சுயாதீன நிதி ஆலோசகர்கள் தங்கள் தட்டுகளில் நிறைய உள்ளனர். வாடிக்கையாளர் நிதிகளை பகுப்பாய்வு செய்தல், பொருத்தமான முதலீடுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் இலாகாக்களை தீவிரமாக நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றுடன், நிதி ஆலோசகர்களும் புதிய வாடிக்கையாளர் உறவுகளை வளர்ப்பதற்கும், தொடர்ந்து தொழில்முறை பயிற்சியினைப் பெறுவதற்கும், அலுவலகத்தை நிர்வகிப்பதற்கும் நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும். நவீன போட்டி சந்தையில் ஒரு சுயாதீன ஆலோசனை வணிகத்தை நிர்வகித்து வளர்ப்பது உண்மையான சவாலாக இருக்கக்கூடும் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை.
அதிர்ஷ்டவசமாக, நிதி ஆலோசகர்களுக்கான சமீபத்திய தலைமுறை வலை அடிப்படையிலான தளங்கள் வேலை செய்வதற்கும், திறமையாக தொடர்புகொள்வதற்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த முடிவுகளைத் தருவதற்கும் தேவையான கருவிகளை வழங்குகின்றன. கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற ஒரு விரிவான மேடையில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், சுயாதீன ஆலோசகர்கள் வெற்றிக்கு தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளலாம்.
மார்னிங்ஸ்டார் அலுவலகம்
மார்னிங்ஸ்டார் அலுவலகம் என்பது சுயாதீனமான நிதி ஆலோசகர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு விரிவான செயல்பாட்டு மேலாண்மை தளமாகும். இது பரவலாக மதிக்கப்படும் முதலீட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனமான மார்னிங்ஸ்டார் இன்க். (நாஸ்டாக்: மோர்ன்) உருவாக்கியது. அலுவலக உற்பத்தித்திறனை மையமாகக் கொண்ட நடைமுறை-மேலாண்மை கருவிகளுக்கு கூடுதலாக, மார்னிங்ஸ்டார் அலுவலகம் முதலீட்டு ஆராய்ச்சி, நிதி திட்டமிடல், கிளையன்ட் மேலாண்மை மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை கருவிகளின் முழு தேர்வையும் வழங்குகிறது.
மார்னிங்ஸ்டார் அலுவலக பயனர்கள் மார்னிங்ஸ்டாரின் தனியுரிம பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் மற்றும் தரவுகளுக்கான நிகழ்நேர அணுகலை அனுபவிக்கின்றனர், இதில் 325, 000 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு பத்திரங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சிக்கான நேரடி அணுகல் அடங்கும். வாடிக்கையாளர்களுக்கு கணக்கு தகவல், முதலீட்டு அறிக்கைகள் மற்றும் பிற ஆவணங்களை அணுகுவதற்கான பாதுகாப்பான வலை இணையதளத்தையும் மார்னிங்ஸ்டார் அலுவலகம் கொண்டுள்ளது.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro என்பது சுயாதீன ஆலோசகர்கள் மற்றும் பெரிய ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு முழு அம்சமான நிதி திட்டமிடல் தீர்வாகும். MoneyGuidePro திட்டமிடல் அமைப்பு ஒரு நிதி ஆலோசகர் இலக்கு சார்ந்த நிதித் திட்டங்கள், வாழ்நாள் வருமான திட்டங்கள் மற்றும் சொத்து ஒதுக்கீடு திட்டங்களை உருவாக்க தேவையான அனைத்து கருவிகளையும் வழங்குகிறது.
தளம் ஒரு ஆன்லைன் கிளையன்ட் போர்ட்டலை உள்ளடக்கியது, திட்டத் தகவல்களுக்கு உடனடி அணுகலை செயல்படுத்துகிறது, முடிவுகளின் சுருக்கங்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல்வேறு திட்டமிடல் காட்சிகளைப் பற்றி அறியவும், ஆராயவும் மற்றும் சோதிக்கவும் உதவும் பல்வேறு ஊடாடும் கருவிகள். தொழில்துறை வெளியீடுகளான நிதி திட்டமிடல் மற்றும் முதலீட்டு செய்திகள் முறையே மேற்கொண்ட தொழில்முறை நிதி ஆலோசகர்களின் இரண்டு ஆய்வுகளின்படி, இந்த மென்பொருள் 2014 ஆம் ஆண்டில் சந்தையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் தளமாக உள்ளது.
EMoney ஆலோசகர் emX Pro
EMoney Advisor emX Pro என்பது MoneyGuidePro தளத்திற்கு நெருக்கமான போட்டியாளர். இலக்கு அடிப்படையிலான திட்டங்களையும், முதலீடு, எஸ்டேட் மற்றும் பணப்புழக்க திட்டங்களையும் உருவாக்க இது முழு அளவிலான திட்டமிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு கருவிகளை வழங்குகிறது. ஒருங்கிணைந்த பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் ஆலோசகர்களுக்கு வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கான திட்டங்களை திறம்பட குறிவைக்க உதவுகின்றன, அதே நேரத்தில் அறிக்கை மற்றும் விளக்கக்காட்சி தொகுதிகள் வாடிக்கையாளர்களுடன் திட்டத் தகவல்களைப் பகிர்வதை எளிதாக்குகின்றன. ஈமனி ஆலோசகர் தளம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட செல்வ மேலாண்மை போர்ட்டலுக்கான ஆன்லைன் அணுகலை வழங்குகிறது, இதில் பல்வேறு ஊடாடும் செலவுகள் மற்றும் பட்ஜெட் கருவிகள், நிகழ்நேர முதலீட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் கல்வி உள்ளடக்கம் ஆகியவை அடங்கும்.
நிதி லாஜிக்ஸ்
என்வெஸ்ட்நெட் இன்க் (ஈ.என்.வி) தயாரிப்பு ஃபைனான்ஸ் லாஜிக்ஸ் இயங்குதளம், சுயாதீன நிதி ஆலோசகர்கள் மற்றும் பெரிய ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்கான மற்றொரு முழு அம்சமாகும். ஆழ்ந்த முதலீட்டு ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதற்கும் வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய நிதித் திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும் ஆலோசகர்களுக்குத் தேவையான கருவிகளை நிதி லாஜிக்ஸ் கட்டமைப்பு வழங்குகிறது. இந்த மென்பொருள் மார்னிங்ஸ்டார் தரவை அதன் திட்டமிடல் மற்றும் சொத்து ஒதுக்கீடு தொகுதிகளில் பயன்படுத்துகிறது, இது மார்னிங்ஸ்டார் அலுவலக தளத்திற்கு ஒரு நல்ல மாற்றாக அமைகிறது.
நிதி லாஜிக்ஸ் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான ஆன்லைன் கணக்கு அணுகலை வழங்குகிறது, இதில் ஒரு ஊடாடும் நிதி-சுகாதார டாஷ்போர்டு மற்றும் ஆலோசகர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் கால அட்டவணையில் இருக்க உதவும் ஒரு சந்திப்பு மற்றும் பணி காலண்டர் ஆகியவை அடங்கும். ஒரு ஆன்லைன் ஆவண பெட்டகமானது முதலீட்டு அறிக்கைகள் மற்றும் பிற முக்கியமான ஆவணங்களுக்கு பாதுகாப்பான அணுகலை வழங்குகிறது.
ரெட்டெயில் சி.ஆர்.எம்
ரெட்டெயில் சிஆர்எம் என்பது வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை (சிஆர்எம்) தளமாகும், இது நிதி ஆலோசகர்களுக்காக தரையில் இருந்து கட்டப்பட்டது. பெரும்பாலான இணைய அடிப்படையிலான நிதி திட்டமிடல் தளங்களில் சில கிளையன்ட்-உறவு மற்றும் தகவல்தொடர்பு கண்காணிப்பு கருவிகள் உள்ளன, ரெட்டெயில் சிஆர்எம் ஒரு முழுமையான கிளையன்ட் மேலாண்மை அமைப்பை வழங்குகிறது. இது மிகவும் பயன்படுத்தப்படும் நிதி ஆலோசகர் மென்பொருள் தளங்களில் ஒன்றாகும்.
தானியங்கு பணிப்பாய்வு வார்ப்புருக்கள் தகவல்தொடர்புகளை விரைவுபடுத்துகின்றன, பிஸியான ஆலோசகர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுடன் திறமையாக தொடர்பில் இருக்க உதவுகிறது. கிளையன்ட் டிராக்கிங் இயக்கப்பட்டால், மென்பொருள் தானாக ஒரு தொடர்பு காலவரிசையை உருவாக்குகிறது, இதனால் ஆலோசகர் வாடிக்கையாளரின் வரலாற்றை நொடிகளில் மதிப்பாய்வு செய்யலாம். தகவல்தொடர்புகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடலாம். ரெட்டெயில் சிஆர்எம் மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய பல சிறந்த நிதி திட்டமிடல் தளங்களுடன் ஒருங்கிணைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
