தங்கள் ஈக்விட்டி போர்ட்ஃபோலியோவின் பல்வகைப்படுத்தலை அதிகரிக்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள், உலகளாவிய குறியீடுகளைக் கண்காணிக்கும் பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) கருத்தில் கொள்ளலாம். மோர்கன் ஸ்டான்லி கேபிடல் இன்டர்நேஷனல் (எம்.எஸ்.சி.ஐ) உலக அட்டவணை, இது அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் முதலீடுகளின் செயல்திறனை பிரதிபலிக்கிறது, ஐரோப்பா மற்றும் மத்திய கிழக்கில் 16 நாடுகள் மற்றும் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஐந்து நாடுகள்.
எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக குறியீட்டை நேரடியாகக் கண்காணிக்கும் அல்லது அதனுடன் மிகவும் தொடர்புடைய மூன்று ப.ப.வ.நிதிகளில் ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக ப.ப.வ.நிதி (யு.ஆர்.டி.எச்), வான்கார்ட் மொத்த உலக பங்கு ப.ப.வ.நிதி (வி.டி) மற்றும் ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ ஏ.சி.டபிள்யூ.ஐ ப.ப.வ.நிதி (ஏ.சி.டபிள்யூ.ஐ) ஆகியவை அடங்கும். இந்த உலகளாவிய முதலீட்டு நிதிகள் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச பத்திரங்கள் மற்றும் இறுதி பல்வகைப்படுத்தல் நாடகங்களில் சிறந்தவை. அவை ஒவ்வொன்றின் தாழ்வுநிலையும் இங்கே. இங்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் நவம்பர் 29, 2019 வரை துல்லியமாக இருந்தன.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- வெளிநாட்டில் முதலீடு செய்ய விரும்புவோர் மோர்கன் ஸ்டான்லி கேபிடல் இன்டர்நேஷனல் (எம்.எஸ்.சி.ஐ) உலக குறியீட்டைக் கண்காணிக்கும் அல்லது நெருக்கமாக தொடர்புபடுத்தும் பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். குறியீட்டுக்கு பிரதிநிதிகளாக செயல்படும் மூன்று முன்னணி ப.ப.வ.நிதிகள் ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக ப.ப.வ.நிதி, ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ ஏ.சி.டபிள்யூ.ஐ ப.ப.வ. வான்கார்ட் மொத்த உலக பங்கு ப.ப.வ.
IShares MSCI World ETF
ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக ப.ப.வ.நிதி மட்டுமே எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக குறியீட்டை நேரடியாக கண்காணிக்கும் ஒரே நிதி. இந்த நிதியில் ஏறக்குறைய 63% அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது (அதன் முதல் 10 பங்குகளில் ஒன்பது அமெரிக்க நிறுவனங்கள், ஆப்பிள், மைக்ரோசாப்ட், அமேசான் மற்றும் பேஸ்புக் உள்ளிட்டவை). இந்த நிதியில் முதல் ஐந்து சர்வதேச நாடுகள், கிட்டத்தட்ட 25% போர்ட்ஃபோலியோவை உள்ளடக்கியது, ஜப்பான், யுனைடெட் கிங்டம், பிரான்ஸ், கனடா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து. அனைத்து முக்கிய பங்குத் துறைகளிலும் 1, 215 பத்திரங்கள் உள்ளன.
ஜனவரி 2012 இல் ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக ப.ப.வ.நிதி தொடங்கியதிலிருந்து, அதன் சராசரி ஆண்டு வருவாய் 10.37% -ஆனால் ஆண்டுக்கு, இது ஒரு கொந்தளிப்பான சவாரி: வருடாந்திர மொத்த வருமானம் -8.37% (2018 இல்) முதல் 26.74% (2013 இல்)). அதன் YTD தினசரி மொத்த வருவாய் 24.87% ஆகும். இந்த நிதியம் 35 835 மில்லியனுக்கும் அதிகமான நிகர சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் செலவு விகிதம் 0.24% ஆகும், இது நிதி வகை சராசரியான.40% ஐ விடக் குறைவாகும்.
வான்கார்ட் மொத்த உலக பங்கு ப.ப.வ.
வான்கார்ட் மொத்த உலக பங்கு ப.ப.வ.நிதி நேரடியாக எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக குறியீட்டைக் கண்காணிக்கவில்லை (அதன் உண்மையான அளவுகோல் எஃப்.டி.எஸ்.இ குளோபல் ஆல் கேப் இன்டெக்ஸ்) ஆனால் அதனுடன் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது, இது மிகவும் துல்லியமான ப்ராக்ஸியாக அமைகிறது. இந்த நிதி உலகளவில் 8, 100 க்கும் மேற்பட்ட பத்திரங்களில் முதலீடு செய்கிறது. போர்ட்ஃபோலியோவில் சுமார் 58% வட அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது (அதன் முதல் 10 பங்குகளில் 9 அமெரிக்க நிறுவனங்கள்), அடுத்த இரண்டு அதிக முதலீடு செய்யப்பட்ட பிராந்தியங்கள் ஐரோப்பாவாகும் (நெஸ்லே எஸ்.ஏ முதல் 10-ல் உள்ள ஒரே அமெரிக்கரல்லாத நிறுவனம்), போர்ட்ஃபோலியோவின் 18.5%, மற்றும் பசிபிக், 13%.
இந்த நிதி ஜூன் 24, 2008 அன்று தொடங்கியது, ஆரம்பத்தில் இருந்தே இது சராசரியாக ஆண்டு வருமானம் 5.97% ஆகும். அதன் YTD தினசரி மொத்த வருவாய் 23.25%, ஆனால் நிதிக்கான வருடாந்திர வருமானம் -9.67% (2018 இல்) முதல் 33.62% (2009 இல்) வரை உள்ளது. வான்கார்ட் மொத்த உலக பங்கு ப.ப.வ.நிதி நிகர சொத்துக்களில் 23 17.23 பில்லியன் மற்றும் செலவு விகிதம் 0.09%, இது போன்ற பத்திரங்களை வைத்திருக்கும் நிதிகளின் சராசரி செலவு விகிதத்தை விட மிகக் குறைவு.
எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக குறியீட்டை எம்.எஸ்.சி.ஐ அனைத்து நாடு உலக குறியீட்டுடன் (ஏ.எஸ்.டபிள்யூ.ஐ) குழப்பிவிடக்கூடாது; அவை ஒன்றுடன் ஒன்று இருந்தாலும், முந்தையது வளர்ந்த நாடுகளின் பங்குகளை மட்டுமே உள்ளடக்கியது, பிந்தையது வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் பங்குகளை உள்ளடக்கியது.
IShares MSCI ACWI ETF
ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ ஏ.சி.டபிள்யூ.ஐ ப.ப.வ.நிதி என்பது எம்.எஸ்.சி.ஐ உலக குறியீட்டை நேரடியாகக் கண்காணிக்காத மற்றொரு நிதியாகும் - இது மோர்கனின் ஏ.எஸ்.டபிள்யூ.ஐ குறியீட்டைக் கண்காணிக்கிறது - ஆனால் அதனுடன் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது, இது குறியீட்டுக்கான முதலீடு செய்யக்கூடிய ப்ராக்ஸியாக மற்றொரு நல்ல தேர்வாக அமைகிறது. இந்த நிதி வளர்ந்த சந்தைகளிலும், வளர்ந்து வரும் சந்தைகளிலும் கிட்டத்தட்ட 2, 300 பெரிய மற்றும் நடுத்தர மூலதனமயமாக்கல் பங்குகளில் பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது. நிதியில் சுமார் 56% அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. போர்ட்ஃபோலியோவில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட முதல் மூன்று சர்வதேச நாடுகள் ஜப்பான் 7.5%, யுனைடெட் கிங்டம் 4.74%, சீனா 4.01% (அலிபாபா முதல் 10 பங்குகளில் அமெரிக்க அல்லாத ஒரே நிறுவனம்).
ஐஷேர்ஸ் எம்.எஸ்.சி.ஐ ஏ.சி.டபிள்யூ.ஐ ப.ப.வ.நிதி மார்ச் 26, 2008 அன்று உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் இது தொடக்கத்தில் இருந்து சராசரியாக ஆண்டு வருமானம் 5.53% ஆகும். அதன் சக நிதிகளைப் போலவே, இது ஒரு சமதள சவாரி-ஆண்டு வருமானம் -9.15% (2018 இல்) முதல் 35.23% (2009 இல்) வரை இருந்தது -ஆனால் 2019 மிகச் சிறந்த ஆண்டாகும்: YTD மொத்த வருவாய் 23.04%. இந்த நிதியில் billion 11 பில்லியனுக்கும் அதிகமான நிகர சொத்துக்கள் மற்றும் செலவு விகிதம் 0.31%.
