கிளையன்ட் சேவை கூட்டாளியாக ஒரு தொழிலைக் கருத்தில் கொள்கிறீர்களா?

கிளையன்ட் சேவை கூட்டாளிகள் பெரும்பாலும் ஒரு ஆலோசனை வணிகத்தை ஒன்றாக வைத்திருக்கும் பசை. இந்த மதிப்புமிக்க உதவியாளர்கள் பொதுவாக எண்ணற்ற பணிகளைச் செய்வதில் திறமையானவர்கள், அவை பெரும்பாலான தரகர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்களைச் செய்வதற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு மடங்கு நீண்ட காலம் ஆகும்.

இந்த பதவிக்கு பணியமர்த்தப்படுவதற்கு என்ன தேவை? பதிவுசெய்யப்பட்ட கிளையன்ட் சேவை கூட்டாளராக மாறுவதற்கான பாதை பல விஷயங்களில் மிகவும் நேரடியானது, ஆனால் இந்த நிலையில் மிகவும் பயனுள்ளவர்கள் பெரும்பாலும் பயிற்சி மற்றும் சான்றிதழ்களைப் பெறுகிறார்கள், அவை எந்தவொரு குழு அல்லது அலுவலகத்திற்கும் விலைமதிப்பற்ற சேர்த்தல்களாகின்றன.

வரலாறு மற்றும் பரிணாமம்

கிளையன்ட் சர்வீஸ் அசோசியேட் நிலை உருவாகியுள்ளது, இந்த திறனில் பணிபுரிபவர்களில் பலர் தங்களது முன்னோடிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்பாடுகளைச் செய்கிறார்கள். கடந்த காலத்தில், வெற்றிகரமான புரோக்கர்கள் சில சமயங்களில் பத்திர உரிமத்தைப் பெற விரும்பிய செயலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தினர், இதனால் அவர்கள் முதலாளிக்கு முடியாவிட்டால் எளிய ஆர்டர்களை எடுக்க முடியும். தட்டச்சு செய்தல், தாக்கல் செய்தல் மற்றும் அஞ்சல் கடமை போன்ற வழக்கமான நிர்வாக பணிகளையும் அவர்கள் செய்தனர். இந்த நிலை படிப்படியாக பதிவுசெய்யப்பட்ட விற்பனை உதவியாளர் நிலைக்கு மாற்றப்பட்டது, அங்கு உரிமம் பெற்ற நிர்வாக பணியாளர்கள் தரகரின் வணிகத்தில் மிகவும் சுறுசுறுப்பான பங்கைக் கொண்டிருக்கக்கூடும், மேலும் சந்தைப்படுத்தல் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் இணக்க மேலாண்மை போன்ற பணிகளுக்கு உதவக்கூடும்.

இன்றைய கிளையன்ட் சேவை கூட்டாளிகள் பெரும்பாலும் புதிய வணிகத்தைக் கொண்டுவருதல், நிறுவனத்தின் வலைத்தளம் மற்றும் சமூக ஊடக இருப்பைப் பராமரித்தல், இணக்கத்தை நிர்வகித்தல் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுடன் ஆழ்ந்த மட்டத்தில் தொடர்புகொள்வது உள்ளிட்ட தரகர்கள் மற்றும் திட்டமிடுபவர்கள் செய்யக்கூடிய எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். நிச்சயமாக, அவர்களில் பெரும்பாலோர் புதிய கிளையன்ட் கணக்குகளை அமைத்தல், காகிதப்பணிகளைச் செயலாக்குதல், காசாளர் மற்றும் பத்திரங்களைக் கையாளுதல், அலுவலக நிகழ்வுகளைத் தாக்கல் செய்தல் மற்றும் திட்டமிடுதல் போன்ற வழக்கமான வழக்கமான கடமைகளை இன்னும் செய்கிறார்கள். இந்த பதவிக்கான சமீபத்திய வேலை இடுகை இறுதியில் வாடகைக்கு பின்வரும் கடமைகளை பட்டியலிட்டது:

• தொழில்ரீதியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவையை வழங்குதல், மற்றும் வழக்கமான விசாரணைகளுக்கு பதிலளித்தல் பங்கு மேற்கோள்கள், கணக்கு நிலுவைகள் மற்றும் மாறுபட்ட கணக்கு தொடர்பான விவரங்கள் போன்ற தகவல்களைக் கொண்ட வாடிக்கையாளர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் கணக்குகளுடன் தொடர்புடைய விவரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட நிதி ஆலோசகர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்க. சம்பந்தப்பட்ட நிதி ஆலோசகர்களை ஆதரிக்கவும் நேரடி அஞ்சல் பிரச்சாரங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் அனைத்து நிறுவன நடைமுறைகளையும் கொள்கைகளையும் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் மற்றும் சாத்தியமான சிக்கல்களை அந்தந்த கிளை மேலாண்மை அல்லது நிதி ஆலோசகர்களிடம் உடனடியாகத் தீர்க்கவும் வாடிக்கையாளர் புகார்கள் மற்றும் விசாரணைகளை முன்கூட்டியே தீர்க்கவும் நிதி ஆலோசகர் அல்லது கிளை நிர்வாக குழு உறுப்பினருக்கு உடனடி உயர்வு தேவைப்படும் சிக்கல்களைக் கண்டறியவும் கிளையன்ட், கிளை தொடர்பான உயர் மட்ட விவேகத்தை வழங்குதல், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் நிறுவனத்தின் விவரங்கள் பொருத்தமான மற்றும் தேவையான அனைத்து கணக்கு ஆவணங்களும் வாங்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் அந்தந்த நிதி ஆலோசகர்களுக்கான தொலைபேசியில் தொழில் ரீதியாக ஆதரவை வழங்கவும். மற்றும் பத்திரங்கள், கோரப்பட்ட காசோலைகளை வழங்குவதோடு, இல்லாத காகிதப்பணி மற்றும் பத்திரங்கள் பற்றிய தகவல்களை, செலுத்தப்படாத நிதிகளுடன், வாடிக்கையாளர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தவும் நிறுவனம் மற்றும் கிளைக் கொள்கைகள் மற்றும் தரநிலைகளுடன் இணக்கத்தை உறுதிசெய்க வாடிக்கையாளர்களுக்கும் சேவைகளை வழங்க நிறுவன கம்ப்யூட்டர் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

அங்கு செல்வதற்கான பாதை

உறுதியான அளவுகோல்களைப் பொறுத்தவரை, கிளையன்ட் சேவை கூட்டாளராக மாறுவதற்கான தேவைகள் எளிமையானவை. 'பதிவுசெய்யப்பட்ட' என்ற சொல்லுக்கு பொதுவாக பத்திரங்கள்-உரிமம் பெற்ற மற்றும் FINRA மற்றும் / அல்லது SEC உடன் பதிவுசெய்யப்பட்டவை என்று பொருள். எனவே, தொடர் 6 அல்லது 7 மற்றும் 66 உரிமங்கள் வழக்கமாக தேவைப்படுகின்றன. எதிர்கால பரிவர்த்தனைகள் அல்லது காப்பீட்டு கணக்குகளை கையாளுபவர்களுக்கு முறையான உரிமம் தேவைப்படும். அடிப்படை நிர்வாக மற்றும் தட்டச்சு திறன்கள் தேவைப்படும், மேலும் விவரங்களுக்கு நிரூபிக்கப்பட்ட கவனம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களைக் கையாளும் திறன் ஆகியவை தேவைப்படும். இந்த காரணங்களுக்காக, முந்தைய வாடிக்கையாளர் சேவை அனுபவமுள்ள வேட்பாளர்கள் பெரும்பாலும் இந்த பதவிகளுக்கு விரும்புவர்.

இந்த நிலையை அடைய விரும்புவோர் ஒரு பரஸ்பர நிதி நிறுவனம் அல்லது வங்கியின் வாடிக்கையாளர் சேவை பிரதிநிதியாக பணியாற்றுவதன் மூலம் தொடங்குவது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும், அங்கு அவர்கள் மகிழ்ச்சியற்ற வாடிக்கையாளர்களைக் கையாள்வது, காகிதப்பணிகளை நிர்வகித்தல் மற்றும் பல்பணி போன்ற அடிப்படை திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும். சி.எஃப்.பி வாரியம் வழங்கிய நிதி பராப்ளானர் போன்ற சில சான்றிதழ்களைப் பெறுவது - அல்லது ஒரு சட்ட துணைப் பணியாளராக பணியாற்றுவது ஒரு நல்ல யோசனையாகவும் இருக்கலாம்.

இந்த வகை அனுபவம் ஒரு ரெஸூமில் நன்றாகத் தெரிகிறது மற்றும் இந்த வேலையின் தினசரி கடுமைக்கு விண்ணப்பதாரர்களைத் தயாரிக்க உதவும். வாடிக்கையாளர் சேவை கூட்டாளிகள் இன்று தங்கள் அன்றாட நடைமுறைகளில் சாதாரண கடமைக்கு மேலேயும் அதற்கு அப்பாலும் செல்வார்கள், வணிகத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் அதன் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் பெரும்பாலும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். கார்ப்பரேட் நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்வது அல்லது ஆரம்ப வேலை விளக்கத்திற்கு வெளியே வரும் தேவையான பணிகளை முடிப்பது போன்ற வார இறுதி நாட்களையோ அல்லது விடுமுறை நாட்களையோ அவர்கள் செலவிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நேரங்கள் இருக்கலாம்.

இழப்பீடு மற்றும் நன்மைகள்

பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர் சேவை கூட்டாளர்களுக்கு சம்பளம் அல்லது, பொதுவாக, ஒரு மணி நேர ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. பத்திரங்கள் அல்லது காப்பீட்டு உரிமங்களைக் கொண்டவர்கள் தாங்கள் செய்த எந்தவொரு பரிவர்த்தனையிலும் கமிஷன்களைப் பெறலாம், மேலும் அவர்களின் சாதனைகளுக்கு போனஸ் அல்லது பிற கூடுதல் சலுகைகளையும் பெறலாம். பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டாளர்களுக்கான சராசரி இழப்பீடு, 8 47, 845 என்று கிளாஸ்டூர்.காம் காட்டுகிறது. இந்த வேலைக்கான வரம்பு தனித்துவமான உயர்-நிலை செயல்பாடுகளைச் செய்யக்கூடிய சூப்பர் ஸ்டார் உதவியாளர்களுக்கு குறைந்த முடிவில் $ 30, 000 முதல் 80, 000 டாலர் வரை எங்காவது இயங்கும்.

பெரிய நிறுவனங்களில் புரோக்கர்களுக்காக வேலை செய்பவர்களுக்கு, பொதுவாக ஆயுள் மற்றும் சுகாதார காப்பீடு, அத்துடன் ஓய்வூதியத் திட்டம் போன்ற நன்மைகள் தொகுப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன. சிறிய சில்லறை நிறுவனங்களில் கூட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் நன்மைகள் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு கணிசமாக மாறுபடும், ஆனால் அதிக லாபம் ஈட்டும் நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்கள் நிர்வாக உதவியாளர்களுக்கு பொதுவாக வழங்கப்படாத சலுகைகளின் கணிசமான ஸ்மோகஸ்போர்டை அனுபவிக்கலாம்.

ஒரு கட்டத்தில் நிதி ஆலோசகர்களாகவோ அல்லது திட்டமிடுபவர்களாகவோ ஆக விரும்புவோர் ஒரு வாடிக்கையாளர் சேவை கூட்டாளராகத் தொடங்குவதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இது நிதி திட்டமிடல் பாடநெறிகளை எடுக்கும்போது அல்லது அவர்களின் வணிக புத்தகத்தை குவிப்பதற்கு அவர்களின் உரிமங்களைப் பயன்படுத்தும்போது, ​​அவர்கள் காலில் நுழைவதற்கும் மதிப்புமிக்க அனுபவத்தைப் பெறுவதற்கும் இது உதவும்.

அடிக்கோடு

வாடிக்கையாளர் சேவை கூட்டாளிகள் நிதித்துறையில் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளனர், வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அவற்றைப் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆலோசகர்களுக்கும். இந்த கூட்டாளிகளில் பலர் தினசரி உயர் மட்ட செயல்பாடுகளைச் செய்யும் நெருக்கமான குழுக்களின் இன்றியமையாத உறுப்பினர்கள். கிளையன்ட் சேவை கூட்டாளராக பணியமர்த்த நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, www.fpanet.org இல் உள்ள நிதி திட்டமிடல் சங்க வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.