பொருளடக்கம்
- எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் என்றால் என்ன?
- எடை சூத்திரம் மற்றும் கணக்கீடு
- எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் கட்டுமானம்
- பரவலாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட எஸ் & பி 500
- எஸ் அண்ட் பி 500 வெர்சஸ் டி.ஜே.ஐ.ஏ.
- எஸ் அண்ட் பி வெர்சஸ் ரஸ்ஸல் இன்டெக்ஸ்
- பிற எஸ் & பி குறியீடுகள்
- எஸ் அண்ட் பி 500 வெர்சஸ் வான்கார்ட் 500 ஃபண்ட்
- எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டின் வரம்பு
- எஸ் அண்ட் பி 500 சந்தை தொப்பி எடுத்துக்காட்டு
எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் என்றால் என்ன?
எஸ் அண்ட் பி 500 அல்லது ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் என்பது 500 பெரிய அமெரிக்க பொது வர்த்தக நிறுவனங்களின் சந்தை-மூலதன-எடையுள்ள குறியீடாகும். இந்த குறியீடானது பெரிய தொப்பி அமெரிக்க பங்குகளின் சிறந்த அளவாக கருதப்படுகிறது. மற்ற பொதுவான அமெரிக்க பங்குச் சந்தை வரையறைகளில் டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி அல்லது டவ் 30 மற்றும் ஸ்மால்-கேப் குறியீட்டைக் குறிக்கும் ரஸ்ஸல் 2000 இன்டெக்ஸ் ஆகியவை அடங்கும்.
ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ்
எஸ் அண்ட் பி 500 க்கான எடையுள்ள ஃபார்முலா மற்றும் கணக்கீடு
எஸ் அண்ட் பி 500 ஒரு சந்தை மூலதன எடையுள்ள முறையைப் பயன்படுத்துகிறது, இது மிகப்பெரிய சந்தை மூலதனங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு அதிக சதவீத ஒதுக்கீட்டை அளிக்கிறது.
எஸ் & பி இல் நிறுவனத்தின் எடை = அனைத்து சந்தை தொப்பிகளின் மொத்தம் கம்பனி சந்தை தொப்பி
எஸ் அண்ட் பி 500 இன் ஒவ்வொரு கூறுகளின் எடையையும் தீர்மானித்தல் குறியீட்டுக்கான மொத்த சந்தை தொப்பியைச் சுருக்கமாகத் தொடங்குகிறது.
- தனிப்பட்ட நிறுவனங்களின் அனைத்து சந்தை தொப்பிகளையும் சேர்ப்பதன் மூலம் குறியீட்டுக்கான மொத்த சந்தை தொப்பியைக் கணக்கிடுங்கள். குறியீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் எடையும் நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனத்தை எடுத்து குறியீட்டின் மொத்த சந்தை தொப்பியால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. மதிப்பாய்வுக்கு, ஒரு நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் தற்போதைய பங்கு விலையை எடுத்து நிறுவனத்தின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளால் பெருக்கி கணக்கிடப்படுகிறது. அதிர்ஷ்டவசமாக, எஸ் அண்ட் பி க்கான மொத்த சந்தை தொப்பி மற்றும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களின் சந்தை தொப்பிகள் நிதி வலைத்தளங்களில் அடிக்கடி வெளியிடப்படுகின்றன முதலீட்டாளர்களை சேமிக்கும் அவற்றைக் கணக்கிட வேண்டும்.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் அல்லது ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் 500 இன்டெக்ஸ் என்பது 500 பெரிய அமெரிக்க பொது வர்த்தக நிறுவனங்களின் சந்தை-மூலதன-எடையுள்ள குறியீடாகும். எஸ் அண்ட் பி ஒரு மிதவை எடையுள்ள குறியீடாகும், அதாவது நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனங்கள் கிடைக்கக்கூடிய பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் சரிசெய்யப்படுகின்றன பொது வர்த்தகம். பெரிய குறியீட்டு அமெரிக்க பங்குகளின் சிறந்த அளவாக இந்த குறியீடு பரவலாக கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, எஸ் அண்ட் பி செயல்திறனைக் கண்காணிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட பல நிதிகள் உள்ளன.
எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் கட்டுமானம்
ஒரு நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனம் தற்போதைய பங்கு விலையை எடுத்து நிலுவையில் உள்ள பங்குகளால் பெருக்கி கணக்கிடப்படுகிறது. எஸ் அண்ட் பி இலவச-மிதக்கும் பங்குகளை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது, அதாவது பொதுமக்கள் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய பங்குகள். புதிய பங்கு சிக்கல்கள் அல்லது நிறுவன இணைப்புகளுக்கு ஈடுசெய்ய எஸ் & பி ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் சந்தை தொப்பியையும் சரிசெய்கிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் சரிசெய்யப்பட்ட சந்தை தொப்பிகளை மொத்தமாகக் கொண்டு, முடிவை ஒரு வகுப்பால் வகுப்பதன் மூலம் குறியீட்டின் மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, வகுப்பி என்பது எஸ் அண்ட் பி நிறுவனத்தின் தனியுரிம தகவல் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு வெளியிடப்படவில்லை.
இருப்பினும், குறியீட்டில் ஒரு நிறுவனத்தின் எடையை நாம் கணக்கிட முடியும், இது முதலீட்டாளர்களுக்கு மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்க முடியும். ஒரு பங்கு உயர்ந்து அல்லது வீழ்ச்சியடைந்தால், அது ஒட்டுமொத்த குறியீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 2% எடையுள்ள ஒரு நிறுவனத்தை விட 10% எடையுள்ள ஒரு நிறுவனம் குறியீட்டின் மதிப்பில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
பரவலாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட எஸ் & பி 500
எஸ் அண்ட் பி 500 மிகவும் பரவலாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட அமெரிக்க குறியீடுகளில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது அமெரிக்காவில் மிகப் பெரிய அளவில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. எஸ் & பி 500 அமெரிக்க சந்தையின் பெரிய தொப்பி துறையில் கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் இது மிதவை எடையுள்ள குறியீடாகும், அதாவது நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனங்கள் சரிசெய்யப்படுகின்றன பொது வர்த்தகத்திற்கு கிடைக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையால்.
எஸ் அண்ட் பி 500 வெர்சஸ் டி.ஜே.ஐ.ஏ.
எஸ் அண்ட் பி 500 என்பது பெரும்பாலும் நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் விருப்பமான குறியீடாகும், அதன் ஆழமும் அகலமும் கொடுக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி வரலாற்று ரீதியாக அமெரிக்க பங்குச் சந்தையின் சில்லறை முதலீட்டாளர்களின் அளவோடு தொடர்புடையது. நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் எஸ் அண்ட் பி 500 ஐ அமெரிக்க பங்குச் சந்தைகளின் அதிக பிரதிநிதியாக கருதுகின்றனர், ஏனெனில் இது அனைத்து துறைகளிலும் அதிகமான பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது (500 டவ்ஸின் 30 தொழில்துறைகளுக்கு எதிராக).
மேலும், எஸ் அண்ட் பி 500 சந்தை மூலதனமயமாக்கல் வெயிட்டிங் முறையைப் பயன்படுத்துகிறது, இது மிகப்பெரிய சந்தை மூலதனங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு அதிக சதவீத ஒதுக்கீட்டை அளிக்கிறது, அதே நேரத்தில் டி.ஜே.ஐ.ஏ என்பது விலை எடையுள்ள குறியீடாகும், இது அதிக பங்கு விலைகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு அதிக குறியீட்டு எடையைக் கொடுக்கும். அமெரிக்க குறியீடுகளில் விலை-எடை கொண்ட முறையை விட சந்தை மூலதனம்-வெயிட்டிங் அமைப்பு மிகவும் பொதுவானது.
எஸ் அண்ட் பி வெர்சஸ் ரஸ்ஸல் இன்டெக்ஸ்
எஸ் அண்ட் பி 500 என்பது ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட குறியீடுகளின் தொகுப்பில் உறுப்பினராகும். ஸ்டாண்டர்ட் & புவரின் குறியீடுகளின் தொகுப்பு ரஸ்ஸல் குறியீட்டு குடும்பத்தைப் போன்றது, இவை இரண்டும் முதலீடு செய்யக்கூடியவை, சந்தை-மூலதனமயமாக்கல்-எடையுள்ளவை (வேறுவிதமாகக் கூறப்படாவிட்டால், சம எடையுள்ளவை போன்றவை).
இருப்பினும், எஸ் அண்ட் பி மற்றும் ரஸ்ஸல் குடும்பங்களின் குறியீடுகளின் கட்டுமானத்திற்கு இடையே இரண்டு பெரிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. முதலாவதாக, ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர்ஸ் ஒரு குழு வழியாக தொகுதி நிறுவனங்களைத் தேர்வுசெய்கிறது, அதே நேரத்தில் ரஸ்ஸல் குறியீடுகள் சேர்க்க ஒரு பங்குகளை தேர்வு செய்ய ஒரு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. இரண்டாவதாக, எஸ் அண்ட் பி ஸ்டைல் குறியீடுகளில் (வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பு) பெயர் ஒன்றுடன் ஒன்று இல்லை, அதே நேரத்தில் ரஸ்ஸல் குறியீடுகளும் ஒரே நிறுவனத்தை "மதிப்பு" மற்றும் "வளர்ச்சி" பாணி குறியீடுகளில் சேர்க்கும்.
பிற எஸ் & பி குறியீடுகள்
எஸ் அண்ட் பி 500 எஸ் & பி குளோபல் 1200 குடும்ப குறியீடுகளில் உறுப்பினராக உள்ளது. மற்ற பிரபலமான குறியீடுகளில் எஸ் அண்ட் பி மிட்கேப் 400, மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் நிறுவனங்களையும், ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்களைக் குறிக்கும் எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால் கேப் 600 ஆகியவை அடங்கும். எஸ் அண்ட் பி 500, எஸ் அண்ட் பி மிட்கேப் 400 மற்றும் எஸ் அண்ட் பி ஸ்மால் கேப் 600 ஆகியவை இணைந்து எஸ் அண்ட் பி காம்போசிட் 1500 எனப்படும் அமெரிக்காவின் அனைத்து மூலதனமயமாக்கல் குறியீட்டை உருவாக்குகின்றன.
எஸ் அண்ட் பி 500 வெர்சஸ் வான்கார்ட் 500 ஃபண்ட்
வான்கார்ட் 500 இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸின் விலை மற்றும் மகசூல் செயல்திறனைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது, அதன் மொத்த நிகர சொத்துக்களை குறியீட்டை உள்ளடக்கிய பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலமும், ஒவ்வொரு கூறுகளையும் எஸ் அண்ட் பி குறியீட்டின் அதே எடையுடன் வைத்திருப்பதன் மூலமும். இந்த வழியில், இந்த நிதி எஸ் & பி யிலிருந்து மாறுபடுகிறது, இது பிரதிபலிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எஸ் அண்ட் பி 500 ஒரு குறியீடாகும், ஆனால் எஸ் அண்ட் பி அடங்கிய நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய விரும்புவோருக்கு, வான்கார்ட் 500 நிதி போன்ற குறியீட்டைக் கண்காணிக்கும் ஒரு நிதியில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டின் வரம்புகள்
எஸ் & பி மற்றும் சந்தை குறியீட்டு எடையுள்ள பிற குறியீடுகளுக்கான வரம்புகளில் ஒன்று, குறியீட்டில் உள்ள பங்குகள் மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக மாறும் போது அவை அவற்றின் அடிப்படை உத்தரவாதத்தை விட உயரும். ஒரு பங்கு அதிகமாக மதிப்பிடப்படும்போது குறியீட்டில் அதிக எடையைக் கொண்டிருந்தால், பங்கு பொதுவாக குறியீட்டின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு அல்லது விலையை உயர்த்தும்.
ஒரு நிறுவனத்தின் உயரும் சந்தை தொப்பி ஒரு நிறுவனத்தின் அடிப்படைகளை குறிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, மாறாக இது நிலுவையில் உள்ள பங்குகளுடன் ஒப்பிடும்போது பங்குகளின் மதிப்பு அதிகரிப்பை பிரதிபலிக்கிறது. இதன் விளைவாக, சமமான எடையுள்ள குறியீடுகள் பெருகிய முறையில் பிரபலமடைந்துள்ளன, இதன் மூலம் ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் பங்கு விலை இயக்கங்களும் குறியீட்டில் சமமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
எஸ் அண்ட் பி 500 சந்தை தொப்பி எடுத்துக்காட்டு
எஸ் & பி குறியீட்டை அடிப்படை பங்குகள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, தனிப்பட்ட சந்தை எடைகள் கணக்கிடப்பட வேண்டும், இது ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனத்தையும் குறியீட்டின் மொத்த சந்தை மூலதனத்தால் வகுப்பதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. குறியீட்டில் ஆப்பிளின் எடைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கீழே:
- ஆப்பிள் இன்க். (ஏஏபிஎல்) அதன் நான்காவது காலாண்டு 2018 வருவாய் அறிக்கையில் 4, 801, 589, 000 அடிப்படை பொதுவான பங்குகளை அறிவித்தது மற்றும் அந்த நேரத்தில் பங்கு விலை 8 148.26 ஆக இருந்தது. ஆப்பிளின் சந்தை மூலதனம் 711.9 பில்லியன் டாலர் (அல்லது 4, 801, 589, 000 * $ 148.26). 71 711.9 பில்லியன் குறியீட்டு கணக்கீட்டில் எண்ணிக்கையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. எஸ் அண்ட் பி 500 மொத்த சந்தை தொப்பி சுமார் tr 23 டிரில்லியன் ஆகும், இது குறியீட்டில் உள்ள அனைத்து பங்குகளுக்கும் சந்தை மூலதனங்களின் கூட்டுத்தொகையாகும். குறியீட்டில் ஆப்பிளின் எடை 3% மற்றும் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: 71 711.9 பில்லியன் / tr 23 டிரில்லியன்.
ஒட்டுமொத்தமாக, ஒரு நிறுவனத்தின் சந்தை எடை பெரியது, ஒரு பங்கின் விலையில் ஒவ்வொரு 1% மாற்றமும் குறியீட்டில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
