பொருட்கள் பரிமாற்றம்-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) முதலீட்டாளர்களுக்கு முதன்மையாக உலோகங்கள், தாதுக்கள், ரசாயனங்கள் மற்றும் வனப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களை பிரித்தெடுத்து செயலாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளன. 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான முதல் ஐந்து பொருட்கள் ப.ப.வ.நிதிகள் தனித்துவமான முதலீட்டு விருப்பங்களை உள்ளடக்கியது, வாங்குபவர்களுக்கு அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான பங்குகளை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. விருப்பங்களில் ப.ப.வ.நிதிகள் அமெரிக்க பொருட்கள் நிறுவனங்களில் பரவலாக, பெரிய தொப்பி அமெரிக்க பொருட்கள் நிறுவனங்கள் அல்லது உலகளாவிய பொருட்கள் நிறுவனங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
1. பொருட்கள் தேர்வு பிரிவு SPDR நிதி
பொருட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரிவு SPDR நிதி (NYSEARCA: XLB) என்பது ஒரு ப.ப.வ.நிதி ஆகும், இது பொருட்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை குறியீட்டின் முதலீட்டு செயல்திறனைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது. இந்த குறியீட்டில் உலோகங்கள் மற்றும் சுரங்கத் தொழில், வன பொருட்கள் தொழில் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்கள் தொழில் உள்ளிட்ட அடிப்படை பொருட்கள் துறையில் உள்ள பல்வேறு தொழில்களைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் அடங்கும். இது எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸின் துணைக்குழுவாகும், இது அமெரிக்க நிறுவனங்களை 5.3 பில்லியன் டாலர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சந்தை மூலதனத்துடன் கண்காணிக்கிறது. எக்ஸ்எல்பி ஒரே மாதிரியான பங்குகளில் முடிந்தவரை அடிப்படைக் குறியீட்டின் அதே விகிதத்தில் முதலீடு செய்ய ஒரு பிரதி உத்தி பயன்படுத்துகிறது. சாதாரண சூழ்நிலைகளில், எக்ஸ்எல்பி அதன் சொத்துக்களில் 95% க்கும் குறையாமல் அடிப்படைக் குறியீட்டில் வைத்திருக்கும் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது.
டிசம்பர் 2015 நிலவரப்படி, எக்ஸ்எல்பி கிட்டத்தட்ட 2.2 பில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களை 30 பங்குகளில் முதலீடு செய்துள்ளது. இந்த நிதியின் சிறந்த பங்குகளில் டுபான்ட் சுமார் 11.6%, டவ் கெமிக்கல் 11.5%, மான்சாண்டோ 8%, லியோண்டெல் பாசெல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 6.8% மற்றும் பிராக்சேர் இன்க் 6.2%. மிகப்பெரிய 10 இருப்புக்கள் நிதியத்தின் சொத்துக்களில் 63.1% ஆகும். எக்ஸ்எல்பி ரசாயனத் தொழிலுக்கு பெரிதும் சாய்ந்துள்ளது, இது நிதி சொத்துக்களில் 73.8% ஆகும். உலோகங்கள் மற்றும் சுரங்கத் தொழில் 9.5% சொத்துக்கள், கொள்கலன்கள் மற்றும் பேக்கேஜிங் 8.7%, கட்டுமானப் பொருட்கள் 4.7%, மற்றும் காகித மற்றும் வனப் பொருட்கள் 3.4%. எக்ஸ்எல்பி மிகக் குறைந்த செலவு விகிதத்தை 0.14% கொண்டுள்ளது.
2. வான்கார்ட் பொருட்கள் ப.ப.வ.
அமெரிக்க பொருட்கள் துறையில் சிறிய நிறுவனங்களுக்கு கூடுதல் வெளிப்பாடு வேண்டும் என்று விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு எக்ஸ்எல்பிக்கு வான்கார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: VAW) ஒரு நல்ல மாற்றாகும். எம்.எஸ்.சி.ஐ யு.எஸ்.ஏ மெட்டீரியல்ஸ் ஐ.எம்.ஐ 25/50 குறியீட்டின் முதலீட்டு முடிவுகளுடன் பொருந்த VAW முயற்சிக்கிறது, இதில் ரசாயனங்கள், தாதுக்கள் மற்றும் சுரங்கங்கள், கண்ணாடி, வன பொருட்கள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்கள் போன்ற அனைத்து முக்கிய பொருட்கள் தொழில்களிலிருந்தும் சிறிய, நடுத்தர மற்றும் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் அடங்கும்.. கூறுகள் மற்றும் எடைகளில் முடிந்தவரை நெருக்கமாக அடிப்படைக் குறியீட்டுடன் பொருந்தக்கூடிய பங்குகளின் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க VAW ஒரு பிரதி உத்தி பயன்படுத்துகிறது.
டிசம்பர் 2015 நிலவரப்படி, VAW 120 பங்குகளில் 1.2 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. டவ் கெமிக்கல் 7.9%, டுபோன்ட் 7.8%, மான்சாண்டோ 6.1%, லியோண்டெல் பாசெல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 5.1% மற்றும் ஈகோலாப் 4.4%. 10 மிகப் பெரிய இருப்புக்கள் 48.7% நிதி சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன. ரசாயனத் தொழில் சுமார் 50.4% சொத்துகளிலும், உரங்கள் மற்றும் விவசாய இரசாயனத் தொழில் 10.4% ஆகவும், தொழில்துறை வாயுத் தொழில் 9.1% ஆகவும், காகித பேக்கேஜிங் தொழில் 6.9% ஆகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. VAW மிகக் குறைந்த செலவு விகிதத்தை 0.12% கொண்டுள்ளது.
3. எஸ்.பி.டி.ஆர் எஸ் அண்ட் பி உலகளாவிய இயற்கை வளங்கள் ப.ப.வ.
எஸ்.பி.டி.ஆர் எஸ் அண்ட் பி குளோபல் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: GNR) எஸ் அண்ட் பி உலகளாவிய இயற்கை வள குறியீட்டின் முதலீட்டு செயல்திறனுடன் பொருந்த முயல்கிறது. இந்த குறியீட்டில் மூலப்பொருட்கள் துறையில் மூன்று தொழில்களில் இருந்து 90 பெரிய நிறுவனங்கள் உள்ளன: உலோகங்கள் மற்றும் சுரங்கத் தொழில்; வேளாண் வணிகம் மற்றும் வனவியல் தொழில்; மற்றும் எண்ணெய், எரிவாயு மற்றும் நிலக்கரி தொழில். குறியீட்டில் சேர்ப்பதற்கு ஒரு ஃப்ரீ-ஃப்ளோட் முறையின் கீழ் குறைந்தது 1 பில்லியன் டாலர் சந்தை மூலதனம் மற்றும் வளர்ந்த நாட்டில் பங்குச் சந்தையில் ஒரு பட்டியல் தேவைப்படுகிறது. குறியீடானது மாற்றியமைக்கப்பட்ட சந்தை-தொப்பி வெயிட்டிங் முறையைப் பயன்படுத்துகிறது, இது எந்தவொரு பங்குகளின் எடையும் 5% நிதி சொத்துக்களுக்கு கட்டுப்படுத்துகிறது. அடிப்படை குறியீட்டின் முதலீட்டு பண்புகளை தோராயமாக மதிப்பிடும் பங்குகளின் போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்ய ஜி.என்.ஆர் ஒரு மாதிரி மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
டிசம்பர் 2015 நிலவரப்படி, ஜி.என்.ஆர் 105 பங்குகளில் சுமார் 553 மில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிதியின் ஒற்றை மிகப்பெரிய இருப்பு எக்ஸான் மொபில் சுமார் 5.1% ஆகவும், சுவிட்சர்லாந்தின் சினெண்டா 4.9% ஆகவும், ஆஸ்திரேலியாவின் BHP பில்லிடன் லிமிடெட் 4.5% ஆகவும், பிரான்சின் மொத்தம் 3.6% ஆகவும், மொன்சாண்டோ 3.2% ஆகவும் உள்ளது. நிதியின் 10 மிகப்பெரிய இருப்புக்கள் 34.8% நிதி சொத்துக்களில் உள்ளன. சுமார் 25.8% சொத்துக்கள் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தொழிலுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன, உரங்கள் மற்றும் விவசாய இரசாயனத் தொழில் 16.7% ஆகவும், உலோகங்கள் மற்றும் சுரங்கங்கள் 15.2% ஆகவும், எஃகு 9.6% ஆகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புவியியலைப் பொறுத்தவரை, அமெரிக்காவில் 32.8% சொத்துக்கள், ஐக்கிய இராச்சியம் 12.8%, கனடா 10% மற்றும் ஆஸ்திரேலியா 9.8% ஆகும். வேறு எந்த நாடும் 5% ஒதுக்கீட்டைத் தாண்டவில்லை. ஜி.என்.ஆர் செலவு விகிதம் 0.4% ஆகும்.
4. ஐஷேர்ஸ் குளோபல் மெட்டீரியல்ஸ் ப.ப.வ.
ஐஷேர்ஸ் குளோபல் மெட்டீரியல்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: MXI) என்பது பொருட்களின் பங்குகளுக்கு உலகளாவிய வெளிப்பாட்டை விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு மற்றொரு நல்ல வழி. எஸ் அண்ட் பி குளோபல் 1200 மெட்டீரியல்ஸ் செக்டர் இன்டெக்ஸின் முதலீட்டு முடிவுகளைக் கண்காணிக்க எம்எக்ஸ்ஐ முயற்சிக்கிறது, இதில் உலகளாவிய சந்தைகளுக்கு எஸ் & பி தீர்மானிக்கும் உலோகங்கள், ரசாயனங்கள் மற்றும் வனவியல் தயாரிப்புகள் ஆகியவற்றின் நிறுவனங்கள் அடங்கும். இதில் சிறிய, நடுத்தர மற்றும் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் இருக்கலாம். அடிப்படை குறியீட்டைப் போன்ற முதலீட்டு சுயவிவரத்துடன் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க MXI ஒரு மாதிரி மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
டிசம்பர் 2015 நிலவரப்படி, MXI 116 பங்குகளில் சுமார் 3 243 மில்லியன் நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. ஜெர்மனியின் பிஏஎஸ்எஃப் சுமார் 5.3%, டுபோன்ட் 4.2%, டவ் கெமிக்கல் 4.2%, பிஹெச்பி பில்லிடன் 2.9% மற்றும் பிரான்சின் ஏர் லிக்விட் 2.9% ஆகியவை அடங்கும். முதல் 10 பங்குகள் நிதியின் சொத்துக்களில் 32.4% ஆகும். புவியியல் ஒதுக்கீட்டில் அமெரிக்கா 36.9%, ஜப்பான் 10.3%, ஜெர்மனி 9.6%, ஆஸ்திரேலியா 8.9%, சுவிட்சர்லாந்து 6.8%. MXI செலவு விகிதம் 0.47% ஆகும்.
5. ஐஷேர்ஸ் யுஎஸ் அடிப்படை பொருட்கள் ப.ப.வ.
ஐஷேர்ஸ் யுஎஸ் அடிப்படை பொருட்கள் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: IYM) அமெரிக்க பொருட்கள் நிறுவனங்களுக்கு முதன்மையாக ரசாயனங்கள், உலோகங்கள் மற்றும் வன பொருட்கள் தொழில்களில் வெளிப்பாடு வழங்குகிறது. டவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் அடிப்படை பொருட்கள் குறியீட்டின் முதலீட்டு செயல்திறனுடன் பொருந்த ஐ.ஒய்.எம் முயல்கிறது. இந்த குறியீடானது டவ் ஜோன்ஸ் யு.எஸ். சந்தை குறியீட்டின் ஒரு துறை துணைக்குழுவாகும், இது மிதவை சரிசெய்யப்பட்ட சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க பங்குகளில் முதல் 95% ஐக் கண்காணிக்கிறது. அடிப்படைக் குறியீட்டின் சுயவிவரத்துடன் பொருந்துமாறு பங்குகளின் பிரதிநிதித்துவத் தேர்வில் முதலீடு செய்ய ஒரு மாதிரி மூலோபாயத்தை IYM பயன்படுத்துகிறது.
டிசம்பர் 2015 நிலவரப்படி, 53 பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்ட நிகர சொத்துக்களில் 7 367 மில்லியன் ஐ.ஐ.எம். டுபோன்ட் இந்த நிதியின் மிகப்பெரிய சொத்துக்கள் 11.1%, டவ் கெமிக்கல் 11%, மான்சாண்டோ 7.6%, லியோண்டெல் பாசெல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 6.5% மற்றும் பிராக்சேர் 5.9%. முதல் 10 பங்குகள் 63.5% நிதி சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன. தொழில் முறிவில் 70.8%, தொழில்துறை வாயுக்கள் 12.4%, எஃகு 5.3%, காகித பொருட்கள் 4% என அடங்கும். IYM செலவு விகிதம் 0.43% ஆகும்.
