நியூபெர்கர் பெர்மன் எல்.எல்.சி, 1939 இல் நிறுவப்பட்டது, இது நியூயார்க் நகரத்தை தளமாகக் கொண்ட உலகளாவிய சொத்து மேலாண்மை மற்றும் நிதி ஆலோசனை நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனம் செப்டம்பர் 30, 2018 நிலவரப்படி 315 பில்லியன் டாலர் (தனியார் பங்கு மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதி போன்ற மாற்று சொத்துக்கள் உட்பட) நிர்வாகத்தின் கீழ் (AUM) சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, 20 நாடுகளில் 32 அலுவலகங்கள் உள்ளன. நியூபெர்கர் பெர்மன் 2008 இல் லெஹ்மன் பிரதர்ஸின் ஒரு பிரிவாக இருந்தார், ஆனால் அது ஒரு மதிப்புமிக்க சொத்து, இது நிறுவனத்தின் தோல்விக்கு ஒரு காரணம் அல்ல. 2009 ஆம் ஆண்டில் லெஹ்மன் பிரதர்ஸ் கலைப்பின் போது, நிர்வாகம் ஊழியர்களால் ஒரு தனியார் வாங்குதலை வடிவமைத்தது. நியூபெர்கர் பெர்மன் இப்போது உலகின் மிகப்பெரிய ஊழியர்களுக்குச் சொந்தமான சொத்து மேலாண்மை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும்.
மேலாண்மை
ஜார்ஜ் வாக்கர் 2009 முதல் தலைவராகவும், தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாகவும் இருந்து வருகிறார். அதற்கு முன்னர், அவர் லெஹ்மன் பிரதர்ஸில் முதலீட்டு மேலாண்மை பிரிவின் உலகளாவிய தலைவராக இருந்தார், மேலும் பணியாளர் வாங்குதலை ஏற்பாடு செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார். ஜனாதிபதியும் தலைமை முதலீட்டு அதிகாரியுமான ஜோசப் அமடோவும் 2009 ஆம் ஆண்டில் லெஹ்மன் பிரதர்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்து நிறுவனத்திற்கு வந்தார். புதிய அலுவலகங்களைத் திறந்து, அதிக சேவைகளை வழங்குவதன் மூலமும், புதிய தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலமும் அவர்கள் நிறுவனத்தை விரிவாக்கப் பாதையில் கொண்டு செல்கின்றனர்.
மக்கள்
ஊழியர்களுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்கள் அதன் ஊழியர்களை நன்றாக நடத்துகின்றன. நியூபெர்கர் பெர்மனில் இதற்கு ஆதாரம் என்னவென்றால், 2013 மற்றும் 2017 க்கு இடையில் பண மேலாண்மை துறையில் பணியாற்றுவதற்கான ஒரு சிறந்த இடமாக இது ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் முதலீடுகளால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் ஒரு வலுவான பன்முகத்தன்மை கொள்கையை கொண்டுள்ளது மற்றும் பணியாளர்களை தக்கவைத்துக்கொள்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது. மூத்த மேலாளர்களுக்கான தக்கவைப்பு விகிதம் 2009 முதல் 96% ஆகும்.
ஒத்திவைக்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பங்கேற்கும் ஊழியர்கள் தங்கள் நிதியில் 50% நிறுவன பங்குகளை வாங்க வழிநடத்தலாம். நிறுவனத்தின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்படாத எந்தவொரு பணமும் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்களின் அதே இலாகாக்களில் 100% முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும். நிறுவனத்தின் பெரிய விற்பனை புள்ளிகளில் ஒன்று, அதன் ஊழியர்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் இணக்கமாக 3 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக முதலீடு செய்துள்ளனர்.
முதலீட்டு மேலாளர்கள்
நியூபெர்கர் பெர்மன் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் சராசரியாக 25 வருட தொழில் அனுபவம், மற்றும் 93% கிளையன்ட் சொத்துக்கள் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள முன்னணி போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. பல போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் முதலீடு செய்துள்ளனர்.
சேவைகள் மற்றும் தயாரிப்புகள்
ஓய்வூதிய நிதிகள், ஓய்வூதிய திட்டங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், செல்வந்தர்கள், தனிநபர் முதலீட்டாளர்கள், இறையாண்மை நிதிகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு நியூபெர்கர் பெர்மன் நிதி ஆலோசனை மற்றும் முதலீட்டு மேலாண்மை சேவைகளை வழங்குகிறது. AUM இன் முறிவு நிறுவனங்களிலிருந்து 66%, நிதி ஆலோசகர்கள் மூலம் 18% மற்றும் தனியார் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து 16% ஆகும். AUM இன் 70% வட அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்கள்.
பாரம்பரியமாக, நியூபெர்கர் பெர்மன் ஒரு பாரம்பரிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் குடும்பத்துடன் ஒரு பங்கு மேலாண்மை நிறுவனமாக இருந்தார். இது அதிக வருவாய் ஈட்டும் பத்திரங்கள், வளர்ந்து வரும் சந்தைகள், தனியார் பங்கு மற்றும் மாற்று முதலீடுகளாக விரிவடைந்து வருகிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளை உருவாக்க ஒரு பெரிய உந்துதல் செய்யப்படுகிறது, அவை ஹெட்ஜ் ஃபண்டுகள் மற்றும் தனியார் ஈக்விட்டிக்கு பொதுவான பாணியில் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. நிறுவன மற்றும் தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு 46 பரஸ்பர நிதிகள் உள்ளன. AUM பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் 106 பில்லியன் டாலர் பங்கு முதலீடுகள், 135 பில்லியன் டாலர் நிலையான வருமான பத்திரங்கள் மற்றும் மாற்று மற்றும் பல சொத்து வர்க்க முதலீடுகளில் இருப்பு உள்ளது.
செயல்திறன்
நியூபெர்கர் பெர்மன் தனியார் அல்லது நிறுவன கணக்குகளின் வருவாய் குறித்த தகவல்களைப் புகாரளிக்கவில்லை, ஆனால் பரஸ்பர நிதித் தகவல்களை ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் தெரிவிக்க வேண்டும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் குடும்பத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் மதிப்பீட்டைப் பார்ப்பது நிறுவனத்தின் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை முடிவுகளின் ஒரு பார்வையை வழங்குகிறது.
இக்குழு 60.5% பங்குகளில் முதலீடு செய்வதில் பெரிதும் கவனம் செலுத்தியது, அதைத் தொடர்ந்து நிலையான வருமான சொத்துக்கள் 33.2%. ரொக்கம் மற்றும் பிற முதலீடுகள் முறையே 5.1% மற்றும் 1.2%. ஜே.பி. மோர்கன் சேஸ் அமெரிக்காவின் முதலிடத்தில் 0.96%, ஆல்பாபெட் மற்றும் ஆஸ்பென் டெக்னாலஜி. செப்டம்பர் 30, 2018 நிலவரப்படி, நியூபெர்கர் பெர்மனின் நிதி குடும்பத்திற்கான மொத்த சராசரி வருமானம் 6.1% ஆக இருந்தது, இது வகை சராசரியான 7.9% உடன் ஒப்பிடும்போது. நிதி குடும்பத்தின் ஐந்தாண்டு பின்தங்கிய வருமானம் 8.56% ஆகும்.
மார்னிங்ஸ்டாரின் கூற்றுப்படி, சிறந்த ஐந்தாண்டு உறவினர் செயல்திறன் கொண்ட நிதி நியூபெர்கர் பெர்மன் கிரேட்டர் சீனா ஈக்விட்டி இன்ஸ்டிடியூஷனல் கிளாஸ் ஃபண்ட் ஆகும், இது ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பீட்டில் வந்தது. மிக மோசமான ஐந்தாண்டு உறவினர் செயல்திறன் கொண்ட நிதி, இரண்டு நட்சத்திர மதிப்பீட்டைக் கொண்டு, நியூபெர்கர் பெர்மன் குறுகிய கால பாண்ட் நிதி முதலீட்டாளர் வகுப்பு. மிக உயர்ந்த மற்றும் மிகக் குறைந்த செலவினங்களைக் கொண்ட இரண்டு நிதிகள் நியூபெர்கர் பெர்மன் முழுமையான வருவாய் மல்டி மேனேஜர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மற்றும் நியூபெர்கர் பெர்மன் கோர் பிளஸ் ஆர் 6 ஆகியவை முறையே 2.60% மற்றும் 0.39% மேலாண்மை செலவு விகிதங்களுடன் (MER கள்) உள்ளன.
