டான் ஸ்டீவர்ட்

• நிறுவனம்: மதிப்பீட்டு மேலாண்மை மேலாண்மை தலைப்பு: தலைவர் & CIOC சான்றுகள்: CFA®

அனுபவம்

டேனியல் ஸ்டீவர்ட் ரெவரே அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டின் தலைவர் மற்றும் சி.ஐ.ஓ ஆவார் மற்றும் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிதி சேவைகள் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ நிர்வாகத்தை வழங்கி வருகிறார். ரெவரே அசெட் என்பது கட்டண அடிப்படையிலான RIA ஆகும், இது எப்போதும் அதன் வாடிக்கையாளர்களின் சிறந்த ஆர்வத்தில் ஒரு நம்பகத்தன்மையாளராக செயல்படுகிறது. ரெவரே அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டில் சேருவதற்கு முன்பு, டான் M 200 மில்லியனுக்கும் அதிகமான முதலீட்டு இலாகாக்களைப் பற்றி அறிவுறுத்தினார். கார்ப்பரேட், தனிநபர் மற்றும் எஸ்டேட் திட்டமிடல் உள்ளிட்ட விரிவான திட்டமிடல் பற்றியும் அவர் நன்கு அறிந்தவர்.

டான் தங்கள் தனியார் செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்தை உருவாக்கி நிர்வகிக்க 2010 இல் நோர்ஆம் கேபிடல் அணியில் சேர்ந்தார். இது இறுதியில் டான் வணிகத்தை வாங்கவும், ரெவரே அசெட் மேனேஜ்மென்ட் என மறுபெயரிடவும் வழிவகுத்தது. அவர் சான் அன்டோனியோவில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் நிதி மற்றும் கணக்கியலில் செறிவுகளுடன் பட்டம் பெற்றார். டான் முதல் முயற்சியிலேயே CPA தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார், பின்னர் தனது CFA® சாசனத்தை (பட்டய நிதி ஆய்வாளர்) பெற்றார்.

மறுப்பு: முன்வைக்கப்பட்ட எந்த தகவலும் ரெவரே அசெட் மேனேஜ்மென்ட், அதில் விவாதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு பாதுகாப்பு, நிதி தயாரிப்பு அல்லது கருவியை வாங்கவோ, விற்கவோ அல்லது வைத்திருக்கவோ அல்லது எந்தவொரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டு மூலோபாயத்திலும் ஈடுபடவோ பரிந்துரைக்கவில்லை. ரெவரே அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டால் எந்தவொரு பத்திரங்களையும் வாங்கவோ, விற்கவோ அல்லது வைத்திருக்கவோ, ஒரு சலுகை, அல்லது ஒரு சலுகையின் வேண்டுகோள் என உள்ளடக்கம் இல்லை, கருதப்படக்கூடாது. எந்தவொரு குறிப்பிட்ட முதலீடு அல்லது முதலீட்டு மூலோபாயத்தின் தன்மை, சாத்தியம், மதிப்பு, பொருந்தக்கூடிய தன்மை அல்லது லாபம் குறித்து ரெவரே அசெட் மேனேஜ்மென்ட் எந்தவொரு கருத்தையும் வழங்கவில்லை அல்லது வழங்கவில்லை, மேலும் நீங்கள் எடுக்கும் எந்த முதலீட்டு முடிவுகளுக்கும் நீங்கள் முழு பொறுப்பு. இத்தகைய முடிவுகள் உங்கள் நிதி சூழ்நிலைகள், முதலீட்டு நோக்கங்கள், இடர் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் பணப்புழக்க தேவைகள் ஆகியவற்றை மதிப்பீடு செய்வதன் அடிப்படையில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.

கல்வி

டான் ஒரு பட்டய நிதி ஆய்வாளர் (CFA®) மற்றும் கணக்கியலில் பிபிஏ வைத்திருக்கிறார்.

டான் ஸ்டீவர்ட்டின் மேற்கோள்

"நிதிச் சேவைத் துறையில் 24 வருட அனுபவத்துடன், டேனியல் ஸ்டீவர்ட் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நடவடிக்கை, சார்பற்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் முதலீட்டு இலக்குகளை அடைய உதவுகிறார்."