2% விதி வரையறை

2% விதி என்ன?

2% விதி என்பது ஒரு முதலீட்டு மூலோபாயமாகும், அங்கு ஒரு முதலீட்டாளர் எந்தவொரு வர்த்தகத்திலும் தங்கள் கிடைக்கும் மூலதனத்தின் 2% க்கும் அதிகமாக ஆபத்தை ஏற்படுத்தாது. 2% விதியைச் செயல்படுத்த, முதலீட்டாளர் தங்களின் கிடைக்கக்கூடிய வர்த்தக மூலதனத்தின் 2% என்ன என்பதை முதலில் கணக்கிட வேண்டும்: இது ஆபத்தில் உள்ள மூலதனம் (CaR) என குறிப்பிடப்படுகிறது. பங்குகளை வாங்குவதற்கும் விற்பனை செய்வதற்கும் தரகு கட்டணம் கணக்கிடப்படுவதற்கு காரணியாக இருக்க வேண்டும். வாங்கக்கூடிய பங்குகளின் எண்ணிக்கையைத் தீர்மானிக்க அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட ஆபத்து நிறுத்த-இழப்புத் தொகையால் வகுக்கப்படுகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

• 2% விதி என்பது ஒரு முதலீட்டு மூலோபாயமாகும், அங்கு ஒரு முதலீட்டாளர் எந்தவொரு வர்த்தகத்திலும் தங்கள் மூலதனத்தின் 2% க்கும் அதிகமாக அபாயப்படுத்த மாட்டார். 2% விதியைப் பயன்படுத்த, ஒரு முதலீட்டாளர் முதலில் கிடைக்கக்கூடிய மூலதனத்தை தீர்மானிக்க வேண்டும், எதிர்கால கட்டணம் அல்லது கமிஷன்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது வர்த்தகத்திலிருந்து எழக்கூடும். சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது 2% விதி ஆபத்து வரம்பை பராமரிக்க ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை செயல்படுத்தலாம்.

2% விதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது

2% விதி என்பது குறிப்பிட்ட இடர் மேலாண்மை அளவுருக்களுக்குள் தங்குவதற்காக முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கு விதிக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, 2% விதியைப் பயன்படுத்தி,, 000 100, 000 வர்த்தகக் கணக்கைக் கொண்ட ஒரு முதலீட்டாளர், ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டில் $ 2, 000 - அல்லது கணக்கின் மதிப்பில் 2% க்கு மேல் ஆபத்து இல்லை. முதலீட்டு மூலதனத்தின் எந்த சதவீத ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என்பதை அறிவதன் மூலம், முதலீட்டாளர் வாங்க வேண்டிய மொத்த பங்குகளின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்க பின்தங்கிய நிலையில் பணியாற்ற முடியும். முதலீட்டாளர் தீங்கு விளைவிக்கும் அபாயத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களையும் பயன்படுத்தலாம்.

சந்தை நிலைமைகள் மாறினால், ஒரு முதலீட்டாளர் தங்களது மொத்த வர்த்தக மூலதனத்தில் 2% மட்டுமே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இழப்புக்கு அவர்களின் எதிர்மறையான வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு நிறுத்த உத்தரவை செயல்படுத்தலாம். இந்த முதலீட்டு மூலோபாயத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு வர்த்தகர் தொடர்ச்சியாக பத்து இழப்புகளை சந்தித்தாலும், அவர்கள் தங்கள் கணக்கை 20% மட்டுமே குறைப்பார்கள். ஒரு வர்த்தகரின் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்க உதவும் பிற இடர் மேலாண்மை உத்திகளுடன் இணைந்து 2% விதி பயன்படுத்தப்படலாம். உதாரணமாக, ஒரு முதலீட்டாளர் ஆபத்துக்கு தயாராக இருக்கும் அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட மூலதனம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், அந்த மாதத்திற்கான வர்த்தகத்தை நிறுத்தலாம்.

ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டருடன் 2% விதியைப் பயன்படுத்துதல்

ஒரு வர்த்தகர் $ 50, 000 வர்த்தக கணக்கு வைத்திருக்கிறார் மற்றும் ஆப்பிள், இன்க். (ஏஏபிஎல்) வர்த்தகம் செய்ய விரும்புகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 2% விதியைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர் capital 1, 000 மூலதனத்தை ($ 50, 000 x 0.02%) அபாயப்படுத்தலாம். ஏஏபிஎல் $ 170 க்கு வர்த்தகம் செய்தால் மற்றும் வர்த்தகர் ஒரு stop 15 நிறுத்த இழப்பைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், அவர்கள் 67 பங்குகளை ($ 1, 000 / $ 15) வாங்கலாம். Round 25 ரவுண்ட்-டர்ன் கமிஷன் கட்டணம் இருந்தால், வர்த்தகர் 65 பங்குகளை ($ 975 / $ 15) வாங்கலாம்.

நடைமுறையில், வர்த்தகர்கள் வழுக்கும் செலவுகள் மற்றும் இடைவெளி அபாயத்தையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இவை 2% ஐ விட இழப்புக்கான சாத்தியத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும். உதாரணமாக, வர்த்தகர் ஒரே இரவில் ஏஏபிஎல் நிலையை வைத்திருந்தால், வருவாய் அறிவிப்புக்கு அடுத்த நாள் அது $ 140 க்கு திறக்கப்பட்டால், இது 4% இழப்பை ஏற்படுத்தும் ($ 1, 000 / $ 30).