கெவின் மைக்கேல்ஸ்

• நிறுவனம்: மருத்துவ செல்வம் திட்டமிடல் தலைப்பு தலைப்பு: நிதித் திட்ட சான்றிதழ்கள்: CFP®, EA

அனுபவம்

கெவின் வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைகளிலிருந்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த நிதி திட்டமிடல் மூலம் உதவுகிறார். தற்போதுள்ள நிறுவனத்தின் ஓய்வூதிய திட்டத்தை உருவாக்க அல்லது மேம்படுத்த விரும்பும் சிறு வணிக உரிமையாளர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதில் கெவின் குறிப்பாக ஒரு முக்கிய இடத்தைக் கண்டறிந்துள்ளார்.

கெவின் நிதி திட்டமிடல் துறையில் தனது தொடக்கத்தை உலகின் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி தரகு மற்றும் பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஃபிடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸில் வேலைக்குச் சென்றார். ஃபிடிலிட்டியில் இருந்தபோது, ​​கெவின் தனது தொடர் 7 மற்றும் 63 உரிமங்களை வைத்திருந்தார், இது ஒரு வர்த்தகராக பணியாற்ற அனுமதித்தது, பங்குகள், பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் விருப்பங்களில் பரிவர்த்தனைகளை முடித்தது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் நிறுவனத்தின் ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கு உதவுவதில் கவனம் செலுத்திய ஒரு துறைக்கு பதவி உயர்வு பெற்ற பின்னர், கெவின் தன்னிடம் ஆர்வம் கொண்டிருப்பதைக் கண்டறிந்தார், சிறு வணிக உரிமையாளர்களுக்கும் அவர்களது ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வு பெறுவதற்கு வெற்றிகரமாகத் தயாரானார்.

மெடிகஸ் செல்வத் திட்டத்தில் பங்குதாரராக டேவிட் லூக்காவுடன் இணைந்து பணியாற்ற கெவின் ஃபிடிலிட்டியை விட்டு வெளியேறினார். கட்டணத்துடன் மட்டுமே வாடிக்கையாளர்களுடன் பணிபுரியும் வாய்ப்பைப் பெறுவது, மறைக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரலால் ஒருபோதும் களங்கப்படுத்தப்படாத புறநிலை மற்றும் சிறந்த நிதி திட்டமிடல் ஆலோசனையை வழங்க கெவின் அனுமதிக்கிறது.

கெவின் உட்டா பள்ளத்தாக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் பட்டம் பெற்றார். உட்டா பள்ளத்தாக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் நிதி திட்டமிடல் திட்டம் பல சந்தர்ப்பங்களில் நாட்டின் முதல் 10 நிதி திட்டமிடல் திட்டமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனிப்பட்ட நிதித் திட்டத்தில் பட்டம் பெற்ற சிறிது நேரத்திலேயே, கெவின் ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட நிதித் திட்டக்காரர் CF (CFP®) ஆனார்.

கல்வி

கெவின் தனது தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் சான்றிதழை உட்டா பள்ளத்தாக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றார்.

கெவின் மைக்கேல்ஸின் மேற்கோள்

"மெடிகஸ் செல்வத் திட்டத்துடன் நிதித் திட்டமிடுபவர் கெவின் மைக்கேல்ஸ், வாடிக்கையாளர்களுக்கு மணிநேர நிதித் திட்டமிடல் மற்றும் நடந்துகொண்டிருக்கும் நிதித் திட்டமிடல் மற்றும் முதலீட்டு மேலாண்மை சேவைகளில் கவனம் செலுத்துகிறார்."