பல முதலீட்டாளர்கள் உள்நாட்டு பங்கு இலாகாக்களைக் கொண்டுள்ளனர் மற்றும் சர்வதேச பங்குகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் அவற்றை பூர்த்தி செய்ய விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும், ஏராளமான சர்வதேச ஈக்விட்டி நிதிகள் தங்களின் சொத்துக்களில் ஒரு பகுதியை அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன
அதிகமான அமெரிக்க நிறுவனங்களால் நீர்த்தப்படாமல் தூய்மையான சர்வதேச பங்கு வெளிப்பாட்டை விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, உலகளாவிய முன்னாள் அமெரிக்க பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதி (ப.ப.வ.நிதி) சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். இந்த நிதிகள் உலகெங்கிலும் உள்ள பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன, அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்வதைத் தவிர்ப்பதற்கு ஒரு புள்ளியை உருவாக்குகின்றன. பின்வருவது நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களின் (AUM) மிகப்பெரிய உலகளாவிய முன்னாள் அமெரிக்க ஈக்விட்டி ப.ப.வ.நிதிகளின் மூன்று பட்டியல்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- அமெரிக்காவிற்கு அப்பால் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் உலகளாவிய முன்னாள் அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதிகள் என்றும் அழைக்கப்படும் முற்றிலும் சர்வதேச ப.ப.வ.நிதிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். மிகப்பெரிய உலகளாவிய ex.US பங்கு ப.ப.வ.நிதி வான்கார்ட் எஃப்.டி.எஸ்.இ ஆல்-வேர்ல்ட் முன்னாள் அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதி (வி.இ.யூ) ஆகும், இது நிர்வாகத்தின் கீழ் (ஏ.யூ.எம்) 25 பில்லியன் டாலர் சொத்துக்கள். இந்த நிதி பெரும்பாலும் ஆசிய-பசிபிக் மற்றும் ஐரோப்பிய பிராந்தியங்களில் முதலீடு செய்கிறது. சர்வதேச வெளிப்பாட்டைக் கோரும் முதலீட்டாளர்களுக்கான குறிப்பிடத்தக்க இரண்டு ப.ப.வ.நிதிகள் வான்கார்ட் மொத்த சர்வதேச பங்கு ப.ப.வ.நிதி (வி.எக்ஸ்.யூ.எஸ்) மற்றும் ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ ஏ.சி.டபிள்யூ.ஐ முன்னாள் அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதி (ஏ.சி.டபிள்யூ.எக்ஸ்) முறையே 17.6 பில்லியன் டாலர் மற்றும் 4.1 பில்லியன் ஏ.யூ.எம்.
வான்கார்ட் FTSE ஆல்-வேர்ல்ட் முன்னாள் அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதி (VEU)
வான்கார்ட் எஃப்.டி.எஸ்.இ ஆல்-வேர்ல்ட் முன்னாள் அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதி, நவம்பர் 14, 2019 நிலவரப்படி கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய உலகளாவிய முன்னாள் அமெரிக்க நிதியமாகும், இது AUM இல் 25 பில்லியன் டாலர்கள். உலகெங்கிலும் வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் அமெரிக்க அல்லாத பங்குச் சந்தைகளில் பரந்த வெளிப்பாட்டைப் பெற இந்த நிதி ஒரு வசதியான வழியை வழங்குகிறது. இது செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் நிதியாகும், இது குறியீட்டு மாதிரியைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் FTSE ஆல்-வேர்ல்ட் முன்னாள் அமெரிக்க குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது.
இந்த நிதி 3, 328 வெவ்வேறு பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது மற்றும் சராசரி சந்தை மூலதனமாக 66 பில்லியன் டாலர்களைக் கொண்டுள்ளது. அதன் முதல் 10 பங்குகள் 9.2% போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு சமம். பிராந்திய வெளிப்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, போர்ட்ஃபோலியோ பின்வருமாறு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது: ஆசியா-பசிபிக் பகுதியில் 45%, ஐரோப்பாவில் 42.7%, வட அமெரிக்காவில் 6.4%, லத்தீன் அமெரிக்காவில் 3% மற்றும் மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆபிரிக்காவில் 2.9%.
VEU முதலீடு செய்த முதல் 10 நாடுகளில் ஜப்பான், இங்கிலாந்து, ஹாங்காங், பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, கனடா, ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, கொரியா மற்றும் தைவான் ஆகியவை அடங்கும். இந்த நிதி செலவு விகிதம் 0.09% ஆகும். நிதியின் விநியோக மகசூல் 5.2%, ப.ப.வ.நிதி கடந்த ஆண்டில் 15% அதிகரித்துள்ளது.
வான்கார்ட் மொத்த சர்வதேச பங்கு ப.ப.வ.நிதி (VXUS)
வான்கார்ட் மொத்த சர்வதேச பங்கு ப.ப.வ.நிதி மற்றொரு பெரிய உலகளாவிய முன்னாள் அமெரிக்க நிதியமாகும், இது AUM இல் 17.6 பில்லியன் டாலர். அமெரிக்காவைத் தவிர்த்து, வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் அமைந்துள்ள நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் முதலீட்டு வருவாயை அளவிடும் ஒரு குறியீட்டு குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க இந்த நிதி முயல்கிறது. இது ஒரு செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் நிதியாகும், இது குறியீட்டு மாதிரியைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் FTSE இன் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது. உலகளாவிய அனைத்து தொப்பி முன்னாள் அமெரிக்க குறியீட்டு.
இந்த பட்டியலில் போர்ட்ஃபோலியோ மிகவும் பரவலாக முதலீடு செய்யப்பட்ட ப.ப.வ.நிதி ஆகும், இது 7, 439 வெவ்வேறு பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, மேலும் சராசரி சந்தை மூலதனமாக 59 பில்லியன் டாலர்களைக் கொண்டுள்ளது. பிராந்திய வெளிப்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, போர்ட்ஃபோலியோ பின்வருமாறு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது: ஆசியா-பசிபிக் பகுதியில் 45%, ஐரோப்பாவில் 42%, வட அமெரிக்காவில் 7.2%, லத்தீன் அமெரிக்காவில் 3% மற்றும் மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆபிரிக்காவில் 2.8%. VXUS முதலீடு செய்யப்படும் முதல் 10 நாடுகளில் ஜப்பான், இங்கிலாந்து, ஹாங்காங், கனடா, பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, தைவான் மற்றும் கொரியா ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த நிதி செலவு விகிதம் 0.09% ஆகும். நிதியின் விநியோக மகசூல் 5.3% மற்றும் இது ஒரு வருட வருவாய் 14.7% ஆகும்.
iShares MSCI ACWI முன்னாள்-அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதி (ACWX)
ப.ப.வ.நிதி தரங்களால் ஒரு பெரிய, ஆனால் இன்னும் பெரிய, மொத்த சந்தை உலகளாவிய பங்கு முன்னாள் அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதி ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ ஏ.சி.டபிள்யூ.ஐ முன்னாள் அமெரிக்க ப.ப.வ.நிதி 4.1 பில்லியன் டாலர் ஏ.யூ.எம். வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தை பொருளாதாரங்கள் உட்பட அமெரிக்காவைத் தவிர்த்து, உலகளாவிய பங்குச் சந்தைகளுக்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு அணுகலை வழங்க இந்த நிதி முயல்கிறது. இது நீண்டகால வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளருக்கு முதன்மையாக பொருத்தமானது. இந்த நிதி MSCI ACWI ex USA குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது.
போர்ட்ஃபோலியோ 1, 352 வெவ்வேறு பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதியின் முதல் -10 எடையுள்ள நாடுகள் கிட்டத்தட்ட 73% போர்ட்ஃபோலியோவைக் கொண்டுள்ளன. அவை ஜப்பான், இங்கிலாந்து, ஹாங்காங், பிரான்ஸ், கனடா, சுவிட்சர்லாந்து, ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, கொரியா மற்றும் தைவான்.
அதிக முதலீடு செய்யப்பட்ட மூன்று துறைகள் மொத்தம் 49% போர்ட்ஃபோலியோ. அவை நிதி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்கள். ACWX க்கான விநியோக மகசூல் 2.4% மற்றும் 11.6% ஒரு வருட வருவாயைப் பதிவு செய்துள்ளது.
