பஃபெட்டின் முதலீட்டு மூலோபாயத்தை பிரதிபலிக்கும் 3 ப.ப.வ.நிதிகள் யாவை?
பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) மற்றும் "பஃபெட்டாலஜி" ஆகியவை முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பிரபலமான முதலீட்டு வாகனங்களில் ஒன்றை மிக வெற்றிகரமான முதலீட்டாளர்களின் முதலீட்டு அணுகுமுறையுடன் இணைக்க வாய்ப்பளிக்கின்றன.
ஒரு பிரபலமான முதலீட்டு உத்தி, வெற்றிகரமான முதலீட்டாளரைப் பின்பற்றுவது, அதாவது புகழ்பெற்ற "ஆரக்கிள் ஆஃப் ஒமாஹா" மற்றும் பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே நிறுவனர் வாரன் பபெட். பஃபெட் ஒரு நீண்ட கால மதிப்பு முதலீட்டாளர் என மிகத் துல்லியமாக விவரிக்கப்படுகிறார். ஒரு பேரம்-அடித்தள விலையில் விற்கும் பங்குகளை அவர் அதிகம் பார்ப்பதில்லை, ஏனெனில் அவர் நீண்ட கால வளர்ச்சி ஆற்றலுடன் தொடர்ந்து நிதி ரீதியாக உறுதியானவராக இருப்பார் என்று அவர் நம்புகிறார்.
மேலும், பல ஆண்டுகளாக பபெட் பல்வேறு துறைகளில் முதலீடு செய்திருந்தாலும், நிதித்துறையில் உள்ள நிறுவனங்களான வெல்ஸ் பார்கோ & கம்பெனி மற்றும் ஜிகோ போன்றவை பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே முதலீடுகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- வாரன் பபெட்டின் முதலீட்டு மூலோபாயத்தின் ஒரு அடிப்படை பகுதி, தங்கள் தொழில்துறையில் ஒரு போட்டி நன்மை கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதாகும், இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான "அகழி" வழங்க முடியும். பஃபெட்டின் உத்திகளைப் பின்பற்ற விரும்பும் பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்கள் அவரது நிறுவனமான பெர்க்ஷயர் ஹாத்வேயில் முதலீடு செய்கிறார்கள். பஃபெட்டின் முதலீட்டு தேர்வுகளை நேரடியாகக் கண்காணிக்கும் ப.ப.வ.நிதிகள் அல்ல, சிலர் அவருடைய பொது மூலோபாயத்தைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.
சில முதலீட்டாளர்கள் பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே பங்குகளை வாங்குவதன் மூலமோ அல்லது பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே சொந்தமான அல்லது முதலீடு செய்யும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்குவதன் மூலமோ பஃபெட்டைப் பின்தொடர முற்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும், ப.ப.வ.நிதிகள் ஒரு விருப்பமான முதலீட்டு வாகனமாக மாறியுள்ளதால், சில முதலீட்டாளர்கள் அவற்றைப் பின்பற்றுவதற்கான ஒரு வழியாகப் பார்க்கிறார்கள் பஃபெட்டின் முதலீட்டுக் கொள்கைகள். குறிப்பிட்ட வாரன் பபெட் ப.ப.வ.நிதி இல்லை, ஆனால் சிலர் பஃபெட் போன்ற முதலீடுகளை செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.
முதலீட்டைப் பொறுத்தவரையில் "அகழி" என்ற சொல் பஃபெட் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது, எந்தவொரு நிறுவனத்தையும் ஒரு தொழிலுக்குள் போட்டி நன்மை கொண்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கு விவரிக்க அது அகழி போன்ற பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
பஃபெட்டின் முதலீட்டு மூலோபாயத்தை பிரதிபலிக்கும் 3 ப.ப.வ.நிதிகளைப் புரிந்துகொள்வது
சந்தை திசையன்கள் பரந்த அகழி ப.ப.வ.
2012 இல் வான் எக் குளோபல் நிறுவனத்தால் தொடங்கப்பட்ட சந்தை வெக்டார்கள் பரந்த மோட் ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: MOAT), இதுபோன்ற நிறுவனங்களை அடையாளம் கண்டு முதலீடு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மார்னிங்ஸ்டார் வைட் மோட் ஃபோகஸ் இன்டெக்ஸின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க இந்த நிதி அதன் 3.3 பில்லியன் டாலர் சொத்துக்களைப் பயன்படுத்த முற்படுகிறது.
மார்னிங்ஸ்டாரின் ஈக்விட்டி ஆராய்ச்சி குழு அந்தந்த தொழில்களுக்குள் நிலையான போட்டி நன்மைகள் இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்ட 20 மிகவும் கவர்ச்சிகரமான விலையுள்ள நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டாளர்களின் வெளிப்பாட்டை அடிப்படைக் குறியீடு வழங்குகிறது. இந்த நடுத்தர-இடர்-மதிப்பிடப்பட்ட நிதி 0.49% செலவு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 1.36% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது. 2020 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அதன் மூன்று ஆண்டு வருடாந்திர வருவாய் 17.89% ஆகும்.
SPDR நிதி தேர்வு பிரிவு ப.ப.வ.
SPDR நிதித் தேர்வு பிரிவு ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: XLF) நிதித்துறையில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு பரந்த வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது, மேலும் இது பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே பங்குகளில் நேரடியாக முதலீடு செய்கிறது, இது நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ வைத்திருப்பதில் கிட்டத்தட்ட 13% ஆகும். இந்த நிதியை மாநில வீதி உலகளாவிய ஆலோசகர்கள் 1998 இல் தொடங்கினர்.
எஸ் & பி நிதித் தேர்வுத் துறையின் குறியீட்டின் செயல்திறனை இந்த நிதி கண்காணிக்கிறது, இதில் வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், சிக்கனங்கள் மற்றும் REIT கள் உள்ளிட்ட பரந்த நிதிச் சேவைத் துறையைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் அடங்கும். நிதியின் செலவு விகிதம் 0.13% குறைவாக உள்ளது, மேலும் இது 1.87% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது. 2020 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நிதியின் ஐந்தாண்டு வருடாந்திர வருவாய் 11% ஆகும்.
iShares MSCI USA தர காரணி ப.ப.வ.
பிளாக்ராக்கால் 2013 இல் தொடங்கப்பட்ட ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ யு.எஸ்.ஏ தர காரணி ப.ப.வ.நிதி (NYSEARCA: QUAL) 2020 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 17 பில்லியன் டாலர் சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. எம்.எஸ்.சி.ஐ யு.எஸ்.ஏ துறை நடுநிலை தரக் குறியீட்டைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் உயர்தர பங்குகளில் முதலீடு செய்வதை இந்த நிதி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது மூன்று அடிப்படை அளவீடுகளின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெரிய மற்றும் மிட் கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது: கடன் ஈக்விட்டி (டி / இ), ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் (ஆர்ஓஇ) மற்றும் வருவாய் மாறுபாடு.
அதன் தொடக்கத்திலிருந்து நிதியின் மொத்த வருவாய் 13.62% ஆகும். இதன் செலவு விகிதம் 0.15% மற்றும் ஈவுத்தொகை மகசூல் 1.91%. நடுத்தர-இடர்-மதிப்பிடப்பட்ட இந்த நிதி தொழில்நுட்பம், நிதி மற்றும் சுகாதாரத் துறைகளில் பெரிதும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
