சார்லோட் டகெர்டி

• நிறுவனம்: டகெர்டி & அசோசியேட்ஸ் ஜாப் தலைப்பு: ஜனாதிபதி சான்றிதழ்கள்: CFP®

அனுபவம்

சார்லோட் ஏ. டகெர்டி, சி.எஃப்.பி®, 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள தேசிய அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செல்வ மேலாளர், வாடிக்கையாளர்களுக்கு நல்ல நிதி திட்டமிடல் மற்றும் செல்வ மேலாண்மை மூலம் தங்கள் பணத்தை வளர்க்கவும் பாதுகாக்கவும் உறுதியளித்துள்ளார்.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் வாய்ப்புகள், அபிலாஷைகள் மற்றும் பணத்தை அதிகம் பயன்படுத்த உதவுவதற்காக ஒன்றிணைந்து பணியாற்றும் அர்ப்பணிப்புள்ள நிபுணர்களின் குழுவை அவர் வழிநடத்துகிறார்:

• அவர்களின் பரிவர்த்தனை வாழ்க்கையைப் பற்றிய முழுமையான பகுப்பாய்வை வழங்குதல், அவர்களின் இலக்குகளை பூர்த்தி செய்ய அவர்களின் பணத்தை சரியான முறையில் முதலீடு செய்ய உதவுதல், ஓய்வூதியத்தில் முதலாளி விநியோக விருப்பங்களைப் புரிந்துகொள்வது, முதலாளி பத்திரங்களைக் கையாள்வது உட்பட, இலக்குகளை நோக்கி முன்னேற்றத்தைக் கண்காணித்தல் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கை மாறும்போது ஆலோசனைகளையும் பரிந்துரைகளையும் சரிசெய்தல்

நிதி பாதுகாப்பை அடைவது என்பது வாடிக்கையாளர் முதலீடுகளை நிர்வகிப்பதை விட அதிகமான தேவைப்படும் தொடர்ச்சியான பயணமாகும். ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரின் நிதி பயணத்தின் அனைத்து கட்டங்களிலும் பங்குதாரர்கள், வக்கீல்கள் மற்றும் ஆலோசகர்களாக பணியாற்றுவதற்காக சார்லோட் தனது நிறுவனத்தின் பணியை வாழ்க்கைக்காக கூட்டாளர்களுடன் சேர்த்துக் கொண்டார்.

வாடிக்கையாளர்களின் குறிக்கோள்களை அளவிடுவதன் மூலமும் முன்னுரிமையளிப்பதன் மூலமும் முக்கியமானவற்றை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் அவரது செயல்முறை தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரின் தனித்துவமான சூழ்நிலைகள் மற்றும் எதிர்கால இலக்குகளின் அடிப்படையில் விரிவான பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு மூலம் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட திட்டத்தை உருவாக்க அவர் தனது குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றுகிறார். திட்டத்தை செயல்படுத்தவும், மாற்றங்களைச் செய்யவும், தேவைப்படும்போது போக்கை மாற்றவும், வாழ்க்கை கொண்டு வரும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் நிவர்த்தி செய்யவும் அவர் தனது வாடிக்கையாளர்களுடன் பணியாற்றுகிறார்.

வாழ்க்கையில் அவர்களின் நிதி நிலைகளைப் பற்றி மக்கள் நன்றாக உணர உதவுவதில் சார்லோட் கவனம் செலுத்துகிறார். அவர் படித்த வாடிக்கையாளர்களின் குழந்தைகள், புதிய தொழில் மற்றும் தொழில்களைத் தொடங்க உதவியது, பெற்றோர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் பேரக்குழந்தைகளுக்காக திட்டமிடப்பட்டது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு குடும்ப விடுமுறையை வழங்க உதவியது, குடும்பங்கள் நேசிப்பவரின் இழப்பைச் சமாளிக்க உதவியது மற்றும் குடும்பச் செல்வத்தைப் பாதுகாத்தது.

பார்லனின் சிறந்த மகளிர் ஆலோசகர்கள் உச்சிமாநாட்டின் வெற்றியாளரின் வட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டதற்கு சார்லோட் க honored ரவிக்கப்பட்டார், இது கருத்துத் தலைவர்கள் மற்றும் நிதித்துறையின் செல்வாக்குள்ளவர்களுக்கான பிரத்யேக, அழைப்பிதழ் மட்டுமே நிகழ்வாகும், இது நாட்டின் சிறந்த பெண் ஆலோசகர்களை க ors ரவிக்கிறது.

அவர் அடிக்கடி பேசுபவர் மற்றும் ஓய்வூதிய திட்டமிடல் பிரச்சினைகள் குறித்து பெரிய மற்றும் சிறு நிறுவனங்களின் பணியாளர்களுக்கான பட்டறைகளை நடத்துகிறார். சான்றளிக்கப்பட்ட நிதித் திட்ட பயிற்சியாளர் சான்றிதழைப் பெற்ற சார்லோட், சர்வதேச நிதித் திட்டத்திற்கான சர்வதேச சங்கத்தின் சின்சினாட்டி அத்தியாயத்தின் கடந்த காலத் தலைவராக உள்ளார், இது இப்போது நிதி திட்டமிடல் சங்கமாக உள்ளது. அவர் யார் நிதி மற்றும் தொழிலில் யார், மற்றும் அமெரிக்காவில் யார் யார் மற்றும் முன்னாள் சின்சினாட்டி என்க்யூயர் "மனி பேனல்" நிபுணர். அவர் சின்சினாட்டி தோட்டத் திட்டக் குழுவின் செயலில் உறுப்பினராக உள்ளார். அவர் தற்போதைய உறுப்பினராக உள்ளார் மற்றும் லிங்கன் நிதி ஆலோசகர்களுக்குள் உள்ள முன்னணி நிதித் திட்டமிடுபவர்களின் உயரடுக்கு குழுவான தி ரிசோர்ஸ் குழுமத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவின் முதலீட்டுக் குழுவின் தலைவராக இருந்தார். அவர் செயின்ட் லூக் மருத்துவமனை சமூக அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் குழுவின் முன்னாள் உறுப்பினராகவும், நிதிக் குழுவின் கடந்த காலத் தலைவராகவும் உள்ளார். சின்சினாட்டி இதழால் சார்லோட் ஒரு ஐந்து நட்சத்திர செல்வ மேலாளராக பட்டியலிடப்பட்டார் * மற்றும் 2014 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மகளிர் சாய்ஸ் விருதைப் பெற்றார். லிங்கன் நிதி ஆலோசகர்களிடமிருந்து கவுன்சில் தகுதிக்கான சிறந்த இடத்தையும் பெற்றார். சார்லோட் ஒரு நிதித் திட்டமிடுபவர், லிங்கன் நிதி ஆலோசகர்கள், தரகர்-வியாபாரி மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர் மூலம் பத்திரங்கள் மற்றும் நிதி திட்டமிடல் சேவைகளை வழங்குகிறார்.

மறுப்பு: சார்லோட் டகெர்டி லிங்கன் நிதி ஆலோசகர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதி.

லிங்கன் நிதி ஆலோசகர்கள் கார்ப்பரேஷன், ஒரு தரகர் / வியாபாரி (உறுப்பினர் எஸ்ஐபிசி) மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர் மூலம் வழங்கப்படும் பத்திரங்கள் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள். டகெர்டி அண்ட் அசோசியேட்ஸ் லிங்கன் நிதி ஆலோசகரின் இணை அல்ல. CRN # 1905223-092517

கல்வி

சார்லோட் மியாமி பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றார்.

சார்லோட் டக்ஹெர்டியின் மேற்கோள்

"சார்லோட் ஏ. டகெர்டி, சி.எஃப்.பி®, டகெர்டி & அசோசியேட்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாக பங்குதாரர் ஆவார், இது விருது பெற்ற, தேசிய அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, நிதி திட்டமிடல் மற்றும் செல்வ மேலாண்மை நிறுவனமாகும், இது தனிநபர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் வணிக உரிமையாளர்களுக்கு அவர்களின் உண்மையான திறனை அடைய உதவுகிறது."