எரிசக்தி பரிமாற்றம்-வர்த்தக நிதி (ப.ப.வ.நிதி) என்பது ஒரு கலப்பின பங்கு கருவியாகும், இது எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு மற்றும் மாற்று எரிசக்தி நிறுவனங்களின் பத்திரங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. எரிசக்தி ப.ப.வ.நிதியின் அடிப்படை பத்திரங்கள் முழு துறை குறியீட்டு, உள்நாட்டு அல்லது வெளிநாட்டு எரிசக்தி உற்பத்தியாளர்கள், எரிசக்தி உபகரண உற்பத்தியாளர்கள் அல்லது நிலக்கரி, எண்ணெய் அல்லது மாற்று ஆற்றல் போன்ற குறிப்பிட்ட துணை பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது.
எரிசக்தி ப.ப.வ.நிதிகள் பல்வேறு வணிக வகைகள், பகுதிகள் மற்றும் இடர் சுயவிவரங்களை உள்ளடக்கியது. எரிசக்தி துறை உலகப் பொருளாதாரத்தின் ஒரு பெரிய பகுதியாக இருப்பதால், சீரான போர்ட்ஃபோலியோவைக் கொண்ட ஒவ்வொரு முதலீட்டாளரும் எரிசக்தி நிறுவனங்களுக்கு ஒருவித வெளிப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளனர்.
வான்கார்ட் எனர்ஜி ப.ப.வ.
மிகப்பெரிய மற்றும் குறைந்த செலவு ஆற்றல் ப.ப.வ.நிதிகளில் ஒன்று வான்கார்ட்டின் ஆற்றல் ப.ப.வ.நிதி (வி.டி.இ) ஆகும். அனைத்து வான்கார்ட் பிரசாதங்களையும் போலவே, வி.டி.இ என்பது செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்பட்டு வான்கார்ட் ஈக்விட்டி முதலீட்டுக் குழுவால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இது வாழ்நாளின் சராசரி ஆண்டு செயல்திறன் 8.99% ஆகும், இது உண்மையில் அதே காலப்பகுதியில் (8.87%) பிரிக்கப்பட்ட அமெரிக்க ஐஎம்ஐ எனர்ஜி 25/50 என்ற அளவுகோலின் வருவாயை மீறுகிறது.
VDE இன் செலவு விகிதம் 0.12% ஆகும், இது இந்த அல்லது எந்த வகையிலும் மிகக் குறைவு. சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் தோராயமாக 150 ஆற்றல் பங்குகளை இந்த பெஞ்ச்மார்க் பின்பற்றுகிறது. 2015 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், எக்ஸான் மொபில் (எக்ஸ்ஓஎம்), செவ்ரான் (சி.வி.எக்ஸ்), ஸ்க்லம்பெர்கர் லிமிடெட் (எஸ்.எல்.பி), கோனோகோ பிலிப்ஸ் (சிஓபி), கிண்டர் மோர்கன் (கேஎம்ஐ) மற்றும் ஆக்ஸிடெண்டல் பெட்ரோலியம் கார்ப் (ஆக்ஸை) ஆகியவற்றுடன் மிகப் பெரிய பங்குகள் இருந்தன.
ஆற்றல் தேர்வு பிரிவு SPDR ப.ப.வ.
ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் எஸ்பிடிஆர் மிகப்பெரிய எரிசக்தி துறை ப.ப.வ.நிதி எரிசக்தி தேர்வு பிரிவு SPDR (XLE) உடன் வெளியிடுகிறது. இந்த நிதி நிர்வாகத்தின் கீழ் கிட்டத்தட்ட.5 13.5 பில்லியனைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் மூன்று மாத தொகுதி சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 12 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வர்த்தகங்களைக் கொண்டுள்ளது. 20 அடிப்படை புள்ளிகளுக்குக் குறைவான செலவினங்களுடன், எக்ஸ்எல்இ ஒரு பிரபலமான மற்றும் குறைந்த விலை நிதி.
எக்ஸ்எல்இ விடிஇக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது; இரண்டும் குறைந்த விலை, பெரிய தொப்பி பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன மற்றும் எக்ஸான் மற்றும் செவ்ரான் ஆகியவற்றை அவற்றின் முதல் இரண்டு பங்குகளாக பட்டியலிடுகின்றன. முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், ஒருங்கிணைந்த எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனங்களுக்கு எக்ஸ்எல்இ இன்னும் கொஞ்சம் எடை கொண்டது.
iShares US எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி ப.ப.வ.
டாக் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணெய் ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தி குறியீட்டைக் கண்காணிக்கும் இந்த ப.ப.வ.நிதியை பிளாக்ராக் வெளியிடுகிறது. இது VDE அல்லது XLE ஐப் போல பெரிதாக இல்லை, ஆனால் இது இன்னும் நிலையான அளவைக் கொண்டுள்ளது (ஒரு நாளைக்கு 110, 000+ வர்த்தகம்).
ஐஷேர்ஸ் யுஎஸ் ஆயில் & கேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் & புரொடக்ஷன் (ஐஇஓ) அதன் பெரிய போட்டியாளர்களைப் போல மலிவானது அல்ல - செலவுகள் 0.46% இயங்கும் - ஆனால் இது எக்ஸான் மற்றும் செவ்ரான் நோக்கி அதிக எடை கொண்டதாக இல்லை. அதற்கு பதிலாக, IEO க்கான பெரிய பங்குகளில் கோனோகோ பிலிப்ஸ் மற்றும் அனாடர்கோ பெட்ரோலியம் (APC) ஆகியவை அடங்கும். கொஞ்சம் கூடுதல் ஆபத்தை பொருட்படுத்தாத முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு வலுவான வாங்கலாக கருதப்பட வேண்டும்.
ஐஷேர்ஸ் குளோபல் க்ளீன் எனர்ஜி ப.ப.வ.
மற்றொரு ஐஷேர்ஸ் தொடர் நிதி, குளோபல் க்ளீன் எனர்ஜி ப.ப.வ.நிதி (ஐ.சி.எல்.என்) எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு நிறுவனங்களுக்கு குறைந்த வெளிப்பாட்டை விரும்பும் எரிசக்தி முதலீட்டாளர்களுக்காக தயாரிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஐ.சி.எல்.என் சூரிய நிறுவனங்கள், காற்றாலை நிறுவனங்கள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தியாளர்களை குறிவைக்கிறது.
இந்த நிதி 30 பங்குகளில் மொத்த சொத்துக்களில் million 82 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக நிர்வகிக்கிறது, இது மிகவும் குவிந்துள்ளது. 2011 மற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளில் செங்குத்தான வீழ்ச்சி இருந்தபோதிலும், ஐசிஎல்என் ஒரு சாதாரண செலவு விகிதத்துடன் (0.47%) சிறந்த செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது.
சந்தை வெக்டார்கள் எண்ணெய் சேவைகள் ப.ப.வ.
சந்தை வெக்டார்கள் எண்ணெய் சேவைகள் ப.ப.வ.நிதி (OIH) சந்தையில் அதிக வர்த்தகம் செய்யப்படும் எரிசக்தி ப.ப.வ.நிதிகளில் ஒன்றாகும், தினசரி அளவு 8.8 முதல் 8.9 மில்லியன் வரை. இது மிகப்பெரிய அமெரிக்க எண்ணெய் சேவை நிறுவனங்களை குறிவைக்கும் ஆற்றல் சமபங்கு ப.ப.வ.நிதி.
வான் எக் இந்த நிதியை 2011 இல் அறிமுகப்படுத்தினார், பின்னர் அது நிலையற்ற இயக்கங்களைக் கண்டது. இது அதன் அடிப்படைக் குறியீடான சந்தை வெக்டார்கள் யு.எஸ் பட்டியலிடப்பட்ட எண்ணெய் சேவைகள் 25 குறியீட்டின் செயல்திறனை பிரதிபலிக்கிறது. பிரிவில் உள்ள பலரைப் போலவே, OIH அதிக செறிவு கொண்டது; அதன் சொத்துக்களில் 71% முதல் 10 பங்குகளில் உள்ளன. இரண்டு பெரிய பங்குகள், ஷுல்பெர்கர் மற்றும் ஹாலிபர்டன் (எச்ஏஎல்), போர்ட்ஃபோலியோவில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கைக் கொண்டுள்ளன.
இன்வெஸ்கோ டி.டபிள்யூ.ஏ எனர்ஜி மொமண்டம் போர்ட்ஃபோலியோ ப.ப.வ.
பெரும்பாலான ஆற்றல் ப.ப.வ.நிதிகள் முதல் 10 பங்குகளில் மிகவும் குவிந்துள்ளன, ஆனால் பவர்ஷேர்ஸ் டி.டபிள்யூ.ஏ எனர்ஜி மொமெண்டம் போர்ட்ஃபோலியோ (பி.எக்ஸ்.ஐ) மிகவும் பரவலாக உள்ளது. மொத்த சொத்துக்களில் 6.5% க்கும் அதிகமான பங்குகள் எதுவும் இல்லை, மேலும் 39% மட்டுமே பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களுக்கு செல்கிறது. இது கூடையில் அதிக முட்டைகளை விரும்புவோரை கவர்ந்திழுக்கிறது.
இந்த ப.ப.வ.நிதி சிறியது, சற்று விலை உயர்ந்தது (0.6%) மற்றும் திரவமாக இருக்கலாம். இது எந்தவொரு முதலீட்டாளருக்கும் ஒரு முக்கிய வைத்திருப்பைக் குறிக்கக் கூடாது.
