மிட்கேப் கோர் எக்ஸ்சேஞ்ச்-டிரேடட் ஃபண்டுகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) அமெரிக்க மிட்கேப் ஈக்விட்டி சந்தையின் பரந்த அளவை வழங்குகிறது. இந்த நிதிகள் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ப.ப.வ.நிதி இலாகாக்களில் நீண்டகால மைய இருப்புக்களாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மிட் கேப் வகை பொதுவாக capital 2 முதல் billion 10 பில்லியன் வரை சந்தை மூலதனங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்த இடத்திலுள்ள சிறந்த ப.ப.வ.நிதிகளுக்கு அடிக்கோடிடும் எந்த குறியீடுகளும் மிட்கேப் வரம்பின் இந்த எளிமையான வரையறையைப் பின்பற்றுவதில்லை. இதன் விளைவாக, கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள மிட்கேப் கோர் ப.ப.வ.நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்குச் சந்தையின் இந்த பகுதியை வெளிப்படுத்துவதற்கான நல்ல அளவிலான விருப்பங்களை வழங்குகின்றன.
வான்கார்ட் மிட்-கேப் ப.ப.வ.
சிகாகோ பூத் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸில் பாதுகாப்பு விலைகளுக்கான ஆராய்ச்சி மையத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு அளவுகோலான சி.ஆர்.எஸ்.பி யு.எஸ். மிட் கேப் குறியீட்டைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் வான்கார்ட் மிட்-கேப் ப.ப.வ. இந்த குறியீடு அமெரிக்க நிறுவனங்களை சந்தை மூலதனத்தால் வரிசைப்படுத்துகிறது, பின்னர் 70 மற்றும் 85 வது சதவிகிதங்களுக்கு இடையில் உள்ளவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. தேர்வுக் குழுவின் விளிம்புகளுக்கு அருகிலுள்ள சில பங்குகள் ஒரு பகுதி-எடை அடிப்படையில் குறியீட்டில் சேர்க்கப்படலாம். VO குறியீட்டின் முதலீட்டு முடிவுகளை ஒரே பங்குகளில் ஏறக்குறைய ஒரே விகிதத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நகலெடுக்க முயல்கிறது.
ஆகஸ்ட் 2018 நிலவரப்படி, 357 பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ள 103 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான நிகர சொத்துக்களை VO கொண்டுள்ளது. மிகப்பெரிய எடையுள்ள நிறுவனம் சர்வீஸ்நவ் இன்க். (இப்போது), நிதியில் 0.8% பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சர்வீஸ்நவ் 35 பில்லியன் டாலர் சந்தை தொப்பியைக் கொண்டுள்ளது. VO பங்குகளின் சராசரி சந்தை தொப்பி 9 16.9 பில்லியன் ஆகும்.
நிதியின் சராசரி இருப்பு 15.7 பில்லியன் டாலர் சந்தை தொப்பி உள்ளது. துறை வெளிப்பாட்டைப் பொறுத்தவரை, நிதிப் பங்குகள் 21.5% ஒதுக்கீட்டில் முன்னிலை வகிக்கின்றன, தொழில்துறை பங்குகள் 18.3%, தொழில்நுட்ப பங்குகள் 16.2%, நுகர்வோர் சேவைகள் பங்குகள் 10% மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்கள் 9.6%. VO மிகக் குறைந்த செலவு விகிதத்தை 0.05% கொண்டுள்ளது.
iShares கோர் எஸ் & பி மிட்-கேப் ப.ப.வ.
ஐஷேர்ஸ் கோர் எஸ் அண்ட் பி மிட்-கேப் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: IJH) எஸ் அண்ட் பி மிட்கேப் 400 குறியீட்டின் முதலீட்டு முடிவுகளைக் கண்காணிக்கிறது. போதுமான பணப்புழக்கம், பொது நிதி நம்பகத்தன்மை மற்றும் தொழில் வகைப்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் நிறுவனங்கள் குறியீட்டுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. துறை பிரதிநிதித்துவம் பொதுவாக தகுதிவாய்ந்த மிட்கேப் நிறுவனங்களின் முழு மக்கள்தொகைக்கு ஏற்ப இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக தொழில்களின் கலவையில் நிறுவனங்களை இந்த குறியீடு கொண்டுள்ளது. குறியீடானது வழக்கமான அடிப்படையில் மறுசீரமைக்கப்படாததால், ஆரம்ப தேர்வுக் குழுவிலிருந்து உயரும் அல்லது வெளியேறும் நிறுவனங்கள் சில காலம் குறியீட்டில் இருக்கலாம்.
அடிப்படைக் குறியீட்டின் சிறப்பியல்புகளை நெருக்கமாக மதிப்பிடும் பங்குகளின் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க ஐ.ஜே.எச் ஒரு பிரதிநிதி மாதிரி மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, 401 பங்குகளில் ஐ.ஜே.ஹெச் சுமார். 49.9 பில்லியன் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதியின் சிறந்த ஹோல்டிங், ஃபோர்டினெட் (FTNT), 15.5 பில்லியன் டாலர் சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்டுள்ளது. துறை முறிவு தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகளுக்கு 16.53%, நிதி பங்குகளுக்கு 16.14%, தொழில்துறை பங்குகளுக்கு 14.55% மற்றும் நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகளுக்கு 11.42% ஒதுக்கீடு ஆகியவை அடங்கும். IJH செலவு விகிதம் 0.07% ஆகும்.
ஸ்க்வாப் யுஎஸ் மிட்-கேப் ப.ப.வ.
ஸ்க்வாப் யுஎஸ் மிட்-கேப் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: SCHM) டோவ் ஜோன்ஸ் யு.எஸ். இந்த குறியீடானது டவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் மொத்த பங்குச் சந்தை குறியீட்டில் நிறுவனங்களை சந்தை மூலதனத்தால் முதலில் தரவரிசைப்படுத்துவதன் மூலமும், பின்னர் 501 முதல் 1000 வரையிலான நிறுவனங்களின் குழுவைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமும் கட்டமைக்கப்படுகிறது. குறியீட்டில் ஒருமுறை, நிறுவனங்கள் கீழே விழாவிட்டால் அவை அகற்றப்படாது 1100 தரவரிசை அல்லது 401 தரவரிசைக்கு மேல் உயர்வு. அடிப்படைக் குறியீட்டின் முதலீட்டு சுயவிவரத்தை தோராயமாக மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு மாதிரி மூலோபாயத்தை SCHM பயன்படுத்துகிறது.
அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, SCHM 513 பங்குகளில் 5.4 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. நிதியில் முதலிடம் வகிக்கும் சைலேம் (எக்ஸ்ஒய்எல்) சந்தை மூலதனத்தை சுமார்.5 14.5 பில்லியனாகக் கொண்டுள்ளது. நிதியின் 93% க்கும் மேலானது 3 பில்லியன் டாலர் முதல் 15 பில்லியன் டாலர் வரை சந்தை தொப்பி கொண்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
துறை ஒதுக்கீட்டைப் பொறுத்தவரை, நிதியில் 19.28% தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகளிலும், 15.11% தொழில்துறை பங்குகளிலும், 14.7% நிதிப் பங்குகளிலும், 14.55% நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகளிலும், 10.67% ரியல் எஸ்டேட் பங்குகளிலும் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. SCHM குறைந்த செலவு விகிதத்தை 0.05% கொண்டுள்ளது.
iShares ரஸ்ஸல் மிட்-கேப் ப.ப.வ.
ஐஷேர்ஸ் ரஸ்ஸல் மிட்-கேப் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: IWR) முதலீட்டாளர்களுக்கு பரந்த வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது, இது இந்த பட்டியலில் உள்ள மற்ற விருப்பங்களை விட பெரிய நிறுவனங்களை நோக்கி சாய்கிறது. ரஸ்ஸல் மிட்கேப் குறியீட்டைக் கண்காணிக்க ஐ.டபிள்யூ.ஆர் முயல்கிறது. இந்த குறியீடானது ரஸ்ஸல் 1000 குறியீட்டில் மிகச்சிறிய 800 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது, இது அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய 1, 000 நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது. அடிப்படை குறியீட்டைக் கண்காணிக்க IWR ஒரு மாதிரி மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, ஐ.டபிள்யூ.ஆர் 790 பங்குகளில் முதலீடு செய்த நிகர சொத்துக்களில்.3 18.3 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக உள்ளது. நிதியின் மிகப்பெரிய ஹோல்டிங், ரோஸ் ஸ்டோர்ஸ் (ROST), சந்தை மூலதனம் சுமார். 35.7 பில்லியன் ஆகும். துறை முறிவு தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகளுக்கு 18.4%, தொழில்துறை பங்குகளுக்கு 14.25% மற்றும் நிதிக்கு 13.29% ஒதுக்கீடு ஆகியவை அடங்கும். ஐ.டபிள்யூ.ஆர் செலவு விகிதம் 0.20%.
iShares Morningstar மிட்-கேப் ப.ப.வ.
ஐஷேர்ஸ் மார்னிங்ஸ்டார் மிட்-கேப் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: JKG) மார்னிங்ஸ்டார் மிட் கோர் குறியீட்டின் முதலீட்டு முடிவுகளைக் கண்டறிய முயற்சிக்கிறது. இந்த குறியீட்டை உருவாக்க, சராசரி வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பு குணங்களால் வகைப்படுத்தப்படும் மிட்-கேப் நிறுவனங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க மார்னிங்ஸ்டார் ஒரு தனியுரிம முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த முறையின் கீழ், மிட் கேப் நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவின் சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 90 மற்றும் 70 வது சதவிகிதங்களுக்கு இடையில் உள்ளன. தகுதிக்கு நியூயார்க் பங்குச் சந்தை, நாஸ்டாக் அல்லது NYSE அமெக்ஸ் ஈக்விட்டிஸ் சந்தையில் ஒரு பட்டியல் தேவைப்படுகிறது. வர்த்தகத்தில் பொதுவில் கிடைக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் குறியீட்டில் உள்ள பங்குகள் எடைபோடப்படுகின்றன. குறியீட்டை தோராயமாக மதிப்பிடுவதற்கு JKG ஒரு பிரதிநிதி மாதிரி மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
அக்டோபர் 2018 நிலவரப்படி, ஜே.கே.ஜி 195 பங்குகளில் கிட்டத்தட்ட 45 745 மில்லியன் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதியில் சிறந்த பங்குகளில் 1.55% சென்டீன் (சிஎன்சி), இங்கர்சால் ராண்ட் (ஐஆர்) 1.33%, ராக்வெல் காலின்ஸ் (சிஓஎல்) 1.21%. துறை முறிவு தொழில்துறை பங்குகளுக்கு 19.1%, தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகள் 14.23% மற்றும் நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகள் 14.13% என ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜே.கே.ஜி செலவு விகிதம் 0.25%.
