நீல் வெளிப்படையானது

• நிறுவனம்: செல்வ வளங்கள் குழுஜோப் தலைப்பு: நிறுவனர் / சான்றளிக்கப்பட்ட நிதித் திட்ட சான்றிதழ்கள்: CFP®

அனுபவம்

நீல் பிராங்கிள் தெற்கு கலிபோர்னியாவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு சுயாதீன சான்றளிக்கப்பட்ட நிதித் திட்டமிடுபவர். விரிவான கட்டண அடிப்படையிலான நிதித் திட்டத்தை பிரத்தியேகமாக வழங்க 1994 ஆம் ஆண்டில் செல்வ வளங்கள் குழுவை நிறுவினார். வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் பணத்தைப் பற்றி புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளை எடுக்க உதவுவதில் அவரது நிறுவனம் நிபுணத்துவம் பெற்றது, இதனால் அவர்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்தி, அவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயங்களை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அவர் ஓய்வு பெற்றவர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்கள், சிறு வணிக உரிமையாளர்கள், அதிக ஊதியம் பெறும் ஊழியர்கள் மற்றும் விதவைகள் / விவாகரத்து பெற்ற பெண்களுடன் பணியாற்றுகிறார்.

நீல் ஒரு பங்கு தரகரைக் காட்டிலும் பதிவுசெய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர் என்பதால், அவர் தனது வாடிக்கையாளர்களுடன் அவர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் அவர்களுடன் பணியாற்ற முடியும். அலுவலகத்திலிருந்து ஐந்து மைல்களுக்குள் வாழ்ந்தாலும் அவரது வாடிக்கையாளர்களில் பலர் தொலைபேசிகள் மற்றும் இணையம் வழியாக அவருடன் பணியாற்றுகிறார்கள். ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட நிதித் திட்டமிடுபவர் As, அவர் தனிநபர்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் விரிவான நிதித் திட்டத்தை வழங்குகிறார். வரி திட்டமிடல், பணியாளர் சலுகைகள், ஓய்வூதிய திட்டமிடல், எஸ்டேட் திட்டமிடல், முதலீட்டு மேலாண்மை மற்றும் காப்பீடு ஆகியவற்றில் அவர் கவனம் செலுத்துகிறார்.

நீல் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவருடன் பணிபுரியும் போது, ​​அவர் கேட்பார் என்ற வார்த்தையை அளிக்கிறார். தனது வாடிக்கையாளர்களின் உண்மையான குறிக்கோள்கள் உண்மையில் என்ன என்பதைக் கண்டறிய அவர் நேரம் எடுப்பார், மேலும் அந்த இலக்குகளை அடைய அவர்களுக்கு உதவும் ஒரு தனிப்பட்ட திட்டத்தை உருவாக்குவதில் அவர்களின் கூட்டாளராக இருப்பார்.

நிதி சிக்கலில் இருப்பது என்னவென்று நீலுக்குத் தெரியும். அவர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் போது அவரது பெற்றோர் இருவரும் காலமானார்கள். அவர் ஒரு சிறிய காப்பீட்டு தீர்வை நிதி ஆலோசகரிடம் எடுத்துச் சென்றார். கல்லூரிக்குச் செல்ல அவருக்கு உதவுவதற்காக அதைப் பாதுகாப்பாக வளர்க்க உதவுவதற்குப் பதிலாக, ஆலோசகர் கணக்கைத் துடைத்து எரித்தார். அது கொடுமையாக இருந்தது. ஆனால் இந்த அனுபவம் நீல் மீது ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதுடன், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளங்களுடனும், நிதி புரிதலுடனும் கடினமான சூழ்நிலையில் இருப்பது என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள அவருக்கு உதவியது.

வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஒரு விரிவான முதலீட்டு மற்றும் நிதி திட்டமிடல் சேவைகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் ஒரு உயர்-விகித நிதி திட்டமிடல் நிறுவனத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் மற்றவர்களுக்கு உதவ இந்த அனுபவம் அவரைத் தூண்டியது.

கல்வி

நீல் சான் டியாகோ மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் கணக்கியலில் தனது பி.எஸ்.

நீல் பிராங்கிலிடமிருந்து மேற்கோள்

"30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்துடன், நீல் ஃபிராங்க்ல் அவர்களின் நிதி சாலை வரைபடத்தைத் திட்டமிட உதவுவதற்கும், அவர்களின் மதிப்புகளுக்கு இணங்க, அவர்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், அவர்களின் இலக்குகளை அடைய உதவுவதற்கும் உறுதிபூண்டுள்ளார்."