டு சராசரி ஆண்டு நிகர சொத்து மதிப்பு (என்ஏவி) வருமானம் 9.12% ஆகும். இது தொழில்நுட்பம் (17.39%), நுகர்வோர் சுழற்சிகள் (12.55%) மற்றும் நிதி சேவைகள் (12.53%). நிதியின் ஒட்டுமொத்த சொத்துகளில் 1% க்கும் அதிகமான இருப்பு வைத்திருக்கும் கணக்குகள் இல்லை.
அதன் குறைந்த விலை கட்டமைப்பு, குறைந்த கண்காணிப்பு பிழை மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த மேலாண்மை காரணமாக, இந்த நிதி தங்க ஆய்வாளர் மதிப்பீட்டையும், மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டையும் பெற்றுள்ளது. இதற்கு சுமை கட்டணம் ஏதும் இல்லை, மேலும் initial 3, 000 குறைந்தபட்ச ஆரம்ப முதலீடு தேவைப்படுகிறது. அதன் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வருவாய் விகிதம் 11% இது அதிக வரி-திறனைக் கொண்டுள்ளது.
பி.என்.ஒய் மெலன் மிட்கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் பங்குகள் (PESPX)
முன்னர் ட்ரேஃபஸ் மிட் கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் என்று அழைக்கப்பட்ட பிஎன்ஒய் மெல்லன் மிட்கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் பங்குகள், ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் மிட்கேப் 400 இன்டெக்ஸின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கின்றன, குறியீட்டு பட்டியல்களின் அனைத்து 400 அமெரிக்க நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களின் பொதுவான பங்குகளை வெளிப்படுத்த முயல்கின்றன. நிதியின் நிகர செலவு விகிதம் 0.50%, மற்றும் அதன் ஐந்தாண்டு சராசரி ஆண்டு நிகர சொத்து மதிப்பு (NAV) வருமானம் 8.94% ஆகும்.
அதன் முதல் மூன்று துறை எடைகள் நிதி சேவைகள் (16.59%) நுகர்வோர் சுழற்சிகள் (12.30%), மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் (11.17%). குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு பெரிய பதவிகள் கணினி அச்சுப்பொறி உற்பத்தியாளர் ஜீப்ரா டெக்னாலஜிஸ் கார்ப் (0.74%), மற்றும் ஐரிஷ் மருத்துவ சப்ளையர் ஸ்டெரிஸ் (0.70%) ஆகியவற்றில் உள்ளன.
சுமை கட்டணம் இல்லாத மற்றும், 500 2, 500 குறைந்தபட்ச முதலீட்டைக் கொண்டிருக்கும் இந்த நிதிக்கு மார்னிங்ஸ்டார் நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளது.
நம்பகத்தன்மை ஸ்பார்டன் மிட் கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் வகுப்பு (FSMDX)
ஃபிடிலிட்டி ஸ்பார்டன் மிட் கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர் வகுப்பு ரஸ்ஸல் மிட்கேப் குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது, இது ரஸ்ஸல் 1000 குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மிகச்சிறிய 800 பங்குகளை உள்ளடக்கியது. 13 பில்லியன் டாலர் நிதியத்தின் ஐந்தாண்டு சராசரி ஆண்டு நிகர சொத்து மதிப்பு (என்ஏவி) வருமானம் 9.48% ஆகும், மேலும் அதன் முதல் ஐந்து துறை எடைகள் தொழில்நுட்பம் (16.26%), தொழிலாளர்கள் (14.07%), நிதி சேவை (13.88%), ரியல் எஸ்டேட் (10.59) %), மற்றும் சுகாதார (10.25%).
தனிப்பட்ட இருப்புக்களைப் பொறுத்தவரை, எந்த ஒரு நிலையும் நிதியத்தின் ஒட்டுமொத்த சொத்துகளில் 1% ஐ விட அதிகமாக இல்லை. நிதி சேவை தொழில்நுட்ப வழங்குநரான ஃபிசர்வ் இன்க் (0.83%), கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு கட்டண வசதியாளர் குளோபல் பேமென்ட்ஸ் இன்க் (0.68%), மற்றும் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தக்காரர் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை வழங்குநர் எல் 3 ஹாரிஸ் டெக்னாலஜிஸ் இன்க் எல்எச்எக்ஸ் (0.56%) ஆகியவை இதன் முதல் மூன்று பங்குகளாகும்., 500 2, 500 குறைந்தபட்ச முதலீடு தேவைப்படும் மற்றும் சுமைக் கட்டணங்களை வசூலிக்காத இந்த நிதி, மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது.
கொலம்பியா மிட் கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் வகுப்பு A (NTIAX)
7 3.7 பில்லியன் கொலம்பியா மிட் கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் கிளாஸ் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ் மிட்கேப் 400 இன்டெக்ஸின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது. மேற்கூறிய பி.என்.ஒய் மெலன் பியர் போலவே, இந்த நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ அனைத்து 400 குறியீட்டு-பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளிலும் நிலைகளை கொண்டுள்ளது. இது பி.என்.ஒய் மெல்லனின் தயாரிப்பை விட ஒரு நன்மையைக் கொண்டுள்ளது, அதில் இது 0.45% சற்றே குறைந்த செலவு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதன் ஐந்தாண்டு சராசரி ஆண்டு நிகர சொத்து மதிப்பு (என்ஏவி) வருமானம் 8.92% ஆகும்.
நிதியின் முதல் ஐந்து துறை வெயிட்டிங் தொழில்கள் (17.08%), நிதி சேவைகள் (16.63%), தொழில்நுட்பம் (15.70%), நுகர்வோர் சுழற்சிகள் (12.35%) மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் (11.15%)
இந்த நிதி மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது. இது சுமைக் கட்டணம் இல்லாமல் வருகிறது மற்றும் குறைந்தபட்ச $ 2, 000 முதலீடு தேவைப்படுகிறது.
