பட்டய போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர் (சி.பி.எம்)

பட்டய சேவை மேலாளர் (சிபிஎம்) வரையறை

சார்ட்டர்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர் என்பது அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மென்ட்டின் குளோபல் அகாடமி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் (ஜிஏஎஃப்எம்) வழங்கிய தொழில்முறை பதவி. பட்டய போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் போர்ட்ஃபோலியோ நிர்வாகத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சார்பாக முதலீட்டு முடிவுகளை மேற்கொள்கின்றனர்.

பட்டய சேவை மேலாளரைப் புரிந்துகொள்வது (சிபிஎம்)

ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர் என்பது பரஸ்பர, பரிமாற்ற-வர்த்தகம் அல்லது மூடிய-இறுதி நிதியின் சொத்துக்களை முதலீடு செய்வதற்கும், அதன் முதலீட்டு மூலோபாயத்தை செயல்படுத்துவதற்கும், அன்றாட போர்ட்ஃபோலியோ வர்த்தகத்தை நிர்வகிப்பதற்கும் பொறுப்பான ஒரு நபர் அல்லது நபர்களின் குழு ஆகும். போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை செயலில் அல்லது செயலற்றதாக இருக்கலாம். ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை நிர்வகிக்க சான்றிதழ் மற்றும் அங்கீகாரம் தேவையில்லை.

போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர் வாடிக்கையாளர்கள் ஓய்வூதிய நிதி பொறுப்புகள் அல்லது தற்போதைய பல்கலைக்கழக தேவைகளுக்கான எண்டோவ்மென்ட் நிதி போன்ற எதிர்கால தேவைகளுக்கு பணம் செலுத்த போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளருடன் பணத்தை முதலீடு செய்கிறார்கள். முதலீட்டு பக்கத்தில், போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களின் குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றுகிறார்கள் மற்றும் ஒரு முதலீட்டு மூலோபாயத்தை நிறுவுதல், பொருத்தமான முதலீடுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் ஒவ்வொரு முதலீட்டையும் ஒரு முதலீட்டு நிதி அல்லது சொத்து மேலாண்மை வாகனம் ஆகியவற்றிற்கு ஒழுங்காக ஒதுக்குவது ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பானவர்கள்.

குளோபல் அகாடமி ஆஃப் நிதி மற்றும் மேலாண்மை

GAFM என்பது உலகளாவிய நிறுவனமாகும், இது வேட்பாளர்களுக்கு அவர்களின் அறிவு மற்றும் நிதி நிர்வாகத்தில் சான்றுகளை மேம்படுத்த சான்றிதழை வழங்குகிறது. அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மென்ட் முதலில் 1996 ஆம் ஆண்டில் அசல் வரி மற்றும் எஸ்டேட் திட்டமிடல் சட்ட மறுஆய்வு மற்றும் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மென்ட் & அனாலிஸ்டுகளின் நிறுவன ஆலோசகர் குழுவுக்கு இடையேயான இணைப்பு மூலம் நிறுவப்பட்டது. ஜனவரி 2015 இல், அகாடமி தனது அறிவுசார் சொத்தை குளோபல் அகாடமி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்திற்கு விற்றது.

GAFM பல தொழில்முறை உறுப்பினர், சான்றிதழ்கள் மற்றும் பதவிகளை வழங்குகிறது. உறுப்பினர்கள் GAFM- அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழக திட்டங்களில் ஒன்றின் மூலமாகவோ அல்லது அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிர்வாக கல்வித் திட்டத்தின் மூலமாகவோ வந்திருக்க வேண்டும், இருப்பினும் வாரியம் இந்த தேவைகளை சில சந்தர்ப்பங்களில் தள்ளுபடி செய்யலாம். GAFM வாரியம் ஒருபோதும் நேரடியாக பயிற்சியை வழங்கவில்லை, ஆனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான வழங்குநர்களை அங்கீகரித்துள்ளது.

பட்டய சொத்து மேலாளர், பட்டய சந்தை ஆய்வாளர், பட்டய போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர், பட்டய நம்பிக்கை மற்றும் எஸ்டேட் திட்டமிடுபவர், பட்டய செல்வ மேலாளர் மற்றும் முதன்மை நிதி நிபுணர் உள்ளிட்ட பல சொந்த பெயர்களை GAFM வழங்குகிறது.

சிபிஎம் பதவி

சார்ட்டர்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர் (சிபிஎம்) திட்டம் பங்கு மதிப்பீட்டு நுட்பங்கள், நிதிச் சந்தைகளை இயக்கும் இயக்கவியல், இலாகாக்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது மற்றும் நிர்வகிப்பது மற்றும் பல போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை தலைப்புகளைக் கற்பிக்கிறது.

பட்டய போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் முதலீட்டு இலாகாக்களை தீவிரமாக நிர்வகிக்கும் அனுபவம் மற்றும் நிதி, வரி, கணக்கியல், நிதி சேவைகள், சட்டம் அல்லது ஒரு சிபிஏ, எம்பிஏ, எம்எஸ், பிஎச்டி ஆகியவற்றில் GAFM- அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளி அல்லது அமைப்பிலிருந்து ஜே.டி. GAFM அங்கீகார படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு, பட்டய போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான கல்விக்கு ஆண்டுக்கு 15 மணிநேரம் ஆக வேண்டும்.