முதலீட்டாளர்கள் தற்காப்பு என்று நினைக்கும் போது, அவர்கள் நுகர்வோர் ஸ்டேபிள்ஸ், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் பயன்பாடுகள் பக்கம் திரும்புவர். உண்மையில், இவை கடந்த இரண்டு மாதங்களில் எஸ் அண்ட் பி 500 இன் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட துறைகளாக இருந்தன, இருப்பினும் அவை இன்னும் சற்று குறைவாக வர்த்தகம் செய்கின்றன, ஏனெனில் உலகின் இரு பொருளாதார வல்லரசுகளான அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையேயான வர்த்தக பதட்டங்கள் ஒரு புதிய மட்டத்தை எட்டியுள்ளன.
சந்தை நிச்சயமற்ற காலங்களில் விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை உடனடியாக ஒரு "மறைவிட" பாதுகாப்பான புகலிடமாக நினைவுக்கு வருவதில்லை, ஆனால் இது உலகப் பொருளாதாரத்துடன் ஓரளவு தொடர்பில்லாமல் இருப்பதன் நன்மையைக் கொண்டுள்ளது. தொழில்துறை வருவாய் அரசாங்க செலவின வரவு செலவுத் திட்டங்கள் மற்றும் இராணுவ மோதலின் வளர்ந்து வரும் அச்சுறுத்தல்களைப் பொறுத்தது. மார்ச் மாதத்தில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 2020 ஆம் ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட்டில் 750 பில்லியன் டாலர் தேசிய பாதுகாப்புக்காக முன்மொழிந்தார், இது 2019 நிதியாண்டில் காங்கிரஸ் இயற்றியதை விட 34 பில்லியன் டாலர் அதிகரிப்பு அல்லது சுமார் 5% ஆகும்.
மதிப்பீட்டுக் கண்ணோட்டத்தில், எஸ் அண்ட் பி 500 வர்த்தகத்தின் விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு கூறுகள் 2020 வருவாயை சுமார் 14.9 மடங்கு என மதிப்பிட்டு, சராசரி எஸ் அண்ட் பி 500 நிறுவனத்திற்கு 15.6 மடங்காக ஒரு சிறிய தள்ளுபடியை வழங்குகிறது.
"நாங்கள் பாதுகாப்புப் பங்குகளில் ஆக்கபூர்வமாக இருக்கிறோம், அவை ஒரு நல்ல இடம் என்று நம்புகிறோம்" என்று மோர்கன் ஸ்டான்லி ஆய்வாளர் ராஜீவ் லால்வானி சமீபத்திய ஆராய்ச்சி அறிக்கையில் எழுதினார். "2020 களின் நடுப்பகுதியில் இரண்டு ஆண்டு பட்ஜெட் ஒப்பந்த ஜோடிகளிலிருந்து நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு இடையில் மதிப்பீட்டைக் கொண்டு வளர்ந்து வருவது" என்று லால்வானி கூறினார்.
உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தடுத்து நிறுத்த அச்சுறுத்தும் பெருகிய முறையில் அசிங்கமான வர்த்தகப் போரில் வாஷிங்டன் மற்றும் பெய்ஜிங் போன்ற "அபாயகரமான" சூழலுக்கு நிலைநிறுத்த விரும்பும் வர்த்தகர்கள் இந்த மூன்று விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) ஆராய வேண்டும். குழப்பத்தில் சில பாதுகாப்பை வழங்கக்கூடும்.
iShares US Aerospace & Defence ETF (ITA)
5.13 பில்லியன் டாலர் மகத்தான சொத்து தளத்துடன், ஐஷேர்ஸ் யுஎஸ் ஏரோஸ்பேஸ் & டிஃபென்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (ஐ.டி.ஏ) இதேபோன்ற முதலீட்டு முடிவுகளை டோவ் ஜோன்ஸ் யு.எஸ். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு குறியீட்டுக்கு வழங்க முற்படுகிறது - இது விமானம் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை தயாரித்தல், சேகரித்தல் மற்றும் விநியோகிக்கும் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அளவுகோலாகும்.. 35 பங்குகளின் ஒரு கூடையில் நிதியின் முதல் இரண்டு இருப்புக்கள் - போயிங் கம்பெனி (பிஏ) மற்றும் யுனைடெட் டெக்னாலஜிஸ் கார்ப்பரேஷன் (யுடிஎக்ஸ்) - கிட்டத்தட்ட 40% ஒட்டுமொத்த எடையைக் கொண்டுள்ளன. பெரும்பாலான நாட்களில் million 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான டாலர் தொகுதி பணப்புழக்கம் ஒரு குறுகிய 0.03% பரவலுடன் இணைந்து வர்த்தக செலவுகளை மிகக் குறைவாக வைத்திருக்கிறது. ப.ப.வ.நிதியின் நிர்வாகக் கட்டணம் மலிவானது அல்ல என்றாலும், இது பிரிவுக்கு போட்டியாகவே உள்ளது. ஐடிஏ 1.07% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது மற்றும் 22.97% ஆண்டுக்கு (YTD) திரும்பியுள்ளது, இது எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டை ஆகஸ்ட் 7, 2019 நிலவரப்படி 8% அதிகரித்துள்ளது.
ஐ.டி.ஏ பங்குகள் மார்ச் மாதத்தில் 200 நாள் எளிய நகரும் சராசரியை (எஸ்.எம்.ஏ) நோக்கி திரும்புவதற்கு முன், டிசம்பர் 2018 குறைந்த முதல் பிப்ரவரி அதிகபட்சம் வரை 32% பேரணியை நடத்தியது. அப்போதிருந்து, ப.ப.வ.நிதி ஒரு ஒழுங்கான ஏறும் சேனலுக்குள் ஊசலாடுகிறது. விலை சமீபத்தில் சேனலின் குறைந்த போக்குக்குக் கீழே தள்ள முயன்றது, ஆனால் நேற்றைய வர்த்தக அமர்வில் அந்த மட்டத்தில் வலுவான கொள்முதல் ஆதரவைக் கண்டறிந்தது. நீண்ட நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் வர்த்தகர்கள், சேனலின் மேல் போக்குக்கு அருகில் லாபத்தை எடுத்துக்கொள்வதையும், நேற்றைய குறைந்த $ 208.07 க்கு கீழே நிறுத்துவதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
SPDR S&P விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு ப.ப.வ.நிதி (XAR)
எஸ்.பி.டி.ஆர் எஸ் அண்ட் பி ஏரோஸ்பேஸ் & டிஃபென்ஸ் ப.ப.வ.நிதி (எக்ஸ்ஏஆர்) எஸ் அண்ட் பி ஏரோஸ்பேஸ் & டிஃபென்ஸ் செலக்ட் இண்டஸ்ட்ரி இன்டெக்ஸின் விலை மற்றும் மகசூல் செயல்திறனை பரவலாகக் கண்காணிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. குளோபல் இன்டஸ்ட்ரி கிளாசிஃபிகேஷன் ஸ்டாண்டர்டு (ஜி.ஐ.சி.எஸ்) வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, அடிப்படைக் குறியீடானது அமெரிக்க விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களைக் கொண்டுள்ளது - மோர்கன் ஸ்டான்லி கேபிடல் இன்டர்நேஷனல் (எம்.எஸ்.சி.ஐ) மற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் இணைந்து உருவாக்கிய பங்குகளுக்கான தரப்படுத்தப்பட்ட வகைப்பாடு அமைப்பு. 2011 இல் தொடங்கப்பட்ட ப.ப.வ.நிதி, முறையே பெரிய, நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பி பங்குகளில் 40/40/20 எடையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அளவுகோலில் இருந்து வேறுபடுகிறது. எக்ஸ்ஏஆர் 30 பங்குகளின் ஒரு கூடையை வைத்திருக்கிறது, முதல் 10 ஒதுக்கீடுகள் 43.30% போர்ட்ஃபோலியோவைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 125, 000 பங்குகள் கைகளை மாற்றி, வர்த்தகர்களுக்கு போதுமான பணப்புழக்கத்தை அளிக்கின்றன. ஆகஸ்ட் 7, 2019 நிலவரப்படி, இந்த நிதியம் 1.62 பில்லியன் டாலர் நிர்வாகத்தின் கீழ் (AUM) சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, போட்டி 0.35% நிர்வாகக் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது, மேலும் இந்த ஆண்டு இதுவரை 31.24% அதிகமாக வர்த்தகம் செய்கிறது.
"கோல்டன் கிராஸ்" வாங்க சமிக்ஞையை உருவாக்க மார்ச் நடுப்பகுதியில் 50 நாள் எஸ்எம்ஏ 200 நாள் எஸ்எம்ஏக்கு மேலே சென்றதிலிருந்து எக்ஸ்ஏஆர் படிப்படியாக உயர்ந்தது. ஆகஸ்ட் 5, திங்கட்கிழமை, அந்த விலைக்கு முக்கியமான ஆதரவை விட 100 டாலருக்குக் கீழே விழுந்தது. இந்த பகுதிக்கு கீழே உள்ள நிராகரிப்பு எதிர்வரும் நாட்களில் மேலும் வாங்குவதைத் தூண்டக்கூடும், ஏனெனில் ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் பின்வாங்கலை வாங்குவதைப் பார்க்கிறார்கள். ஒரு திறந்த வர்த்தகத்தைக் கொண்டவர்கள் $ 110 க்கு அருகில் ஒரு லாப-இலாப வரிசையை அமைக்க வேண்டும், அங்கு விலை சமீபத்திய சிகரங்களுக்கு மேலே அமர்ந்திருக்கும் ஒரு போக்கிலிருந்து எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ளக்கூடும். நேற்றைய மெழுகுவர்த்தி குறைந்த $ 101.31 க்கு கீழ் நிறுத்தப்பட்ட ஆர்டர் மூலம் வர்த்தக மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பது பற்றி சிந்தியுங்கள்.
டைரெக்ஸியன் டெய்லி ஏரோஸ்பேஸ் & டிஃபென்ஸ் புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் (டி.எஃப்.இ.என்)
2017 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது, டைரெக்ஸியன் டெய்லி ஏரோஸ்பேஸ் & டிஃபென்ஸ் புல் 3 எக்ஸ் ஷேர்ஸ் (டிஎஃப்இஎன்) டவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு குறியீட்டின் தினசரி வருமானத்தை மூன்று மடங்கு வழங்க முயற்சிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு 1% திரும்பினால், ப.ப.வ.நிதி 3% திரும்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கூட்டு மற்றும் தினசரி மறு சமநிலை காரணமாக நிதியத்தின் செயல்திறன் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட அந்நிய செலாவணியிலிருந்து விலகக்கூடும் என்பதை வர்த்தகர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். இதன் விளைவாக, ப.ப.வ.நிதி வாங்குவதற்கும் பிடிப்பதற்கும் பதிலாக குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு பொருந்துகிறது. போயிங், யுனைடெட் டெக்னாலஜிஸ், மற்றும் லாக்ஹீட் மார்ட்டின் கார்ப்பரேஷன் (எல்எம்டி) போன்ற தொழில்துறை ஹெவிவெயிட்களுக்கு இந்த நிதி உதவுகிறது, மேலும் இது முன்னணி விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு வீரர்களுக்கு ஒரு ஆக்கிரோஷமான நேர்மறையான பந்தயம் விரும்புவோருக்கு சரியாக வேலை செய்கிறது. நிதியின் சற்றே அதிகமான 0.17% சராசரி பரவல் மற்றும் நடுநிலை பணப்புழக்கத்தை எதிர்த்து வரம்பு ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதைக் கவனியுங்கள். DFEN நிகர சொத்துக்களை. 56.33 மில்லியனாக நிர்வகிக்கிறது, செலவு விகிதம் 0.98%, மற்றும் ஆகஸ்ட் 7, 2019 நிலவரப்படி 71.15% YTD உயர்ந்துள்ளது.
ஐ.டி.ஏ போன்ற அதே அடிப்படை குறியீட்டை டி.எஃப்.என் கொண்டுள்ளது; எனவே, இரண்டு விளக்கப்படங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கின்றன. ஏறும் சேனலின் குறைந்த போக்கு மற்றும் 200-நாள் எஸ்.எம்.ஏ-க்கு ஒரு பின்னடைவு ஒரு சிறந்த ஆபத்து / வெகுமதி வர்த்தக வாய்ப்பை வழங்குகிறது. ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்.எஸ்.ஐ) 50 க்குக் கீழே அமர்ந்து, ஒருங்கிணைப்பதற்கு முன் அதிக விலைகளைச் சோதிக்க ஏராளமான அறைகளை வழங்குகிறது. நீண்ட நிலைப்பாட்டை எடுப்பவர்கள் அக்டோபர் 2018 அதிகபட்சத்தை. 64.16 க்கு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் மற்றும் நேற்றைய குறைந்த $ 48.93 க்கு கீழே ஒரு நிறுத்த-இழப்பு உத்தரவுடன் எதிர்மறையை பாதுகாக்க வேண்டும். வர்த்தகம் 1: 7 ஆபத்து / வெகுமதி விகிதத்தை (34 13.34 லாப இலக்கு / $ 1.90 நிறுத்த இழப்பு) வழங்குகிறது, இது நேற்றைய $ 50.82 இறுதி விலையில் நிரப்பப்பட்டதாகக் கருதுகிறது.
StockCharts.com
